4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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* f  K% l! j2 h( Z9 p% T, o! w5 @' U 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
' D& E: m. X  V: P" |讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

) |* z2 R3 v: P6 J7 h, `如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
8 s0 F" L, @  X% d 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; o7 q+ Q# U4 l  C" }/ ` 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 ?! m2 w- p% P1 _ 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 X/ q1 z5 p. I( V6 h如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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+ w1 A& s4 u, u3 e. R% {! U1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
' M- n! P6 r) q) K4 u- M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. f+ y+ l$ K/ m4. 无遗嘱的潜在问题
1 o$ {9 |( w# ?" z/ B* b5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
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1 k6 i* X- o. S! k" Z. f4 B% h( f9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 y7 C3 f5 ~! K- U( U10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

( J! `3 @7 V# e5 b. r0 {8 ]5 L 座位有限(20人) ，欲报从速
- x, Z  F7 R# v  l( O+ E. R! \" F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# }0 j9 a3 u! m$ g5 F5 a  CEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 h( z3 s. S# [微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! v1 p& i5 b/ v+ F! S& \" z 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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9 [1 W4 }( P9 o/ ^0 n8 A' O资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 D* G; g/ i9 L! g; S长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ V9 ]+ `" v" ?) b% S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ v) g& S! @5 p具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
% p. j* d+ `/ a  k! u: k* _2 X2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* U# s6 z% N% J% i5 n4 U曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。