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5 n/ L4 F! n* _$ N" \ r! s爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, t5 _ p5 N# g) |. E! O; a
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . U8 V. z( S: Y9 _" W+ D
讲座地点：Ramada Edmonton South
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% ]0 S5 K! C2 O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 d# @* G; U% }在工作中经常会遇到这样的问题： / K" |: ~: i. n2 I( q9 F- K9 K7 Q- S
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: x6 H# w+ o! ?0 {( o3 \0 e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; I0 a2 T8 j$ o6 k5 z5 f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 @2 {6 m0 z3 R+ h) z) J6 l人寿保险的保障是给其他亲人的2 F6 [, f% B/ I8 T+ n. G
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 w9 Z# c8 @! U: j i. L7 ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- D! ^/ w8 ?! |8 Q4 @$ Y2 I) c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + A+ l! b5 X' M" m, L
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * \& o( |+ g' R0 o( u9 _
* H/ z2 Z& t! u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 4 [0 v/ L7 ^# K) _( s/ @4 L" g
2 X4 X4 _) ~. X4 x: |' D" H1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 G/ a; U+ @2 _- v3 k2. 如何制定免费遗嘱
" h5 [3 S/ ^5 f8 B8 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 P$ M* I% D, B+ c) [
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: O D6 \% f3 Q( S6 l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 \) M7 H4 y$ \4 U% c: Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. ]9 y4 @* J" E& w! F h7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 k: v4 f* O/ A! z6 \: @; q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
2 w. z" S0 j7 L2 e& r" _9. 多家大型寿险公司的产品比较
# a3 ~# z+ v5 y8 n7 W; r$ J6 v6 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * G3 S) {3 `7 A: t$ ?# {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + h; j# f- z9 P4 K5 s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 y. s& p5 A( |/ q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& ?3 k9 K+ T7 ]- h9 p# g14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
! y' l7 W" z1 p- c15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
6 O0 m8 p1 L2 |: b8 W/ W+ K4 h( W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! L4 n) g& U+ J5 }" m. g2 x
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 }+ E% r! d% L. r2 d' l18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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' J. O* s7 g9 @# y. ]9 N8 n7 ?( {, V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : |& d" h% y4 \# M8 v+ x: z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 [: h' @4 t# l& N6 L4 V9 h, w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 H* m, W0 {/ L7 Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: A% c L0 Z$ Y, V4 j9 a/ d Y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) A6 r- y! I( ^+ r* [6 |
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) q# f R8 G2 o4 x8 |) W' N1 A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / v1 K0 M }- D- J
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - r/ [! r6 c+ S7 @ F, Q
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座位有限(20人) ，欲报从速 , i7 N3 M O! X: o; c+ ?# w( Z, ~
' ?, r: N3 u7 P联系人：周学志，报名： $ ~$ J; u- X; s. {: G+ K$ _
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ d) O3 \* F* `9 \2 U; u) P(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; ?4 }8 i3 {2 }# T+ I
8 `. H3 j s* x. k4 GPhone (403)804-6688
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8 j, x# A( O) v0 g时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
& j3 i6 m- l' N& `6 Q# |讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34315 o* P# @% c. b# u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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