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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ' U) w- ]6 }! x4 g+ p
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), + j& \: }) R/ D; f0 B4 F: h9 \2 d2 X
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) r# V, |: ^& k" S9 S1 R- C- F
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * o# [7 `% U7 h+ ^6 C' Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 [5 V2 e9 V3 r+ j
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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, e% M. ]7 a- Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
+ ~6 _, o: _9 U. Y) n税务优惠策略:
+ J9 O9 D& n& H8 x& Z5 C7 Y' b1. 合理避税-(Never pay tax)
( J. t5 i6 S5 z5 k f! k2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
3 C1 r4 M, t' o$ C- L. ^3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
$ c7 B; p% w6 X4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; Q% \4 k8 b M1 s# E% F) k5.自雇人士及 专业人士节税策略,
$ ~0 _7 |; V/ n5 x6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， , H1 Y4 w' o/ S7 x
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
+ M% e; b6 s6 R) p2 u- R9 ?6 G8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * S8 @: a$ K( }
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 # ?$ ^1 ]1 S7 i" m
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
* W/ Q0 _, d# A8 h# x+ J11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
0 v; ^8 g( A8 K* J12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 . W6 W3 I0 Y+ ?
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ ]4 e1 {* ^4 T7 W2 d
$ A( U2 C# C9 y! S$ c0 V$ L下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 0 [+ e' Q5 U) W, S
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 1 v! M0 m& f# n! S) D
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9 U" n6 d# K1 l7 c9 l1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， % o1 d% l2 @' u% J5 F6 `- B
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 9 p' @* F2 [( |" k& s* c
3. 遗嘱的三种形式，
6 [% E( j: f" B% N& n3 d+ }, C. Z& G/ X4. 如何制定免费遗嘱，
1 d8 z) C5 s1 `7 k! w2 U' V5. 富过三代的传承方案，
5 a% F& A, c. g7 ^: @" ?6. 规划人寿保险传承的注意事项， / p/ {+ X1 K& f4 b
7. 人寿保险的种类及功能，
^; f# e2 ^3 S4 e7 n) o( f8. 人寿保险如何货比三家， : U4 ^* G6 C5 E' X7 \6 u
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 Y" d, v& ?5 Y* ^$ ?! W: }
10. 私人信托的种类及功能， 2 v1 @/ o0 ]( q5 F& M( E
11. 家庭信托的规划及注意事项
8 `6 Z& z9 f9 W3 b" c2 o5 P- m12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
( l7 K- F& P: K8 r4 r13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
' X! K# e9 Z* a& `8 C: J14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ o9 G$ `1 v6 v F6 e ]15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 D6 H! v* x, S5 n2 ?
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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8 t3 ` j9 } t9 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 {3 o. T& N0 k p& j
座位有限(20人) ，欲报从速
; X: C! x; G% p- `) ~, G6 `2 J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 s' L' t3 [6 N$ s5 y3 e, P( I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 u3 _1 \( W) \: O3 f- Q+ MEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 E9 ?- c9 k' _
微信ID：zhouxuezhifrank8 R2 F8 I( a" [" ~
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位6 d' }7 a+ A" T2 {
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; A3 Y/ k J2 r0 C9 o( |2 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # F/ {1 \* b) s5 n) q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 n" J. N% Q* f3 _
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( M7 @/ Y( l5 S9 U长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 F+ J: g- j& k& e2 Q" A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + I8 E, }: C* Q5 ?" m' `
( R* l* g- i* G& x- W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 E! b7 `7 p- r6 Z) W ?# I2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 t ?6 r. B) v V* o0 S& O
+ j1 ~; u7 n; c$ p! C加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; O; }5 Q5 S2 ?- z0 h永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : R' ?% H8 H# ?% P3 A: \, z9 S8 A
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / r9 I9 ?1 u4 \
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ f5 ?9 D& }0 I/ i+ }: q具有20 年的金融理财服务行业成功经验3 k2 J- F' ~2 i/ ]3 b
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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