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- G4 _$ U1 P/ a" c国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 w& S; D8 }/ b# e
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
0 m6 C& e& h; n' j讲座地点：Ramada Edmonton South, + v: K' d8 T0 R' | ]5 w/ j! [
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 b& Y7 m. {$ y) y
4 ] X( v4 T/ C! l w1 Q在工作中经常会遇到这样的问题： 8 q9 X- r1 h4 Z0 m: R
N$ H; I' z3 y. p/ f0 C* W0 B& A如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 k f6 q: G% i& ~$ _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 Z" y/ _% V2 V9 @, z. u2 f9 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" x% a D2 x: r" j, z, i7 k* x# }人寿保险的保障是给其他亲人的
! ?. `7 _% u! n! ?家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 i- U* n4 I# h' k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* w6 ~4 l+ j2 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 V! c3 }* ]! r2 C5 s" A$ D自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 G1 k. H" ?- e/ a& M7 [/ X( k' D
0 N# U1 \" _- d* p: k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座" } p2 D: L+ y) `1 W, j/ @
3 ~. g8 x9 x& u: f1 W s- R/ {本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 + B- H+ z2 j- y
) F C5 {" f2 b J' m) C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / D& ^, A. |1 ~: p( e, s* l+ v0 ?
2. 如何制定免费遗嘱 , E0 H* B3 W/ D" G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! `9 D% M% r* t+ |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ Q$ [( t# b i4 a( M8 S! Z6 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ K: I u; o7 u1 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ z) v; S) J; `. V) H# U
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . Y9 }6 S+ F% c( p+ F+ q" A
8. 四种人寿保险相应的优点和不足; n2 c/ W6 ?% v8 U' e1 n6 Q. [
9. 多家大型寿险公司的产品比较1 B k) x$ V( d/ |+ s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 Q/ r# G0 P# ?- |0 E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ _* e% m: K- L8 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. X- I' E; a; L- e" @8 G4 C5 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# y* n; Z# d; S, ~6 ^& {14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# a" F8 A6 H l. h: @$ h
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收. l* }, J) q. L( Y: A' E, T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" U$ K; p. w) w: `* z17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 - j+ ]" {4 M. a, V4 f
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化1 r* s2 M( p1 L/ v
3 ^" s5 j, ?- u) g; r' y/ f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 a3 Y( s N+ \# G. d, H% r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ J. D3 s6 I3 x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) S$ n |3 j. ~, o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# ], m* L. \( V) q" b长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- o& N7 d# L- }! t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 v- M) V2 Y, R' Q2 T
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 N' `0 _3 t; ^9 U( K: C% C; f \$ `
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： $ z# t+ s- q4 v8 X
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 C( [2 F4 `3 _; N* J( g* [ Y3 g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ( R& h- g2 Q* N: g' ?) F
Phone (403)804-66887 C0 {. L! r/ P P: d* F& W; V
讲座地点：Ramada Edmonton South, " o# q6 t& r6 a' U
Hotel Phone:(780) 434-3431
/ x9 N0 J4 _- v# v# {7 ~- z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) T& |9 X+ \' z* s: `
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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