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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 _( E+ j: ~# s- k3 l# j3 B
; X1 d* S5 H b1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 e3 [& T( _$ n$ }
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ; G8 Y5 X" I' \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& c' v3 `$ z8 L! v% p
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
& z* p8 ~1 ]; a) a税务优惠策略:
+ c( A$ R7 p9 ?. B8 [1. 合理避税-(Never pay tax)
2 s+ c m& @: E3 m2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
$ m2 Q! Y f8 Q8 e5 ~7 |3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） . z! i' L- }1 e3 w; A
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % f* z- x+ R& \1 G: v2 s
5.自雇人士及 专业人士节税策略, " }( e& p" W" L, {( t
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 5 i0 M; ?5 i# s* \
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
) Y5 Z: z+ W) U, z/ W. m, _) ~- V8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 7 A/ c( X, o* N/ v
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
5 g+ @9 ^. v! t5 J( M- `; f' r10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
/ b* ~1 B# b. Z; J11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
2 \+ d* n3 U5 q3 a5 {* [12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 2 }: b0 X9 O% g( i
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
; w. ^7 I! Y/ J1 Q5 l ]$ m; s) ]9 G0 ~' M/ q) Q# T
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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- O* u; A. O8 v) M) J; d+ {本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 E+ L2 l& c' _+ {* y, I9 J" x$ b0 p3 j9 S
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， # ^9 q; W6 R) ~+ p+ P- i
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 3 L; x$ B- M8 |# F- i
3. 遗嘱的三种形式，
, w' Q* X+ t" q4. 如何制定免费遗嘱， ; J( q! z7 S5 c& u/ o2 D) {" v
5. 富过三代的传承方案，
( ]8 |& ~" a0 B G! |! h# R6. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 ^, u/ l2 V5 }; b# Z( K7. 人寿保险的种类及功能，
- I( Q8 X9 g; O1 }1 \* S9 S" w8. 人寿保险如何货比三家，
3 {; U3 X$ O M6 P2 H: s |9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
/ | p, ?* v* i6 r. U5 n10. 私人信托的种类及功能， % a: V' h8 a7 E- m6 H
11. 家庭信托的规划及注意事项 + d* h% T" w6 I8 X
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
* W4 T/ G* a4 h }9 y/ j0 @13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
* D5 \) V8 z, W14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
3 ]3 {1 o4 q3 [: T, y7 S2 \15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ U2 D# S | P w
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
) ?- C6 @. V8 S9 [, ~1 e/ z( A5 Y
, H/ Q( y* h& n+ G9 I1 n# |# W4 ?' y# I3 f# g
( v2 W: [9 g7 n& Q9 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 M+ u" f" X `* A" A座位有限(20人) ，欲报从速 2 i; `& T& ]; e! O. e4 x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 $ v6 R: b7 G8 h; J7 ~
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 A4 \- c8 I$ i( Y9 t$ }2 BEmail: xuezhi001@hotmail.com . V, O" e8 e" i) G, H
微信ID：zhouxuezhifrank& y6 e# x1 M% _) ~2 |/ q! n& t
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / s! y' U) {1 c' d2 A6 v4 f
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位9 ~( m' t( L/ {# m# `/ Q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 ]3 e9 w% R$ ~
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' W& W" A0 \% ^
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
# D8 J" u% Q) }长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " s* P8 Z3 y- x$ ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 N5 v3 q: o2 A7 u( }) w
% I. K, p6 a; Y0 H* V2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )% J- v0 u! L1 s- `- a8 w
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " K! g1 X' r; v. l- c# P: f( G4 Z
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 3 I+ j# @% z7 p# c
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) J. _% p2 ]: d |: f# I
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 2 o$ D, i6 y5 T8 c7 @2 K1 }
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 E5 _# ?$ n" F具有20 年的金融理财服务行业成功经验& J0 m5 i' ~: g6 `7 _+ Y. \
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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