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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ N& Z' S. d! t+ y$ i在工作中经常会遇到这样的问题:
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1 j" T# t& N$ t3 z1 v6 f2 ?0 B夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 9 q5 \/ ~6 Z9 A, o
7 m' B( Z3 Y, `4 G9 b; x( i/ x7 H现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ) M! |! u0 p, t& A& t# o- _
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ' Z) V( X# w, |) `3 R4 _
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
7 V6 F5 K3 `1 i" \; }/ ~已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 $ }4 s; i- \9 m" T' H" Z! d% Y
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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s$ a. H* T9 R% _% J0 K在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( L; E# N* F; k如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - t" ~4 G( T7 [, N& l
7 S7 _/ Q8 Q2 `+ g9 g1. 遗嘱的三种形式 . I6 c/ b& ~( p; V. B9 }8 Y
2. 如何制定免费遗嘱
! I; o7 G S7 c4 ^$ Y- z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 o N9 E7 G: ~4 {" t( c$ u6 D
4. 无遗嘱的潜在问题
0 E5 G) T1 k s9 j% _+ Q6 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - b" p3 c/ k/ H+ ?" O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 w6 F- s* j( \6 d7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 `/ [# f3 b* n6 D, L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . a) R$ M: S4 l4 @/ i* D) x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * j+ t7 m L/ y9 c# N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - A6 s) j, s* W. L
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& p2 ^# e: g6 x% C% z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 @4 H, ]" t: V, }/ T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 f# b* q5 B* {1 l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; D, b7 j; `; w% y' `5 S3 E
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 }. b0 v W1 c B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, c5 j4 x, H7 E
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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/ j6 _3 h7 r, s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. X3 K& ?! B7 i2 C! r$ F7 p' d3 X! {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 m( L5 @6 [1 Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + l& I! P ]2 s5 x+ O8 K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 b; d. ]+ O6 W3 b
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) - r% A, L( k7 n2 w# K% \) N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 d8 R S$ J" `
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " @+ [* R; E/ @ `
8 S* y5 j2 b1 Y3 [& u3 {座位有限(20人) ,欲报从速 ( X7 }4 @ v, ^7 Z# b
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联系人:周学志,报名: ; y$ o% R5 ?, i
Email: xuezhi001@hotmail.com / K; v' D1 n" [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) * ^5 Y$ v. K7 d; a I
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Phone (403)804-6688( e' U! p! r" d* E1 y
时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
% g. ^: P: S* }& |7 B6 N讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431. ~: I- @8 H: [ N0 X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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