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家庭信托和资产规划) |+ G( h) g3 ~. w. d# d# T
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本次免费讲座由英文和中文
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2 ]; ]0 b. _* [3 @特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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6 F+ R" q8 M4 W' s英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
. t3 ?- Z4 ]( r0 p2 x: x: A2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
4 f7 b/ h# J2 Q! G3. 遗嘱的三种形式,
( y) r% S. V O2 Z( \6 i4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
8 W8 k" r+ e+ T7 z1 Y. h5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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% b9 H. O, D& H- M7 {2 l6. 私人信托的种类及功能, 4 ?' B K$ f; {5 k V0 R2 ]9 ~; e* ?% K
7. 家庭信托的规划及注意事项
1 x0 i& p9 k5 i$ B5 z% y8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
& k. v- `0 z6 T7 O9. 人寿保险的种类及功能,& V- k4 X" d0 q6 c0 |8 E j
10. 人寿保险如何货比三家," r) l1 R0 f2 S: m$ d0 k7 |. D# v
11. 规划人寿保险传承的注意事项,2 p) ~+ p- U; D/ k$ G+ Z
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
8 f, }5 G" P, c2 P5 o% `: A13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 3 _1 _, w8 C* \2 @7 y
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
- d( c. h1 n9 Y9 U( n" Q3 O8 l15. 富过三代的传承方案,
# l% H j. I3 g' y8 J% ~16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,1 V8 y$ @# k3 G1 `$ |& ]
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
2 U* F6 C% D P5 m! I% \7 a时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM " z# n3 @ a. k7 f* A; e* g7 z0 z$ H
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' }2 n. ^/ a4 e' |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 8 h3 }6 D0 e3 Z, B) l4 [
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座位有限(20人) ,欲报从速 1 B# i5 n% @7 m( X4 B4 v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 8 t0 |" H1 ~4 k- T, n; G/ T
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ! G% G$ U+ q6 z1 d; C% U! V* o
Email: xuezhi001@hotmail.com
: K9 d7 S# q* [+ \( n; E2 G微信ID:frankz559
; r' a9 P* @, n' S# k. E9 \+ O电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名% Z! s; d! {3 \2 y8 n7 Z$ `) @
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3 y% ~0 i7 A( ^+ k% S4 a主讲人: A0 {9 h, t4 ^7 O! O' }6 V
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 3 \9 v. m$ w7 P$ K& r. P" j+ f/ X
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中文部分 (Chinese Part); i3 ~5 k7 A4 U
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# G2 D9 f( j' h; D% Y( I; ^$ ~周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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