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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) k/ E5 q7 b& h7 X1 G
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$ v7 v; N( t l在工作中经常会遇到这样的问题： 3 \7 h y b7 ]. E# ^$ o3 F( e X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: Z. x+ ]5 L8 i8 y0 M. K- I% P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * J; K" P8 O1 @% B0 e
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 Z1 ?/ G% G/ [6 h5 Y+ [9 w- F& ?2 c
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 d! V0 b- K$ O% R5 I) `% j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # c* E0 d2 L2 G2 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( U) c. t9 i; k+ p: t0 `7 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' `( ~( L- V4 \) F- a* e w* U9 y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; H/ X3 N( t M7 @; c: T5 R- ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 f L& b4 B F# x% D0 J
: f2 P& [) h; {. B( l- ~' v* ~# c1 L1. 遗嘱的三种形式 " @# ~3 `* ]6 c
2. 如何制定免费遗嘱
" i/ m& x/ G2 H5 ~/ \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! i9 @" ~8 x' d: H" _# @- U! f
4. 无遗嘱的潜在问题 : }' B! x# e8 T+ L: A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, s1 L6 l7 R) Z, Y7 w, }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ b3 h- G" o2 `2 I, a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - [9 s2 e) U9 J$ M6 J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' |! S; F' Y9 Y0 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 q/ R6 h; ^% j
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. v# X+ p! e: O1 r% M% N: z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) \8 l* |) M" h1 ^7 ?6 \8 |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ k {. _9 }, I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # X3 o9 Z& A; H# |4 Q v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + `5 [% V. s, P& M4 ^2 \" [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % n2 i u9 O3 K0 m/ d( N
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 F$ R% Q7 J1 h. \
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 2 C2 c$ ~" U) K0 r5 x7 u3 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ d9 B* h; h7 T- t( ?. E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ ]* H1 h4 d4 E" e$ J' T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % L( q# p% u a% a3 r
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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& W) x* X# o9 K! b+ \, d% D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- W# D6 ] ?5 Q; [, y" D时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # N. w! Y6 t0 t v4 l
; M6 P, G. w H3 z( T* o2 c6 Y4 x座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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" Y U) G4 I9 h) v" |) h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) * V1 `0 V8 w( q$ Y5 Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ M7 W! A( j$ R! N微信ID：zhouxuezhifrank 9 ^) e7 {' b( b+ `, ?1 b
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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