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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( O2 a# J( e' k6 }7 d' |; U在工作中经常会遇到这样的问题：
8 m+ T3 S" L4 h8 b; _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; }, e! l5 _1 `' I+ A9 n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 z% d v- G0 m/ V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 X% E8 k1 D6 T' |* J, u$ {/ y- {
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * g2 X \7 a- c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " p2 t; D/ E1 B$ O( V. f& {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 A9 ?" T& n# T% Q1 O! Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, G; Q0 c9 q1 A6 E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 a/ H) J7 d* m& Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 M; j# c, ^0 e j7 N# `3 [6 m7 a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % Y" v/ h7 S! p1 s4 u7 @& v4 l5 i
5 B% j% |0 z" E1 A; c1. 遗嘱的三种形式 ) [& b: d X R2 t) ]! i# C
2. 如何制定免费遗嘱
/ H/ o- P1 ?& @- c& C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 k0 |' K* _) m3 y
4. 无遗嘱的潜在问题 ' n0 u3 s, S" W1 k/ ^8 a) q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 H% f8 g, R$ l% D) x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( e8 _/ A" Y# O9 M; P% ~/ C7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 [$ m+ e* K W" D2 S5 D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' h1 r: g8 L* I/ P( G3 l7 S. s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 ^$ p Q) ^* b+ V9 ]! _, B10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . i7 L) B' B# Q$ h3 T. S3 W% j; ^) w; c- k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , `7 _1 J! Q8 s; m$ l. F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 R! d$ e2 ^5 Y' e& L. q* s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 ?5 G8 ]. U" w. i8 a i' F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 K; n: |9 x) Z/ m) {2 Z+ V3 S( v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* j a2 `( r) \( c+ y* ^16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + F5 P2 e5 p7 K6 n" E9 t
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 h2 A& e9 L% y' T) w6 f
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( g8 Q) U* \ I+ C6 Q3 D% T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & u6 {/ P* O! j8 B1 t% S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" O# C p7 _+ r7 b4 R5 t5 }7 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 o, V( Y7 T% L( T0 U$ O5 `( L
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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" C- _& w" t6 W; F7 z+ Q; Q: Z2 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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1 f8 [3 u, {& ^- g* }% z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 y3 T" [ b: V: Y( x) V) s
* U2 m% d# _. i- t" R座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! s( v4 e4 A- J) F5 Q
1 u# s6 z# i5 X; e- l5 q" M9 e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ( h" d5 g) n' P6 R; }& V; w
Email: xuezhi001@hotmail.com - j" r9 w+ g8 |1 }! C. O
微信ID：zhouxuezhifrank ; o& T; z4 d9 [% m) E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 N5 i# v- t2 H7 H z+ y
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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