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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) x0 b5 H ]* B- E9 E
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在工作中经常会遇到这样的问题： + Q6 E* d- {$ Q2 V# j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) B& C( A4 |! J4 x& B5 x1 x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' `) {) O% i6 p; G) @6 J
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # h/ C( { _" j, ^# j
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
v9 v! X, p6 d7 M7 ?# B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 u" C% ]3 B0 V- B( `* S* k% A- j% F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; k. v5 v+ Z Y* m8 b; b8 T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: {2 y, r. l8 h7 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 @% S3 b# A% |" C
7 u& i: y! u" P1 W& V5 D! L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # E3 ]% h7 |5 x
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : M: S; l u5 w' {: H8 b* p: f
- d3 j4 ?1 `$ n$ @: Z: ^. j. u1. 遗嘱的三种形式
! L0 B- V# X+ n3 P2 v; E2. 如何制定免费遗嘱
- A @6 i" i0 ]) Z2 Q) u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; c5 b+ p/ e, ?" l0 ]/ m( m% Y4. 无遗嘱的潜在问题
1 x- E9 A9 x( |) x, s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! R ?9 j; r: T8 V" D- H: N6 E8 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& B# K7 F3 x- _0 q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. y' X' u* U ^8 p6 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 ~1 q; P% p" U) h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 }# ?' {- S! \' L) Q5 N. {* [10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ]3 D! l2 x; `: f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 u0 T. V5 r4 o0 s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 o* H/ V' J" z# o# O7 ~9 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! I6 i N, _) w- z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " ]" a& ?! u8 O8 s$ F; j
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 |2 P+ B+ ?" H3 \: i
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " E: R$ G! ]4 N
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, _* Y& D9 A0 S& ? T. Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. U/ O ]% J: i3 W, F6 D& v特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ ~0 n$ k0 h/ \7 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" `* A+ O, d, M. ^/ O. }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 ]9 z; T4 r) V1 b% I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 W' ~0 U. y) K. P" H
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' C. p1 _! |7 V+ H% j9 {+ {
' N1 v2 i. k# _6 a$ {: j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & e9 f+ h) `+ ^0 l7 D' O6 S( s
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% R. `* z ~5 n时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 J. l9 b2 ~ n* `% C
$ @% j: g! ?* V座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 1 o+ L+ Z8 W g; b# y" Q
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ) P/ p) | g% F* Y! S9 x
Email: xuezhi001@hotmail.com - w6 @! T6 }, n' d) [
微信ID：zhouxuezhifrank
0 ]$ ~4 j5 _8 v$ F8 O2 p6 ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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