 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
6 e& U$ d6 o3 m. w- a p
- q' y% r+ w, I) X2 m3 Y
爱城国语理财讲座(免费):. R8 }2 x! v- j7 W- ^7 U+ ]
# j# t/ V- Q. J. b( S
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 i6 ]) Z* N: D4 }3 Y; z+ k+ W
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
9 {3 b8 l H3 T& V: \讲座地点：Ramada Edmonton South5 h& _# y8 r* y
. [% z8 v3 _6 f6 K我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ ? _8 D; T9 s8 ]
/ `$ r0 I T3 F' M5 m! m1 ^在工作中经常会遇到这样的问题： 9 o( d' h3 M1 P! g6 z, ]) p# }
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& y9 k `4 j1 S1 l! V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . \8 t9 P* t! Y) { ~$ ]% A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) L% [" n. a8 B人寿保险的保障是给其他亲人的6 T+ x/ r- Q0 O- j6 K
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : I' N. y3 W9 \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 ]& ~3 x" ?8 O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 l% T# i9 l4 B) I7 k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
7 N0 h! J/ ]& v1 v
: M/ X f1 M1 z# f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
+ F8 k. T e7 |) t
2 J) E$ F7 G* i, o9 [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
) S/ \/ A/ C# V$ B( W. r6 \" ~8 i, p( |5 K0 U+ ]9 v' H
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ `/ S3 ?9 S0 @ q$ k2. 如何制定免费遗嘱 + V: ~8 T1 L, z. H6 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 y6 F3 m p8 v5 G& O! h" h* Q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: Z9 R) l& V! ^+ u1 n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制7 w4 f" n$ D2 b! }( _/ |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ n$ y' Y2 M& |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% E: f( k* n3 I; @3 a8 x7 q6 c& S8. 四种人寿保险相应的优点和不足$ A, l$ n8 e9 }
9. 多家大型寿险公司的产品比较$ Q m8 V7 t# {) @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ Z3 F5 V2 [4 c3 b8 Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - E6 |( i0 `2 n: y- ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! F% i! c. v p) A, e13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 8 U$ D3 k% y7 ?+ G1 m" e" [. h
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: z# i6 Z6 l) n15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收/ o& T+ ]2 c0 J' B& [; h, ]+ F* a4 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * v0 |+ ?# |8 I1 A; j
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
% ?+ a. U, V) p4 k; w6 k8 e18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化- w0 O; i! J D: B6 t
7 \* ?. Z! [5 `2 R& |( a3 L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' H8 H9 Q/ p& W0 w! Y* V7 G1 e
7 L7 Z2 p; W& W' I: z& ?! g$ U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) Z/ v# J S' T* [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 E0 a& X- I3 v/ u; o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 b; r5 ^! P u2 i* f# b! O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" d( m; k2 ]- A. C长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 `6 c% B+ o5 j; E! \& n* i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# S* a8 L6 F) t2 D- R/ M# m u7 E3 Z" h9 k
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 F2 l# _& |" z. x, ]$ M8 I: q
2 H# v! v6 Y) p6 |1 b座位有限(20人) ，欲报从速 4 x4 P# j. j I, ?+ y* m
# @' @5 a* P8 s8 ~3 b$ O1 {
联系人：周学志，报名：
, [; I9 B; r1 i5 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
: g# K- h) R u; `8 |- W(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 5 j) v" H1 [0 x$ U$ E4 i
# z* ?2 T/ [1 J5 Z: H( N& N* ]Phone (403)804-6688( w# ?, ]( p0 p2 k
% @* n( U, C2 D8 q0 d1 H时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
' s4 T6 {$ R& D" I讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
0 ^! A: Z: e: q# q7 T9 L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, M5 a6 U# X: c& X+ q; t9 G- I
0 X& ~. F4 X X$ L |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主