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8 y4 Y. \( D& P% G$ \( }" E爱城国语理财讲座(免费):1 q( ]( w8 h5 X F3 ~
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 f' Z, }# K" C, J* L0 v
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM , i! k9 J d7 b8 M3 {% ~6 k9 a
讲座地点：Ramada Edmonton South
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4 r$ x, t5 Q5 T+ m% {3 a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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8 B: x0 l; u% \ y* _$ m4 R, L在工作中经常会遇到这样的问题：
: Z3 O. v/ U% O6 [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: f5 E' Y1 q2 B# V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % ~6 ?- E" o! D5 N6 m! I; r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! ]7 J. Q9 E+ r* q人寿保险的保障是给其他亲人的
( `8 I# h9 U& A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ R$ b+ H U0 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % l% Q* `8 _4 S. q) i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ `3 r* V, j4 h4 m+ i' Q7 @8 y2 i自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座4 K S9 f6 }9 h, R0 ]3 B
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - R% ~0 x# _8 K" ~# n9 `" e& W
- D& k7 C! n1 @) R# M
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 q0 y) R7 Y D0 _4 e: P' n X* ]2. 如何制定免费遗嘱 5 r! }* f2 s {8 d# T5 M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: e0 L I# ?/ Q; G* Z3 X4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 V) r% j* [4 R: @7 f: a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" f6 k: s2 t& `; E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & s! Z. N! _0 e. F6 s2 ?- x
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ P4 [2 y' f6 B4 K8. 四种人寿保险相应的优点和不足! A8 v. H+ V/ w4 T3 Z3 \
9. 多家大型寿险公司的产品比较
. ?& P3 K+ `, `- j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - c6 C3 t" I# T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + I( d6 x7 k" N7 I( L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ ?7 \- l1 M' y13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 6 {5 P# b8 W! x6 `" z
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
9 J0 ]4 M5 V4 g' h/ h; ]# e5 Y15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收- A8 @! ]' B a. V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ y! |+ e' n* G17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 5 E; u. M8 R! J. v) n1 w e
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' {3 L5 E5 p/ v! V( k# F
& m; T( V- ^) d/ ~' F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 p- R, p. L4 R3 [+ n- L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( ]% G8 g5 g! N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* A* c, Z4 b8 ]4 ]- C特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 |; ~( E8 [- Q$ `7 n$ K* Z8 Y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 y, f* q* l6 S. |# k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 d; J8 D& ^ h% h% Y* m% I/ m
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 z- k h: b. w k8 t/ r5 J3 U0 P
/ L$ O- h" F; V& k" {. K. g座位有限(20人) ，欲报从速 6 v1 {8 {- ~9 d
/ G2 m6 n: Y, b0 V8 v5 y联系人：周学志，报名： 4 I W) |- `2 n- |4 }- c% H
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 }& [4 x/ \; C+ g0 |/ A
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) & k" |1 A; ^) J
4 V, J$ q; p/ j+ }4 A( \) e1 X
Phone (403)804-66884 M& ]$ r1 W4 c+ S" T
/ i& n# _. y. T2 p4 Q* o/ ^时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ( [2 d% j# {1 P3 S0 J& o/ _; d2 A1 i
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" q# x& N; U3 p, \8 h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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