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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' H/ ?: p+ i2 H/ Z! h2 U/ Z
; L$ l: W E8 M# H* i9 y7 \时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM ' q( P6 _# T ^: B9 q
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题： 1 u5 m {0 r" o; {$ \6 H, O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( s7 H- F* T2 N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 ~* J, H/ N: D6 {% S; L
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" M" D x0 Z: S7 K% K8 f+ }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 Z! e- P3 C: k9 ` N. |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 * |, K' G- M4 Z k0 t: {* V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . x. o3 B5 D! P. y% I) p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * U1 \6 S; ^) ?8 K
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) j4 ]3 B; P6 E& Q' @7 h% ~6 X
# E& F; s4 f+ Q- b1 j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。- B/ Z; Q2 K/ O1 F" E$ [
/ H6 L5 D g- i& t本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
+ d% n; q- N1 i$ s+ r( X' j/ A
$ r. A) L' l, h1 j/ Q5 Q1. 遗嘱的三种形式
0 }9 d0 ?2 }, m2. 如何制定免费遗嘱 + m6 o5 |( `" H8 K; R% r4 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; S0 \' v- B3 D$ ?- G, I
4. 无遗嘱的潜在问题 $ D8 L V, ^4 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& i4 V8 H7 @( O: d! f% p7 g0 r- s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* Y& W* G2 Y4 M6 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" z% n# e2 J: \1 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & z9 s) i! P3 ?1 ?, ]7 s, |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& L1 S+ C4 o+ T2 l10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ _0 Q2 u/ b2 K% i" H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ Z/ M/ G! D4 J9 F% ]9 p! u8 q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; m* Y' d* }+ C) o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- K2 ?0 M/ p8 k6 h' }7 z6 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# y7 b0 u# J3 t: ] ^& P15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; ~) }$ \4 E& C16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M & b, e7 `2 q8 J( h/ P) s" Z
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* H" a- V4 r+ p+ ~座位有限(20人) ，欲报从速 ( ]1 |& \2 V6 s% E. C% e
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 p2 k8 o3 }/ M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( ]0 v; \% m, y: oEmail: xuezhi001@hotmail.com $ X0 o* o3 C' L0 q
微信ID：zhouxuezhifrank& J# |3 i" @, ?5 _, }& m M! `
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名4 ~# Q k; j* T# \: h: D. c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , |8 G. Q8 k4 [
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; m" {: v$ Y( _9 y3 i
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. k& W( M) C4 h# p) `( |4 G特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; `" x0 A* ^) {1 }+ E$ P7 h: Z" Q' k5 U
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) ^2 W! g; [7 f. ~- Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
0 m; z8 b, I- `- o顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
" d: i" b% F0 a1 }! p3 Q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! {% A8 g2 |) Z
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 p/ e- t$ U9 a2 \
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 0 k$ J8 P; z: _! `, I" G. Z
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发表于 2016-7-12 16:42
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