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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
) J6 b# v% t1 b& u, ?$ B讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ h3 e3 k+ M' W# |* x, |& U' ?2 q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 ^3 p+ D6 d. h3 T5 K
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. O6 W7 s2 [: B+ H6 Z从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : P' j4 N( R4 u
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4 o& u& F" V4 r9 F- @如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + _; i- \. @: f# [; x) R1 _- c4 C
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险. {* y% i- V7 G0 I* J4 Z0 H+ M
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 m2 X. n# k; O现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
( M5 y0 W' |! `" {4 U3 d在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战' V8 A! e1 N3 U7 S, N- U! y0 b
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 $ w: U0 \( z! y4 [7 k3 @, A% g
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% |% G. f8 R: U8 E) }$ o% F- E4 }有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 & A- u1 D/ N- D4 s
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) e. j$ M, q5 p E; j6 Q! f
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 ~# E( s- E& V$ ~; L& o1. 遗嘱的三种形式 ' F+ p" D O9 z5 d0 l/ ~
2. 如何制定免费遗嘱
1 o" s! E! |; M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! J# W# O* f' R9 G$ m
4. 无遗嘱的潜在问题
, I* R% v! L( Z* p6 y- D" p5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 ^( Y% r+ j! @0 u. j7 f% g) @8 G
6. 2017年保险税务新政的影响 % {: g4 @+ ~+ \$ G" I+ Q' s9 d
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / m* Y+ l& F, {0 C' \
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) k; X+ n& N. _: m9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' w! M4 F* _) c& l
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 R ^9 n# T. d, S! D6 Y! D& U
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" m/ f- W6 H( `% G1 ?! J: K4 I7 k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( V) `" g; Y' P- |2 B: ]1 }7 I/ v主讲人: 周学 志(Frank Zhou)2 G2 M* p1 P/ s( c! l, d7 L
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM+ k! h& {9 u g9 {- R1 l, N0 k
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( J% N7 X* S! f5 P" c) K
/ l9 [9 q4 m+ ?座位有限(20人) ,欲报从速
, k6 ^# f2 v) j5 E- g1 B6 a" V7 i: d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
8 p3 p2 v" z& M0 G# Q% k; h: d- x& [联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
+ U1 D: A- B9 z. y! gEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 M$ P9 y2 M( ` @5 N
微信ID:zhouxuezhifrank
/ L5 u5 ^+ k) z! W) ~电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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+ E8 i0 A( A; e3 M; y5 j, MFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )* W/ E$ R+ L8 W
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & A5 `% P; ^. g/ g! T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / S8 y# P% l; i1 \& k3 h8 v- b* @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 K1 G5 N7 O( I. h4 U4 o; f: c6 l长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 W |1 c/ W, Q& q$ n: O/ ^$ e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 S) {; r) r% Z( [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 : p3 h+ W+ ~2 }" @
; v9 S- Y3 @" r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, J3 I i; K. N1 K6 a; i% y+ F: p; @永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 T! W A# U o6 P宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
6 R1 \; S: W( B- }5 y百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + N0 E f t/ k
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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