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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% b4 K* E+ X! ?; }
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 8 A$ f5 [5 I! N9 P! u) E& v6 U
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 W6 p3 q- e* B1 M* G$ D4 G. P" c
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: j( A5 ?- k# t( @- B5 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , x3 d* |' _: k8 E
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! M# e- o- R# `6 P0 \) E) A! H6 M人寿保险的保障是给其他亲人的
- { f% |% C: s) V% e! ^7 c' _5 j4 G家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) y- b3 E& l' F5 z7 s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - ?- |& R; T* L* O4 b3 f0 _) D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 {+ Q u! i1 ~6 X! |% {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 {, R6 E& O# u9 c0 a9 \( R% a
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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- d$ U1 B+ w" r1 C# i9 J8 @0 v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 p' p+ n7 x9 u2. 如何制定免费遗嘱
: a V# r; [* {6 Y) y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + A2 Y# G5 J, F- M" t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 B" `2 F. y1 m8 f6 j( d* P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 p/ e8 i! {8 ~8 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 i2 o- ^. ?" g: i z
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 ?* ?% r% B; [8. 四种人寿保险相应的优点和不足
4 {) H+ j, C' I9. 多家大型寿险公司的产品比较) X6 h6 Y/ K7 x) o$ d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , \9 Y3 \# O1 B* D6 {, Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 S2 y E; L' J% {0 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . E9 M% u3 J, ~ v5 l6 r( u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * E+ F+ B# x6 C5 y
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
( ~" y& W6 W, x+ w5 ?3 e: y2 J* M15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
6 E4 ~- \' G# C7 B0 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; F% {4 D1 x3 }+ w3 X
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
`# U4 E& o3 m% f% a18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 _$ ~& }8 K4 ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 s5 v# Y: m: l( f# k
1 l0 j2 m2 j/ G% y" G2 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' b! u' [0 z1 V. B) a8 d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 {1 G3 H9 L" [" [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( r5 O' {+ {3 Y2 E& M特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 ^: Z. F, v2 ]$ A3 ~/ B5 b9 c3 p$ L# o长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 X8 y: e7 v1 @9 j3 }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 h/ @* B, T* Y) o; }
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 e+ n0 H/ N( m# g+ l
; K) A$ t" o5 L( h+ O8 G座位有限(20人) ，欲报从速 2 W+ r8 s3 e' S
# v. o) X% D/ r2 f5 ?7 h- Q/ x联系人：周学志，报名：
! U; M3 ~' O t9 J. r0 X2 AEmail: xuezhi001@hotmail.com
' p( e; Z! \. x1 k7 }! p7 t, h(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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0 O" Y" ^" z. Y) ~4 TPhone (403)804-6688
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! @+ V; Y0 n6 B3 J8 y- D时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
0 }- e$ i5 ?- v% S) ~讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34311 z5 z7 l4 Z! [4 d1 K; o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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