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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ _4 h" z1 e, d" B s' w/ l在工作中经常会遇到这样的问题：
9 |$ I9 C6 H" N+ ^! _& E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * Y! q Z/ w8 r7 m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 K& A2 b1 _) J% m( n: G0 Q3 ~2 p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , J$ X$ Q- ?6 z. K; |4 Y
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 `. j- s, [; {& D. O- E家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 y5 g2 ]* }- ^; t0 _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; D6 q* E' A6 e: W% i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 V% P4 t. c% D+ i$ A) z" W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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/ t8 l9 o! D/ q3 ^3 d2 O2 A- x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- y5 n y$ v& D本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2 K' C) y, S5 }# ^0 d2. 如何制定免费遗嘱 7 D1 V# L- m5 H. e9 m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 {1 D8 h( O8 l0 ^ K& J
4. 无遗嘱的潜在问题
$ B- N- J* ]2 u- ?* u D7 p$ a0 `5 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) U6 j6 [- U$ y) U1 B. b2 }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 ~7 }& L$ A5 p* w# t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( c1 \. I/ w, ~+ J0 R4 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ \* Z6 H" D1 c$ i# R" u7 z$ e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 o0 J- g1 Y, m6 E6 G
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! a2 N6 e# @/ R' z- Y9 a3 _ k# J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ q) B% E, w0 z! q9 {. e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! M- @# Y0 B3 u) [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: k0 I0 @2 I7 }2 o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : U5 {/ a1 I' F9 K2 F( \
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 {' B( t' ]9 d/ _, E+ q O
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承- U0 \7 H/ a' i( I
# l$ W1 Y! p/ D' z主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) {. Z/ m$ N" f* D* H5 o, H
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ( m6 ]7 C1 P$ B% N* L* B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 Z# I- N+ F8 w) l' S5 D+ L6 R' T4 ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 Y* H Y- l- n/ e/ f. O+ o% n8 X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / @' E8 I5 o* x/ r @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; ^3 y( V9 |, {" [, Y
* `' ]4 N2 f3 k7 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) X8 X \- b9 h- \& c2 m) y0 H0 E
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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/ P% ^4 }: {- Q. _讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& j% B0 F& N2 T' d座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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% I; y8 j3 [* {9 |/ A* W联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 e% o0 P+ u/ W+ W; E8 h) sEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 \) C6 ~% ?% _1 g: P
微信ID：zhouxuezhifrank1 g+ p$ U9 d& K8 M9 S0 @6 N( t" k2 e. A
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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