Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
* X! K/ b9 T- w4 ^ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

& |' Q. E; p# o/ t我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

) v' e2 b: J; u- s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 Q/ h  K0 D; E, Z% x  @如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 A0 H  l7 c9 ]& a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 y: G2 V' M1 P. `' G2 b* S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 k- `  f$ d6 X9 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

4 |1 v2 }7 g* W4 V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 W/ Y3 O( h! [( w本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
5 o9 c. ^: W7 x! d2 Z7 D" W3 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- Q9 h; Q: Q  j0 h5 @' m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 s2 l1 {, G* `3 p4 X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: |# g- K) k  {% U$ A% R6 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. C5 a6 h) x  O15.公司有保险是否还要买个人保险
" R# {9 |2 R' ]9 I# s8 e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

# U( O! H) O) p" \7 J9 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 o' B% q9 ?$ j7 ]  ~' t8 g- f讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: j$ Y3 H/ D& a, P, h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- H) C- ^! T8 R' }) ?2 ~! Y联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 r' s; y$ ~! h, ?& h, O- m1 \ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( k# @9 b5 X6 q6 W" s, u/ b, E% i7 K
讲座内容如下：
$ `1 U  m1 E/ c- Y
A. 2014 个人税务申报
# k; b  ]7 c& F) {$ v
8 m& e* P! F7 V' d5 [& c1. 2014税务申报新规则

0 F3 M% X( C! a( T6 e0 l) q2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

% D" S0 Y3 d( i. Z: T4. 托儿费用抵扣
# D; _5 U0 ~! |. [8 ^" h5 e
* ~. o8 w0 t. \8 G. N$ U5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
! N! S! z- C# O# D/ s% K
7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

! H3 Q5 ^6 H" X) I3 ]! D+ vB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
0 a! ^; ?3 I# j; o* s
- B7 Z+ G- v1 T- J) a$ X9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

# y; U  m0 i6 Q1 J0 S3 H6 I/ X" p( J12. 生意用车的费用申报
4 R8 r$ O+ l) V8 P5 o$ p
; j) c# c  C# X) Y$ O2 SC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
- {' g! d5 F) @3 m: d
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

1 ?' m2 R, |5 _7 p2 R+ c5 P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. O: G# r- T$ D5 e特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 E+ _/ f" Y' B  d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 {! \* ~# K; r9 u* E' k' @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: }  y* k2 Q  B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. R. v* O# z4 T8 x7 T4 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 R3 {* J  T! J9 I- n8 L0 ?" [
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ k; [! q/ C6 A; M) r230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; Q, }4 Y( i; ]$ R" s联系人：周学志，报名：
2 |* P4 c' n* z% u! @: l; j6 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 P7 N) C: v. M) z9 S, F, _( x2 P& S (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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