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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, B `, b6 [* L: f9 c
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM ; P4 g' G6 ~- Y: R6 p; Q# U: E
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton" X* T9 w" \$ C' w# h
" |9 l. T0 |+ y在工作中经常会遇到这样的问题：
0 D7 D# M% J X4 J& u" M& C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 P7 d* a- _) ?
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! U! }% T4 q5 T: a& ~6 t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) R1 B( @3 h" E+ a7 ?公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 x% {9 C5 I2 t! Y! K+ T0 ^家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ' t. U9 w5 }; q+ |& N+ y, Q9 \# u0 s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 p. M- I- B/ y: C8 z8 `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 G+ i7 u5 c! Y. N- ]9 p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。' l* T9 l# | X
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 M, M3 q0 \0 n' W9 x3 ?
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1. 遗嘱的三种形式 8 }9 i- [! P; o3 [ T+ O
2. 如何制定免费遗嘱 0 A* M2 b2 n1 a% N8 [7 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ^2 J6 ?7 J, v: e+ L5 g
4. 无遗嘱的潜在问题
3 }) V: S& C6 e* |3 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) N% U8 Y* L d, Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 G( h. T/ x6 Y1 E2 _) X- ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 O" Y5 k) x; y( X. Z3 v% H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ P c# V5 d4 D- P, ^* s0 @ u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; g% D( O5 M$ D5 U
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ T6 A# @( Z: K2 c# Q" \4 a" b0 w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) ~ j& L9 u5 H: ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# g: U4 v* @- o0 D& W- ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% @8 T* p" n+ j( x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, m( ?, u) p; f8 y: g15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 m; `! ~* L+ k3 O6 n, I5 W j) g( _
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M + N3 Z% Y, G5 O1 y0 ]7 z# u6 t
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! ^% l/ s b( I座位有限(20人) ，欲报从速 4 O0 U) R7 ^) T9 C J2 i
( j1 |( n! ^" S$ x) T. p (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( O( e4 K/ e$ ^" y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 D- M' O ]; \4 h5 P) h5 }) |: }Email: xuezhi001@hotmail.com
6 K: \* k! G i* `( }微信ID：zhouxuezhifrank* o9 z7 r3 r7 ^! G. k5 t$ k
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ x' E/ e/ P8 T! d+ `5 \# g主讲人： 周学 志（Frank Zhou） n& K. C! Y4 H7 S0 i9 R* Q
: \ T# m# ]- s& ^2 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / j, h i/ B8 s$ l* A: b9 @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: u M1 i$ E5 x6 S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) q; P3 P8 t8 }+ E ]) g7 ]% ]( E
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 O2 O/ U4 s$ U1 r- r+ W. Y7 C4 N+ b
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * y/ w1 Y j- r: l7 z J5 M
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: / ^( r+ h- m! n, P6 b/ E
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
% \$ U; z0 O3 k3 I0 @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: S- j6 d4 T R9 H5 F H永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, S$ l+ ]3 _* e: C; G7 Q9 V! `宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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