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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 . E: p; {& |/ G/ E$ N8 |: s2 M
% T& Y3 A, Z3 ?! @+ M3 u% t! E1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ( X) o! a5 V: E0 P' k1 X
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- p6 ?8 I- Z. @# Z: _' A* P% _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ( { o2 e9 k; T$ ?) f( { I
税务优惠策略: 1 P% d7 \. E, O
1. 合理避税-(Never pay tax)
4 {9 D; q s- R4 E+ [% b5 d5 @, q2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ( ~- T5 @- O: u% C9 y* n8 q
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ! y( |& l" ?3 x+ W% U% r8 p& r
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# V9 E1 c* A! |9 q& Z5.自雇人士及 专业人士节税策略, 9 ]/ ?* Y t F
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
& v8 x% ~, p2 t- P* U3 {7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
+ C% K5 F* {# V+ T( v5 }1 Y- G8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ `& [. b7 g$ b1 _% `9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% p$ C: x. @3 Q0 Y" W9 h8 z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ) D1 y* o2 I0 r
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 " i. \" K7 ?' a
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 7 f% Z5 q2 R1 p2 D% i
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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! u/ s+ a' }3 C& ~& b1 ^8 s2 z+ O下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ( S7 f' o+ {, q, h6 U. C/ E
9 z: `2 M8 f$ j6 l9 K本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， + D+ ^* {% W; @+ w, t
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 9 R( X4 X9 R5 P3 c- W
3. 遗嘱的三种形式， ) }7 p; R4 `' k+ s
4. 如何制定免费遗嘱，
$ D& m* S# |6 P; ]& u( W5. 富过三代的传承方案， ; x; D! s3 ?8 Z. O5 f# ], _" ~1 B
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
n1 i) w- b- m7 R3 B7. 人寿保险的种类及功能，
& n. A% U0 \% P( T* b8. 人寿保险如何货比三家， 7 b0 m! b, C1 g) i- w. F6 B
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 t" q1 K& V9 D# R, t10. 私人信托的种类及功能， # d3 k, d0 T. `) F7 M$ r- z9 @
11. 家庭信托的规划及注意事项
8 ^/ u8 }# N0 q( T3 X12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， % V# t/ [0 O3 _9 K) p* J1 b
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 ?# V) g: ~5 ?1 J' `6 r
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， + G2 z; u0 T/ @# w: m
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 8 x8 S: g# _+ j& C9 ^
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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- v) Z* G, ^; w( i) f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. ?1 o U `/ |6 B, j座位有限(20人) ，欲报从速
( o: ^# {3 {% p" U; {(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! u( `+ e- K2 h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) - r* `; L( c1 |' i( j% b1 h( H
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 |- N. ?/ G4 p5 V' E' {微信ID：zhouxuezhifrank
2 ]( ]4 r; b5 }( y电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / T8 w. N: P: I1 Q# g7 G0 {1 ?
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7 {' ~: M' k0 K; V! F周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位1 E/ S5 z* {# f5 X9 q+ H" H; x6 w
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5 k8 _+ S$ }% G: P; |- x0 f, k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- c1 _- ~7 z, K5 @% P特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & Y! p( e$ \$ D
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 2 M# `6 U4 p2 Y; a+ V
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + E. m3 a" R3 R( S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & U/ n: `3 Q$ c5 f
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )0 A7 p" S7 J% `
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
B6 O" t6 W" J永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' o4 |( ^, R' }/ R
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
9 t% ]$ K' W n# b4 I百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
& \( s+ K A) [* `) F6 T具有20 年的金融理财服务行业成功经验' C, c1 O$ J. t. ]
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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