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/ H' c, c/ A0 t, S; ]' `爱城国语理财讲座(免费):4 ~: I7 J+ |7 y; |! L0 k
6 f1 M; V" } I3 k, E: L遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( t+ N/ U* n4 i' P8 Z# o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 2 H" K2 i* Q3 v
讲座地点：Ramada Edmonton South
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' O3 t# K {0 F我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 x5 m- e9 L z( ~- z3 T/ h: [+ V
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ K8 \ L. ~8 Z" ^/ e3 d" X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, g( H# A0 h! n9 k: S* f+ V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% i7 \+ K0 V+ ?3 U0 ]2 F* @; Y* N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- |7 {7 {: V. q1 E人寿保险的保障是给其他亲人的
/ U- B T% S: ~% }家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- w- H* K% u6 c3 u8 r2 m2 i! v B! |8 t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 B( _$ k4 Q) G4 @& W: Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- s' ~! ~8 m3 a$ M自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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4 D1 }4 p- v8 M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座" s0 j5 L5 r8 S7 h% O+ Z. K
$ H5 b& r {; h. Q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) q$ X) x/ l y# T% s
9 G+ L& F; M/ c. F9 u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % \8 V' ^0 O' n3 n; F6 l% V
2. 如何制定免费遗嘱 5 H' B9 b+ c* N6 Z! n# s5 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! a( q1 x. }+ j7 C: k8 c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 Z, \7 ~* l7 G3 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, i7 {! S% N' `" _! x( G% s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 C8 s# Z5 g+ A# ]& y. P& r# d7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( X j; E0 m7 I% I# {7 [8. 四种人寿保险相应的优点和不足: N/ g2 T Z/ G3 M1 d+ E- ~
9. 多家大型寿险公司的产品比较
# ~ Q8 H% _$ C; j8 a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 ?8 Y2 M- o" H3 m v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, n6 s+ E' J% ^$ e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & t/ Z+ K, f& m |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ( y; g) X0 {# T9 ?6 X4 B/ o6 @
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
9 \2 W/ c% d6 P15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收% w8 { L* r4 S P& D1 u/ |: H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 C+ x, u9 E: Y' k* {/ @. E( d17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
# r) M' E) O$ ]3 R8 o- U6 S, S" T18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 }3 x2 i8 }7 U: x7 b, s5 R; T5 C3 |
4 y- c) g+ {/ m/ t* M2 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! l, h* p& b- B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 j8 D! b3 e2 L6 L# g9 ?& B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . X0 c4 R- w8 R" C5 V L/ e4 {
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 k" e" @; r& a4 s& l, n
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: @/ b! R3 J5 M* z4 E' n0 Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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) W$ J2 o( x& B, ?: [4 S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " l+ u) Q+ \. W8 H
) M$ f& o' A* A座位有限(20人) ，欲报从速
, h7 V. O+ }) l' A4 ~+ ?' k
, |" b( K) p5 ~联系人：周学志，报名：
: N1 S' y8 T6 SEmail: xuezhi001@hotmail.com
, S" }' c0 s! B(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 6 `8 ?0 T/ C, c I" l
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Phone (403)804-66884 D9 }# R; A* D4 H
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 ?5 V/ v& O& P8 x! ]1 N5 |9 X
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431) t( g3 q8 G- l/ l/ T" y4 k! h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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