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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 A$ ?# m% G7 I, i6 D B" P
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 E) @6 K+ a; a( |; A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 | k. @- H3 d: o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , }9 K! f: Y* [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ e7 n; C8 G! h$ o4 q4 e$ B* @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! p/ Z. h! O7 c3 ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 0 q, Z- R4 C$ W" Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ y8 y7 @. `& q8 r D( S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 g+ y, ]! W! y O- w/ h; Q% N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ q* _+ t; `! k6 ~+ G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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* a/ f0 i$ @, \! F7 a# n本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
, e9 B. d) ~! W! T0 P G1. 遗嘱的三种形式 & z" |# k6 E$ j4 W/ A. r# E
2. 如何制定免费遗嘱,
% p8 b. K% g ~% F- J) p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. k; x, V# ^1 Y4. 无遗嘱的潜在问题
/ i1 R2 A# H% F6 ]! N9 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' t! }' J d! r* O* g! w$ Z6 ^, c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) i+ G2 p( N, q; [7 A0 k' c0 D3 W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 D" M0 h& x1 l9 z! w- o- @" f8 u8 g
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 ]/ r2 A3 r3 q6 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) I3 Y$ f1 G5 a2 b" t10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ J3 S3 V: ]9 \! i. b9 G4 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 [9 u3 |( h% Q$ ~6 B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 |- W! D$ X) ~- J% K! K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 `. N$ A% Z6 s+ }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / z' v; L! o. @* j5 g: V
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 g9 c! v& j- j4 N% r0 n& W0 t* `16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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! u' Y$ t2 D1 g5 f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。3 w/ b3 f; l* A+ A& {! j0 t
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数): G$ J7 ~$ ?. W
Email: xuezhi001@hotmail.com ( Q3 E D2 A, ?8 q) [ G3 y
微信ID：zhouxuezhifrank
# h( p" S* u( B5 B- O. l8 S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 _) K/ ?/ x9 ~3 E+ }1 N% r# B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 \# M7 G% F9 v注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
$ W# @ w- x3 Y1 k' Z g特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
) c" `! e, _" H/ u {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! W9 {2 l- t1 u. v( I h ~2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 9 ^! Y+ k" L8 D! S9 I+ I
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
; t1 U: {) F" H+ C# |加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# Q2 G( L+ v S# j% R* L2 {; M7 a永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; B, y4 ?0 T l2 ~3 |宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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