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* M; F8 @3 k3 p* i8 [ u* l我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM ; ^# W: d! D& Q/ Q
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在工作中经常会遇到这样的问题： & G+ |- j+ U4 o) q" _+ {
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 R/ d2 u1 {' o4 y4 o! Q% T9 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 S; {- a- \; K7 D7 o/ R1 E
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ X. b4 Q& d8 M0 P- J人寿保险的保障是给其他亲人的8 I1 s4 {0 i: j1 ~% ~4 h' o
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 F7 j/ n) g" \/ S$ B# e E4 J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * c; K- ]+ J" }, s% |/ I, F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ M4 Y# ~; T- \8 v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 2 p1 I2 q0 W6 o( d3 W/ g
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1 y+ X a$ p- M v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " t, @! R( \2 I' h: O# ?
2. 如何制定免费遗嘱
) N( @4 p/ t' U4 N g8 C" y( K8 \3 i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 O' q: h. ^: i( g# m% E4 ]4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! N, D7 h+ _# {( u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: C2 X6 j# {: |4 U+ H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + E* ~/ U9 L- o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; G* Y, l& g* a V- N2 Q$ W) l# ^; S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 e- X0 W$ d3 v* C0 i6 o* O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . e# h- L( N2 S" ~3 A, m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. |0 G- U7 e, y4 }6 R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 x3 U0 C1 L9 X! X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 |9 \- U2 e9 I" ^1 r7 o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 p$ O# U! i" O$ ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 J$ R# N# A6 U1 H1 l( Y15.公司有保险是否还要买个人保险 ! M+ U5 r9 q6 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! m9 t1 q9 z( `3 y q) {# t5 z, B
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( B# ]4 h! S( i E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 V1 I3 [& z" H2 p% C) M
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( W1 J. q2 d- {. r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + O. T+ {6 S; ]7 k7 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , _+ c1 Q: x2 \0 T6 z* J- G8 E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. L9 `: z' `0 Y- ~; T0 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）! \5 T, k- i% B5 E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 H7 R0 \9 f& O9 v6 w9 D' c* G
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) ^& c& V8 }' x2 H- t a时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" |8 e% N# a9 k: S/ t) K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! H7 S; ^ {2 ~" Y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 m! s1 V( s& [- P联系人：周学志，报名： , I# D2 D' ?0 F, `, e( X. E! i
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ _' U) q% n& I (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, v6 I% I! H+ b1 EPhone (403)804-6688 7 o8 o0 u# Z% a. e- k/ i* ^
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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