REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
/ w, N+ B6 d5 @# G5 p8 W
. G% V! m* Y2 o0 u, W! M- T% ^0 V
具体是：D.UN,
) o# y* }3 i7 f) k0 V+ u0 i
2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
5 n9 o8 M$ h  L2 T. i, M4 J26 - 325.70
42 - 666.39

8 F  \: ^* u& R2 P2 A) t. f
" Q8 J$ ~( @% i. n, i  V( u) r（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

7 W0 D4 n0 r- u' u; j$ a
# J  c' p1 T3 p% A/ u2 |2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
' g( }' h7 z, \
' k. D( P% \) Z我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
! Y% K* W% Q% w( p- l) n
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

: p% M' T: G- K! F1 o1 _谢谢大家！


* |8 o/ x. @5 |# D

% y7 q: x* H3 t& A

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

8 X9 g( E) k; V- Y谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

7 `& X+ s  z+ X说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

4 Y) V* D% j! P/ x5 N& R另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

5 D, C( {6 C9 U4 v! n: E

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
- I0 `% i( ?: U9 @; M说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

* L- y! [$ }2 n% W9 F( S/ F+ z
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞