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家庭信托和资产规划4 g# r! n2 z6 u4 h: v! o7 e% v
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本次免费讲座由英文和中文$ d% Y% W* @ b; @2 F/ U
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 2 N3 w0 w/ q) a/ C$ @8 f) ?: x
1 u8 _5 o$ B9 ?/ K# x英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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2 w7 e& I3 O5 r7 j0 s( t$ M1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
3 V; m9 }+ @* h* z; ]2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
( ` D& _( S. G2 [' f3. 遗嘱的三种形式, 4 F$ P, p( P* H- Q
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
# }% y& R/ L7 z3 N, s A1 b0 N5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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1 f; D" d) f, ?' B中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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" P7 e2 a( l9 _6. 私人信托的种类及功能, - c: n% t9 U4 y0 V
7. 家庭信托的规划及注意事项 + x+ ?( R: X7 E% e/ }7 z$ [& g/ ~
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
/ d: ?7 U1 J7 N8 g/ A9 y4 r( o& O2 S: N9. 人寿保险的种类及功能,2 U1 \0 X4 X* _3 y7 E4 y: S
10. 人寿保险如何货比三家,: P$ _/ g& }. g7 g
11. 规划人寿保险传承的注意事项,& U7 R4 U B7 N$ z
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 A, U, L8 d. W2 R" q' G13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 {. { E0 b! I0 o F9 k7 l$ ?
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,# P6 Y, U! H: a& U _% t( r
15. 富过三代的传承方案,
" @1 t3 l6 B9 D16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
5 }4 n2 s1 c% Z. j3 [$ h9 S2 d时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 0 g) A( F- `& u5 D5 X* J
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 K( }2 X+ ] K% ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; @& ^- Y' u: a! {, {/ z座位有限(20人) ,欲报从速
9 ]: o- N8 g$ W% l$ @3 O" n- m1 c(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
! f1 d* t; t4 m2 M* y0 K- w联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
! ]1 s9 M; f1 d6 q% u8 y( _4 L" nEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 }' Y3 B: T- F7 k9 `1 `微信ID:frankz559 d& L5 C0 P$ a/ G) W
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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! {4 f& J: q) N6 G& K! ~主讲人: 4 R/ B9 j8 Q4 W9 M! s
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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