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! ?' r- c0 u$ e7 W" B( T国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& m F/ i- Q) W$ m% }时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
( ~6 X9 q$ W' k V' J讲座地点：Ramada Edmonton South, 5 I3 q7 M: r) x5 ~
}; `3 `( g7 E+ J& y$ r" w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, o8 \) `2 c& G) J6 I" T9 `! b在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ N& r- j {% t3 N, F! p) }/ U7 j/ k
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 x* K, o% X, Z6 M) z: s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 v( r6 |; H5 C. C人寿保险的保障是给其他亲人的
1 h- s A+ l# \2 u" x- B" o t家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , u% m# J# _6 w8 @7 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 M9 d$ p$ @) u& {# W+ Y; R! _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* X; Z4 Q& \3 ?3 o+ F# T; V h自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * _5 }$ Z& Z' Z p
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座; d0 @( u6 L: |; Y4 Q: ^$ t% U
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ! m( b! k; r/ s+ @, C- P
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 t3 X6 v* \0 l h
2. 如何制定免费遗嘱 6 P8 q. ]. |; a. x- P; [( N1 U8 X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 J$ U$ R$ ^& p" \+ q0 |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. ] F% G" {% c3 h) V/ |5 M! q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 N/ V1 e- J& Y* Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* E4 g5 X f, A! X8 X$ {7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . z+ J4 ? V8 g& a8 w1 a2 t* `
8. 四种人寿保险相应的优点和不足* C$ f6 A0 R* k. ~ w9 ?) V
9. 多家大型寿险公司的产品比较2 i( f% R) Q/ S: h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & h; M o/ h% B7 `; N i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 b9 z( m' R, a7 j- N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ X! @' n6 J- {4 j0 {. j# V13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 . J' R( }0 S0 f9 R0 a: o
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- m. H' \. Q( g- T. F5 F
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收' ]$ Y8 V' h0 l, ?* i1 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! }: k! ]% S( G
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
+ |7 q7 Q0 S& B2 ^, i% D18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 j8 ~0 Q% h( z( g5 m1 M6 |2 x
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : v9 L3 C) Y; i& ^
6 b) ^$ F6 F* {8 s0 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& J# [: v% [7 U+ b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* r. W7 Y) C+ o! D: {: s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 Y0 T: G1 H# b" B- v+ y H4 V g特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. r# m8 ^/ D1 A3 g0 `9 ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 b9 V9 L. x: O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 W( u) Y' o$ d! K t8 d# R3 U/ @
) y6 v( O* Q; s# _& e" {0 a X座位有限(20人) ，欲报从速
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' W+ Y& J1 m4 s5 W8 ]$ Z联系人：周学志，报名：
; b$ K/ A+ b6 R+ BEmail: xuezhi001@hotmail.com
! k' i* J. ?5 H0 R(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 Y- H1 h0 C+ \2 ]0 g1 p( KPhone (403)804-6688- |$ M: T1 f; ]8 M; _! i, o0 Q: r
讲座地点：Ramada Edmonton South,
/ x4 a4 D) K, e( ^% bHotel Phone:(780) 434-3431) J+ |; e7 ~' ?6 r. S5 r) {; ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 R4 a. `# B* K9 C
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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