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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 M" {9 I1 O W& b
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 d' w9 ]) F, O' ~7 A, w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ Y3 r3 b8 \: G0 z5 W. f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 ?; O% U1 t, f/ v% H) s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; P; E8 k. |% A5 p: T
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 M5 b+ Z! S: z1 U u- E' N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: b/ @; [6 |% `& X$ T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , m' m" [8 R4 `1 C' P' }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* q) a4 Z0 {7 j2 A8 z" o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . T9 O& M. L! C ^
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 h! B, _. }& F6 X! R: W
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 d* P2 ^$ K- O. U3 n
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1. 遗嘱的三种形式
, U8 _, c7 i. v Q" r% ~' S1 V: B2. 如何制定免费遗嘱 2 A% s0 ], X/ F+ `' D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 \% ?" F0 |4 r! ^. P2 _- g
4. 无遗嘱的潜在问题 / S6 ]9 b, } W. |5 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 s2 ?; a1 ^2 a$ Z- |3 c6 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 G s$ S) _1 w# T% F7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ n9 J. S4 r! U5 v7 i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( Z/ {: }# c% ]( N( \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + e! G3 \- i" v5 Q
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较3 {6 Z8 r0 B4 X) [4 N% p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" V j, k, J& Z$ \0 d' ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' m# k L2 J1 i9 f; Y, e5 U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ A5 L4 M8 D5 n7 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 K# z# [0 _' y0 k+ T) i: z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ h! y* C. c a. [16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 @3 A! @/ ` a% h b( K主讲人： 周学志（Frank Zhou） 6 V. @ P; H' d3 B4 U- S& ]% d& @
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
7 C; k A5 r5 S1 K& f2 I" ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' F) p. n6 L- Z, t3 s% C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 {( H: v, I3 C/ \0 z( ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . O9 n- a K+ N: Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( J0 t6 C' {4 o7 x% H
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM , T5 i8 U! x1 M# f( c3 f: O+ m ~" m- a
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ H" |3 s3 P! z: L; S9 O
9 G( E2 [* c$ b3 v, ^/ _+ Y" a9 `/ n座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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* r$ n/ K& |9 z. {; \, I c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
: C* ^! F$ u$ Q1 fEmail: xuezhi001@hotmail.com $ t1 B5 C; ~) j* u% w# n
微信ID：zhouxuezhifrank% V5 [8 E$ b) W5 F+ [9 I- w; j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名. d1 x: d( w& A; R
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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