4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

8 x$ S1 Q: E( ~% w 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
9 W* N4 ~, O/ n8 f- m讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5 f% _$ W  ?8 }$ O4 u 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

+ I8 i0 M: \( ]0 Y& L+ F人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
3 G( {" J; d# B- T$ l: |% U
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 q% h( i1 G, j/ k 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% t% F0 t5 i4 _0 f# ~0 X* a 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; v9 e* F/ E- t" C. I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
4 _0 U5 t& Q5 e! J" A" d% ~

. M5 {* q! F( u6 w* x1. 遗嘱的三种形式
) E* t% \1 Y" `* C' U2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) q7 j* L  D; u8 r4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 ^7 w! ~! P% B$ K' z4 @5 J7 a8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
$ N( ?4 m9 A! H/ }' \( K$ ^9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 q& ~8 Q: }+ w) m! o: |, j; U4 z( u10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
! H$ D6 ]$ S* D, ]; j" u
6 r( j0 N  L0 o5 Q0 m 座位有限(20人) ，欲报从速
' j" E! P/ H- L(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 F1 ~# |& R5 D  YEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
0 d) u* n* f" I( m  `8 o6 M电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

4 s" L, r1 ]- B5 PFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
0 l/ g8 @7 ^2 l3 D" g, c: q/ Z 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

7 A- T7 }0 I" o: C' Y资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 X' x; S! E7 R& ^/ Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- G+ t  s2 [6 A4 x8 C  P' u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: H6 z4 b0 ^; h: X具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
- T* n- n6 d' v  ~ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
' a- Y" \0 c% e& k宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
  N- L; R$ f, x8 c! p0 K曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。