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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. J O/ e9 K S6 o: u
3 H9 a, Z3 H/ t' b2 u/ `! @ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM6 Z$ x. h8 k5 J0 I: F0 o5 B- ?
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ S* ?4 v. Y# M5 K8 ^ h" j. E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 G) o2 A: _; [/ l3 P( p
6 {3 F h1 P6 W7 {' u1 W如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 j9 ~% \; M) Z8 e
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( T- P3 f( z- |1 ~ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 s2 U6 d# B, M5 u% |9 J2 u+ T 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战 y% `- T7 t% y- p/ w) v% |8 q, `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 t2 S' E) R; R$ u4 `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. X% G" C( L7 w, ]8 c 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 A" J- o1 p9 q$ N1 b" ?" `; E( Z 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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' ^0 e# I' y3 } C8 A 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 j5 w1 P. E% j7 y" I
( x6 K" F' J I- Y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & I% E- c+ n6 X
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1. 遗嘱的三种形式
% c2 {4 r: ^1 H/ I7 K2. 如何制定免费遗嘱 0 A# o9 K' `1 Q: l7 H2 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" |- Q1 {+ y4 ] U' U" C% M4 |% Q4. 无遗嘱的潜在问题; h7 T% Q% n1 E. L. D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . R3 p5 g6 g) T
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
: s R+ ~% D( B3 v7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; P0 @; }' d$ m# i9 V
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
+ m4 ]* \6 n7 y- i9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / n4 T/ o' u' E+ U) h; `* ?+ Z, O v
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ K9 i* l& d- c, @
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. c0 B+ l9 H( N+ k) Q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 o5 }' W) |) k" m- a
+ g& ^ Z$ |# h9 ]4 T. { 座位有限(20人) ，欲报从速2 O7 M1 t( e. p0 ? H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ P" {, o K A' f: K& I6 v5 Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)' E) u# ]: ]2 o' C1 o
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ N8 _! w0 `% p微信ID：zhouxuezhifrank
) |8 K+ S# E8 `6 \电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
8 F! G* R1 Q: Q, @7 }( T 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ m& |) l G) a! L Z( f 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - P6 A- G1 h+ T2 n3 k3 `4 @4 q L
' C& v& f L- n资深财务规划师 (CFP)
/ p$ s& F: ^0 L3 o% m) U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( |' q6 s5 J0 `! j( e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
R- l! y* j$ T7 M长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& a) C! _6 S$ J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 K9 I. _9 V8 O* B" k. t/ u具有20 年的金融理财服务行业成功经验
+ Z$ ^1 x# X1 _8 L$ `2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
2 y. D2 E6 L* @! j0 E 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)8 x; a1 Y! S+ d8 N6 ^
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
* [+ K' @- \! K1 A. ?! @宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）+ b- m9 r3 C+ f m
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* c- M. m- S- z1 [曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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