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2月11日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用 s& [7 \% P$ V% H3 g* A
& R+ A) U0 P+ ]: N$ C/ C3 {8 ^时间: 2017年2月11日(Saturday)1:00PM-3:15PM" H' D7 ?5 L1 K( W9 ^& G2 S
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 f/ p, V3 T) ^' {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 {; z$ a- c/ B- y
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 H" Y4 E1 _* T5 E! S# Q5 c* w移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险9 m- T* z4 H, b; r& s! v4 }
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 1 L" o3 y: W$ d0 L( W! T
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战' _1 k* P, R, a* ]0 I. L7 T
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : j/ ^4 u" _; L0 b1 E9 U
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
5 Z* |" Z% X' k6 s+ l3 D0 k% i有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 8 D$ g5 ]9 m: T: f; D' L( H j
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 6 d3 V5 l' R6 N8 h7 F- l
) S' Z3 C3 D5 b f在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* p6 H+ r' |: {' A' {- T* Y4 A+ W! J
' [1 X( ]- Y' R7 |: d如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 U( ]2 n* V1 ^ U4 s# T
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* o! _3 U5 u9 M D ]1 S1 a, r1. 遗嘱的三种形式
7 |$ m5 q2 m! [: N2. 如何制定免费遗嘱
+ V/ n6 P+ Q% @ q$ N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 g; m) ?. a, _! w7 ?: O9 C/ g4. 无遗嘱的潜在问题/ ?7 L% @/ a; }' } Q* I
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. \$ k) I9 n& o4 G+ d6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 U) G- f/ Q* {0 L
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 e' L: M3 ~9 k K$ }9 n
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
8 f; O) |9 L8 u, s1 ^! W6 h7 l9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - ]+ V1 W& ?, Q- R1 e/ X
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 p6 \6 N$ I. o/ I) ^# K4 e/ y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 v7 c1 S* c3 G) l6 s3 I# o
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速' o9 U5 N, I, L; Y' h3 p* e6 E& x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。2 R# G8 {; j8 ?' a
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
! c' p" o* F" v8 m: C. n6 A/ I$ oEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 g" U7 p/ m7 n/ L/ R, {微信ID:zhouxuezhifrank
# f# T+ \9 |5 S Q9 O9 D" m. n6 S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
$ [6 Z/ c- G, C% n& D# U. r/ r8 w主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 0 g, k( [) ?+ J+ A4 A
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * v! {& A0 X U- p/ S2 R! Q* A
& O" ^3 ?6 F9 C& _# \- u Q H资深财务规划师 (CFP)
& a1 V9 |0 w5 U, X9 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) V; ~" Z/ q* b& W) v; @+ y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( k& _+ w$ z$ b, G- r9 P r长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" p5 d+ ~$ _; T7 k0 _7 |9 h+ |+ V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 s9 o. S9 E0 u4 W
具有20 年的金融理财服务行业成功经验" o8 W$ F/ F! h2 [% W1 S! ~5 A4 D
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺( ?( U- k; D: ^$ L2 P. R' Z1 U
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
( K' \ g0 R3 J& q永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , # m* D" Y9 u" s- _; I9 Z b! l
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member); w+ |3 ]0 Q3 ]3 U5 S2 M1 N
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 n) h2 Q2 Z$ a* x: z3 G
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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