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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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" X5 X% t8 K6 w7 ^& f2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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7 F5 B& C6 k' T+ }4 |& N* b, z+ W, \( s) w讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% O7 L7 Z) ~, a- v! @! ?# F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, n5 ?/ m/ v) A t6 J4 J) u& `
b; @) Q* X; L上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ( t( c6 T3 Q" P8 [1 C
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
' j+ n! I1 u$ t( ?9 u税务优惠策略:
1 {/ g z! Q$ y& R! e; M: p7 b1. 合理避税-(Never pay tax)
( M- Q" U, x a2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
* [ G$ \5 _- n( [* b8 Z" Q, x5 P! G3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） : C: v- s H' ~1 d6 ?
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
" \" E& F, ~( Q. D& M3 t% \5.自雇人士及 专业人士节税策略,
3 U2 |2 b' u9 J% }6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ( S% k2 U2 }6 v' e1 j- F$ u* X$ n
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
& T o, j' X; A1 _8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
# z. [6 i m7 f9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
5 A9 y* }+ [8 O8 m! ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 4 }/ r/ H# s0 p0 ?0 D
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ! `9 y) g5 v! W7 K+ I( d! k
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 6 q2 G v$ Q" c7 V* g6 q
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)* H/ U: T5 M+ Q* U1 p' G9 B7 y
( l1 R1 T' ~" V, n, u0 R下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 D) k- o. c1 T/ _' k6 z3 w- O
$ m/ f2 M9 p, ~) q+ G4 v0 x) O本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / w2 p/ J; B" r; f2 R
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' a% W' e" r0 M$ Y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ! a5 o+ J; e! w9 @5 P5 x
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
# ^ Y0 q- L$ T3 _3. 遗嘱的三种形式， ; N) A2 u7 [ H$ n
4. 如何制定免费遗嘱， ' f+ W/ Q4 w1 `# W1 x# z( W0 \
5. 富过三代的传承方案，
/ X: A/ v+ K6 e# E O/ ~6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ |# A. d% A5 I/ z9 g: P) R7. 人寿保险的种类及功能， 9 J) G0 h6 |3 y2 I: Y8 V l
8. 人寿保险如何货比三家， * q; d" g {+ N5 y/ W5 v
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% P4 ^8 w! x s. W0 q: ]8 d- C10. 私人信托的种类及功能， 2 @5 n9 e- Z, j1 o, g1 _
11. 家庭信托的规划及注意事项 & s9 _0 v2 P" @( F; L( D
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 _! I- U/ w4 D1 o( D! x
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ) Y1 U0 ]. k% y) Y+ {) M! z* \
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 6 W/ R' C! K/ m3 T l4 _4 L
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' p9 H" {) t* A |+ L
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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1 |9 F, m* G) b9 K- I! k9 J主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " [) N) d1 {5 a( L+ E8 P4 K
座位有限(20人) ，欲报从速 2 O9 U) d! e) ]2 D* A8 l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) u/ L- [2 `& d& W; z2 j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) V Q! ^9 H8 w: V" C0 ]* ]$ [Email: xuezhi001@hotmail.com
# Z& G! z# V0 s0 T微信ID：zhouxuezhifrank& Q8 `6 D" o# J6 G2 v
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位( u }0 M( n& ^: C1 J. Q4 c# w
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ V1 Y8 i/ `! U9 I( w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; O$ Z2 h3 S3 U7 J5 q
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # ]2 k$ ^! a$ ]6 g r$ o; m! T$ E
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ W1 Y9 z: ^& ]' c) ?- j5 w# U6 W& c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 s( U2 e6 O6 X2 ]" [$ D" N. x3 {2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 J, N, V# l7 p- _4 y% L
. x6 `9 E3 i& n6 o) a加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 |- o- y& h' Z7 p! k L永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) # s# o2 b; R/ i/ V- ]. n7 f
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ; C& M( [' T% ~6 Y7 ^% Q" D
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 A1 {! W8 m! c/ l* k& s2 W( F3 a
具有20 年的金融理财服务行业成功经验) j: x0 ?7 L$ o6 @$ ~
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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