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0 Q( c" z) A" M& m% M& {爱城国语理财讲座(免费):) p3 R' J/ ^+ ~* B, }, n
) A# [2 G) W" p5 Z2 j% N/ e! k遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
5 |# w1 y" f* S# o. X$ T$ ^时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 0 P$ ?+ y* c; a
讲座地点：Ramada Edmonton South
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9 C2 Y& ^+ N& q$ {. z, C我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 I6 A6 {! `- j- O) R" O4 h# Z
, p$ C. k$ Y' u在工作中经常会遇到这样的问题： 5 k: ?. J# @ q9 v& u
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 B0 |' l$ q1 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 j( ?6 D9 q9 p- F- m { H) v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 z1 `5 q. [5 _2 w/ u T
人寿保险的保障是给其他亲人的. H# b1 h5 m q7 i4 ~. t
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 o6 y# ^$ x% {- F) d* w8 f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ U+ j3 m) A$ B/ V" i( V( ^4 k: D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + p* {! P7 q0 h- v9 l
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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- E$ g; X# ?. x. l6 R4 ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % {! Z7 D, v/ J! ~8 G% q: p/ N
, A+ m4 x3 L1 Q% @) H+ r5 M1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 k6 d ^4 S e: y2 b7 a
2. 如何制定免费遗嘱 % u& c+ b" q! T9 W% F; t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 f+ G9 m% g+ ]6 U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ k8 C4 [/ a7 M- p3 ^# a4 V5 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: @6 `/ T5 u1 e% x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# P- |$ \* ~3 q t2 e* T7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 m, `6 v4 U5 P% a9 q3 ?" h/ a0 M
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: S9 Z# D7 a6 E: X9. 多家大型寿险公司的产品比较
# U: K1 g5 F! h% B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 k t, F% c4 _% V9 `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( u! S# M5 u b3 t x- Y" ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 b- s6 _! E6 L/ t+ ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 _. Z c4 x2 G! x* I5 I
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配: ~* h0 k& t, `* I, \
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
" h: L0 f$ H" f$ u. W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 ~9 l3 E$ k0 N# p! R2 E- E. r17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 : P: x( K3 O' D p/ a6 _
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化! q5 K4 w6 F0 S3 E& y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + D9 r3 Q8 ^- E6 R4 D) u9 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 J2 m6 T% o9 b! S; J5 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% D+ u Y. C1 e& d0 v S" I特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) T# X4 p+ W) T5 k长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ b0 o: j2 v* x9 M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! C+ u; c& J$ B( y: O
% R, a9 j* l3 G8 Z, `: f5 F2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . ^" A8 b* Q1 P9 `
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
' K# E7 a/ w9 O& BEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 C! N' N |" h& D3 u3 J7 C) A" R(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ' O3 F0 S7 U0 @3 z) y1 i/ d7 y
6 g# R( `, J6 l; d2 a2 g- KPhone (403)804-66887 l9 E, y: ~9 q4 |, K7 S3 Q- @$ C
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ' I9 f" h# B" b6 g& Q
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
A4 | T) }6 @4 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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