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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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) n6 c: T# B: K+ e! F. A时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
! D6 o/ n0 F; e) V, y' M a M# E讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 {$ r( |) l& q# ]7 e) O2 J移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险5 j# U+ J! N+ ~5 _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 @6 Q) W+ i j# J& I! H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & {8 o0 H: h4 `; a. j
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 N1 Z3 I/ L0 ?' \' |6 E
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 a- F4 h3 ?7 B7 p/ Z. o5 H- @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! X/ N# P* p7 B( \6 Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) v+ B& Q' D( e5 H4 @3 m8 e! x
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 W: b* ~* S3 K& m* f5 Z
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# p8 Q/ J% l) W+ F. }. x1. 遗嘱的三种形式 ! y- x5 K& `5 T' s4 [
2. 如何制定免费遗嘱 9 l% z$ u$ T) l9 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & ^! R, ^% t8 s
4. 无遗嘱的潜在问题2 Y9 w$ o9 `. Q* I% p, Z+ o7 ?7 S
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 M- d# F( B. K
6. 2017年保险税务新政的影响
9 I! y4 |0 s( T) v y: y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ~& a) s! R- z% a: e
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! r$ e9 O/ B. f. W; i0 B( w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( z+ E$ N b( e* \10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) M* V4 P$ X8 g4 M
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % h4 [+ j) n2 b! J7 C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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\; [4 c6 x8 ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）1 r6 O' N( g7 V* h x Y
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
! K- o& d& H5 S8 x* u" Q: N讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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& m5 m# y" P- Z$ ]0 [% O座位有限(20人) ，欲报从速9 s% {4 d* C7 [. z! i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ Z: G5 G0 |! J# @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( ^. O" ]& C% s4 q( c) X$ t5 N+ N
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 c; C; k& c) M5 t5 d微信ID：zhouxuezhifrank
7 C$ x' ?2 Z- `+ V7 p+ ^电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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4 U# W$ Z3 @/ ?1 q# FFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )9 {' H5 J9 @* ]4 U
4 K' S* p& S4 M; l: P: Y9 ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 o: p- d1 S5 i- a% ]3 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 ]- E2 s2 K6 e6 n
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " y/ _' l0 f R/ q# b7 X
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
q1 |/ |# U' G( ]2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 A0 d9 W' m$ T. Q5 p! \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( I7 O; S1 H9 e3 d& U& O* K, {( A
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( z1 a" w$ P* L永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, T- `3 t1 N# C6 S9 {4 b: F宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : ~/ l) o6 `$ R ~
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。1 s; X" q+ W- v8 V7 T" ^
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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