4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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2 v+ C# v. H( M. P' p 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
, D3 ?! I0 O8 @( l讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) O$ x$ b1 F! E3 p人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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+ l: A, r& O- l# _' s1 Q$ U. ~如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 l0 p4 g% E5 a4 V 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# w3 J& x, w3 I9 v+ M. R 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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6 x3 X0 z$ u' G+ O4 B' y8 J 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" N) \! E& E2 N4 r+ K7 {如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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) A5 w: Y/ K' o! g, B1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
: d# K. I  Z+ r" ~9 y2 Q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. C- ]7 l$ U% E8 p8 N# U6 T8 k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
2 N5 f$ z) A% }0 \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; f6 y3 r0 B1 \/ d& x! UEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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- z+ @- o0 r. ^, ~5 DFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
- N. h% D$ D9 {9 c# O 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 F! K& F5 D/ Q+ z
资深财务规划师 (CFP)
$ e+ n& }+ ^/ n. I1 d7 k! ]0 V; B4 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 w! d' o, B% {0 L. o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: x. f( x, [2 }! o4 P7 L2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
' B( T2 B. ~- J' U% R+ [ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
4 m5 [" e# R; a/ w, j. v永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
! _9 f( L6 k$ T$ z4 F# \7 y3 y宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ T% Y* ^5 n/ F曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。