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- o6 p2 @+ `; H: ^. D: q# ]9 c ~8 \国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
4 b( t" A% E3 w/ D, C讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 U, e: G$ ^2 j( u2 O4 a
* w L9 f9 ^, D+ A$ V# ]5 Q在工作中经常会遇到这样的问题：
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9 M9 T9 m' ]+ _1 }! U/ [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. ^/ _0 n' t R- T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& z( Z# a) k% X" Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * P$ I1 x' ]+ U8 R R
人寿保险的保障是给其他亲人的0 S: d4 Q* D6 P* {. P* t
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 S: f; ^ K- [8 y% J7 K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! d3 m( m t/ w1 F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
v9 H! T. `; M$ m0 M/ x8 m自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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( c% D, |0 B& K9 x Z6 z: V' F* w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座" w1 s j7 I( R3 Q+ Q2 a R
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 5 s: e! z3 a3 ]* G
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) X- |% j! t. O! y$ A/ h$ I
2. 如何制定免费遗嘱 $ Y# m/ L. v3 a: t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * \5 M1 v$ y2 @3 x1 J. `
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* K, h8 f; z$ ^7 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% u: A9 d9 `4 }, X3 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, N2 T9 T* t/ V# u- l) [, q+ _7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 y( q7 J% F* q, U- g
8. 四种人寿保险相应的优点和不足$ r* m. H8 N( _" u% W$ e% k" u
9. 多家大型寿险公司的产品比较
' v5 S# F0 {& z, l7 Y- G% }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) ?( B. N6 a* V! B0 k% \ {$ i6 t' U9 D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 b( u* \# {( W R4 u6 M, p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 `# {! c1 X& b1 n9 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 # ]9 V& i- P4 r n/ W- T" s
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配' h1 J: | B* g
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收1 w0 v& y; Q; F, P: E6 D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 t7 `. v, O1 i& J5 {) {9 w17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 + ]; u2 w1 v5 z2 J3 c
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 j. O" P* A/ i1 e5 V e5 h/ f
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . J, j( k# G$ s! E( U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - ^3 H5 d/ l# d$ r1 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 ~4 j# O) y0 }4 u1 v% y0 y- y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; S4 @1 i' `/ D
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 7 M1 J; \/ F! N T3 [ D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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% v k) C% Y) G2 X' Y! Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * o# x# p! O& j; d1 ^. X
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座位有限(20人) ，欲报从速
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9 k) N) Q, w2 i+ x7 C1 ^; Z5 H) t联系人：周学志，报名：
9 \; M7 v* w/ b4 tEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 d" n6 }) N; o1 A4 u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ' E& K" Y& Q- z( L6 i- [4 S
Phone (403)804-6688
: U) N$ P/ K2 f讲座地点：Ramada Edmonton South,
% w$ ?4 Z* g* \6 \# \Hotel Phone:(780) 434-3431
7 l l. i% F4 l- b2 C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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