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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 A* }" U: k) n1 g/ |3 l
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 v, `- @* n* w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ O% W" t- N+ R" n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* g' U9 Z4 X# m) c6 b& w公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - E z1 Y C Y8 q# _& d
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " t, v3 N8 _$ `% N1 y2 |: m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! J2 K' }& K5 y5 t" a# [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & u! a- ]) Y$ j) u) M! J( F; J
: m: R6 l5 {9 f; ]1 p8 H5 o/ Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 s( E$ H) P7 l" \( K
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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7 H$ p+ b# [: Y- z1. 遗嘱的三种形式 + S: [5 W8 ^. g5 P! m/ v; k
2. 如何制定免费遗嘱
1 @3 x% i8 _" b0 J) P# _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 `) ]' v+ p* H) F
4. 无遗嘱的潜在问题
2 \1 h1 R5 ^0 S4 c5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
4 p# ~* ]% l0 T/ j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ h5 I, ^4 H0 w% Y$ L [6 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' |$ Q8 b! k6 O9 p- l7 s% Z7 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( _* I7 D n$ @2 Y7 E: }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* j! f1 @: |# N; q1 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 q0 K0 a. Z7 [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 t! z" I+ Z& M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / f) x7 }, A; G7 x+ [& G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 K k' X) ~6 u& z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* Z9 R. M% q/ O, r! S/ _15.公司有保险是否还要买个人保险 : |1 L, J% [! ^6 X9 y/ d0 }5 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* O3 G. r7 j' D2 U特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) " g4 u0 ?* m c$ F. f5 a/ n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & z+ ^; `1 i1 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - f) [) a, I* g5 ]1 R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + G% _2 U0 ^/ w4 m& X
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时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 y& z& W9 m% r* J4 ^3 _
座位有限(20人) ，欲报从速 + S |- N- |* }8 p5 B/ A, O# G
) X# o% j+ Z/ R联系人：周学志，报名：
' S/ _) z) h: p5 G: N) b I! R2 { x A+ [Email: xuezhi001@hotmail.com 7 a/ h) |. }; x; b
(403)804-66883 y: z" R( [, @" {* o+ S
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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