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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
! E* ]9 z% q; ]' O$ M: A* i讲座地点：Ramada Edmonton South,
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. I: n/ }5 C \+ ~- Z* P3 c我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % |( ]8 Z+ p1 k4 W# |
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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+ g* @+ H* ~9 N1 ?. H6 T如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 o0 q& `4 o Q5 F% P. b& R# S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
?% v" o- c- U) U; b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / e2 g4 n2 V1 `
人寿保险的保障是给其他亲人的) G5 y) o! b& B3 O1 V! S7 L
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) k; d- I( k+ H9 s g4 v" G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& w* D9 Y% a4 \' h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' b2 P( z2 j n5 C4 y. D1 Z2 z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 m* Z& m% Y# r) a
) I5 f/ V9 h6 j7 m' G/ M* O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座; O, V1 S" N7 _) g7 \: J
* c9 v3 P; V( g2 D( a本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 - K& ]( t. g# H
3 Y6 D# J' Y% t$ ]% q& \5 Q* ^- D* T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 a5 M4 K. ]6 r* N0 O2. 如何制定免费遗嘱
4 f3 [7 ^' ^* E! i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
X. T4 Z: W$ Q2 W) a9 q4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# x3 {$ N8 r$ l' w' h/ R6 C. v3 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- h, T0 q' S/ n. `0 T6 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' l# j# m$ J2 U/ f7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 i8 F5 f q* \" z( ~7 A' z
8. 四种人寿保险相应的优点和不足) ~2 E4 J6 k3 C
9. 多家大型寿险公司的产品比较
1 M3 E K) b: D$ t$ v: V% g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 J9 q; P: ? `1 T2 s6 a$ `4 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 ?9 h* z9 X4 Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% _- Q8 \( b% t9 U$ [13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
1 M/ [) A4 @) x& e+ Z1 T14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配) e2 G( g- l) f
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ b) B. D: C4 S- j5 s0 C3 Y8 d l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 F9 i3 q- f0 w$ _# L17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
. t( X1 _3 T1 t6 b0 \6 Y' Z/ |18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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+ K) x! N6 q, l9 @7 ~6 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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* `# _, ^7 [: A1 S" P0 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 M7 `7 \# b; S$ T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 W) H0 e1 x- R4 y# F. \5 N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 R# i, ~) U& n' w" C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( T: `% p) n% |3 X6 j
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: h% _( C8 l9 k) a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 u# v, E/ O! p2 _; l/ E
$ C r7 P0 |2 A0 R2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! F H. {: X8 S
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座位有限(20人) ，欲报从速 ) B2 O6 d3 J2 u- }, J" d
1 R9 x5 u0 d& Z( I联系人：周学志，报名：
% _' d S+ f% @5 R7 kEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 f/ Z: ~. l1 V1 y9 o+ P0 z' F
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" E( q) |% q, Y( z" a/ ?Phone (403)804-6688
& F+ W6 c1 n# f& j, c讲座地点：Ramada Edmonton South, . w7 S, ^6 J* v/ e/ U9 s
Hotel Phone:(780) 434-3431
) ~6 X5 R! r; l6 p5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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