 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 }. J$ n2 m% t: e. x
( v8 j8 B# e: R+ {+ {- ^8 p
在工作中经常会遇到这样的问题： 8 N) N9 n9 \4 X! s/ q5 u* Y7 j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; z* K1 c6 a k t- e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ r/ z1 `' d0 D! `0 D6 Q& y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # p J2 w3 ^! W! o
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! m7 [& `5 K: y* e. y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
4 {, g0 N+ L- l* t/ J, G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 r/ ]) e3 ~: _: U7 u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " H- n& o( Z, p; k0 C% x- C& K
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
/ Y- P1 [5 D% `8 j+ n) k v j9 O) n8 C" _) M
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 V* Q8 K$ i$ G u) S
( B$ o# S2 M2 G本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略5 K& y# _; ]8 E% f9 U! r2 _
1. 遗嘱的三种形式 % g) X) B2 g8 R$ |0 y- T5 L
2. 如何制定免费遗嘱, , s( |4 V8 ~" ~8 x5 l" l4 f" F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 k1 `, u) P6 @' j) z- p9 ]- j4. 无遗嘱的潜在问题
- W, Q% B4 ]/ _$ |. b; j: i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" x' r$ G" E% b1 t, l9 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , [* \$ k4 i* O( E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * {! X8 d5 @! ?: Y9 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' N+ T! y$ K9 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# U. z9 z- k% z10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较7 W, h' r- x) j$ Y, L2 @2 C m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 d! [( A+ R5 b/ X, g: q5 q/ M; k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 M7 e/ H- V1 \2 Y: `* e$ @9 ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 ~- [/ S9 i' F5 o" a1 R: s0 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 R8 C; L7 V. ~: x8 E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; y' U, l; P: v
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - o0 ?+ [7 w; u
* p3 s: y% s: D5 O0 N8 ^6 @: @: W6 e
时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM $ Q- |/ b) }- ]
3 f8 H% c F m* ~讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! g8 F0 ]& u3 N- G, z4 e2 Z0 K# j* n; `4 v" L
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
, J; j; K, W: H7 ~5 K- \4 c, |, X. x) X8 K5 g- F8 Z" ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)( }4 i1 k" M/ y$ B' w/ r4 T2 r7 y T: k
Email: xuezhi001@hotmail.com
h1 L @& E) k9 n3 I5 B微信ID：zhouxuezhifrank7 B5 R5 i) J2 C+ h D4 y0 l
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
; G5 z% v" E' I' X; r" B, U. K! F4 [9 N# n$ G$ ^6 j2 u7 j1 n9 b
2 m3 I2 K3 N% W
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 } s# g* t' U" ]% T3 n, B注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) + L& d: X2 V6 m* o7 _8 ^
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
e& V9 Y, }9 e; @0 P8 ~4 R z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* ?! u- M, L, ^- Q; X4 t2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
, b% W% T$ [2 d. {- i; I. |顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
, n, }+ Q% l% U/ h9 k+ A; A- L) I加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. ^" @1 G' l; ]永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , o& j5 N* R; L7 j
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡