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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, t6 n1 C3 t0 [8 k$ O/ F6 v
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在工作中经常会遇到这样的问题： . O3 P1 Q6 N% N/ B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / |% q) Z: F% U0 m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! Q6 K: ^0 F5 D; u% m8 u. U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 l" Q+ p0 e! S [: s# ~公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 `# W1 v# a$ [/ \; ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
4 T* y( D1 y c/ k. k7 @1 a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 M% J8 Y7 [& R& e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; ~+ P& a/ y8 u- F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' q) T% B# H% V- M: c; H7 G本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略% K* E. a/ Z, J
1. 遗嘱的三种形式 # A' @3 I% `0 J& i" C4 q$ H: K! l$ Y) q
2. 如何制定免费遗嘱, $ _( C. }, e" y' q4 M0 X# Z; i: F; G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * C5 W1 o( n& }2 V5 _4 F6 f3 k
4. 无遗嘱的潜在问题 5 M+ n; o% V; D9 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* c/ C. m! s1 l- }1 w( E1 v3 M, z. J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- A2 H( C5 W- d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: ^8 p: Q, l g. p, O) r0 X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: r- k* b* o4 D% C- C8 {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 H/ x: G. K0 S3 s& f% ]* M$ p10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较* b% S' _! d; z! m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 o- y8 v0 M" _1 i& c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, f$ g6 J, b4 p* Y5 U+ U7 Q2 @: m9 J$ R, E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 u. J, ~) T5 v4 e0 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 F- {; [- ~$ p0 u! R, f
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ Q4 s# _1 L. I8 _ p; B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 k8 j8 p9 {" m) w7 X
+ [' G2 N$ D {1 p' D3 k时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 3 D3 H, F4 g# j% ~3 Z C0 p
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& n3 H9 S( ?* S
+ m* a6 J) H2 H# p0 r( V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)4 M$ {9 ]' o2 t$ i' R" `
Email: xuezhi001@hotmail.com
. }6 q( d/ }% J( Z微信ID：zhouxuezhifrank
/ D# S. ^/ e8 {3 _/ v2 P电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 x$ Z) t0 R# j. t3 I8 E. X, [
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 3 l. s4 p% M) t+ e6 }
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) ' K3 m9 E. q! I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + C6 G3 o! \; s4 O( u' a; m
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ; S( h" O: N% I. w
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 9 F$ ~6 Y" r9 g# [* {. V
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 [5 R( R8 b' m2 X, s, k& Z
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: ]/ K- m1 \( ]7 i( b: H7 Y2 N宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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