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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 G R H5 p) L. E( \' b
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1 Z6 S4 L2 z5 H" s/ b在工作中经常会遇到这样的问题： 1 ~) L1 p" j ~5 Q) \- v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 Y. `1 J5 R Y5 w* i% J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: k. Y8 g# v! a/ T. o现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 G- T% K5 H) g0 ]) q家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' v: P0 A& @5 j& U1 ]7 k; S- y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 j7 n( w4 m. \; i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : t. C6 z; g2 o3 F# f1 c% ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- O/ |. T7 D3 i0 x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' v4 {/ G" H' [: \, ^ W
/ \4 V) D7 w; `9 M1 c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % k C& P+ E" ^( d/ ^7 e
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 E, X+ q4 e: m( x* K2 |0 [
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1. 遗嘱的三种形式
! E$ l3 d8 v% ^2 V6 w0 i' b2. 如何制定免费遗嘱
. a2 k) W) L& D5 p4 a5 U; w0 z) j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( V9 Y) @% n& O) D* C4. 无遗嘱的潜在问题
4 r" x5 Q6 o& @" I$ a. L, o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! X4 ^; w; J; _/ o$ S2 |6 b; C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . ], S; Z+ F' h; H- T+ n: |
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 C* S8 @. S0 A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - F/ I) _$ S) E' z+ c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* F/ z8 s6 ?! Q @10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + D: N: p/ _4 r0 E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " ^! `" `% E3 q2 z6 q, t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ H; R/ e; f5 F8 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! r9 G u7 F. i# H* ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - q9 a; X% C6 u$ d2 p3 w* ~& V
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 |! w5 @( `2 L16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 P- W( r6 k" @( S2 m' z4 N
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 c3 H/ R3 S6 S$ B6 E) I9 ]' r$ H5 ]* F特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
0 Q* Q, s4 o- ]5 x. {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( ?) x8 @, h# c' d0 |# N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) p$ Z7 O$ v4 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 y$ F6 E2 q5 l. t( l9 I& \信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 ~% y7 {1 \$ W
! ~. B9 h2 b, k4 V! C. @* b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 V5 j9 }( C4 {7 X
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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( i2 x* m6 C0 @( f- N讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) g* T' x! |6 p5 Y6 y+ y$ `
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ t& W/ m- h2 i; T微信ID：zhouxuezhifrank # d# @8 @' h; k# ?- R) }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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