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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM* z& B. b$ E# x# B% h
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)* a4 g7 X# \. l$ v! ]: L1 A; l% j
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : t8 |6 j. l& ^6 ?6 ^
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ ]5 e4 K/ @5 y5 v移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 c6 |. x, F, n/ s" Q5 t6 J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 t; a M/ J# _. Z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 r1 `7 d+ e$ I5 o2 W9 p5 U r在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; O8 H3 N% J3 O7 A家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 @: M* `' M/ g! n# n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 E( A- j% [6 m( o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 a6 Q! m2 ?9 E* A' E+ P. _$ Z
/ [* m% F, Z# R" T1 H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1 A5 w/ @. c* P% f3 Q3 U' C如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * g4 E) b7 g$ O5 f- ]
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1. 遗嘱的三种形式
/ D( L$ [" j/ I1 Y$ F2. 如何制定免费遗嘱 . y$ g4 i- |) n3 s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 O- k8 p- T) {. s% D C; T8 h1 n$ i
4. 无遗嘱的潜在问题$ w' a1 T4 ]. ~" k0 g! |6 G. w
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % P- R# k' @0 A1 F
6. 2017年保险税务新政的影响 ; |* D6 b6 M4 @- M7 ~
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . p! }- v) d3 C& N/ H- G
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . e( t; }7 ]( ]3 L- ~& d( R
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 T: M0 ~9 Y" o' x* e
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 f" \4 b( d+ R* b: w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 }* M) D. u. q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 w, r: P0 _, @7 [
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' d4 o: n, g8 G+ V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）# R# d& _. u0 b/ k
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM/ m6 w( H+ C, w" y5 m
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)5 h$ [, A3 _9 \5 ^
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; m% [0 z% z2 | [0 e座位有限(20人) ，欲报从速, E# J, O& X( l- }1 W
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% I; m" C0 ]- x w; f) t* H1 R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 o2 f) @$ M. t* u2 f9 CEmail: xuezhi001@hotmail.com ' R$ Q. I [3 Y4 C
微信ID：zhouxuezhifrank. V! C- Y9 i% ?9 E0 c
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 @: W* `1 m+ ^, `% r2 G% \6 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 i# \1 G- U! I( a# @1 ^
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 u2 s J' B, @! r长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % [2 V) l' \3 f
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , X' O, J! m& v# D! I6 j. c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 T' ?0 W3 ~5 D, \0 V; ^永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 d) E U' ?$ C* L0 N3 `- j宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : q7 S# L. l2 C+ y
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 5 f% M; F. t* D) C
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+ q% s) H! y) S: l9 ~2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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