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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM + p* u( P p& }* b
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)1 P; K/ n& Y" d+ Z) ~; ~# G
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 e9 x4 N$ H7 O. k% ^5 D" ]
2 J1 n" f8 j8 P8 g7 E6 h9 T- w0 B1 a6 c随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题: @5 J% Y A2 o, r3 e. r- ?9 F
“我的财富积累方式是否比较有效”,' c; W j- o+ T& Y" i j
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
& I# A& m$ ^5 A7 t3 t“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. . Q# {/ b$ b$ b2 d; ?! b- p
! {4 Y( E" N& U& J q, c* S$ L; @4 K如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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2 l9 E. f$ u$ p, _本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： . E2 U% j% M! s t4 v+ ^
税务优惠策略: % h+ Z* i2 d; N3 B0 d+ A& F
1. 避税-(Never pay tax) + E0 b" D- X+ ?* f% T/ }) i
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
' E, d( j/ T2 N y& ?$ a! j3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
+ f6 m- `: g+ m6 v6 i4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: R' [1 {# k0 G0 {1 _0 x0 l% x/ E: D5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 ' S5 D8 q* q& }! j: ~* f3 u. e
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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* f) ~( G/ Y& {3 X8 D( v4 Z& a有效财富积累策略 0 T& r. x: n% b' o
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
+ C* m. \" R ?% Z7 ]2 P( |2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
3 b3 ?5 i' Y, A) H$ V5 p3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
) j2 A) v) f' Q4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 5 u* X" T/ T) Y: W* v$ | V
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ . I8 ~" B8 ~* Y e& k% n* a
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 7 H: ~: }7 m; H' z
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,7 d6 G( r! S: s% m
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 : \5 J- L3 n9 V4 T1 a
9. 理财的五条黄金铁律8 q0 j9 N" [2 i; I1 ~
6 |5 |8 o6 j3 j2 ^时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 8 T8 l8 w- C1 {. m
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)2 v* m; L5 k/ R' B; [ d
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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座位有限(20人) ，欲报从速7 s( z$ T1 o6 G( }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' I. |* _; c$ f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ j' a3 p/ a' ~3 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
- Z0 Y0 h9 n1 v微信ID：zhouxuezhifrank
! w/ O8 D( D+ G5 c3 \0 t8 v2 b电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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4 i" f1 k. D/ U. Q2 a7 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) f3 m2 v' o* g* u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) z4 B0 m( V3 h) ^- e( J$ l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * ]1 {" y3 u$ v- t! l
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) H/ b7 |0 f D
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ |! A0 e& H+ m2 l4 {5 A# ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' J1 q+ Y9 X, G7 M. p2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( O4 [/ |8 G$ e+ z7 G0 a- @
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 l& w5 m' E1 m7 N3 d宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 6 |* G# W0 ~- ?- \6 c$ J& `. N
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " x$ a) X7 U( d& _: l
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3 u# |" L$ H3 B& d# j5 }7 |" q2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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