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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 e% v! R8 o1 e% l7 ^3 B( o
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 L1 G) S) u+ k& v! G `
讲座地点：Ramada Edmonton South
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7 k; R2 P0 _; ~ J! T# w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & d' W7 n. I! s3 p4 ?
' u! s& ^1 C2 \7 ~: N w在工作中经常会遇到这样的问题：
" B# E( L( C0 T, U0 z8 o' T$ U2 c9 L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 ^& \ J! P+ ~ D1 H/ C2 T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 m. G9 w5 Y t$ y! }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" j% k( W' `/ ~( h! L! U人寿保险的保障是给其他亲人的5 ?, e) _: Q8 M z7 v1 ?" [
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % @; X# E6 B7 c8 y& k4 l- Q& Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 F" y2 `/ L# J$ r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & h$ j8 v- l& I2 W0 m7 \2 J3 q& }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 4 s( z- Y4 ?! a9 y9 M0 A
0 ~+ o9 `9 i& o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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/ u1 F" t; b. Z8 P6 K; o本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 k2 ~* |; i1 Y( f. m# _2 {
2. 如何制定免费遗嘱 : b6 m" A% ^+ L5 W0 \, X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . X/ ^1 H1 c2 N/ N. t2 q6 `
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) z0 @, i- h& b2 B6 t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 R u$ Q+ m7 e" a' t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " S* }0 D6 [ _( |5 y# Q
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) r+ P, `3 t0 z, I
8. 四种人寿保险相应的优点和不足0 o' y) J# Y" V# Y
9. 多家大型寿险公司的产品比较2 v( }' C& T: k1 b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( ]: \' Z, s& R- \4 X) }' q3 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: q. Q( _' t1 P) y; b4 c, z. U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 J9 q' w6 e- G( h6 V- i; a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# V" ?# e4 T! Y) G2 E: Y14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 N& N, F- x( {4 B1 t; W0 o9 H& ~15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收' T( z( y9 \1 { ^& R8 s; N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) A: G _; v0 j1 F$ q6 j' O5 b( |8 r; _
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( ^/ W+ x# n9 c7 \$ ^6 G7 O18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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3 `+ p: J: u" U4 y: Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , \: g3 ` }( j3 d" z+ [& `
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 A& G; u0 W- c( e5 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 h8 h, B* W9 K% `. C# s/ s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / A( N' R9 k' _$ G
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 h8 `1 x" q$ \( P/ u _. q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 y' b5 ~' ~6 l2 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # w, Z% v, v" F% N* U6 H0 |
. q! o) T- _# w- i2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 1 h( c1 o; x7 i9 _ H
$ B1 `0 Y' n6 h( u% K' Z* d6 y联系人：周学志，报名：
, k: s5 T% w' f8 n6 _Email: xuezhi001@hotmail.com * w0 M$ v( c5 |/ z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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" N) j9 c4 T& h8 k8 |Phone (403)804-6688
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& ^* {; J, T! e l) K7 G时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM : o' i0 o0 F* r( i6 C+ L2 [, ]
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
! ?4 d& Y, R+ g0 I0 w& u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! G0 [4 H$ H+ F
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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