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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 9 V0 j; y: \! M( |* s8 w$ V' ?) C
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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+ h# u/ s) w6 {; Y' q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 d+ x; h. s+ n0 y ^1 I
, \" U# n5 K2 N; P' s& ~* j如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ J7 t9 _/ `6 M1 S3 z% l9 G; J( O4 X$ i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" @5 {1 F+ A9 d8 Q+ i$ G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; T* Y4 R8 b* E& Y人寿保险的保障是给其他亲人的8 u+ J0 \! O) W8 T" k& p8 s
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" t# C( f3 Y; O+ n5 H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: x" p: @$ ^9 p* O3 d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; N( v9 L! k r7 O
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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, u8 d3 h7 j8 W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 A& T! f- {$ a7 U' o+ ?, N! _
; d# i! w7 {* g& i本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / D' `/ o% ]1 Q
2. 如何制定免费遗嘱
% @! m0 c+ i6 C/ |( x1 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 ^2 T3 [9 C- W0 Z: f/ T! c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- `5 c/ G) q. \! ]5 }1 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 m5 ^' w- ^, ~& F. v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# Q1 j* {# j) ?; ?" o& q8 P7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : e* J/ c+ u! c
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
0 F; g) U( r# R2 Y) S9. 多家大型寿险公司的产品比较+ \# R [: O% H/ w5 c: K. `' G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , [' r5 ?, ~8 q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - m+ X" `' k8 B# W T# t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' X( {! L) u7 p9 H/ D9 v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, L% t6 U/ m! J2 J1 C# V1 L6 J14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 K! W- k8 v K" J. L2 {: ` m15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收! {9 F7 k" B/ `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 D1 i) {3 E( b$ z17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 9 S C" @' X8 t, m5 z4 N' y) s6 i
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 I* p L$ J( V
* V# u, J9 g/ P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 {6 E, H5 [/ t5 Z% A; R7 Z6 Q' A/ P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # M0 q a4 r) ~" h/ x- W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% L( p' {& F: C3 n3 z: _+ l& ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* D) W( Z6 h( K+ T; A% e长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 k* O+ G2 Z6 t, _/ d5 W( \" K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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9 {$ ?# H" ^4 A- O8 {! I& q2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 $ A$ w" t& o$ M8 a% @
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联系人：周学志，报名：
) U1 x0 V6 Q7 a+ a4 u% {Email: xuezhi001@hotmail.com % B' g( T# v. q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) " d! x! g. ? q5 {3 v4 n6 j1 O
Phone (403)804-6688
# i) r0 R( V% m讲座地点：Ramada Edmonton South, $ w7 R5 a* ^6 N0 z8 o
Hotel Phone:(780) 434-34310 u) Z. C* q$ f. b9 D: ^4 h% o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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