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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 3 X# c/ L0 w" Z$ i# O8 A
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM. c7 U1 T9 R8 G5 I" y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)0 f+ y4 O4 E7 Y0 z
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + X. d& u: j7 ]! X" [, _
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - d, V( g) U' m% }
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
+ ^9 H9 U, ?( E5 c; k7 {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 k. \: ]% f g3 @' ~, n6 [5 v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 S1 d7 p2 {( [! `4 J
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; _, E0 C7 X6 E+ l, c0 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) h# o- ]. I* a0 Q( `5 X' P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. x b; |2 Y0 r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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, f. B2 a1 e; r ^, \1. 遗嘱的三种形式
: w, d1 t8 L7 e+ m2 `2. 如何制定免费遗嘱 " D0 l1 G$ g: f+ A9 x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , K. U* u9 J+ b% r0 Z, [8 a% c; _: h
4. 无遗嘱的潜在问题% ^4 @5 g8 K1 ~8 y0 T+ ^
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 L- @" X. i, z8 u5 `. |
6. 2017年保险税务新政的影响
2 H2 t e8 F# c. T$ ^# e% M f7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 S# U, ~* ?( `: R0 E* r7 a' t8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 i, D! S- s7 x6 x9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * ]% q) s3 y* Y& h7 x: t" o6 W
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / J8 u/ K/ ?, F' d/ \( ^! R* H5 y5 r
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
Z* ]0 }! {2 \$ g- F4 s2 s12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: Y) [3 }' r3 ?# i9 q4 a/ y
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM$ {4 f. E, _. v. I/ a( t
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)/ w' }! Z# K7 }& `
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- d& u! X7 u! l( R6 F: j3 [座位有限(20人) ，欲报从速$ }6 y, U+ m+ L* C7 t1 I) a& Z ~# h5 ~/ b5 w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 G1 W4 h+ D G/ p O6 U* Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 v- L5 z m" Q' g: FEmail: xuezhi001@hotmail.com . y- K3 u! N& n- D5 ]
微信ID：zhouxuezhifrank- P% ]# n9 U' ?7 _8 u) R! W& y% B
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名9 H7 T8 o4 f: A$ q. P) W% Q
+ P( {/ I( B1 ]" C$ KFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" v& H3 h8 E8 T4 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 X* Y/ F0 R! r" ? w* J特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) k% N+ e& z; P2 |. J( z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* q, g2 b2 x0 J1 E, }2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: o; U- D' o8 Q" J5 u+ ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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/ y& h0 _5 V0 U. ~1 J8 L2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 F1 b" h# {) F' k: X* v. t永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , `1 N+ `- y" v/ Z. P+ p
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ k! T0 B' ^% ^7 a3 I# \2 c, h百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! h z4 ?- t0 Y) M: s0 V# ]- z
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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