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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 F' R' I% {' d( N' J. Y# F& P讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( D- X; i/ ?0 q* ^* J4 L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 F& `4 F! B {* H# v
+ w& j% u& g' I: {* \ V+ S% Y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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; ~* ^8 B# k. ~+ D如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
1 t( O' c, v- {# ]: o 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, z; G- n9 e9 [" h1 z2 N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) O3 L3 i( ?5 ^( d1 [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; I' s! b: H9 t G- W 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, M' t+ A. `4 y% s' v( n Y 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 D$ n) \5 {/ V/ M9 ~; {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 u7 k5 R# A# g; `1 T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 y( p5 y0 Q8 ?2 @& {
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1. 遗嘱的三种形式
- K& j* N, g6 }! ^ _2 U2. 如何制定免费遗嘱 + P3 a# x, ] O; d5 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: b, }6 ]9 \+ a( V, c% y4. 无遗嘱的潜在问题: q4 n0 A& T7 h+ o* I
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , ?% A# O- d: j8 o* ?1 X) e; H
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& v# D- n8 t2 C A3 A7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & C8 O/ ^4 c' C& `
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行- b6 \7 E3 j' Y& A9 S8 Z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& s; i/ K# f+ D- |# O$ d3 V10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 C+ H. E: k9 v2 ^# d; H11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # J7 f1 v3 e- h: Y
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) q1 a, |8 r$ r7 ?7 u
( s6 n* z+ m2 M. G 座位有限(20人) ，欲报从速! I$ L% U$ e3 N- l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 t0 E# d! U: q, C3 k4 t5 U8 k
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ I# C$ Z- F+ m3 A4 s! t7 c. `Email: xuezhi001@hotmail.com / ?: g! u, Q7 M8 @5 @& }* w
微信ID：zhouxuezhifrank8 k f% e2 x8 D& @* x& |
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名9 ^% E6 u- m+ D b( G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 h# x1 L. [+ ~% d. X$ e
; W6 [4 F" U. y% O$ {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
8 G9 k! Y/ |! v d! N% ^8 O# y$ C 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)3 l& ~' m% v* [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% X z; t" q; h; z# n特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 r1 y2 U a% j5 J7 n5 R# x/ R
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 X i" s6 u* u/ m1 ], W, [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 }0 G& ^& F, L9 z- v% u7 X具有20 年的金融理财服务行业成功经验( |. j! _ _" r- p7 T0 Q
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
4 @) A; S$ |+ V' e8 w 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
8 ~% T- R s7 A永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ; e. Z' a* f& z: G3 |8 R; c
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）+ D! X4 v M) J. G3 o( ?
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % C/ @/ B5 G" d
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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