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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用: D# I0 O' P: j* X$ u$ ]6 I1 ~
8 V, H0 z/ T) T9 G$ F+ ~9 B& s 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
: M4 j0 v8 }7 H5 Q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ y7 Y! h7 H. S' l* _2 F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % B6 r+ m, ^. O% r6 r+ S1 u
- \( M( @) e. d0 k) e5 Y; m4 M/ V; e如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % ~+ @+ \, Y' {! @/ i
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
1 u7 ]; q7 M. ^ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ u; X$ t8 M/ m/ L 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
A0 v- Y7 |5 z# C# O5 ] 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, B; p# f- f' x7 n% G$ Y 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- r6 m2 c) e0 g8 A$ \8 B6 o' ^( K 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " e9 J2 A3 Z9 P8 t- Q6 v& k
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 E1 `' o7 i+ x% B$ `0 K
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; K" J9 d8 o2 V( d* \3 K; H x5 M
1. 遗嘱的三种形式
2 \4 |, D1 n7 G) Y2 ] P& o5 d+ @ ?! B2. 如何制定免费遗嘱 8 t$ u) a N/ D$ Z; }8 t# p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - _+ B& }2 |2 G- V' ]9 O# R
4. 无遗嘱的潜在问题: {: n2 i4 G. K, y$ `( r
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* y3 }/ V# J8 W: [ W0 P, a6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 ~; |( t/ K/ V' a* c- Z! j
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. d& D, t- k2 U& f7 G3 r1 S8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ z% e0 N2 C3 h; D4 `# D3 C9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) l4 s% K3 p" n- E
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 [9 C' B# M; `. V1 v/ ]
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 @# B+ O5 a4 ^1 q; e
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
0 x% {' z6 W0 d' h7 H$ `5 }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 Y0 I% R: {0 D e/ w! K
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; A) Z! M; ]- q" }: SEmail: xuezhi001@hotmail.com + N3 [3 U# ~/ b% B' ]3 p* ]; ]( }
微信ID：zhouxuezhifrank* P! ?1 l; u! U$ M! B
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
, V- `/ ]4 K. { 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 R" M; v7 x3 k* y' @Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
6 S e9 d6 [6 L$ ]4 X# \/ Z$ e 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + ^# G, n2 C* w+ k; x
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资深财务规划师 (CFP)) C8 B0 i5 y1 u* y! b0 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 r* K+ T4 a% U/ X" K" Q! l* w% v; X特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! w5 f& u5 p) A/ l
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( d& [/ F! N9 \% j- X4 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ h5 i4 e- V/ v% K' M7 D. [具有20 年的金融理财服务行业成功经验+ B- p% G1 q6 n- j+ j
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
2 s7 }' q- Z& }- a& y9 P$ d 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer): g: Y' R! z. u! [
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
6 [- [1 K. B/ B8 d( X宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
( O7 B$ ^" N& I: u! g7 e2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 ]+ Q. \! P2 Q- V9 M
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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