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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 @2 w; \' S6 d讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 _4 u6 S: P: B1 U3 ]# x# f2 Z 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 e; q( `% O# Z4 u; K; q' t; Y( g
, p8 I" p9 i5 U# n2 g如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
# p% }) Q" ~& q 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 v1 n% ~ c, `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 @% c+ s7 _+ s2 C
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战- _: S6 O5 B+ U, ^, j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( q# R2 p" b4 @9 r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ S8 ^5 v7 t& a 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 m( g3 {1 P R; F/ k L 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * i, K7 y6 n- `9 c
% o6 Q2 Q+ c4 f; f0 r 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ y0 ~1 I( [. g- w* M0 R2 W# A. C, K如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 n0 S, o4 s8 \ l4 e% O' ]5 c3 G" p
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1. 遗嘱的三种形式
7 |8 _& N% [5 y: q( z( I+ T2. 如何制定免费遗嘱
9 v7 P% a" N8 n( y( H- r1 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" U# }% s- K% s7 H* `0 i8 W4. 无遗嘱的潜在问题
6 B0 {/ n x- h" q% U9 }5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 u# ?5 [2 t) Y3 s3 }
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较. u% M% p' w" X
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , _. p0 j; u) ^1 N9 |8 Z9 R
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行# r5 q- n) l2 h- B( M
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 I! D# U5 d( I3 w1 w
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ Y" H2 s% c0 K6 x) N! z, y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( \: D5 X4 d# t4 ]12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: P0 }$ U+ `. _7 B 座位有限(20人) ，欲报从速- Z9 F* F0 Z3 U3 q2 Q% }% W5 ^. \
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, x( q. B) U9 ^4 g* y% i
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)% t. h, q- V0 Q) Y
Email: xuezhi001@hotmail.com / O' @; b: q3 \, [4 X
微信ID：zhouxuezhifrank _5 z: O# J# E8 F4 @! X- B
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
& g" C) m4 ~) q* u5 j 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 T+ I% {0 s$ W7 ^4 X
, M# e7 c9 |& Y6 Q E* O4 I6 FFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
$ e8 G8 d% W6 E/ G 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
* X7 n' }; f7 ]. @$ G# m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . N/ {- G' [; x, E
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : a. |: K1 h8 O; I n
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - o5 x0 M1 e2 v' R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# G( e5 w; D8 X- t& u& c2 q( t( t具有20 年的金融理财服务行业成功经验7 c/ P) P5 H8 ~& P- A
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
) K: {- y' Q! A+ ~9 C- q1 d 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer); N+ K! N* J6 h; o) w
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
1 W# Q M$ c' C" R$ D# I宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
: V) }5 P$ ]$ _. ~6 p0 R2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 V# y3 U( I: W! [3 {曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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