卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! O, V# Z2 n3 Y( M& Z" H在工作中经常会遇到这样的问题：
3 U( A/ M# D" L2 H( I- `+ ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ S( @9 ~6 l! C6 u( ?. i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 u, i) z$ R4 D6 @$ G" [$ p* e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# E) L; q: v; }) U' n: J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* u  k4 N* J( c) q( w/ N, {* I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

4 c9 A7 n- F% d! E, o1. 遗嘱的三种形式
% F5 @5 O4 V# ^: _+ j$ ]+ n2. 如何制定免费遗嘱
! }0 w4 e( ~" r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
/ M# L1 ?' b0 ?2 {) i4 t( p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 o2 F1 x- X; V) C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' n- |9 @% t% m) r8 r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 X1 X; K$ u  @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! E8 o+ l4 c3 r' K, c$ ?1 g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* r0 y+ f. B, q5 }8 h/ K$ X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& [2 d! Q' v" f. b9 t% ~, I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 ?$ r4 {' |' E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. a: n; d2 u  v! q: L, C16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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' C: P3 u, t5 K  ^* D1 u主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 q  t& C; E5 a/ Z& q- g2 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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9 m/ m6 E( h# R& ~时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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) C5 \+ n& Z: e, q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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: `; x0 a* _5 ^0 s; p$ p7 ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ }% y" w+ }/ {/ x; PEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
( @6 ~! B# j" M) G# Z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？