星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
) D" |$ A% _  Q
5 S" u& U) z' v如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 R) y& X1 |7 E' w/ E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( f. d3 G( k8 a: f3 d8 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) N9 X) P# E3 D7 L7 m6 O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

/ S$ t3 H+ \- M; e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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- ~3 w& V/ _- y) U' Q% J' q4 v+ _本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
: |% j0 R/ R/ O
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, T4 `+ A! r! n  K9 s9 I2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 g( v- Z$ _& T, \3 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( M1 z& `4 J1 ^: @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# Y: q6 X; H1 C6 O7 Q, _7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: H4 d" z) h3 m% U. |; W8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" [6 G( d* o7 ?' V' p9. 多家大型寿险公司的产品比较
( M0 d8 |5 f; L" e3 W7 I9 \9 n! u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
8 [; P+ _/ s# P" o4 r' W% D$ ?14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
  d0 C& v6 L* a0 ]7 X" l6 ?* \15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 k, `5 g0 @7 `8 |$ t; J$ S) t& y+ A17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

$ n; N/ r; Q1 d+ E4 M9 N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: J9 y! J2 g4 I1 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! B) y% j' M- ], H9 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, ~8 ~8 T) B$ x6 l* L' V& O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
+ ^% c1 i! o5 I* LEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ ~9 t7 t" p1 |' Z! m* tPhone (403)804-6688
0 h$ B  B( \) V' G$ l; ~讲座地点：Ramada Edmonton South,
: Q; H1 ^! h7 a, f( A( PHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB