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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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2 H- e3 v2 i* k6 j* }# j在工作中经常会遇到这样的问题:
2 u5 m" E0 H I' i( ^夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 E! J3 C8 y& Q' O- f4 t4 R$ F4 R夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 % k/ z. R& c" K. g7 U- D* y; M" h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : G( R1 {$ ~ x0 N4 z( }
家庭, 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 g7 p7 T* `& a) R2 ?家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 A/ `, j8 H4 _, }5 C
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 j/ }2 _/ x$ R- e% `0 F有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
% Z+ z' \/ z9 W0 w4 X5 ?: [在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + J% s5 Y' O7 C
. t8 Y3 U- E+ a! c" G7 z: d如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 H4 F$ W* s9 [
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 _- C) t9 F' o0 S$ C
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1. 遗嘱的三种形式
% Z. y; N% B5 u v1 j# H2. 如何制定免费遗嘱
: h/ P+ S0 `0 N4 K5 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 }: z( P5 y; _/ ^& e3 A+ n
4. 无遗嘱的潜在问题 / z3 M7 S1 U/ |* Z+ d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& w! _5 S# A' V6 t9 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* u9 O' w Y$ n8 S8 d" `$ @! h7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ ~7 ]) J0 E. \ i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ |6 Z& L k' S7 j$ f; X ` K/ `& S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 p& Q6 h3 o: f8 Z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' o+ D/ x F' d9 \( ]" A11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * T* q; W0 S4 b5 Y& c$ H2 N, ?1 [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 o1 K4 ~4 E! T0 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. e$ w& C: Q4 v3 w, @# d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 r* f( Z; A7 U1 V4 t- j9 }1 s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 _1 i: ^2 l& g( H: I8 I! i
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 [( A) ?. G( U. B8 q( w) f$ c主讲人: 周学志(Frank Zhou) # U, k6 w# n, p' y. F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & r2 [8 A2 Y2 O. R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' d4 k6 D5 Q! J' X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 Z) c* y* U0 Y5 U) n# C# Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 n8 V/ H. w% z9 \1 T信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 X/ t$ V8 B9 h1 s, Y, ^5 I$ m7 @
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时间: 2016年07月06日(Wednesday night)6:40pM-9:00PM & q; x# q) d% E* q* m1 b+ x
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ; ^8 h. q) C6 F& I; s8 w: d( m3 H
; D) z8 K; q) o联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
+ _% [0 r+ ^( c1 h7 n$ cEmail: xuezhi001@hotmail.com * v2 [9 k2 K7 X3 W" o
微信ID:zhouxuezhifrank / d1 p8 V1 [7 i6 Y
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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