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爱城国语理财讲座(免费):
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% y# L: d# J! F9 X J遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- ~# \: B9 d: h/ o4 A. M0 j& A
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
9 u2 r* b6 Y' T' y( G$ E讲座地点：Ramada Edmonton South0 U2 V" Z' B. n7 {$ W6 M
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, I8 c5 S# z% F" E, V在工作中经常会遇到这样的问题：
- r3 q# f$ O/ Z9 p$ v& J+ F如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 o m# R$ Z d: L6 K: ?1 t, |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& T2 }0 B6 @8 v/ f+ h8 e y5 E) `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* z9 @. e- A! S) Q- H人寿保险的保障是给其他亲人的% I# U( E G! r9 \$ p
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & J' G4 U7 r F: \& Z( D) @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 ?; l( ?, Q3 r, w" K! v7 J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ \! F% ]8 d; w3 [8 {! X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ I: n) d& Y/ Y u1 ]
& v2 J, q9 E; {+ p8 n5 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座9 E3 ^% E; I3 w5 X! e+ U8 f
# t+ N5 V2 t- \7 }0 j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - A M5 p0 x q" H, m) u/ ]2 b" Y o# K
) [( X+ d% R: m: s1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) o7 {9 |7 v7 j2 D3 d# I! f# q
2. 如何制定免费遗嘱
- `8 I& y9 v4 k2 U. ]0 L N X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 o! V E" B$ z! n2 \- r: u- x# C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ }& r1 g' y% k' T7 R# Q7 @ {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' n* u& I0 N! V3 B6 A' q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: q9 X: F z8 D; _2 m! G6 h2 p$ M7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 ?7 I' p1 f; `
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
V0 O, R7 ~: C! L2 j9. 多家大型寿险公司的产品比较2 R" h6 y3 B; R* A' S' _ I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " y" W8 E' d" h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- A" K, u2 k) z/ e1 |. {0 J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
f2 B2 l7 \" Z3 E0 c; S13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
% K) }) C c. J. L$ v& S4 D8 }" s14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& ?, c7 k' k8 k& y2 U8 t15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收8 t# @3 h8 ~- n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* y, M3 |2 S% v' U1 d+ t9 I17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 - \" u7 p; y% Z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
3 D W8 u: L5 A& S! }+ d% l, e' e, H) z9 N( K. k) ]* V5 ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: r' _# N3 g% K" p5 w' ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! f4 C( K k8 j5 V" a J0 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! P5 h4 k* E( r$ v! u. p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; X2 U8 g' C" [) ?$ v
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: y, r! v' A% j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" P5 h# t/ A5 i% M4 M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % ^( A4 @+ t. i8 ~+ y
% T$ s- F* P) M: ~# v
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) e7 t/ Q0 J* ? g* n
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 4 T: X. t4 M, J- _+ W
Email: xuezhi001@hotmail.com $ D$ E4 A, N/ e1 C) |; r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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5 }9 k: S' u; | O时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 2 P' s+ ?5 H) X0 ]9 I) \( t
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
: J) \ v$ L8 ]9 ~# G: u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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