星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

$ `! o( E9 n2 K国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
/ E4 H! ~  C$ ~3 s' _: `讲座地点：Ramada Edmonton South,

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：
* G! J% D+ v1 R4 k; Z
( ^( I- Y- C' G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" Q- X1 u) {1 w5 m0 h# A& y7 q人寿保险的保障是给其他亲人的
1 G  A+ k  K3 C  I7 m家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

& d. o6 t+ ]2 e% i5 l8 m本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
2 h9 J/ O: F+ y" u. O/ ~
+ u" A! m: a1 y4 K! `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 U0 U( c4 z# J, C' `4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& W$ n& q; A( c4 A1 z- C3 L. I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 J: z9 l$ \% O" j0 |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 S8 D: @9 I1 }  D5 _) h+ E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 C! F  k* E; d( P9 P' @' i% @13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
. e, \  d- P1 P8 M  a15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
$ U& _% F8 a! h( X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

1 ^. p1 t' p! |2 X. i* f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

& m8 D& L* y# {' d! N8 ^; ]6 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 Y' `* j( j5 t9 G3 B' v) u: l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 R# r/ @+ H- v3 H/ R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 o% b) F5 i7 R9 G! M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

& X+ H* y9 |  b. w; A9 X* Y座位有限(20人) ，欲报从速
( M4 e- y! s/ s- V# R& [- N
联系人：周学志，报名：
6 X: U% g( N2 K% B4 s; e5 H' ]8 ~Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
8 n4 ]5 D: B! L8 _" A' L+ [# o. a讲座地点：Ramada Edmonton South,
) P+ K! l/ `, G" f7 j" YHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB