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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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& |2 S/ E7 {, [) r2017 感谢老客户的信任和托付!
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! r; Q% i& u; p* A2018 期待新客户的信赖和支持!3 \2 \ l4 W1 I
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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( g8 s- b; ~% f% W- P, A1 ?7 Q+ p凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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; K" P; ?. q, t5 E我们将在上午和下午举办两场讲座
" n3 W& s* ^4 Z2 k5 F/ @2018 RRSP 投资和养老规划* H& d+ P5 R: `$ F7 Z
Edmonton 爱德蒙顿
& B, r% h3 O4 c时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
1 P% q0 {0 K- t: V% p5 I讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. `( g( m; @+ L; ?2 b9 {3 n( t- c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% L V+ m! O% {
. l' p" S* i) P, J0 o5 G8 P资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用: ~' g4 ]5 A& ?$ j! |; s' F% C
: S/ y7 i; E+ NEdmonton 爱德蒙顿- r9 F9 s: X4 {, n9 o. ?6 h& D
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM( n, K& M8 ~0 z1 Z: E
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ }) X- N8 q" w: w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 P2 ]. }* ^# N2 }+ |) N }7 G2018 RRSP 投资和养老规划 8 _/ I) Y6 q& z1 Q4 [1 D. d
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您/ T- B. F5 u, N4 f5 X4 D6 b; |+ N
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ; D6 K: }# ~5 B; \7 M' E4 A2 ^& b
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
+ n9 Y: ]7 _# e) o$ o) |4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
/ r, B K8 c' h$ N7 D5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
, b' \7 h, h; e9 W& [( n# C6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
* U# {* S" H8 R+ i7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) A6 @6 x+ v' l8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化% E; L6 R6 L, w& f2 [- q! a# X
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
- s4 p& t" p0 N7 o) d- p10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,! m1 E ?; L) e8 ^ Y7 B
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
, o+ r% _9 j3 b& G( q y# ^1 q B12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功$ G2 f6 S+ v6 u( n5 @0 |6 ^) `' R
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
; |5 r1 R! Y/ U: E+ } q2 o2 |14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
$ x7 x$ j5 R; p! U( x* a( X15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
5 X7 W% {" ?, f16. 投资市场2017总结及2018展望 ( U0 _( z4 b. [' N* \
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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8 W* k& J1 C7 l# S爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用7 A7 N( d+ q9 f9 [: k
5 T* c* Q2 j% c; l; w. F+ B5 M时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
) Z9 K0 o$ R6 z- T+ a c讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); R' k ?0 h' z; y, a8 \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ b: \/ g6 i, n: U/ I" U$ S! w人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' h- z6 W# |5 E! `( T( b& h
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 L4 n5 t& Y9 F移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
( O4 p! }8 c+ g. p7 X夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & j" s' Y* B; J3 z9 L9 N8 E: t
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战6 x. z; z! V3 r$ s$ C, `
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' Y9 L v1 a |" @已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% a: e& [2 Y* `) O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
1 q# w; V, _8 b$ f1 N- C3 f现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 % ]0 k5 o5 z6 j# b7 M
; y# N5 A2 y# b% o8 D. l在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # j, P- y$ v' d, J1 C R
: B$ |! }- ` e' G如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
6 L& s3 _3 Q" M6 I2. 如何制定免费遗嘱 1 F* n& i) B9 g3 g/ `) V3 Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 ~9 u+ h3 e# E. V! x# W& ?4. 无遗嘱的潜在问题) b5 c7 V, q( Q: e9 H; ?4 F
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
U! ~1 Q& w( F% M6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
! r8 v6 O, e' s8 p& B& b& ?7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 L% m& l+ b. U9 I6 Q+ U
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ q8 e6 K. [6 R& u
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 j" C9 p1 j5 ^10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 Z( j% g/ x3 R6 H
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ F# {7 p* p$ o+ F1 y1 d& m12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) F' I. A0 N4 o, x, v% L座位有限(20人) ,欲报从速5 F- {5 P' R. |, j3 c7 y8 `6 K
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
4 b. N1 h' s5 [, N e0 `联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
, }" s* ?" I# m; EEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 e$ p# O6 d7 |
微信ID:zhouxuezhifrank
9 ^8 g( v V& ~( ^! @" @/ {电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名& m, r C9 @! O/ W7 [! r
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)2 G5 _! Y9 N8 X# [
: I2 Q8 e1 a7 w S( T; l周学志(Frank Zhou) $ o o$ v% j5 p. n9 u! ]& j
. l! |2 u+ z* _, x加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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4 u1 Q$ s" y* \" W5 X; L7 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ X/ L4 B8 H; b5 \- d' R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* V, F! {4 o1 q4 }" `; j(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 a4 b; e8 q9 _/ _ w' ~' Q. [0 }长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) w9 X" y9 S- H" T9 U0 N3 P7 t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 _! B) O* a* j/ S
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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, c# d; B: L1 {2 h. m2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
/ ]& Y& h3 @5 U' Z& t/ g5 }13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)7 L" {' ]) f3 W4 |
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