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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + Y5 y8 w$ X& Z; F x8 n1 |, J
6 C% ^3 s6 R4 L! n( L; t时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
; X' O5 \( j7 s) B B% }讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); D) P4 q7 @9 m* |0 r4 q
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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- e. q, T |5 g. {; q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : E- Z1 T8 N0 P3 B+ ?! O, m% f
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
H$ ^1 V6 E$ s3 I9 ~6 K& r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 R: ^% _+ w7 {2 j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% [% P1 e7 o8 n. T2 i在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 K' N" I) i' I+ b, Q! q: X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( l& H& a! D$ S' c. e5 i" i- g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 ^& p+ n6 O1 r5 y3 i3 n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & O7 t3 j Q( ?* {! l2 E V' x
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & B0 i9 t( U4 g- w7 J
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1. 遗嘱的三种形式 O' q* t4 q* h3 N1 g4 f
2. 如何制定免费遗嘱
1 P7 j5 I4 O! D- s$ F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) n& R0 _: }4 h; j% h$ R
4. 无遗嘱的潜在问题: L# {; w$ j! G& z' T/ P3 |
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 T: I h6 g8 q& h6. 2017年保险税务新政的影响
3 D3 }6 ]) Y* V4 C/ U; g. j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 X' r0 K A: U' E' Z, K
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # S x- R0 K( n6 o) Q3 T5 p
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + N: `: m* K) P
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! L. ], G3 P7 u) ` J; N: x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" s) a( C6 Y8 M3 U6 _2 H' F12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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o0 i5 Q# X7 p- D) n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 B+ {0 [1 C2 B) }! {时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM. g/ q3 d+ e2 h" [
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): B ~) p( D: W
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座位有限(20人) ，欲报从速
' h& q8 j, U8 H( P$ l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 I% F' n4 N8 s8 K/ U联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) g# K4 t6 X1 U0 m' Y: }
Email: xuezhi001@hotmail.com & s9 r5 ?( D, G4 @6 L0 y# b5 {
微信ID：zhouxuezhifrank6 z. t& W- |1 t% u6 G6 C
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) G' V/ ?! K, B# z R! }
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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- E0 M$ q) r. ?: {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 U3 Z; C/ b5 Z: G/ O( ?* O6 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% K2 [1 U% s7 X" D( j特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& X5 v9 t& a8 z# t- T+ T长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " T/ f9 P4 F; X2 o) v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 Q3 B) x% q' f1 U/ W& T, T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + a$ u2 v. P( o9 t+ M3 S
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 9 {/ t5 r# b3 B; W2 [
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # @. J9 H8 M, n* h) x3 D5 S
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 r' p3 @/ j. Q0 d% |7 l宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
}5 q( A ]0 l* N- p( m6 ~百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 2 P( C& l. D. G$ @" }4 S( I
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6 L' D' y: E" d2 S8 z4 f+ `0 C2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。: r/ X% c3 k. z" }% k9 v# p# c7 u
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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