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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: `. h$ s9 c4 G O5 P) B" c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 |# P, K5 x; f9 _6 v3 U& L: }" J
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 0 [% c- k" o. p4 K% P$ v: ~- y( R5 p
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 7 K% J g; y L
税务优惠策略:
5 N! \, C5 x! E& R5 x1. 合理避税-(Never pay tax)
8 E( G" ^" ], n( H. P9 n$ |. O2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
! m. I4 A6 U, H; j! D4 O3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
+ t0 N4 S5 P9 m) Q$ Y4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ' R! z5 I9 d6 E3 U
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
, f9 l! c8 g. A$ F, [6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
5 S9 Z {: \4 q( u* ? y7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
1 r; K5 N& L- h" W% Q) I: K8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
+ u r* q- T9 M9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
8 T6 f) K( Q, Q# V& A8 V* E" @4 E! S10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! ?1 D: _5 f$ \) O) a# V6 v: `
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 5 y5 Q/ b3 ]# o, J6 G. R
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
# h+ U7 r: D: Y4 |( s13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)$ l2 ]. k2 A2 O. M1 ~+ X" o& ^ [
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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: d( C i& R) Z( g! t. u0 k7 [2 h ^' N: p0 \- G9 f
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
/ p @ R9 X! A3 j2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， & w5 p& d. M, T* m" o Z4 c Y6 C
3. 遗嘱的三种形式， ( G3 c* r% v7 V8 r# ~, S
4. 如何制定免费遗嘱，
. H3 d0 @- x& p8 p! p1 E1 b5. 富过三代的传承方案，
. h& d" d/ D4 ~9 C% P7 j6. 规划人寿保险传承的注意事项，
3 a& s1 v" [$ V0 l7. 人寿保险的种类及功能， 2 x- G1 C$ Q( R' F' g& y
8. 人寿保险如何货比三家， * d6 D$ Z9 ~0 h" \, K
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 5 y5 I. T3 C- Y; Y3 \6 v
10. 私人信托的种类及功能， ! K6 U4 w+ v: Q! i9 A6 b4 N
11. 家庭信托的规划及注意事项 ! H x, e$ c4 O- a) r
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， - Y+ W/ @# J9 ~5 }5 M4 d
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 4 C* n& o8 f/ R, R$ ~) P+ Z
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 1 q& |& Z* v4 B
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' E) n' J; S' g# D; n6 m
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % q' p: v( d4 y6 `
座位有限(20人) ，欲报从速
# j& D* X. Q5 w& k& B7 Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( r7 O0 o- D# l2 [2 L+ R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( N8 ]) `0 S: o) k4 Z) ~# qEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 M# P, J, \2 i5 q [
微信ID：zhouxuezhifrank% v8 }, q* _/ Y" b( B
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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9 ~( Q& F7 G1 y/ }周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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( N- H6 f; z* ]* h J: `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + j k/ v9 | z4 v N @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 d$ g5 Y! o; \(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 r. N, o ]$ P长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* {( O6 n- Y; S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )) |: N" R- s% v$ K" B
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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$ ?4 \7 F8 x! r, R% u/ M% X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( ~2 w9 ^1 k' U) c V- t, R5 w- ~+ b3 y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
z3 _! @; S$ l7 @! E( g宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 H; }( I5 Y& v/ l3 A" u! {
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; t6 x9 c& ~' l具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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