 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( p4 D+ \/ w7 R9 X2 Y2 u
6 H8 l% S8 h& S- r/ E* Y
时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM ' k" G# W2 i) ]1 s7 U; @. D; P6 t
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
( b- J" S- E$ q( a. k# e1 j9 B0 Z% I
在工作中经常会遇到这样的问题： 6 h* l% J- o! t0 D+ Y, `! g! x& C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & T; N% a/ |! O7 \& G+ y. N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: a7 y& {7 ^1 o% V* m现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
f# |6 F4 r" O/ O q. D公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* q* e4 a3 [# \" Z1 j; D& q# a' a家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ; Z4 }/ l& H. \: j; d+ p6 B9 d2 u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. z4 t4 F) k. E% l- N% H# r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 y: H8 |3 l1 O* R# V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% U3 h+ H9 k: O8 D: s3 B& F1 C% ?3 a" o' \' Q4 u( L" n
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。& F# |+ }+ Y7 F
4 F7 ?4 u9 F* j2 D' I. W4 E本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 L( r3 X$ s% `6 g5 k( U' J! J U' e F
7 a! }0 u; ~8 z6 T* F- _& v
1. 遗嘱的三种形式
6 p( s( _* O" t6 K3 m% B8 V2. 如何制定免费遗嘱
5 G- s$ ?# n2 R) z6 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 I$ K% Q5 R; A
4. 无遗嘱的潜在问题 - d& ~. `% y+ I* T+ p0 t0 `/ S$ }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 {1 I- a8 s. J! h& }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 y% Y- N# P# n u" y) }& E( o6 `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ X" ?# I7 B7 y+ }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 @% f$ g' j1 j% Y7 ^( U& I9 |" B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 R6 L' c* P5 l5 L* B Y) Q/ d
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) P' e% ` R4 ]4 u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) S& ^' c) M1 G6 J ]" {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
k: e/ N8 o5 g- u5 S# o7 t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( t; A# |" I( I8 x7 t U! ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 ?! { ?9 \3 c$ P. {/ Q% X1 E3 ?15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 b# i; Z# S/ J# I5 T
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# x. W. L" k5 F' ? P' ?) b
7 a' i \- Q. l' E5 l- g8 m0 r2 T4 s" A+ u
时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
4 ~$ Z3 {' M' s5 b7 e/ I' X讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - U; {, c7 g( F3 f) m
座位有限(20人) ，欲报从速 + y* h9 T0 X: e3 L6 F( x* |- n
( {& {- ?+ f; ~" L
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 X% h+ |# A& v5 Q4 T
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% J2 R+ _9 P2 X# {8 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 }4 o+ Y: Z0 x, @+ D, x' N# b, z2 C微信ID：zhouxuezhifrank
8 m6 Y7 K& \; t7 Z p! ~电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名8 A6 w; A: w) Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ N; Z0 S9 h& w% i6 u' ~
, R( l- c: L2 j* b4 W$ f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 M! v7 Y A0 k0 F4 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# N! n( I+ T5 C$ S3 U" d1 p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 W, T/ x0 X! o1 I
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * k# v& E$ A" ~) ~/ O6 u& Z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' [2 D& {' G. f- S6 x1 }9 K7 m
8 ~/ p E+ ^9 A1 y0 }; t% P
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: : ^ |+ m+ ]% c; t4 L! O
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, + |0 Y- v9 ]+ t. Y; [9 J
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' x) R: L1 Z7 A$ [% s
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
' b8 Q& |. H' j5 `宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - R* j; L% S. N% S* V' M/ ~6 b( D1 @
8 g+ P% f3 K( y
8 Y ]! |2 R5 c( J6 j9 r |
|
狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主