REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

' }! j! }) X0 B+ v有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


" v# ~2 c7 P6 Z7 k. s8 y; f具体是：D.UN,

! `* s+ @- M& S2 W7 ]" W4 |: x) Q2015年， 600x26.27买入；
+ i  ?8 }1 m* J1 j. A
2015年税务年： （T3）
1 G! I" @& ^3 e8 u21 - 165.02
26 - 325.70
9 B7 U; z2 ?; C$ |$ W8 {42 - 666.39
: L" h8 G* r+ }# X$ m% \$ ~
, H# ]! ^  F; l, q  t% ?" V2 U/ _
7 F1 J& a; B$ d: d" z" f（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
* M  _- X' B7 y. u
: X/ Q' O+ c) k  E$ q8 V6 E
$ p9 N* X0 {4 [! h2 f% R: I6 M2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
8 H. G  |6 Y# w- {4 w" r& P21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

1 H, B+ @& R& l& T我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

$ g' I9 ^/ G& ]- M$ H0 ?! n" |! Y我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
' J" c, E5 C; S* g* A
# f5 e2 @( E; J. s我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！

; [" n9 O/ J/ ?

" H/ A3 H; Y& `7 c0 U' U. f
" x; Y, A0 U4 }' i0 Y$ C4 l# w

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
; R1 M! V" k! N**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

& `# W6 x5 }7 J0 [5 q3 w说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
" f" I/ Q9 x) g" |8 G  a1 Q
; X( ]& |9 ~# I9 ^* w* m你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
/ ?) a$ L  ^+ e% e2 D) \, O/ W' R
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

& |# {) [1 x4 V2 _. |: Z

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
1 h& Z$ z( w* }% G! |5 i说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

/ K& z' o  I1 A
9 r% x- E! |, x3 H$ O8 K/ l; Z谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞