 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
% \* L% \6 B1 J. q' G2 a! e) [0 @+ E! V( J
2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ( i+ o4 M1 R" [ }+ z
+ |& N( B& K% m" `时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
/ y! g! B: {' b: A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- E- ~9 E7 z; P5 k. }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
D2 c# ^- x" F, f$ }8 O, F3 i; B
8 n+ }! l9 a: |! ?" Z- X% V1 J
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * C7 S/ N4 v% q1 T& o! i
( {& a8 O, j6 |5 d& \
! j9 ]* p/ `4 N* Z* n' |. d
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 Q7 m2 U5 j0 V, a* J* c" z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ D' y) y) k$ q; e4 r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! K$ o2 v3 c/ {9 N+ x. v) C6 i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 V2 N( t& I+ e! H. ^3 K7 u
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 | K+ X4 L1 S/ [" _' P8 v6 Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! @$ I/ j+ Z1 Z& T7 U8 L* F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ w0 N: ~2 _2 W) N) t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- m- F+ Y# ?4 n v: q# A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: H$ U1 b0 E2 E$ j5 C9 A
4 `3 R: {" i: h. W, f5 K$ l
+ F0 i: a; b" x0 g- B如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! B. D( t6 Z$ _9 W
1 E% o2 x& ^, g5 m, N
3 I# W, z! V4 ^1. 遗嘱的三种形式
O! ~% r+ a7 ^3 |6 J# d' z% v: v2. 如何制定免费遗嘱 & ^( D% |& O' T) d% C5 Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / x2 V2 F/ f/ v2 m2 P
4. 无遗嘱的潜在问题4 Y. H7 I& e0 K
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ g, d0 k. W7 D6 e6. 2017年保险税务新政的影响 7 Y& f/ E' e5 P0 Y1 K
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 y2 v3 Y( Q* `
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " S X3 I# F1 n; k% x% }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 Z+ y2 _8 A: `
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, `3 k/ f$ [. Q" B* e- _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , B9 {8 l8 A) V g, B6 h
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
2 R& z4 G5 _) ?+ C0 b& L
) {6 X; {( O0 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 H. m0 A/ {3 T2 j
时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM, g/ Z: @! @: O5 T- d( z) W
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 r! J) q- q6 e0 C" m, P2 x1 |
8 v7 G9 |( a# h9 E7 w5 t座位有限(20人) ，欲报从速
! R, `# j$ A& ~4 V/ y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 {- s8 C2 {6 z, @4 ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)) E+ Q. `6 o- t J! {/ Z5 v
Email: xuezhi001@hotmail.com % L, I* s: o- X% c7 {, J: R: Q9 g3 n
微信ID：zhouxuezhifrank( J. W9 b( G1 `3 D0 I/ h2 j" n
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& J! ~+ X3 \- [* v7 U; {
) U* |" @! J8 `9 v5 v
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ), {' T7 j* u% J9 U
( p; _1 B; h3 R9 o/ z/ d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % p5 H( R0 J8 d1 j' \$ i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 w+ r R$ r% t, d# N4 C l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! J! _* m% A) @) G
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 U: N* _8 G. d, P! v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
y3 ]6 j+ b4 Z/ {' c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' Y O2 E) m3 V, [# i3 e5 u4 p
' B& C. D+ b8 q7 O2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ O6 g: `+ ~' U F0 _) U( Y# I0 ~& V" U) K9 q* o
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 K8 X2 u% v; R3 \永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# \5 z( Q" C' F宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
& u- p' j }: c8 T' t+ {百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . L% {5 q0 u1 A9 `$ Y3 `( p- K
( o0 O8 s$ K" C: l' g* `
3 ?; v1 j$ f" `2 F P* ^ Q
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! m4 I0 [! t8 A% N1 g- U8 _ |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
