卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


" l- y5 ?  m1 X1 l# l: i在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( p0 L' s, g3 }: Z! |' ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- N: H: S& E# V7 w
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( Y0 e9 i* l; U) E3 Q  D1 j  H) E本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

  y: |' ?/ B$ |1 R% }8 g1. 遗嘱的三种形式
  b% l( B- z0 k5 p- C2. 如何制定免费遗嘱
0 m8 G5 u6 j8 n, N) a( [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* a' V- P) R' d  k: ~8 q( f4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, t4 {$ j9 f! ], A/ k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- [9 R: h* `+ I# N7 ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" A# B) C# ^% X/ {$ H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ B. Q3 e- f5 z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( h- r2 J" R, x+ E# J5 ?" F: b7 W特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

- @. S8 H7 P7 E5 l% u6 p1 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ o( c4 p3 `% p# Z; z, `Email: xuezhi001@hotmail.com  
  r/ e8 W; f) V1 s" h微信ID：zhouxuezhifrank
# X( g; ?) h- g电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名