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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)/ \7 B5 ^, S: Y! x+ [! M, x
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日), n: I. e7 ]+ v
- p/ l2 N! O& k) A0 J我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 ~( r+ U, f- c, f: C) u
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; i/ _; R6 r7 _# V% }$ S
1 H Q- I6 V2 F2 ]2 ]. L3 N7 I在工作中经常会遇到这样的问题： % @: K+ ]% I5 u" v5 f0 J* |( T$ |& e
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& @9 i0 u4 E- y1 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 b3 ?4 U1 I; U! q2 `5 S; F
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- n/ Z# I+ q( U8 a% M. ]人寿保险的保障是给其他亲人的2 @4 Y) q4 Z4 E8 @8 I) P
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , j8 N) @5 X$ ~) E% p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 b, L! x/ t/ R" n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ( y, z( s. {0 \: M; z- O
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) g7 a2 h u+ I; L
; i, |* P) e& S' c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' w, j6 x7 e9 r) _3 b
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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; `( ^' V: z2 |: B, c- F: Q+ u" U1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " V9 x) j5 |5 t8 w
2. 如何制定免费遗嘱 6 H+ |7 d( t+ R, b1 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 j1 W2 i( V6 _5 { E3 v/ x( Q u
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ M u+ G$ C. y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* J' J1 ]) z& ~( |" m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: K8 M$ l5 N8 _+ I9 z D+ Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" K& y5 O# z7 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& n+ g9 k. r. m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 u6 B% T# b% W( I, f7 l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. Z. d9 M" Q& I3 U7 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / X8 Y6 }3 ~+ A. |4 K4 i/ H* _4 l" ?) E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 { }( m0 G6 g9 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 M* d! x' Y+ f! t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 P2 ~8 d0 g$ t7 d. @) J7 {. l15.公司有保险是否还要买个人保险 # R9 p& w7 P1 Z: }' E5 W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " e# A: t4 |5 E
9 |4 O& O, \# |5 M/ N1 o, j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
^6 x4 b- G! ?/ `& F. e6 T3 q& u& t时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
^" E* L0 ~6 K. c# E讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 x7 p8 O9 {* S+ m5 @230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 r: ^- T T, n" Z2 P0 ~ P
联系人：周学志，报名： 5 m9 z& @- M: H
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 a0 ]0 I1 @/ m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). u9 L/ ~) _( j0 N
Phone (403)804-6688 ' h- Q5 k/ M* x, B8 D
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)# x# w: W; c9 N3 V k1 x
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ I3 H. C( s6 ^+ n& \0 E; U
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 p; J4 e- e4 N) s9 _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 p$ D7 q6 }% {* m* {2 R
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讲座内容如下：4 V) D2 R* ?7 y9 }5 Z
* J$ }" R% n+ K% }% SA. 2014 个人税务申报
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4 o7 g' ~ H+ v4 u; O1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ) v1 \5 C0 a) f
! @- `! f1 e% g' t' D0 \* z* h3. RRSP 申报 ' Q8 ~; {: I. e8 G( T% R
P" w6 i+ O4 m4. 托儿费用抵扣 P! \) L. X4 Q1 M
& T, a; E" G; D5. 搬家费用的抵税
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7 O6 t+ y+ t& h6. 医疗费用的抵扣
# g) q1 {/ Z" d) m1 S* m- \# y
; n( V8 i2 l9 U& A4 e8 O- d7. 学费的抵扣 0 s$ w: p' P0 w2 n
( {# P# M% V! h2 ~: J8. 其它费用的申报
/ j; }9 A' \ i& p% Y5 u
4 `- }8 C$ [* c+ W2 N5 i2 F1 UB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
3 p- L7 \" i$ A% x8 K5 g1 q3 U3 W! K, A" l; q- k
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
9 k# N0 |) i4 E, }% K1 \6 C
* [+ V) P- F, n10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( T2 I3 v0 M- @% ]0 q, y* o2 v% i6 a" a
" c* `4 J9 z0 A5 s e( k* t P11. 家庭, 办公室费用的抵扣 $ M1 ~$ A4 t7 k9 ~. y
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12. 生意用车的费用申报
, i7 x0 J+ p5 p4 v, |$ B5 B. B6 W3 Y4 ?
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 . O# k Z$ B p$ t7 F! C* X
) d) q! h; o' R4 I% T, X( s% P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ w; k# ?2 ^8 {, S: J5 ]# j, ?
/ W% C" G. r$ e+ ?; D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - R, O! I6 Y, V1 y, S
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. g$ B, h1 |; e5 A- ?- A# J) S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 s; m& e3 m' q8 ^/ n. w7 r3 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ j% D/ Z1 O0 [) S7 h长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" t1 r2 D0 D0 b: z( Q: K. n( T, C! Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 j( R$ ]6 p# [4 f) u
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! { H* \" x) ]! {% e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* ~3 V" Y* A% L9 `; L# B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, u" m7 |8 T% e7 n
联系人：周学志，报名：
8 t) D+ r9 A& T6 u2 r6 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
" d! m; | ?& z: E. D5 X. Z' W (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 e( g3 W3 `2 k8 g) q# c/ B2 hPhone (403)804-6688 2 F+ a- M; X, q
7 h: o9 X7 C& S$ o$ S
) ]: p! P( z7 t( V. }& i v5 e, [8 K6 y h6 K2 T6 X+ e! g
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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