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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ' z2 L5 Q- v1 u+ A, c
r }- Z( v& i! y在工作中经常会遇到这样的问题: 1 J$ b5 r9 l! N
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9 C: {8 L- f0 N" ?5 z0 h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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8 M8 S2 @7 ^9 A$ K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 3 X8 C& N+ Z! S) n
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : I9 ?* A3 T: O! x. ]
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 f8 k! z. g! s g
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 2 \$ J4 H# \% D' ~7 U4 |3 }2 z
9 q4 M) I: P O在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % w4 v) H% y: ^$ g* N
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。; N; h8 \+ ]) x1 \
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 U$ U! j. u( s/ e: d, T
; `$ b% l! n- G1. 遗嘱的三种形式 ; u F9 T( d8 X, c- `, `# [
2. 如何制定免费遗嘱
0 Z" i- s1 t. J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 v8 V' O3 y9 z) i0 ~! @- t( d/ d) ?
4. 无遗嘱的潜在问题 * [+ x$ H- G9 c4 M$ u* Z! U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; o, b, q- }7 T9 c; N+ l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + g' K4 Q5 P6 X8 f) s! } B; S- m
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 p. |! z# t1 g5 V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 C! U6 K7 K( h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( }( {: s1 {, U+ C8 c* r( \ P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 Q$ \; g! N0 O
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* T. A" K7 Z& n( }' D) I6 s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ~" o8 G- Y) f9 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * C# D6 u) T4 O1 E% h# F* Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & h. R' C) e& Y& ^" V
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & K, Y% ~2 {8 P' ^' S# Q; D
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" V+ ~" v0 e7 `主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& y1 _6 c% ~/ u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( E, e3 g: ]; n6 ?7 F9 z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 i: C+ L% Q: m& B( z* K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' [& S6 A9 G9 X. ?: W7 z; `
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ( Q, F+ }$ f) E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# @7 p1 t# {9 f& l y k) x7 n7 |. R- n" w/ z! K ?* A- O
座位有限(20人) ,欲报从速
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: W* T6 o5 G! i2 o- E# x, n. p联系人:周学志,报名: * H' s6 O8 V* @3 O0 F
Email: xuezhi001@hotmail.com * x r$ M+ e: E" S6 `3 g o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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" R4 Z$ q3 ]' g8 rPhone (403)804-6688
- c' C. P) E0 |5 V时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM & ]: E- X5 p8 t; r
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34312 `% h! {- ?3 u; w1 y7 r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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