卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 E6 ~) l$ r& Y: E! @家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 v: N, b) x5 n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 U( ]- I) {: @, q% ?$ J7 y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! S* D2 y3 f/ b6 x# F" a( }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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6 @" L8 o5 e( S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
( z7 c1 P5 v  c( r% V2 {2. 如何制定免费遗嘱
3 o9 W5 F. O- m0 k: G4 P4 @' N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 R# u' i) `3 R6 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# A" j4 v+ y- S. C" U2 m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. v! S6 X% s6 p9 `# @( @10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' b) W/ w8 I3 X5 C) d' p" u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 n6 h+ ?( r) G+ l8 f& {/ R9 V) h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; @0 J) u/ m# s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 w, ^8 d. |; D" x16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

" c3 k$ t# p7 m. @1 B, r主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. G/ e* B7 {% x6 W  p/ s特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( Y  N: e' K- `3 S+ {6 Z7 F5 K) m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 t1 Y$ k# ~) t2 |; t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

& k, ]: Y3 p! D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

  {6 |; g7 e/ v0 Y8 _' X1 N4 Y+ N* u
4 e) E. h. R0 }3 L9 t时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' s/ ?# |4 H9 j: k" ^: W( b( }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
& ?! D$ P, q4 Z9 B7 n- a) s( hEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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