卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
$ k) g* H; Q2 L$ C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; S. R. z7 `$ ]1 c6 p' Q; |5 Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 s  C! _: d0 S* x# M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- P8 d0 z# |% |% M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' _, s: D  j# ?7 g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

$ g1 U( u3 W  A, Z% _9 L( ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! ]$ F- H) |1 d本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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' A4 i- d* B& b( `9 E1. 遗嘱的三种形式
2 ]4 S& D, e( q# g- L2. 如何制定免费遗嘱
( D( Y/ R9 c, |/ s$ W0 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. b5 T# z4 Z5 A4. 无遗嘱的潜在问题
8 _' G4 E4 A: r' z, h5 d# {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. w/ ~% s! p3 B' Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ^, T; ^" d+ j% |! n5 I( a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ L+ H/ E/ }" z6 r3 G" t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ s+ w6 C0 B( q- a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, d' j. V, R) k+ j10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 D/ P* M+ o# r3 e% [2 S0 D/ o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: Z4 @6 [9 y" k, }6 F+ G' s( Z% T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- `# u0 N+ a3 g; J( a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 a3 n. B, ~5 w/ a- m' j& k5 o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
3 ^$ g0 o  z: e+ R0 j6 w3 Q; K, r特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' |# M7 i9 b* E! A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 s3 a; J. K0 ]( ~8 {- L2 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  }: ]% ~) e3 l信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' ^: o* q2 w: x. Q- o& B3 A( }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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9 t$ M& }7 [5 @$ h2 \时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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$ F% l5 v  |" j& z: f" u讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

8 j- b, Q# [8 d5 e" R* y* y2 {" j座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
; v7 d! v0 k& F5 s4 U8 T电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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3 f5 V  ~" F" ~7 M1 a4 J8 O这个地址是卡城的吗？