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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 1 d6 Q. X$ m/ l
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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& ^9 g' V/ [+ P6 ?3 \2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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4 S8 Z1 m7 _# Y# @6 ]9 s4 \$ |讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 Y5 ]5 {8 V7 }& @) t5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 " t( h' V |/ b1 G; L0 q, h5 `
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4 M: d8 P6 q" d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 2 E% B# f7 C0 q: o4 }
税务优惠策略:
# u; I. y) ]- ?# p1. 合理避税-(Never pay tax) 3 B4 Z* j0 Y+ k0 ^7 v5 H$ J. }& Z, |
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
+ |' R. y& f2 m1 h3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） * ?0 n( b E$ ?& ^# j
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
% x, Y7 l) l; i' W* A" a5.自雇人士及 专业人士节税策略, 3 b2 Z& e# F' a3 S( `& ]
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
/ v& m" L. d* m( }7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ; ]3 W+ D; |4 \' m! K6 k; Q& l7 G; G
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & a G1 Y. o, v! W
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 8 M+ V6 ^+ [, b! M1 z
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 9 ?$ {; H! ^$ ^
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 - P# N: e: i3 }, Z1 C- H2 ?/ L
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
7 c" E& i+ w0 H; x9 J* D. M2 j7 m, ]13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)7 O/ r4 O( [ g( `
+ X* j6 d( e; y! e. p# Y下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) $ `' G; P$ D6 Z* s( ]
9 y6 T( C( J0 J$ I4 n/ X本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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+ @& I' X7 @+ Z6 P$ M6 i1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， + A- o) j# n2 D; R+ J* O1 d
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ( Q- O) P8 p" d* ^$ x
3. 遗嘱的三种形式，
j b5 X0 J& O0 K4. 如何制定免费遗嘱， " x# c1 B6 Z) Y0 h
5. 富过三代的传承方案， ( ]+ A% H* ?7 T. W1 \
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
1 R9 X/ n$ G5 H& V, L! ]( R7. 人寿保险的种类及功能， + J2 c' q$ k; W! u
8. 人寿保险如何货比三家，
3 _+ M: ^# [) \9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( K. \1 }; m6 ?# H. T. z
10. 私人信托的种类及功能，
+ _$ k4 A* e8 I- ?. C11. 家庭信托的规划及注意事项
- L; n1 I }- N8 T- g12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 7 y5 g1 p3 ^% y, s) S- x
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
* g% @0 t2 z' h, P- i14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
) i/ J" u) l7 a: f% \' z15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
1 ?- |- k" d# K# d# S5 w; G( e16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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* B" B+ R0 b) S t4 S. T$ K9 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 S5 l |: z# d7 |; `座位有限(20人) ，欲报从速
% |5 M; H; W- b3 |) K( R1 H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( ?5 q) b' T: z- _, X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 1 X/ ~" o" u3 L
Email: xuezhi001@hotmail.com ! S* w+ a5 L8 ?/ u
微信ID：zhouxuezhifrank% I9 ?7 b7 |4 m' w g
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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2 P9 u3 F' @+ I3 {2 Z2 v% ^& G9 }7 R: y/ U# V: H! Z
8 i* T( _* F1 W4 i2 B8 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. W. W6 M; N7 r o. \- W特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* @; i4 b) {6 g; |% U(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
, \+ u% P# O b$ ~长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 f H5 @1 s5 Z, ^6 a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* D9 w R0 D9 S7 v2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ Y6 z) W# P7 L2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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$ m( T3 y: C( M8 V" Y) F( m加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! D5 \4 j2 L+ D) Q% _4 M永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
% @. w f) l2 O% g; Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 9 b! x* E* d8 _5 z$ P+ }
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. W! q: `% B$ u2 O+ Y( E具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ U% g7 E) a* a: Q* N5 n
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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