2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
( {1 ?8 ]2 I; g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
) ?/ x8 X: q+ M5 p2. 成功投资者必须了解的基本原则,
/ {; v  ^, F  {# `4 E0 u3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
) p/ o+ `7 U$ v/ q7 N4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
4 f) s. K1 E  z5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
8 f! @! I! @  e2 G7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
! }/ s7 c% f! k/ k! }1 j0 e7 s12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
5 E$ n$ l" e. r$ Z% ?14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
" ~/ \2 \4 f0 j) F% m9 k1 t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
4 ]  z( F+ ^( i& P9 }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 M* ^2 e* B& ^' a9 ~- FEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

5 G+ L( [7 k- u& `1 \) q9 TFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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- |/ G& Z" n/ y7 \资深财务规划师 (CFP)
- y. N! x/ e1 K* m* S) n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 }9 Y3 X& }  n: a7 ^+ ~; o% Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 k- _( a  a# X% C4 B, X2 Y9 w长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# C, c6 W7 H$ E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ \! h# B' c, m) c; F1 W具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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