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& e1 M- z! X- i# L" G( D0 E' B0 B爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! n' U! j, J" c J
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 2 g0 _1 h3 D6 Z" R( |
讲座地点：Ramada Edmonton South$ E; {2 p4 C ^1 ~# M$ {: m
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 o6 l) f- o( T; U
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在工作中经常会遇到这样的问题： + t( P# g& e" }) p* V; Y
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 c9 C) x- u# q. @( f. K# H6 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 J3 c' A" X5 v1 j! `' T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ x. X- d( g* H( o: ~人寿保险的保障是给其他亲人的
; @( [0 O2 X# W1 A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 J; V- S0 K$ ~: x2 m* i$ C
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 ?. ?: V8 L/ L5 v' Q. W' n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% o# n& ] Y# y3 ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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r. v6 W/ c, E2 o' u7 `. u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! \- k( l2 W& D2 o; }
0 G" P9 ~& p7 u' h* Y T- ]3 f: S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! B7 b$ M0 e" C, w" ]- _% ]
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
! e2 Y2 o a2 q/ m2. 如何制定免费遗嘱
4 g4 }8 ^ t7 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% i4 ^4 R* e2 \# ~$ a# p7 ]) M4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) c/ E9 z3 o) ?0 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 ~6 w6 t* M1 W j- [* ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ L9 X2 F" Z, V) z0 m7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& K* ~+ X$ k7 [5 L5 Y! e8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 L1 s: e; M* r q- F' f- W
9. 多家大型寿险公司的产品比较5 F: t. V h3 r) h% z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* q5 K! T" |& L4 ~ m Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . C- w. B' {0 m* ?4 u0 _! G( p' q# z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; x5 G4 }* R" ]3 T' p, {6 Q/ N13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& s. U: u8 b3 ?( O J, Q' G14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配9 [ A- x7 }% m8 A* i3 l, G& Z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
* P6 @: J+ j* U. ]2 B& w9 H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 F& h' Z% e2 J3 q, S* v% X. }17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ) s# w- |+ L. w: _
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 R; v" W a. g( `3 F' D+ n3 b8 D
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 ^# s# y9 F' R3 C8 E% J+ |: z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
E+ L' B1 S% @: r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: v% ^: y/ n4 q6 [特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) , i+ k' q1 B& Y, \; K$ t
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + K6 Q, s; H! M2 @7 N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 B z( ?7 Z: c$ g5 ]) r* \7 o, d
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
3 ]3 f: o6 H& q/ ]" |2 gEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 T! ]$ }- Y% g+ T( d6 M: I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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+ E- }: H/ b. rPhone (403)804-6688, ~9 H4 |( S0 Y: H: H
3 `: N' U7 \( `6 `( R时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM - k+ x" a- ~* w$ s6 O
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34312 M" f* r7 X. R9 N$ y! J. W1 F+ I `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* `* `9 ]7 f8 Z# t5 V
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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