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家庭信托和资产规划8 c+ L7 a) R+ W. H3 k
% c4 s; W0 g- r# |: Q2 m6 `( X& L本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: # O/ S/ A B& M7 B$ @9 A
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示$ |5 I2 x% i! d; N$ }
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
, j1 J: d/ I) P3 ^2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, * x7 @* K' f0 a& l( }3 `
3. 遗嘱的三种形式, 1 {4 f/ a: i. i3 G4 S1 J8 n
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 9 {* V7 c1 F# ?# O2 Z9 c
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)+ A! i/ F5 u) K7 C
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险- R4 e8 S# N5 O1 t
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6 v* g& H5 Z" ]4 q3 u' C+ w6. 私人信托的种类及功能, ( w) g# N1 z6 d' T$ }. i% H8 T& E
7. 家庭信托的规划及注意事项
v/ ]; F2 `: p: `# p( u8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, # O) Y( A# d' x& ^
9. 人寿保险的种类及功能,
6 k7 Y0 m0 ?# n, f10. 人寿保险如何货比三家,
+ e' x7 b4 \) `$ L$ P8 d/ O11. 规划人寿保险传承的注意事项,
. }! L; X: h* J: y( H- S12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理2 o; d' a% T% q# B
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . A. ]+ a- a0 Z' ]9 P
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,4 ~% W: E; [# M2 k6 t9 |+ B9 |
15. 富过三代的传承方案,
2 C. V0 w$ a1 b# F; ~9 X16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 , w$ C" b/ R7 v% C: x: D1 U
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM % s1 E; U; X/ z( k3 G9 M
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " j$ g; ], y% ~6 F6 N* O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / g! N2 v& A/ U; [
3 f6 H6 I% B# r座位有限(20人) ,欲报从速
# o) I v9 U4 ~2 T6 i2 T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
, H( Q& k# p* h+ A4 j3 u& U9 z联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) + u: J3 p) Y2 n# r/ z0 N+ I
Email: xuezhi001@hotmail.com
- l7 @% S# h) k微信ID:frankz5594 g) L4 P0 G3 ^$ P2 d0 M
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人:
9 x! |5 n+ L& i$ D1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part)4 K) n! ~: Y8 |$ ^- O6 \
2.
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8 j% X1 p1 [0 Z) S5 e/ ]周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.1 ]2 p' Q/ L2 s/ G, }
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