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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划2 p8 N) f3 H) W- n- C) ~
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
) @: r( }' L6 M& D: W讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# ?7 s- W0 m. d
5359 Calgary Trail, Edmonton,* x7 R, O) l# M0 k
! B5 P2 c0 Q, `7 K2 `6 v在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。% t2 f# C4 [/ o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
7 d# q6 \: ? T1 d. X1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2 L( ]: e# h' ^! ~: v2. 成功投资者必须了解的基本原则, + }# b& Z, X+ v
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
( Z$ O" U0 x4 w* u4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
; @) o- j1 }& H1 [" ]8 N2 V5 n o5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 1 l0 ~5 ^( g: v$ s i
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 7 r7 D x7 k4 {& q2 }# e
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 / R% {+ V5 }+ H+ B8 r; r
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 9 n( F x( r4 \( r' I) S1 Z. E; T
9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
: L! W9 m4 X) C8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
4 G5 i: q& k: l: x. [- u& v10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
& m1 z9 Z+ s) x11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
7 l" ]" M3 @4 V ]12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 % d# r7 g. e3 _
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
$ K% a5 L( v, [4 i0 R' u$ o14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
% F/ h" r& S' \5 R; b6 f' i+ e* }15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? " O; c1 L" T# ^
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？% m& M' T% `# u# M
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) 2 N. p9 f5 j. L, v# I2 U
座位有限(20人) ，欲报从速 0 }2 u6 e0 M/ x7 [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。# v5 ?3 Q; J8 q4 M e: R
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) # T9 C4 z1 t, e0 W
Email: xuezhi001@hotmail.com
- R# r/ z& }8 x7 G2 V F! |微信ID：zhouxuezhifrank # z) L, t0 v# U5 K( u
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 : d, r& q8 ~1 q
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
- b- ?, r$ J \% s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / { }. D9 j0 W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 M$ `" R. ]) L" b' r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" F6 V3 T( D3 B8 R6 J0 I长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! X! |' g y# ]8 {; e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 ?/ c6 P, Q" H& X4 i `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, j7 y5 n0 o6 m) V# p; R2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺3 T3 a$ ^5 H: S) w
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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