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爱城国语理财讲座(免费):: R& b: l" v: q) V/ |, S# I8 n
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 R% y1 V& B! z
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
. y' m9 `2 D( ]3 J; l6 n4 q讲座地点：Ramada Edmonton South
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/ ?. a* J p: U6 _1 `: G% X. q" v我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / P! q/ I# p# e |1 g5 C
: Z% } h, j" K) P8 x; ^4 h在工作中经常会遇到这样的问题：
' J# u8 ~5 t# P# q* I, S如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! h/ D2 j& R( h! t p) T& C, e6 \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" q* i6 h) D# e" Q: F( R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 D3 `6 _+ J; a0 u
人寿保险的保障是给其他亲人的: g' I9 ?; o. w/ T: a+ t. p' W
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 s. T1 L2 I* X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! G: V% y; T4 b6 M# s6 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # R7 E! C6 p2 m5 y# p( o; Y( F$ u# [, B
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , M- Y8 [' f ?5 _
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座' T8 H& K4 F. M" o- }
/ `* m2 f7 H M4 r% b本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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% |8 `& D8 v% H1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 P9 T* V7 D9 J7 \
2. 如何制定免费遗嘱 + A$ N& R; R0 @/ X, M, q! R. t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 S/ m4 h2 m$ N. i0 h- i4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 }8 I8 c5 p' d& R+ F3 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' [& l3 z& |" E2 D1 U/ h+ r3 Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ ^( f, B" |7 L9 Q* X& ~2 I4 a# Q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' k* ] c& l) R p' o" l
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 `6 P2 A$ S+ Z% c. A, k) S9. 多家大型寿险公司的产品比较+ r2 a/ j% f4 U, c. b4 K" q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' N: |8 ?' s; n; ?* j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ {, K! y3 z2 d& n: X- k2 J7 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 I3 K: H3 J; S" e5 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" j0 m# g& m; t14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 b; A+ h9 g- k% F15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
' l$ l/ J/ O6 j1 x4 V; k9 b7 b h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- r/ T) A$ y# x+ y8 `17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 `( C4 N4 B# g. r
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化8 z" c/ Y8 K. h0 E" ~* n9 ^: ]
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / g& _" K6 ^/ a: p. s0 m5 J
. N' `3 N" ?4 F+ `# c+ X& N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 M3 Z2 |5 p) X+ P$ _8 w/ E h) ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; L$ q2 u& a: v; @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 S! }4 w* @$ F7 r$ E" B
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 O+ R& H3 v8 Y; A! }' i$ ~
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) m* Z& d: f% i) m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
* o& d8 v% k0 U+ SEmail: xuezhi001@hotmail.com
; N e8 q6 U; k6 A! I l( c(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 1 J- K. k: D! c% }/ v4 p0 J. {* Q
3 J: r. O8 R+ g9 U+ SPhone (403)804-66882 U" x8 @* ?1 g. |
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM , e2 K4 o: d; t, ?+ }' V
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
0 k$ q$ X" o3 \4 S+ A6 D6 z I: H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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