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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. _0 r2 n* h* X7 N% V- Z# C
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
5 a& Z, t1 g* m讲座地点：Ramada Edmonton South, & ^8 [6 ~2 P8 E
$ k" ^5 n0 D9 i* h$ @1 s' A: m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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* V( I# Z; i0 U9 F4 y# M如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. T% R5 H5 S4 t( x" q6 x8 ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 u2 Z/ z f' x( W2 J L2 i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % F; c6 a" f5 `) O
人寿保险的保障是给其他亲人的
# q% z6 q( ]6 B5 I家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % l- _ D$ @) v: F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ N* N7 @6 t1 D( d# i/ q+ h
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) V7 h/ [' p7 {9 B! Y: K* ]. ]+ i自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座( w" n& p$ _6 Z; J3 C7 e4 {
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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8 s# y9 G8 }9 Q3 |- ^2 o1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; y2 Z- v( p; p, X$ O& b+ ~7 k
2. 如何制定免费遗嘱 8 ~8 \1 P/ r ?2 t7 S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . |# w0 H3 f: x' H, D. N1 x
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ i. e' \; ^8 j/ @5 ]# l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 a1 ~9 o/ [$ F3 z6 @# W7 X+ n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' ?. M+ }+ D; r; h! z" F6 z7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : v, M' Q* f$ R2 l
8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ L! R7 v% W5 `
9. 多家大型寿险公司的产品比较
5 g6 f, b' ?: G$ o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' o. h3 R; U9 s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: L0 l+ U+ E6 A4 p/ r/ I/ ^) }% s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 g/ g8 q/ `6 s" U# R. i13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; g( e$ z j3 j0 D( Q0 N& A14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
9 t5 }) r; h6 F6 A15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收# h; t, V. }: t: l" ^) v. M2 c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" D8 d- A4 t( X; }17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
1 i( S% o1 Y: v3 L* j9 ?18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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, Q6 @1 L$ {2 q) `3 B/ P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : q2 U p0 s$ r+ N8 @. z7 |# m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 M, w! m8 _% J. S* {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 h! r# N, [9 w8 n! {6 q& g! v特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( q- [1 C, E$ Y+ ~
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 7 o) S- b2 B* J! V* ^7 P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) c; e. K* M% n
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. d# x, E% y0 ?: o1 E+ R L座位有限(20人) ，欲报从速 8 ?, F6 b# A" O ]* m* J2 @. i
; ]2 w! G. C. K) N1 q联系人：周学志，报名：
9 L5 I. ~. g$ c! B) ~, a4 q, HEmail: xuezhi001@hotmail.com - I! I) z& G! j1 a& s. b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 _* o6 x2 S# q+ X$ M/ k. ^
Phone (403)804-66882 x4 i7 x8 A. y ^# E3 }/ x. {
讲座地点：Ramada Edmonton South,
+ P+ N9 h1 J7 s& e1 W" `* HHotel Phone:(780) 434-34315 t7 k# ^, L. @) j) i ~6 i
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* y+ D9 G: ?- }$ ?& h
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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