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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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. v8 b/ ?7 G! h& j4 w Y5 G& n( M 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 B( [1 W3 V; e7 y3 N! b讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* t$ J+ a: } X, B k+ L8 |, { 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 V) ~! \. F5 J
' h# s) v+ f* ~人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 4 p" F9 u$ `5 k* T1 _, r3 G9 M
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; f3 P- D4 @7 B9 E) y 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& H+ [& k% T. E 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; @8 K) v- w1 ^
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 `3 U$ b3 ] ?/ v, E7 x
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 j( x1 `: Q* V' ]; K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 z4 M# d$ E( T$ } 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 u" X# ?/ `* f& I( p f 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : Y9 e b& p B d+ H
, k( D1 m$ g* ^+ V3 } 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! w$ b* n9 j2 W# O E3 m如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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~) o7 n" L( j- ~9 H" |1. 遗嘱的三种形式
. o% Y5 v- ] {6 k* e2. 如何制定免费遗嘱 . X' Z" u* X# y+ h, Y7 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 N9 e4 _/ J! k6 f/ M
4. 无遗嘱的潜在问题: F( C) v3 D9 a) U& A
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 a, P/ ?6 N8 s/ Y% {
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较8 y4 r# l, A# E0 F9 R0 L+ z* f
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # [/ M% Z0 o p) F9 v9 a+ m# y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行1 S ~. J: ^* K2 F% _9 G
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! `1 j1 H4 J8 I4 _6 Y8 ?
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 ], A. {$ J6 Y. h
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : h, a1 \+ ?) e" n$ r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速$ a3 P- }) K+ [, J$ d. S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 R* r5 F2 J9 X
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 @$ b; d7 E" P! y, MEmail: xuezhi001@hotmail.com
& I5 Y2 W& @+ R( T; F* P微信ID：zhouxuezhifrank' l* B; F% K( }& p
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 O6 ]. U+ _7 z' W! S: V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） {8 K8 j8 A* A5 s; }
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 y4 t* X) z$ |! K 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP). u3 v2 o+ n5 g- ^+ x) N; @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 r0 X4 N, d1 `4 q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ u! L6 k1 J7 f9 d f* e% Q3 b长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , m1 y; H5 J. [( u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % ]" I. }' i' M/ k6 t' d0 _, E$ v
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 r; b! s! x, e$ H l2 e4 n3 s$ t2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺. @. e2 Q9 y9 d# R! n, t
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
; j5 z" T4 `) g" w! T5 g# y; `永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 3 ~, y P3 M1 x2 h5 `/ A; l9 a
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ r. W: C2 n7 `) o2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
& O ?3 ~1 f& d) d" j# W8 [曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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