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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
. C6 h. g5 X* t" M讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton: j# @+ \% T1 b K0 N/ {
6 i4 Y. I. t) D8 b8 M' s7 F" t在工作中经常会遇到这样的问题：
6 g" N" A6 e/ R7 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& i$ x0 l6 N# J2 C% x8 F" {4 N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + }6 D6 @4 v+ }6 {; e
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 \8 R& Y/ Y) h, J [
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 X, u' L' X6 a b9 H. ~! ^8 u
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 6 J! d- l8 i: E( Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * G+ A1 f! T0 k1 k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . ?7 L' n. ]1 D8 s7 T
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 + b. n0 V' L7 {. v0 Q8 S
2. 如何制定免费遗嘱
% _7 U9 {! ? `& q* J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 _2 ]& n( W9 q' S. G2 A% l, D1 F
4. 无遗嘱的潜在问题
k$ |$ q" ~ O/ E+ `* R6 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' M; s! }( M8 q7 v9 I1 o6 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 U# G+ A( L) {, E3 [( y0 n8 W C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" q' J$ P. H- v! Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 ?) Z- [6 D- B& p" B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* l; ~, R; l0 {5 i o# ^4 _10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 k1 N4 d5 W& p0 R! Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 r6 P$ `" N6 ^# t2 p! \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! F; X% a: v4 m1 K: s1 N6 t* r, f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 y- O1 k5 T0 Q% _5 ]- e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( l" }( n/ g' k15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % z8 b( j; t, B
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# G# _& B) F6 A
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M : X1 t. T! m- u/ M6 q# f
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) w" @0 s- Y* b! ]
座位有限(20人) ，欲报从速
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, C- |* g! D1 _; k2 B3 R (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% ^& M9 u! P3 @: D
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数): R3 D2 z0 L6 F' n, c
Email: xuezhi001@hotmail.com - `+ ]7 Q v/ S7 F
微信ID：zhouxuezhifrank5 i4 ~6 P3 m+ v8 _* M: @
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) P0 Z0 o0 E2 A6 X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( @$ @9 S$ W7 M8 f! a2 J3 V
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, ~: A3 k1 n# T) v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 _) Y6 \9 A- q( r( `: i# X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 ]5 Z m+ x/ m3 O2 [加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% B6 _; r4 Q. |" F( y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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+ a9 x9 j' [1 d. \# d& g+ U* n$ l2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# }7 {8 y8 X4 M5 z顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
( t& M% {- E2 T: j) |, A5 M1 u加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * D% S2 y! X8 T! W
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) c( U( z1 r9 F+ y" K宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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