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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 n) G) x" Y# @
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 0 u/ ?' ^# T" \3 K
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton* G" S0 i0 \# f7 O5 k: }* t$ Z
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 N& u: H. O: ]3 L3 ~+ E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 X+ ]2 Q' Q' X) g" h& w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 u7 d( c+ X4 q$ `* @9 Y( R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( k5 [' S$ c0 k$ w; r# t公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 j6 k9 G' U% S+ H8 V- Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
8 b( q6 o% U+ o2 \: g) Z8 }4 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " M& R/ {- t1 m0 ]+ Y2 O2 A! o& J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! M l8 v# @) O2 I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . ]% T0 E2 ]5 V8 S- A; Z
/ {/ o H% v* R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。9 I0 a6 {$ o8 M: f7 Z" q
! Q- ^/ h, i" W b3 y( s本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 . X5 |* d- {8 |; L1 F4 ]
2. 如何制定免费遗嘱
9 V& I, r S8 s0 T% b8 \$ A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 d9 y( _: G6 c! A% s# B9 @. S4. 无遗嘱的潜在问题 8 r B8 l) c, q. u, s/ s h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . o I! S' A! O9 c7 o3 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 d* M ]2 [/ m. t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 u; _! w% K# G2 v+ r+ A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: ^, w( x0 L4 u4 \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' w, v. ]! I3 j9 w5 p
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较& ]- V8 j/ u. j. u8 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ T$ c& L5 X" }! A7 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 F Y0 {# K; i7 S6 O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ Q/ [$ b! S- L5 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* {) e4 c7 I" m6 \; i& s7 s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
[ N% A, R% Y: i" o0 a$ y' A& L16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 6 ?6 U5 Q; j, j, N, _# Y' J
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
% s( f2 u/ Q7 O- E0 i2 v( G- |座位有限(20人) ，欲报从速 $ b: [4 k6 L: c3 H6 H! y0 W
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 y% e; ^! S+ f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)4 X8 b0 p. X# f0 }, s
Email: xuezhi001@hotmail.com " n) X N+ r9 q9 _, h, q
微信ID：zhouxuezhifrank
5 D) Y8 S9 Q: ^2 H电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名! ^# B! r" G8 v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / E [. k, Y3 a6 U/ q
6 w; {3 B8 q+ h# U+ r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) l' j7 h& x1 Y. g' N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, S" g- i( Y o) }# D8 T1 v# h/ g( a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 z$ j9 {2 O3 N; r% y5 p/ X
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) ]: _: k) ^# ?3 M7 Z, n7 ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 G( p3 U' X. w7 a, t3 ^; p3 @- g
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 4 p" N) H: v# s- f" l
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, . v* ]4 [( M/ N2 L8 H2 F2 i
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 z. j2 |1 F( V$ H. Y% K# C; \8 R
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ n: f& W+ i+ w; \
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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