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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 7 I$ r' G% W) j% c. g8 E) d8 I
+ R/ ~! m* y; f& Q时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
; f4 l A2 v% [8 m" `9 p! Z% ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' E, c, i1 s/ i5 G4 Y, P1 n移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险3 c$ A/ `. i( H9 Y6 {. k/ H/ K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 _3 \$ `) Q! ?. Y/ U( q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 g" K/ D/ i7 c% N在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 D5 c1 [6 U1 B! x家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 p1 l, X9 y) v+ S" i& [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : A/ K5 W% ?: r2 y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & r2 y' M2 S4 k- I
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1. 遗嘱的三种形式 1 o' Q* { n; f9 i9 q1 D
2. 如何制定免费遗嘱 % h& r# w. W3 w* y2 _! O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ^0 \' G) V& B" }4 e, x4. 无遗嘱的潜在问题
8 [- v5 J( h7 l& f/ n& V7 W5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% l3 O. R' e: G6 _; f, ^6. 2017年保险税务新政的影响
4 j8 m k" J( S; ?) J) S9 H. g7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 E T5 Y8 s: t! m f
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " ~; v3 w5 S# T
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * P; C4 Z0 f9 C0 i+ I% j6 A3 W0 y
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* D2 d$ s% M: x6 c11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 u$ j/ V" U. {4 n6 M, T# S12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# X& u( Z+ }) w8 T& V& S1 k! m时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM6 F5 K0 X! V* ~) \
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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# E; w" p* M; M [# K: o+ V座位有限(20人) ，欲报从速
9 U+ w. B. Y! a/ A$ `8 z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ q" l1 K5 ?3 _4 B$ B8 n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) v: m s4 X: T& u+ m Q
Email: xuezhi001@hotmail.com ' J) L' t+ j" y8 M0 s2 T
微信ID：zhouxuezhifrank' v+ N2 ~' j4 _) v0 \
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名& T+ k7 {% Q7 @5 X9 a
8 P" p& A% @! S$ nFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ). D4 S- j" \/ w8 p
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % T8 L7 n. ~9 N* ^, C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + v% r8 F- z0 N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 w' _3 _+ R& @0 R! a" i! `" h& W
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 P$ V; V7 X; ]2 X3 Q Z, Y' Q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 E+ T9 K; @( g, n1 k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . C* q$ Q2 f0 C- D
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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* q/ q- S" ]; d% `) ^5 P; n q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 2 }- _2 b C, a% U% }
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : M; r( \. d) P' t8 A% e- ^
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / W) H# p7 t2 k" W" g8 s+ E# J
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # R9 c0 o4 Y& T* L6 K' V* _1 E
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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