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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ; D5 d: Q% |1 Z& b4 u0 x+ d( U
, b% x9 t8 b( m: J; H时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM( f) q: ` u6 e1 I) b4 {
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)# M5 O4 y4 G9 u: ?: y1 J; o
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 @* F7 [4 p- c2 C2 a9 g( M3 O如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * C- V) y/ _6 C6 G; ]
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& g+ o% \: f" E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! N1 |, p3 ?# o4 A1 Z- R. n- N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# g1 |' v4 @5 a/ H* |3 K% w5 d在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 `% Q' U6 E e, g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
^ p% ^9 y& f/ l' I7 T2 c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 B b$ T. }" [9 h) j! R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ T6 X8 S# v% j: V; m
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) A# y1 h: y6 u3 q! F7 z! l! b
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1. 遗嘱的三种形式
) h& A0 C8 x, @2. 如何制定免费遗嘱
7 L$ h5 e! D; @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 p9 n* n+ P" O. u$ H3 t
4. 无遗嘱的潜在问题% i* m: S+ \# c% A* T8 } u9 U w3 x, S
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . v; i. W! o+ |% @1 m2 I
6. 2017年保险税务新政的影响 - ~; Z$ p2 D' W1 D( d
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " I6 h2 |4 O6 L u" B
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 $ a( x5 f/ E2 }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) G4 w* [. D* p) t) T10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 ?+ R! y/ W: {- E/ r11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ }) o8 Q% B$ @9 r+ O" \( W* K4 P: M12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 m- F/ }; e3 m) ^1 s. i3 Z `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） Q2 F, }- M/ @
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM1 Y% N v7 k( x: i. m* B& m* p( D
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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. s; I/ F4 a: a& f% i4 Y0 [座位有限(20人) ，欲报从速( d E. Q# W- Z8 l+ N( C& P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 ^ B3 o0 q# h2 a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 I- {. D# I$ P! D0 ^ `Email: xuezhi001@hotmail.com + e- ?/ F9 T2 U/ ?. T5 {
微信ID：zhouxuezhifrank$ ^% O8 ~, {% A/ ]4 R7 N
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名( j! h% b3 ~* Y' B
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) d. s0 V9 p7 `; J! D4 x7 @; t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 c+ n! ]$ l" Q9 A0 a
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 T& {3 ^7 q6 ~$ @% s# ?3 Z2 }长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, b4 q! J# T* s( W2 n2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 0 X3 I2 G$ t( |8 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 O' k) p8 J1 t& m
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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8 S1 q& `* L2 m加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ _2 e1 S2 L* o0 s0 {0 ]; l+ @永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 V# W5 F+ ~. [7 E$ n" \- K& s5 \4 c0 b宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . |2 _7 c+ t2 ?0 b2 ?( @
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 L& W7 e3 a; P( ?$ {- H
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. o3 v' y8 N" k( f: ^2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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