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家庭信托和资产规划6 |/ M! r3 ?: a9 E2 C: m! N
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本次免费讲座由英文和中文
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! i& K/ P }1 b; P. f- b特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
0 {' R0 c4 M' v8 S& `& v' v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 9 b5 V% c+ q/ N% X1 W% L+ H
3. 遗嘱的三种形式, " f. J2 \4 l! x3 [7 }
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), ; }2 u7 ?2 b* L1 f
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)( W: |- @& R& v( I3 H
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险4 W5 E$ d. o, V- I
; ?5 p* u/ F5 m& x' G$ X' z% Z; R/ x o: U2 J9 R, R+ T9 Q3 R2 ~
6. 私人信托的种类及功能,
1 Z3 n$ c2 _- e: e5 [! _7. 家庭信托的规划及注意事项 3 q+ h& ~2 ?1 Y4 I% M- O' F4 Z9 a
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 5 {; }0 W( m) v3 A$ w
9. 人寿保险的种类及功能,, Z9 v. e- V* b8 H; _7 N
10. 人寿保险如何货比三家,2 S Y) k; ]* H3 Y
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
, K# n {4 k: u) C1 w b12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% {' k t- R2 n+ g# Y! g13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
, J1 W6 B ?& h1 P14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
/ V5 P3 O( @8 Q6 p% r Q2 J15. 富过三代的传承方案, # N( g/ e4 B' m
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,9 ^. `) X! \: t" g8 x* Y
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
& q/ w" }& l& l- q; g) P时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
+ e2 q) N; F# Y8 B {讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ |# s0 V7 {+ i: K 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 y- R& z e# q% z* M ]
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座位有限(20人) ,欲报从速 " M# {8 {; K A; @9 `" s. k i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 . x$ A+ o" E- P: V
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 9 U/ E2 m+ X& }$ ~; f
Email: xuezhi001@hotmail.com
% j3 p. O, E7 z% r) k, b微信ID:frankz559* R( f4 y, @! U+ D5 R
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人:
9 d; u; L) h6 C& V) w+ L5 ^1 L1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 , o. Z. @* }/ v5 a# r9 _2 ~( U% _1 i
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中文部分 (Chinese Part)) X3 i. C% z( C
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9 G4 O; |# Z$ P/ t周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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