4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

. z: x  `/ }" S 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
8 v' z. k$ `0 H. s  x1 v讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: p. M; |& \7 @7 c" g$ g5 p
/ C) v$ i; D9 J, B- r; l  t人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

: s: D# s9 @( O+ M  g% I- |0 `# {如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ y3 J6 y8 e8 R+ r0 F) o 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( p% r- i+ M7 W- L 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ Q, ~6 v& ^' p" D1 K. ]5 n* g& P 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 |; I+ v) E" ~: c 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

1 i& b; {9 Q4 _. { 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
. x$ N; H/ p% x! y& w
5 R1 W+ A' m( Q如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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& T) Y" k. l( Z
1. 遗嘱的三种形式
! w! A+ J3 B# @( m3 @/ x4 P$ |2. 如何制定免费遗嘱
  z9 J" L* u# v% n! a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% T1 i9 A7 _2 E9 @* n( @; P4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! A5 A* R. m8 ~1 u$ U6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 ^+ }" a' g8 ^2 _1 q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; Z, c, F! q  L& F 座位有限(20人) ，欲报从速
( o) M0 _) _0 i" r(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. Q" J  K! U. s& c& wEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
9 v0 e7 o/ E- t电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
5 F' z8 v7 G- j- L1 r- P. y' z, B9 l 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% |6 t7 ], l6 G0 f9 s. Y
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 D* f! B& n3 L8 h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( _7 f( Z, j2 D( h9 U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  p7 Q! W0 R6 g1 g具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ J, G: M- p* X7 p$ a2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
1 `  N- y: p, { 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
4 ?( @0 B1 w" Y! O  w  }宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 ^6 z4 o' ?4 t& R' U) s( E# w6 W  v: ?曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。