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4 y& ^% v- ?# p4 M, g2 T7 J3 E爱城国语理财讲座(免费):+ t5 H$ O5 m$ R# K% E6 S) I
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 p! _+ S0 z/ Z9 A
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ! Q# d* L: _9 y: p6 q3 ~3 t1 d, a
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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/ _# R2 Q! V9 i- {在工作中经常会遇到这样的问题： ' C/ ~! N, J, R0 e' o, n! |
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) h3 T7 ^- d7 i+ u/ d& k( M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % y: {1 |9 O8 L) x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 w; `% J* v' f- p
人寿保险的保障是给其他亲人的
- i* J( S5 i9 X8 T. R! n家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / L' U- J. }+ ~1 C+ p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! Y+ A, U: X3 c: @8 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 ]4 {* [5 u: W4 R5 K) w' G3 d; b! n. V自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : F3 R" a# u' j
2. 如何制定免费遗嘱
" z- L1 R0 i# i) e5 \- w: Z& a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* a$ @+ h4 ?5 E& S. u4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% ?0 i5 u/ L$ O! S" c+ a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- h5 D+ ~' h0 m/ q0 `* o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 R$ \% r% |: {
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & k4 [ g" |% i% p
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 \ G6 [' Y; A! U! H& L9. 多家大型寿险公司的产品比较: B' R/ ~( R. B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 o2 s7 M3 _ i: G, J( g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 m; z. S4 X" u; O: U7 V+ `/ f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , z1 O/ x! e( b9 u- r+ ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
* Q+ g6 a9 I& ^9 Y& [) m14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# W; N' Z1 g) x
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
$ G: Q! L9 ?$ T* y5 z- V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& A" _9 ?$ a& l: L. @0 {1 ?17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
* m) p' M$ n, Y4 }5 C* b ~18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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: ]2 M# D# J, F* O7 I9 X+ b) i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " r* o5 i w6 N, c; I
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 I; d2 f% M2 l$ @. i8 {, u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 k5 P4 }, h; H3 B8 W7 f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( v+ ]+ Q1 ^) _$ Y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
* |9 `: F3 Y+ I+ {1 ?# Q- z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( ~: V* J# e- V% j6 W* ~ U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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. Q, y. h+ P( ]3 O7 ~9 S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 6 {& n2 { ^; [$ H1 h
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联系人：周学志，报名：
1 q5 M1 b; e w6 m1 U- `1 uEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 |+ t, M" D, t: o) i3 v( w; |- A
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 3 u2 D# s* \7 z/ Y1 Q" E- R
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Phone (403)804-6688. t0 ^/ C! ], M8 X
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 w4 _9 A- J9 h讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
, P; K r/ a7 H" I* s* f* ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 @+ k2 n5 n7 ~& j& Y
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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