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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! q/ a# G0 [/ {' Q9 N; _
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 N v5 p" U$ _: I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' {+ j+ K# `& _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 K7 V+ r0 G7 b! E% C- r, c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) X% m, V: D( z" C5 d4 [ h/ `- K0 H# A公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 O- a" z5 ~/ U5 T家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
( G" \3 `5 `4 N' y+ Y! }$ h9 r4 D* p) ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ o. \! @7 _* o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % H7 ], ]! ~. S# Y) _% K* V/ w
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 d0 r: ]2 x9 m4 r2 G9 h
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/ q* d9 I( T( b6 t本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略( o! J9 b4 Z m4 _- q
1. 遗嘱的三种形式
5 @2 l' ^9 A$ j) e2. 如何制定免费遗嘱,
" S: k& p# k: k* @8 u2 `6 i: M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& j# w6 N) l/ K/ Q2 S. \7 ?4 Z4. 无遗嘱的潜在问题 9 y& u7 E/ R5 L' t, M$ o$ ^7 c8 ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 E" w1 ]5 ]. s+ y! O G* i' i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ^/ l/ ~0 _. E% K1 F
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / D) d: Q9 }+ t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' [" x' g1 e# Q* X: [- ~. B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# M! V5 f# x5 `& J; C' _ y( P0 l5 E4 r10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 P7 M8 k: ~ l* j. w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( \+ q. A* @7 h( D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ D8 A+ A6 V2 d, @# j9 q, a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : j N* U" {! I$ h; p! X' ^. M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / C u, b/ e3 r8 l
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ t0 Y8 L2 z3 P. O% Y
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. R/ o" U8 W2 P+ H3 X时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " c6 d) ]: A5 m' h- U; N
" F4 B" u+ J% d9 l' b. {1 B4 I- N% E座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) O* u& r, p2 f" Z# k, F% o
Email: xuezhi001@hotmail.com + O4 q1 K: R& Z& l, O. o
微信ID：zhouxuezhifrank0 W/ h5 ^& Y( |8 f9 _+ Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 U. Y }2 @, n5 [+ @/ m
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 q% T \* V* o* [注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) G+ V* Q1 r6 g' x* m \
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
: g2 w; t& V& f; \2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - D: v- `$ i! w }9 T7 R& G
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
$ }) T0 @# Z" `9 t4 t4 M1 f! E顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 0 c& o9 e5 a8 B5 q% q9 c- ?/ E6 V
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 z" U! ~! z7 ?4 y9 @
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " H6 }0 I' p% ]! l$ I8 h6 d7 R s
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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