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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 + h, }$ s% f. T( u A
: U5 D- A- e }$ c0 \9 s! V从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题： : a/ F- _+ l7 ?% p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ e9 [" [ x0 J0 w5 m3 e* n" ^. \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( o! n( N( y! m- s4 _+ [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 A: i# H8 j& G2 I家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* o* y' a4 `, S; B. E- j- K( }家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! d' S7 D5 H' N, I: Y/ V; K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 F# H4 C) V. v# }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ W; t/ z5 K. S9 K" t! K5 w2 N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' Q6 v3 L& v8 c1 P% j& s
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; O t& G! P) q- j+ E# U4 w如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! S; _7 p" e3 y$ B4 `% s
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1. 遗嘱的三种形式
" q: r1 C" Q6 \; {2. 如何制定免费遗嘱
$ V5 h6 ?! H; D4 B: a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & i6 F) Y5 Q( U* J# | K
4. 无遗嘱的潜在问题 7 E: X# s' M. m6 P' O# U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / {2 R$ e S( A8 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / ]4 c- N5 _2 S0 c. y. |
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* S3 T( o! i; z+ f; D8. 2017年保险税务新政的影响
% [: d' ~7 T9 {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 k( F# F% m& z! m( f
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
d$ b6 q" e( o8 h+ T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * ]. Y5 m( e( y$ [$ _& w: T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 c2 f; h! v3 d6 O: }4 v( o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 I( c! {" G, W( j9 i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 y$ n. a6 V4 V9 [0 V H# q2 y
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * A4 E) u4 I. ~) |0 a& P3 e- R' D
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: I. d$ w9 G7 o 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
q5 H) c: e5 z1 K& ? B" Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 v4 O6 o6 _: l$ b' S4 |# D! F0 y1 W' Y
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座位有限(20人) ，欲报从速
! \& R# V- p* A# P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
8 H' x+ n1 P( o$ s% H) L* L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, g2 }+ W0 _+ p" a jEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 m0 L C% t# \5 F2 }1 m, N/ `$ M微信ID：zhouxuezhifrank 8 O8 M; @; K6 J9 ]' ?7 ^5 b
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 7 n' n& V" [% l6 J5 ]
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 F8 L: a, d, b4 Y S- R' A& B
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 7 M& J: p( B: ?
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
- w! M1 @6 M5 U2 `9 q$ Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # k$ b, w1 H: }( O+ Z
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
- F+ O5 C5 M- E; _顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) + z, t( W/ S3 B3 g" b. r' d
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 0 c% ?6 K h. R; t* @* v) x
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 ~1 q1 f2 e5 C8 P f( A- m
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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