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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 M" r' m% |- U# f! | 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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$ m. k+ X5 Y$ {我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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( I5 r/ O, z- W+ ]在工作中经常会遇到这样的问题：
: H( q: A q0 _如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& a& K- d! V3 B5 g- Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 a1 E, E j7 v$ l8 ?9 ?
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 f& C2 G; C, A! X* v人寿保险的保障是给其他亲人的3 c$ y; m8 I2 e) Z* l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 K3 a3 X1 D) ^7 m) N/ V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 x& [' J# }1 q+ t* S" L* Z9 x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " E3 ~* C, ~$ L! a+ m! n' I
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 8 ~. h$ S4 e( y
' m- {! f" D! _& n: n; B* M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 z( `4 F" d9 z& J3 V1 `
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - @2 b7 e2 W+ }, }, c( }
6 K) N2 z& z3 j' d1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : f8 k. ] n* I6 ?$ I! `
2. 如何制定免费遗嘱 $ V' C2 \- t8 j- d: ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / I5 y+ m/ T. G6 C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 Y" \$ ]" u6 p; P: [6 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 L' k% k8 _. p8 } E$ E5 M+ H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 i9 B: E2 u9 a: e+ X' g& r# M) o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 k7 P! E6 h! T" }+ T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 P1 N) r# m9 Y* [8 F& a7 {1 ~! j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 Z9 f5 b5 q" h4 z) l7 _$ Y0 A& t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 e9 ~3 L3 |( ~% A8 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 P6 B. `& N9 @3 c% O/ K; ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) g1 A! _$ j; X- z4 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 @" I) F+ R* K! _7 w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! B d+ N/ E/ k2 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 v& H4 c5 o( B9 X/ Q) k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ R J5 i7 X+ c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
3 i# z# i- A& _讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)( f. y" D- F; O4 g$ k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 h* F, H1 b5 b* p# s
联系人：周学志，报名：
& X; t+ i! D7 O9 ]Email: xuezhi001@hotmail.com
" j4 s" ~9 K1 F9 _1 B7 o: n- K (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% c8 P" t0 w5 l- v% EPhone (403)804-6688 7 |1 Q* X& W! l. M
+ P4 }1 x3 F" l: s6 @ e e, J6 Y
( O& _ D. k6 I5 o8 n4 CFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
% }2 B ]9 t- Q( b# t; o1 k2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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8 A# Q/ A, K' N/ x! g7 E% b, F) b3 w1 }* C( b6 T
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. K# c- M- V: c# i& O讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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, f# S$ ?0 j8 U7 h2 ?9 s2 C3 j7 }讲座内容如下：
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$ Q% i8 w8 C( L+ n9 }A. 2014 个人税务申报
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6 y: V9 Q3 {7 X) y; L. |1. 2014税务申报新规则
9 x) F3 F; x/ m2 I7 U( [# y$ P$ ^* R3 T9 h9 ~$ q) Z4 ?
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
& @3 _* w+ t; q3 \: E8 V2 P. f
6 J# T9 X4 }3 P0 s) J# Z3. RRSP 申报 ' o: _* B7 L* w# n) R" a
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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# g# @& W5 M7 c) f8 E/ b4 d6. 医疗费用的抵扣 8 j! M* X! F; f' k7 |
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7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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; O4 P6 f) [5 oB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 8 d9 u+ _* I$ I) d# J. d% ]0 b! t
4 ?1 a) I; u3 }! F9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
$ s1 ? j. b' V: j& t* O( {! d. ]! v" W- j
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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G& r+ B( _* U1 r \% m11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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$ \* J& k, O: h' I9 u' H12. 生意用车的费用申报 : n6 r& e' @7 C% T
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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; g+ ^: C! a& S6 L4 d) O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 r" j" L+ w. ]6 T& A! u$ i) L. x9 @
( f& g$ F% s: s8 _6 ^8 C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . O) w# g2 Y5 I1 ^1 @2 r
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; i9 o' Z% R& X9 C: A) R% ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" y. n# w, ~7 i; k* e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 e4 f% a) `3 p长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 }& F0 h# r# n) o2 i( }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） p* W+ \0 o; u+ z6 {( C' l) {( f
$ k$ v4 q% q8 s- w$ i' i) M) J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' r8 N7 }- k' W: E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 m% O9 m$ h: Q% X- A" w, m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 b- {2 J( S4 s" a6 q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 \) \; N9 E, G! P4 B3 H联系人：周学志，报名：
2 v3 k$ p) }/ V7 V4 a) F# yEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 J P& f, t1 U, P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# k# E9 y" s F& d2 Z9 @
Phone (403)804-6688 " c+ a$ C9 [: o$ S% w6 G; o2 i
) ?: O6 y+ _7 T8 t( K
7 n" a; H5 @, s% r6 S/ {' L
) p9 G$ k6 C1 \% t# C
M3 |9 g* Y. S8 l- m$ F% {0 ^3 J W5 W5 Y/ n' n: d
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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