REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

: q# h% |6 Q9 R& P; W1 z4 i. w

- |4 l# K8 z# O0 o. ?5 G# x. q有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

3 z( n' G. ^3 N& L# Y4 U$ j
2 A% ?, `9 N, B具体是：D.UN,
/ g8 _3 y! q. E" e, N3 B, {
7 A  i4 S& M- s9 Q& x2015年， 600x26.27买入；

% p& V; Z# F# Z+ e" Y+ o; ^/ n2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
9 z! f" q. V4 l( @26 - 325.70
, a: Q2 G4 K1 P42 - 666.39

% m; c* W% X/ N2 z, l: L# M! A
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

1 y/ i3 s& P' g' Y$ Z
* [+ o/ V) M* F. t; s2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
9 |  T" u* ~% t& E2 F$ n% u: e26 - 130.70
& |* L) N4 T; E  u# ]. H42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
* D) c+ X- m2 |0 ]" V: @& O
$ w, x3 V# w6 s) D2 C我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

0 n' d: o( H+ r2 N  ?7 g1 `谢谢大家！
6 W0 q$ G6 \7 x- X* e7 M; f

; _& v  D' I9 d$ q( l$ e% x! ^

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
1 \. J: s3 _: a" [+ R**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
* e2 a- x) L: ?( A( r/ l; u谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

) _5 ]/ e! p2 q1 x  v" }说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
+ a- F2 C- `3 f
5 \! y! _1 ?8 K/ |你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
5 V1 g" V- q) c
; S! B5 D4 G0 U" z1 y+ O" |另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

  e( G# r7 }4 t- k0 M

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

' E$ `, U/ `! ^& r+ @
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞