Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 @, `/ @( _! d) p$ p9 |) B" V 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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) o% I' \4 q: M$ N4 M2 d在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. @9 f4 f1 ?8 {6 V3 |; T) j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 a4 N: @- E$ [3 y6 p人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( w! \# a' {( |0 R' g' i+ ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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7 O# l* k- n9 p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" b, h; V% {6 ?" c) U5 L4 }7 n2. 如何制定免费遗嘱
: d& _# I% h- h0 [  [) C( E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* q0 {0 j3 O! a4 T: b& G( d+ g- I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 a8 s: x  M5 T; Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; M1 F* t, l( F& J/ Y5 @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, Z* _) V2 I4 K6 x3 M" p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 ]% h4 u  S0 l7 D0 Z, ~15.公司有保险是否还要买个人保险
1 I/ ?7 N; l/ E% }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 B: K8 f# E; w; B" N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* P6 J0 R& F& [时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( _: U  s5 n1 {8 T讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
$ p9 i' M. c" |; H5 }( z# VEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ a# S. l) A: s! \: i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


+ |, V- }* h1 T; h5 o7 k* K( TFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ K5 S" m- ~6 q/ l, U) O& L2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

4 V- R+ M" K: i7 I) \) Q7 k讲座内容如下：

3 G% t1 M6 _4 |' [' R, oA. 2014 个人税务申报

$ W8 `$ o) \3 A+ }7 n& j0 k1. 2014税务申报新规则
0 z4 G( j  I3 j; q  |" O5 T
7 T) V! T& W) I2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

  T9 `# P0 d1 J! A! H- x5. 搬家费用的抵税
5 u  g% h* l' k# {
, S0 \! K1 |  L9 F: }6. 医疗费用的抵扣
! l, E/ O4 q' `* A
7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

4 E- I! h+ R1 [2 A7 E" f6 gB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
, d5 Q& D3 t5 A) `. K
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

# Z$ f* q0 {/ g# q- z2 M1 ?9 C11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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8 d- E7 O6 l3 Y. Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ e) Q8 K7 [+ s  b6 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% n; K# f; u7 N3 b" B* f: e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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9 z) I. W1 x7 `/ _' C. R6 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

$ W7 j. B! e% {- I时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 |. }& t$ s# w# u0 N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- [3 n6 o+ t* D. J1 d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& W& n& `1 I. U: A. X0 A" Z3 wPhone (403)804-6688
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