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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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8 l: Y+ n7 x M' @& |在工作中经常会遇到这样的问题：
6 M+ x# i5 j8 N# m; f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( M5 Z1 F; \0 _/ o% }( D0 Z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' B! M( S% f I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . N6 {" M. a. q/ l! J- ]/ Z
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( R/ o0 \. ? x家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( ]/ [3 t: q H# ^+ z0 P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 M4 F; c$ i4 K) W1 D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 |0 P k, [2 m: ]( f3 u9 r& d- _
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 ^8 |6 a# C1 ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, g0 d& [1 m, D! s本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 [( d8 M* o1 [$ w* o9 _2 X4 f8 k
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1. 遗嘱的三种形式
: R9 @& R+ L/ `! b+ P2. 如何制定免费遗嘱
5 I) [3 ?9 ?# Q: P- R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, G( B4 @( ]* x9 A9 }4. 无遗嘱的潜在问题
! Z2 H# A$ B6 _1 Z b: E2 ?( Q t0 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 x+ V! y$ m! I5 P# X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . @ \4 ^' @: i1 v1 r2 r
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ s; m1 \1 H' p( O& `- V; O( Y* i- q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( |+ X ^3 f/ g- Z# |0 a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 C N3 Y1 o) W' G+ n8 d5 G% M: n
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较' v/ J$ x; T( f8 J f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 V- @" {7 d- t1 q3 }( y. Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # C$ D6 g/ ^& Z% D+ \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 h# h" I* a$ D/ n- K3 s& v& k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . _6 s' w- |2 F, L3 a
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) H5 j! X3 k3 O" N% ?16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 P) f1 T! ]8 S j) ~# X5 a- }特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. p# v7 ~# X9 y' f# B+ w; g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & {- }' h" ~. o2 _; w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & G# _4 C2 G% w; P7 }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ T0 I5 {. W6 I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 t, k* h$ f2 l) x5 d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 {; Y0 _' u) a) w7 Q! G
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+ e7 J3 k& E6 Z4 W6 ^& f; h时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 ?4 |5 w2 l- d m2 g! m5 d
9 ~; J7 }; r4 p4 `- l2 @+ r1 G4 C4 L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; S) c0 [4 u* c2 h( `8 V
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 {, @- `4 v1 A$ l# x
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)8 f' K2 I. f/ F" U& O' v0 |4 Q% y0 f5 Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
. A& h9 x* w' J [, l微信ID：zhouxuezhifrank( c6 o0 {8 c" G0 \. T2 n+ L7 b
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 U" E) T' u9 ?3 b
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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