2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

1 |6 G* ^, S8 I9 f/ b时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

) p( v- Y" h1 W) n/ d' E% Q讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

/ H7 l! e( q; E! ]本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
4 _" j/ k/ B  w; [0 K, V! z- t9 v2. 成功投资者必须了解的基本原则,
9 D: ?: q% }( W% A+ h, s1 B9 t3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
# s3 `. @, O" y- }: Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
  R' y$ U/ h8 \  A0 h+ a# }6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
* Y' _9 f# L* T# I% t9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
: M0 \8 T- g. E* {8 ?- Q10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
) B3 h9 z) s- g  `12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 L# }' n# R# y0 ^3 g13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
# d/ i: G' O$ l15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
" Q. w7 B7 r2 q" M' U7 \% q( I16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
0 f. `8 F, [" o
座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 s- ^; f0 n" f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 C, M! \! n6 B3 [0 }9 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 o- u% I& H2 L- n. i/ g微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
, e* [# L. Y2 n* }5 u
7 }9 Z1 r5 A; ZFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 ]5 _3 C# B  p6 T5 Q8 X! d5 X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 P  U1 G; _8 l: C8 M
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) |! W# w7 g& H9 R$ S7 K) U特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# \# j0 T4 [5 t0 b- l具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& m' l" V% y: n" A6 f! A2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

。
4 w, {; n$ t$ O; i) C