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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 5 n+ \( e/ ^+ d' i. K) J8 k, R
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM9 j8 ^! j4 x8 b5 |
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- b3 t1 k6 x; d' D# Q0 _
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5 q# Z/ D$ p# y, H% L从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' a$ P3 B5 M( e% F" K
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 {6 w- ?3 \4 X G. `/ u, D& V" G移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险' D% M6 V# U! v4 p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 |! f$ c4 ~5 G' o# E2 }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 |1 g7 l8 O5 Q U在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' b* C6 Y1 `& _" ^2 F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 i# |/ V& s/ T9 |. a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # S9 p% C. M0 L6 j* z4 L! O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; `8 k! S( ]- c0 V# ]% c- k% H
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % y, e* I' l1 F6 M4 l. t3 \4 ]
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
: ~8 r- @( u8 O, Q0 e( ~2. 如何制定免费遗嘱 7 l$ y3 L/ G$ ~# C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 ]( [0 P4 Q* V" E V5 N/ a* I4. 无遗嘱的潜在问题) I3 N9 a& Y* h) Q- ^+ W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' X) u5 S+ l6 l0 A) H3 l
6. 2017年保险税务新政的影响 1 a8 j- C+ [* C ~9 u
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( D9 R) k7 @5 M, u* p2 f
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. i9 `2 |+ K: N8 ~. C2 g$ Z* u' e9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " n5 w8 E3 c; y! F
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & i4 N" |8 x" S7 M
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % }( U4 h; H: z: }0 B" I. W7 Y2 r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' ?! z7 u' K' J; A7 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 T, o6 i2 V/ B5 X* w: v
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM$ @( X$ h, T6 q3 P# a% M
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* G& T$ h% ? F- c$ {
2 s3 s/ K; P% @! O# m座位有限(20人) ，欲报从速# t3 ]+ U/ z: S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: O! V) b& x+ s7 A* ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)* ^1 E. Z2 E9 o C4 a* `8 p* c: L4 H
Email: xuezhi001@hotmail.com
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电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 M' r& r6 a( q0 f1 x
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* [- }0 Z, K& E( [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 c0 z9 F: d5 L: k9 B/ a* u5 d/ ~特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 k" g% U7 E; Q% e- t
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
q6 U* \5 m+ d1 o$ @2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , b( u+ o, K* D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' } p. n( A# Z$ y$ V2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % z! t+ ~! H2 A) T0 S* g
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* g7 v3 M& q' N; A永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 e8 i, T7 z7 a4 X宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( q5 P( A- |# i6 R o" c& L; D" P
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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' ?- M; x! e! o/ M) \2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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