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" E( Y0 ^ w# @0 Q爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
- J$ W1 E& D3 W; Y时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 5 M2 `# G9 [& |. w, X' Q3 k- \) n
讲座地点：Ramada Edmonton South# Z7 `6 T- D* q W
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
3 t) |" t: r$ u# n' j; y如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: p7 c8 e+ R3 s8 u% W" ]7 ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 N8 {" `" h* ]+ T. x D. x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ O5 _; {. c9 }人寿保险的保障是给其他亲人的0 N% h. j1 t$ `
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 N% b; i0 _9 [* F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : L) r% }3 G* m" m. S- K' J' E2 E) X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 F" v9 d) S t自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座' M3 l+ X9 y: H; b6 M G
% ~- U- s2 D4 J: J1 q: s本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 Q6 q0 |' w5 g& ~
# ^! T' ~6 c5 f/ |0 `1 V1 K1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% Z( n( X& t, c7 |; ~2. 如何制定免费遗嘱
2 I& p8 g, n5 G) ~7 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 m% u- k; U5 M+ p6 T
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- b- y- S/ N% Z/ d* S* `0 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, p ]) K& \0 K- w. V" N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 l8 f9 O/ f N7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! C- V2 g2 X" g) j2 }) s
8. 四种人寿保险相应的优点和不足; @& E, }% n' y5 q! D
9. 多家大型寿险公司的产品比较
' R& l# p& F! |1 B! i' s* z' K- r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + ~0 W v" k5 b: E8 ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ a2 P2 U( \, U \1 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 O- j- h4 U. w8 r" }( _) f4 O$ n) t13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
1 \, p! y4 Y1 M; l0 p) a/ Y/ j! Y' q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配* a8 d! p: ?: g& z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. b3 @, n* f. _" v, g* |8 k# a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 L8 J) e' [# }* j9 l4 R, o
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
, _+ f! K0 T$ |7 F; Z18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化( @9 ~: \4 f8 y0 I
8 Z$ ~# U1 s3 H" M* U# ]- n! j7 @% J
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! I1 q4 e5 C% v( R( m* n$ K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) [3 i4 _, k' y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) M) M6 c" Q- i% H( e8 K4 \, ~- E( J特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 w: ^2 T5 D% f
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) - T& [0 s6 v8 z# h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * s) @5 V2 E8 P) y
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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$ w3 }0 T7 g' R5 v联系人：周学志，报名： ) @6 g6 d) l" ~7 m
Email: xuezhi001@hotmail.com ' v- s( M0 w) H/ `9 _% O8 i
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 7 D* N9 G& W) I6 }, G! u
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Phone (403)804-66880 Q6 @; [# g, Z$ S
) i* R8 ~. f" O" n% w# F时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
$ Y; K6 z2 y) `. T7 ?; |% W# \. `讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
2 x) X* T: f% s+ I8 ~3 o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* y1 @. {0 m0 C' K; D
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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