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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM3 L; P% c! l1 ^: K" E2 L: S
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 c4 ?0 q8 ]" j, Q8 a1 H 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
g2 K& p9 ~1 b" r 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! ^7 P# w& c& i) h! G$ @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 B0 A0 {/ x z' o3 V1 V 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战3 s# S9 P0 _, M6 R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 S# l4 }* ]7 U+ n p Q 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 {) c6 S% N. C& L7 i 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" ~ L8 ~1 m( W1 h, q 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- v0 L0 a" Q" l2 `3 C" P; ^# b! i如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 ^. i y% n# E8 z+ X% z
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1. 遗嘱的三种形式 9 l" L7 q$ V _' I
2. 如何制定免费遗嘱 3 T4 p( Y' Y! @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 ~" K ^7 u M
4. 无遗嘱的潜在问题& t5 V4 ^- ?2 C
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 E h m7 F8 x9 U' \6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较: e9 } [2 ~, I( e
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # F7 k, I( s4 ]* B
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
' k3 a I2 M9 H% g9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 Y g8 s- ^ _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% c9 i* e- w7 g% z0 T0 V: c! E11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 X) A) C' r. t- Y: c+ ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速( ^2 K& \9 s0 K8 w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 S: L H' K& U+ h
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& c- k' _+ ^; yEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 ?; b \( x& r: p* u3 E9 Y
微信ID：zhouxuezhifrank7 E- [6 q. `% {
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
5 W1 l" @$ s" M7 A6 g) e/ Y) J 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2 Y' h7 C- A* W9 R5 x J 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & J! I9 g/ B, K6 f1 B) A- s+ k
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资深财务规划师 (CFP)
2 c f) D. H* _+ |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; ^( J C S/ E- f+ F& P特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 ]( z! ]* Y7 p5 e$ J1 c! p5 h长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! W) W1 W G4 s) P& Z- q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ j/ [( R9 h' ?) w* T* D1 P! {2 K
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 O$ L: `9 @& U2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
% b+ q- z% L+ v: a* ? 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)5 F7 M- m: i$ L. u$ ~
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , & Y- y2 |2 U3 ^2 u+ }" C
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）% X% i( r4 M/ v, x
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - t/ s" i* S: C
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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