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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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: u& i0 J; y2 f' w! k# d% b, y时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
: ~9 Y9 w) j5 E0 N) E/ j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)8 }# h3 e) D9 w! x; p1 x7 u
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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( W: z* i- P8 O2 T9 I如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( ]; `6 E1 A4 _7 Z6 W移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险' W2 H* W% P- J# O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , z) ? p# X( |) C2 ~+ }; n' l) o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - ^8 O7 }* |: _
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战& b" R8 d, N1 f' `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# h, f! J9 H) I6 c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: i) l! p7 l( V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / u9 O6 N, ]" a1 _" i# ?
& I# B b) ?5 C$ d3 Q% z4 |5 F0 W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 r+ c0 y& n1 m
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( g% Q3 W; b9 s% K: R* z如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) ~& L2 s( q$ `. s5 t
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1 Q- z4 Z' o3 `8 \$ O1. 遗嘱的三种形式 ; y- ~* _( s" [, ?) v9 X! {" O
2. 如何制定免费遗嘱 3 c8 Q$ ]5 t* D) L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + y. \. b' c/ L% D' e) m
4. 无遗嘱的潜在问题2 ~/ [+ i& N1 p9 ~! J- D# y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" _$ f5 ], U1 r, [- y6. 2017年保险税务新政的影响
+ p& @3 u2 J! r7 f {1 ]1 P7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, W- w( ^$ V0 C: u! r/ D8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * w) n( @: ? s5 O0 S/ t
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # p" _3 u; @) M: j$ ^
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ P0 W) G6 l8 J3 T0 a5 V11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
Q8 o- k+ \8 ^0 u1 f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , m* Y0 W& }2 L' ]$ ]
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) W9 V. G7 V! s# m1 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 u" ?$ M, J5 a时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM& o& |6 ^6 @; u) M
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)! i3 D4 ^5 J+ ?- f3 S& A" D
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座位有限(20人) ，欲报从速: c* Q5 K& F1 _, U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 m& @7 a w/ N. `
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ Z7 }" S/ S+ W0 \/ ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 |) t. | ]) c% N! s! _! _
微信ID：zhouxuezhifrank
d7 `- y; I9 U( F; @电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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4 _" x( H: r+ Y+ wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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0 J- r' T/ ~8 @! E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " Q6 C& n, h# x8 e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : [8 [/ U: [1 y0 i3 T* d* _1 _1 |( K
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 J# o3 S7 m5 `" q: B! a
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 Q; G, w- c8 @1 v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) / a( m7 H+ I8 f+ ]% x$ e5 s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 _' A- |6 B o2 h( m
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * P6 s5 A% c7 s! j5 [) g8 C$ D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * }4 d6 |% {' G3 J# w* r& Z) I3 R
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; s9 T- n z0 O/ K: p! {$ ]; U百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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