REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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0 H* G0 Z0 r3 d
; ~9 s* _  B0 E- b/ d6 t0 e) |( f
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
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具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
! Y  p) H% S4 W2 H( V9 ^
) l$ S2 f% O0 H& j  n2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
  @# m2 m. ^# r; K( p42 - 666.39
9 i+ {7 `# e, G% b0 _- c9 l

% g# |3 O; x5 X. \9 {$ i（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

, Q3 e. k1 V, E; P$ f3 G6 L; R
, [4 K& {7 o0 _2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
& _# S% m7 D$ B5 @: l' a# L, w, j21 - 237.29
9 k- K8 T" i, \% f26 - 130.70
42 - 2.71
, a3 C% A1 F, Y) P
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
0 v4 [0 t' A% l( E# ~7 N
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
- f! w! }  x% u2 K& W' J8 ^/ A7 m
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
6 j1 |3 A; g+ o0 h: ?" e) ]$ I2 [
" A* l% B4 ?, G1 x
# W4 \! W7 a: ?( O. C2 S& W


8 V2 ?) c; g, Y! T/ B/ p4 c

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
/ f6 I: o- l3 z' A  z, J: p**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

* L7 O( i0 q$ E说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
) k7 U3 `% Y  S
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
. o9 f% ]& Q5 n6 [2 _9 R! _
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

1 @, X+ z' t( l$ s5 i

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

" o, d$ d2 f3 ?' {3 f9 q
; B! ?, Y& N. Y$ q8 p: D/ u1 e/ a谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞