11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% H9 k# z0 W. s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 A+ v# ?% A4 [! b移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* o+ |6 [/ Y6 E1 r7 U: A7 _5 R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! \% g$ U3 y  M5 ^在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ [: }3 i, U2 M- L( v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% z) h. U0 R! m: R如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 L; Y0 ^; p9 m) k; X; n, ]3 G1. 遗嘱的三种形式
/ @- ^0 i7 O" @$ d9 [2. 如何制定免费遗嘱
$ }# e# R5 u1 u% O/ Z' J) h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. j  M9 o; ]- ~( g# }1 ^4. 无遗嘱的潜在问题
/ j# Y& Y  P  Z$ z, @4 S  y' M5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! m: _  n- F  B  t6. 2017年保险税务新政的影响
9 ^. x& K! K9 E8 E( b9 o! j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: R6 a+ a1 L3 Q* ^4 ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; @" O4 C/ a+ U2 u% k3 F2 Z  J10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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3 B( \1 [; x" v/ U" x! M
) |9 k3 D, I) T5 A座位有限(20人) ，欲报从速
$ t% i- O6 Y" S* G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ D2 s* R2 G$ g+ w+ m1 Q3 [+ A联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
6 @) ?9 ]- t) X1 A* C) x, V电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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3 K" g( L" M1 q8 nFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 n& \- Q) w( w) t2 \$ O2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ a1 b( @7 i1 Z- }% l9 @2 x. H) T2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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6 h0 c+ b4 ?/ Y5 ^5 O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 w( R& @3 P+ C, M4 v百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。