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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 l5 U* e0 J0 i' |
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM % u M5 k4 d0 q r! O
讲座地点：Ramada Edmonton South, - ^ C* w2 B2 A3 r3 Y
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： # j; }$ }2 p( X7 |' A b* |
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 @; _* J7 d* Q8 R! X( h6 z* |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: b) r- ^0 n7 T- n& X, A' I/ \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % U) j3 ~ a) a' c6 F8 [
人寿保险的保障是给其他亲人的7 Q' ^1 {$ U# w8 v2 F: D
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. o k* S6 w3 o( l, A& r9 `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; v9 a, |6 t7 P% k5 s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' X( E* J# G! s+ o7 `) m3 k3 Y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 Z6 M4 ?% S& B6 J/ W# J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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L$ g6 v7 u/ Z( Q, `本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 7 u$ Q- S. c1 ?, J3 q
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . M9 i4 B: r" l) A
2. 如何制定免费遗嘱
0 a* P0 r/ o2 f" o0 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. S' K! ~; l4 @ ^9 Z" z! B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 `; ]1 o8 k; G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 T+ O/ L( S/ N0 t$ K" E% a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ b: o1 I: T% Y" n7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # l2 D' X3 t) {% t4 B
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: V7 v# b3 @6 |% v% ~- [( {. v& U7 H9. 多家大型寿险公司的产品比较
6 U+ w' Q5 z" O( ]; ]/ S- {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 r' |9 b$ M4 U9 R* a- n% o! M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. x% h1 ]* n k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 {5 R# m9 I* K+ y0 e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 8 s6 `6 N. s$ h& _7 Z) X
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, s. z, t8 G, @ v l8 z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, n( m: V' M+ h$ d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( l# t& J- o; F: t( W( z
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; m* p; q+ U* b2 y
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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7 }1 B8 r2 Y* ^' i2 K2 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' G6 h1 d& y! |" }
" @6 ^ @) g( z* B" P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) h. {+ f+ L6 m2 S+ u( T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& C' ~. E* c9 b6 ]5 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 A ~; a% l: X& ^8 r/ l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) u: G/ Q! O4 Y1 R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( ?9 U- C. \* R& L* @+ ?! V8 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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0 b: w# o5 y$ S' U, ]2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 l2 t6 Y5 u3 {$ J) R
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 0 g9 x) p0 m6 d4 u: B1 h0 w0 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 O7 R8 u! _1 `( N& q5 k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 X" Z, O/ L4 xPhone (403)804-6688
+ K! L4 L" G1 I( |+ ]2 _讲座地点：Ramada Edmonton South, 5 H: z) }+ S; e |3 h& T! x1 o( H
Hotel Phone:(780) 434-34315 f# l' h# G9 Z( \9 Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* V7 ~: B& h0 h; c! f
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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