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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 : k- B( n1 K( @3 O. H
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3 K' ^/ Y- N3 L在工作中经常会遇到这样的问题：
# m/ X. d. D! _; ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ R+ E$ R1 P) Q$ {% E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 |5 d2 ^" b$ P- S3 c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# R7 z+ `$ R! ^家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* V- T, l0 j* z) r0 P& T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; L' e. }& v v' R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- d9 a2 G( b. h. o/ `( J1 ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. M. \% X* o, P+ v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & J5 U2 R2 ?+ H) o" C1 v. w1 v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ( ?% y4 k3 Z5 H9 w* `
2. 如何制定免费遗嘱
( B8 Q# m% K& E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ I$ x+ _2 n ~
4. 无遗嘱的潜在问题 9 i. C" K$ q3 M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 ~5 Z, D3 S6 c/ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
W U& Z$ x+ w, d5 f6 `' z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - o6 [1 O0 j- ^# }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 Z$ Z" E' b$ C. L, n7 `3 [/ F4 E! M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " r1 _# x0 K: B
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& B6 f# d# t5 C* Z. c! C/ F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 i" l. B( i& x8 D+ |$ a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 S$ z% S/ B7 g+ ?$ }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. J2 F/ I& s$ W( r. C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 K" y# ~) n2 n% r K2 b+ u15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& Q/ R" b; q: \1 F, M& ?( B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 `; M+ J* |0 V9 d, U
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- D. W. u- g5 \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / o7 ?' D) _$ H/ D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + q3 a% S) y: v5 ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " A$ o; w5 }- Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( z F! }0 |$ F9 q; p8 t d
; N" N7 @: r/ b" y. \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* r: X5 s4 k% P时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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. {# @5 c# ]1 y: `; ~讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" _& Q* {; c& e5 c: J
; Q! P% w5 ?3 i, O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# _# x9 U& N& V( ?Email: xuezhi001@hotmail.com * ]& \0 E1 k) }% p% j' Q; }
微信ID：zhouxuezhifrank
0 ?9 K* k% V: @$ ^9 |4 V: J' r电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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