REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

  J/ ?7 y8 U+ y
$ f2 I4 N8 W  \7 D4 h6 q2 f, Z

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
* b; T- \1 d3 S
# n+ i& k1 q- r7 R2015年， 600x26.27买入；
1 P6 Y4 x7 I- a8 j
6 j1 z# y4 A  q# ]/ a$ Y# v5 }2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
% Q$ l0 k  U1 G- A9 f7 V3 N3 L
9 a$ I& }* ?% [1 n' n0 N" d& L( {
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

0 a; c2 p% [- P& |1 l* `6 G' f
1 _: P4 V5 ~/ p( s1 X2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
9 f+ t$ Z& A# n% W$ R4 M+ n21 - 237.29
26 - 130.70
. Z- }2 H) _$ z' R( f& T42 - 2.71
% y; m* J6 `" s+ v* h; S
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
) J# Q; m2 }# J/ F5 k
: Z7 I; f% K9 u' l" d% H* C我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
  H' E! B/ k9 I) w
谢谢大家！
' Q% K' L+ f2 |1 e4 `, g9 z

, {- h# W  D# G; U9 G7 N

" X1 Z/ Q5 U+ c2 d3 \
" S* F" j' x0 N2 x; {+ \

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

7 W8 ~) ~& [2 t* e2 f; z# m谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

0 Z2 [% e5 F) _# R' b$ ~说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
$ M, l9 P' \5 c, @& `' T
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
2 }; b, b$ k6 t7 H9 K
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

2 B% e6 F& y1 U/ C0 k/ ]9 k% P
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞