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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 & j% [ y- t/ Q( B
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用( E4 X B! l# o7 w
* p% S' z) U/ V. L S" W从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 4 [% b1 m, X4 k. Y! O& C$ q
1 ?! a; c- Z* r" z3 r在工作中经常会遇到这样的问题：
j* t* d, ~/ G% H- N移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) C! [6 n$ ^9 Y j) J9 }+ g* m4 A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & m/ d0 Z9 D+ P( y' d; z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. t, q: i& H8 t5 Y& p# y' W在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 P& e0 x' L' g, u9 M5 c2 }- i$ g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. C4 @ G6 `8 I N' n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 D! b6 }* x; l/ r A" o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' N3 T4 l5 z5 T! D- v5 K7 y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" G' {1 k6 C6 l6 s. {. \如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # [) v; n, s# z! ]. r& ?' U+ [/ y, C
) w/ J' |& \4 _4 b. C1 F- ^5 A+ g# |& F- x8 I
1. 遗嘱的三种形式 8 o1 T" A3 O* U& ^: t/ C& b
2. 如何制定免费遗嘱 : |& n% ~4 G N) Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 R" j* A+ v% z/ b4. 无遗嘱的潜在问题7 T5 Y/ [& i$ Q c. M/ O; t7 ~/ K
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 G2 V8 v' m4 @
6. 2017年保险税务新政的影响 ; Y0 C( k. R# F$ y a# X4 D
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " _, [: o( j, s g1 y" i
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ; D: Y; o. x; T+ u% |
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * _. n" A! R3 t; `% t
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% U' a/ q1 G: o! P11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% s; a) Y0 ], e# H6 e# e12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 s& U; C* d' W# [' n, c( S7 E( q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& g! X% r; Y% L1 e6 Q: C2 Y' X3 t时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM , E0 v, s$ u' S
' |% g+ I$ a4 v4 F5 z. H$ ?讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray); ~. Y# M+ u1 F! P6 R# z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 g. x/ B, }' M7 n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ; l' f; {/ `5 Y5 K& f5 P
Email: xuezhi001@hotmail.com " A$ J ]" S: v7 }9 i
微信ID：zhouxuezhifrank 4 _4 A- L5 B, h
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
5 `' D1 P0 s2 p4 C: V+ [Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
. B [( _9 R. s" u9 B/ D
$ p9 h0 \( E2 l2 s) D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ o2 x& N: e1 v" T+ }7 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - y' k) N6 y* B& i: f
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" A @( R! b- Q( P; ]9 R4 ~8 J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 y% A4 a: R- u$ Y. A) Q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' L$ v: Q5 M* ?# o% j( t8 [( A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) y1 ^% C: j5 ?' O8 D
/ X' c k) F2 A8 A+ @8 K( Z# N2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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9 B! P+ ^6 Y, S1 w4 i2 a6 z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 I; @# ?, |5 V L9 Q8 N
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 J' K o. ]: I( M0 F. O, y
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 9 ~3 _; j3 G0 u7 i; Y. ~
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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Frank (Xuezhi) Zhou0 o# p7 d- `5 Z8 L0 k( A
- z5 _6 H' ~: t/ W! j(780)722-5918, (403) 804-6688, & @+ t% H) p0 r' G
) J) P' d6 L3 dChartered Life Underwriter (CLU)' D5 L" M! Z( N& ~- ^
Certified Financial Planner (CFP)
2 N% \7 J+ g" u5 i t8 NMBA (Finance), RRC, EPC) R9 s$ U4 J5 M, T& g
2016 MDRT Top of the Table0 A, F0 r0 ?4 G$ G0 k* O+ Q
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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