4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

, X% _% i. d8 z8 Q) d4 e 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
2 z% t+ F+ J, ^8 w( O: n6 X 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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4 B, K% A) A" X/ p9 q人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

0 a9 ?' m8 `' N4 V( l0 j6 Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( m# U$ n0 X! G( | 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 A! P  r; i  w% I1 V4 }& z 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 N) k+ X7 F. q7 c1 M 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
* t0 j2 g* o- u) _" c, ?) \) A! [2. 如何制定免费遗嘱
4 S; T+ v2 s3 V) o6 q8 p6 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 J1 k8 h+ b; o9 r4. 无遗嘱的潜在问题
/ d1 |& d3 o' a! m; d% _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% F6 ~* F) H8 D; P6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. l0 r& E% X& Y/ i7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 c/ D" G. d% X& M! h8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
1 ]$ [: r2 {, Q; c: f, f1 U9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 d5 r- G9 A) A" i+ `% y& v10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 [2 \* E2 B5 G# q  o' S2 {% O, a12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

2 Y1 n$ Y# s0 Q8 B 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* Q) b2 E8 a5 N/ T/ G 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, B; N$ T4 C* ]2 g' I7 F: |! L+ nEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
- m- `) \* e9 w, n* ^电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
7 W! @! H: {& R3 G# M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% d: S2 E& o0 W! F$ L: x& R% ?具有20 年的金融理财服务行业成功经验
) G& r2 P: R1 W( p8 w2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
/ w, W) K8 C& N" h/ {* g永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
1 [! ?( }( I, R7 E/ c5 c# ]! c$ ^宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ E( i, i2 e1 d2 \, W2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 {" l1 Q) C& c3 n, J2 q# G曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。