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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
, t0 N8 G- _* _6 j. ^2 E/ N4 `, \/ {% ?

- n- E  p' O" Y) e- c6 e$ S5 l, E$ [) a! |0 Y& |4 ~
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
# V& s' G5 g& s) z7 M/ L
- s) [2 p' M1 \: S$ O
( m1 M4 P8 m1 L/ A# d具体是:D.UN,' b& r1 f/ w* g$ M5 B# Q
, h% t( _. [5 A+ ?
2015年, 600x26.27买入;$ c& d# O8 G* k5 I& w
$ l; O! O/ ~) ~: ^! z! f4 u
2015年税务年: (T3)
' p- O& q$ a2 ^: I+ Z21 - 165.02
; ~6 ?8 c: f6 n& P" j5 _" P26 - 325.70: J& F, ^. o  P' _
42 - 666.394 R" J' x, \! V* b2 S

6 X$ ^% Z" I3 i- @4 ~
3 H, e+ J& f6 v4 t  C0 o9 c(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
& M' \/ d7 S) j" x4 x  E+ u9 d8 @, S$ N% c( b2 c4 ?( u
' [! ?' w  r. }- a5 R1 y1 D
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
2 ?9 g" W* j: n! k+ z* ~( ^21 - 237.29
6 }, ~% {; s+ h6 u/ x; e. q26 - 130.706 `: Y3 E! G7 S, e% Z
42 - 2.71) ~: o$ Z$ C# Q# L) {. |

8 s+ {7 E0 L3 L* q: V( u& S我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
( H. Y: g, q0 ^7 T. {
2 i$ d  O% y$ L! G! I2 @我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
2 U* o2 c, p5 u2 W
  h. b5 A7 R& k% K. X9 S我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
& ?! n* V2 r: j: v' s# b6 u9 s; b5 s7 E  J) S' p6 b# e$ V
谢谢大家!% k, i. l' y; M. Z4 v

; G5 S' ?+ J& t5 a6 y& r8 t) ?& v; c  W- \7 I* e6 m* [  [

. D% B, s6 ^" F: c7 m3 b8 q+ P
7 z8 f1 |! |# E. q# P9 \, X. V5 y" X) P
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
. v9 v1 p% p2 E4 {/ b. ~**** 本内容被作者隐藏 ****
: U& y9 q. ~8 L) u; G- z
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
  O3 }6 I8 h7 ^3 p# t谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...

9 Q1 z) N2 b2 _) ^( W说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。
: u/ H$ g; p' m2 n. m
: `( L8 l: l; ]3 n0 I( n  [你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
& `: K. E* U! c3 y; V: D3 E' [1 q6 u$ r
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
5 D( y" Y/ R4 K, j- p2 J
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
" y9 t  S! r6 f& ^1 C- ^' ^' `6 o" M说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

# J* t$ L0 H6 h  c8 Z, d7 q1 m" T# {+ h# s/ ~5 L
谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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