卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
+ ]2 v0 Z* s# o( O& F# M

在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 c+ p6 N4 g: @, j# b/ R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 q" p( Q/ T( C. h" l  f  C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' P3 |1 L8 A. @* s5 h" I* S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 X4 n' \+ ^: J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

! Y/ w* A8 c/ K, L: N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- n: ?9 I9 Y3 C1 b本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

4 m, B  l4 O4 R1 E( H1. 遗嘱的三种形式
. p% U% a. s; g) x% b5 n% N% z2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
) I/ r2 {6 \$ E: L+ Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ i, I# u* ]2 B; b) D+ g0 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 R; W9 [+ s7 H: M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 n- D  d7 [' s4 |' f- R10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ i6 P2 m  f5 {7 O) ~( z$ X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 i$ C) R$ X7 H" U/ I* \  T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, F5 Y. u0 e/ y5 v" ?' p) t% a0 |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 `# a% F: A8 I) q& I/ ]15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# u( w9 t& j7 [8 f9 A, U16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
% A0 [1 H1 i$ |+ W* s, Z
" ^( P) r$ l6 B; F6 w% z
1 K4 O+ k2 C! ]! [* W# u2 i+ T3 r主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ K- q1 z' X' f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 z- l# m9 {9 c& {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

7 q4 u9 b; g6 t4 J5 f. r: U
- R. m3 y! L( W+ p时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
/ J( H# r# q, K+ G
' B8 R# Z: j5 R. v4 U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
4 m+ A: ^7 R. m5 h6 h  T  r2 _" ~
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ z0 _( F- l' @$ W% P& k
7 K/ g8 p+ d2 r4 e3 ^) W; H6 F& |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
! Y7 [6 i. X; q# @5 l电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

zcbm

这个地址是卡城的吗？