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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " j; f* n8 X1 G4 U$ M
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在工作中经常会遇到这样的问题：
' J4 z4 Y+ N/ J1 {$ I7 a: V! G9 R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - N" h9 L2 S: w. a' T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 c" X! n9 @) \- a* b4 C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" E9 V0 M4 e7 u1 p' j- {6 B6 {! K家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" i# T! B7 v! ~/ o' K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , M5 U9 d9 F8 x; h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
`1 ^4 p0 ]& l6 S9 ]5 c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! j a! J' D9 @6 z+ _ e. H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 e, y6 x, q- U) {4 w2 P# e本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 N8 d# P# I a& v9 U( Q
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1. 遗嘱的三种形式 9 K" ~% D0 ]5 K& T6 q% z' w. g+ m
2. 如何制定免费遗嘱 ( x+ O" V) \" Q7 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) |& h3 Y$ a' z8 ?+ |( o
4. 无遗嘱的潜在问题 1 x' q$ N4 d8 g8 w* m% T6 s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # m) r' N: Y$ ~$ ^4 \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& c0 J [$ I9 u4 E& U7 H" T3 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 Z: w0 l$ o. e* X3 G) I8 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; [5 Y" k _6 j( N1 W4 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; o8 Z" W& F4 v, e" Z) m1 h10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较& w! n/ Q1 y! X1 }& O/ L
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 {. N# I# Q: v: d5 R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 @. x/ A/ p# V9 P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 a# e0 f3 }5 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# G. N" ]% q" ]15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ {: p$ K- X5 P# q* i& L
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承* D2 [5 A' W2 E
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% N6 O! g7 ?8 Z$ q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
2 [7 X. v: R/ S- V4 J1 z; Q7 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 W( Q7 h" R3 n3 n. Z) u/ E* i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 Y/ S6 N& G! R3 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 p8 B' H2 }1 [7 c+ I7 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + z; |+ N* l J) F
) P, I# T v1 K; T- ?, B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 p: {2 s. q; d& o# \( [5 f2 h
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1 C" ^: [, q8 Q( I. A* r3 x, G1 Z时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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5 k7 v3 ?( B6 K0 K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . @/ @4 J$ o) _3 K8 w
: Q9 e$ G0 u$ y- G5 `座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 z+ t9 w2 [1 }6 X# b& C3 ^, PEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 X5 j. [% L2 T6 A微信ID：zhouxuezhifrank3 W+ [7 L6 y9 B7 z4 ~
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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