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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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3 o1 p0 t0 Q( D4 Q; @ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 ]! R# T% i4 H+ @4 |' F讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( t# q1 w4 g5 f3 U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( P4 f6 S2 }2 i; g& P/ i3 h
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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0 L4 |; [7 |6 d9 N1 {如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
# R' N+ V4 B4 D7 B" F1 A 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ I4 @. B; N) F4 d2 W. U" @7 q1 z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ i. C+ L+ A9 b. F0 ^2 S 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# C- d' u; E1 G& o- d# t" n! ~; o [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 O( m" V r: m5 e, r3 @: a 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( d3 k- o) T+ Z; {$ B) p 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 D1 }3 ^9 Y( W( Y* m. x1 Z: U 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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. y# r$ E0 |( @* `3 o 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" O g8 `3 W- \5 ], C" s8 q% V9 L如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; n9 u* T; O1 \7 n9 t& p5 @
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1 M! T$ d( Y9 c, f x7 q1. 遗嘱的三种形式
1 {1 u! C Z6 m, t# C& U2. 如何制定免费遗嘱
4 A! h! e0 N& j. C( `. H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ H. a. o1 ]( E+ D, d
4. 无遗嘱的潜在问题
4 S7 m( H' W2 H7 f3 }* X5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, F6 _$ O1 P) {2 {6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较+ @4 g* Z4 E* }+ ` L x
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) Q- ?$ r1 |, t1 ~; x2 D8 p& Z8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; S g& N1 ?2 k) i+ F9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ l7 d: Q( h$ E0 }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - \# q$ d8 z4 `2 k. y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - y8 [# i- n) J2 B. }* ?3 ]- D+ Q
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速2 k) I* m! r" o, c2 W* u
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 [; Q Z& K! ?# Y 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)1 Y9 R" f& P1 ]. }) ] U" z) i
Email: xuezhi001@hotmail.com / \+ M9 J! f! `2 N9 H
微信ID：zhouxuezhifrank
% ?. ^. B6 y$ n0 v2 k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ~3 W2 M" R4 m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( E. c; x/ h+ o* m( w2 C& ^! C( n
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
5 p, P; G) G; d 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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9 \8 j8 F- B- u, _6 n% ]" Z资深财务规划师 (CFP)+ E: _- q7 b( Y8 S0 m5 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 D7 B1 E) h9 t! W I/ z3 }
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 ]; t @/ T6 O
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * c6 _: b; c, d0 X' n5 H: {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& u" w8 q3 L& l+ k0 O具有20 年的金融理财服务行业成功经验2 O% E1 t" @6 n1 _5 E! i; j1 x# N
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺/ t4 F2 j- H( Z% j: C3 r2 A* v- A- i
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)1 W8 X0 W: f7 p) O) B! h
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
- I `! X) b: A% z宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
3 }( T: \ S1 r4 A2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ m+ r2 y0 T3 _+ q: u曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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