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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
* M" k8 R6 g5 T" `1 j8 L讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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0 A1 {6 }: r% r" Z& ?4 S/ ^( c: W在工作中经常会遇到这样的问题： 3 i4 e8 U" x9 p# n" \7 \3 L, ^# m
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ U! e: A" B/ Q4 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 a! Z$ ~0 M. s7 `$ `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 i) a+ [8 [5 K& L. p, B: D* ]人寿保险的保障是给其他亲人的
3 p+ C# V- j: U# J2 P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 ~6 V4 q0 L" P6 L* u9 b9 P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, N6 a) r4 P# ]$ Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 s2 F+ u/ N4 t8 _% h自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . i5 @2 q; [: h8 G
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 & w* Z: l1 T; p+ p S( ~2 B
9 R% T# B# Z) i( ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& ~$ _, @) p4 ^2. 如何制定免费遗嘱 - i* v5 D( @: h# {" ~7 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . J2 j; ]# j8 p; H$ U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! Y2 S+ i3 O/ C" w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 y( m5 E1 A2 m% L Y& R( R/ c% \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& ^- O, w7 F/ W& n1 ]# Q5 ~1 d7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# {/ I1 O' v9 B$ q8. 四种人寿保险相应的优点和不足! k$ d* H: u. u) _, \" M U+ p
9. 多家大型寿险公司的产品比较
( N# w \$ m1 F2 w! D( b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" x0 n8 V- N. r& b7 I& [3 s9 d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . K7 } w& c. r( d/ e) Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; N" a- i$ A; u( @! r- ], g# P13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, S' t+ c( q8 A0 j- a$ ]5 c7 a) H14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
$ J* G- ?# q' q6 z$ L8 C* a# K15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收: ~5 v: @- L" u3 o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ S' E- k* |, R% ` L" O& w
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
) o2 {! j* w& V" v4 R7 I- J5 G18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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' D# ~' D4 V& |+ Z- k3 I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - H1 l: y0 k) O' p7 N; w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# p. ~* b) U# Z& N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: W& S! h& u, S: [7 t- Y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + H$ R G+ p$ u3 G0 N( B
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 O% v4 g1 `( V1 ~' ^. o+ b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 q0 G% H) B) C$ t: H座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： * }0 X9 Z0 r! ?2 [( w; |' C8 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
# }8 |( L( W, w9 ?! N(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) $ j3 l1 N$ @6 Z+ Y! g9 g3 b
Phone (403)804-6688
3 N2 E; k0 X' W1 }- n1 V' [8 F讲座地点：Ramada Edmonton South, ( V! U- Q5 X# u$ z7 @
Hotel Phone:(780) 434-34316 E- ?4 D3 [$ b8 I& K$ w" q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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