 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
& Z$ C. n2 K( q" D* h
7 _' ^+ n0 e4 i( o: K# u- u1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 8 V7 t# l% @- k5 y1 T
- M% A0 l- n$ b
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , ^, K, M+ e; ~( X" b
, v, n0 G% Y* H, R
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. x% l) g8 ? _! g1 g: s6 `- A9 j( A1 u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% N" w; j X9 h# g1 @) w2 ~; R: O
: y- X5 K* f" N- R3 l$ j! e7 w
上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
% @4 G% Y: J4 Y4 g: g( U. }+ `- ~________________________________________
) q# C+ H4 N: d- [1 A! H V/ W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： . B# f) J% b: `6 W1 }
税务优惠策略: / h, C; w' B: y" p
1. 合理避税-(Never pay tax) $ _% q, V- h1 [ S0 m8 V
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
( U* [/ ?; X5 g- X3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
j4 {/ g7 [ l/ g% H3 l, u4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ; k& S5 J. r# w9 X' T2 u
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
- u. K$ d* [/ W0 L! V6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
7 y) ^& b+ }# ~" L1 t7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
# A9 Y( z% F3 v) X5 M. y8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 6 ~+ U4 I1 q. ~( ], o
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ' i. }( E% R6 O9 h& ?
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ j7 R5 ?- \! ~: ?7 |
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
; x- A4 W5 O& H5 l* X12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
* n5 h& P) l1 s4 G1 p0 E13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)' A( H% k* _4 x3 B( D7 C
P/ P3 ], [" Q" f) l0 ]8 @
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ' h( X6 H2 e3 ~; m. ~" Q
! D. J! j3 U4 x8 H8 `
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： , v* G3 `8 g# s+ J! b0 B, t7 O
& ?8 M; d; r0 I0 \8 U
" s) q+ v, {- D- y/ b3 w$ T; G
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
S" y- |( [8 P6 ?2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
: i {* v& i/ N, ~* @( p8 d3. 遗嘱的三种形式， * D- O6 k4 O$ m# ` P1 |- m
4. 如何制定免费遗嘱， . I+ z8 A& g5 w3 U$ E
5. 富过三代的传承方案， " m# m, N' P6 U7 h" T
6. 规划人寿保险传承的注意事项， ' K9 B) t. c; e ^' z- x9 M5 K
7. 人寿保险的种类及功能，
6 s: G; v# o: E) z1 x7 X9 T* @8. 人寿保险如何货比三家，
: T& w* C4 e: |# S) D$ c+ t( k" D9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( f. C4 Q$ o3 v& w7 k/ k+ z
10. 私人信托的种类及功能， 0 Y$ Z% f3 k& O, g# \% Y7 u" X a, f0 m
11. 家庭信托的规划及注意事项 ' w# K9 z; O4 G' ], L
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' V9 Z7 Q }! i13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
" ^2 r* N4 [8 C6 i* p( s5 i14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ; X# S0 [; W& k! q: C1 L. h( p
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 6 B0 C( X$ K$ Y% N. @" @/ B
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)$ e" ]; `7 ]# u" H
( I7 ]+ d+ s2 g$ W: u5 ^2 a8 r: e
1 ]4 s2 J# U5 i! A+ O0 A5 n7 y6 ]! U: Q+ N8 s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! f1 g+ T ^+ z3 b6 G1 r
座位有限(20人) ，欲报从速 . C$ ^- v* P& {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 / C. q: O( f( s: i; m6 _1 f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 1 z# r+ L; S0 b1 P( W/ n8 y' M
Email: xuezhi001@hotmail.com ! \( O( \) ?8 k- V
微信ID：zhouxuezhifrank
% z9 Q, n7 h, M: I$ w电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 8 q( H9 E0 h Y0 ~. r8 w9 }
, ^- e; K; z% ], B' B
* d8 T1 k( X& V% q" y# r/ |0 v6 G周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位) d6 H4 V3 K3 t' j2 S
% u" B( L% K" A3 \
* M2 I: g# P, _. R: r$ b
8 x" f0 Z0 @9 ^3 {. ^1 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 A) p8 Q) v$ G6 l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # X' z; h- F4 X7 I" a t5 z* c+ u
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) $ T2 u! E# Q) e8 s
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : ~# T+ X: y- W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # `2 @ R- C0 O F- I6 Z5 q& ]1 v
3 z" Q# y7 E. G" T) v2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: f! v0 Z: v$ M$ {2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
# y5 t; r9 r# y% S! L s+ b$ I- b
% r5 y3 d3 `- D6 T1 _- p. E, |/ A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * l' n$ M. v. y0 j8 M4 p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 j$ }, n1 p+ |' o9 ]宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 ]% @ D0 a9 q3 N/ p+ @' d( u
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ f) i1 F: u5 ]具有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 v, Q4 N' Z5 F- K) i |
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
