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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)' Q4 O- d, d: f0 G2 T7 Y9 U' G( \1 e
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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- J/ y% a# G }我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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" ? ]6 ~2 b& D J时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM K* X0 m+ G) \5 P4 t* w
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在工作中经常会遇到这样的问题： # O% F6 W/ b0 }( t: a
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, {. D7 T0 ~* ]0 Y4 l& k* n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 U# d" [* J* f% g5 e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( @$ x# H( A J' D; s8 [- r, [人寿保险的保障是给其他亲人的
& e7 l3 K Y9 R/ y( e( Q( u0 T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - n5 F+ w2 T9 X+ h7 ]3 L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! }* i( G+ E& `2 y% ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 o, O: I: Q* G5 s# H9 {- r8 H自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : d7 a6 F8 G/ {( h6 @7 m
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , L3 ^* N+ M; Q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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3 ?0 A, P2 M/ D% c0 u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) v. Y/ }4 U5 M+ ~
2. 如何制定免费遗嘱 4 N/ L$ H! s& O# _+ {( O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* o1 O8 B2 C, o. C8 _4 o4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 O; m+ X, }- ~, m) O3 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 d. F! b$ t6 Z- l+ o( c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / g% @' v$ J' E! m9 G' n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 ]. B/ m' W+ T+ { v* z7 y# B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 u- R9 u4 y6 D! l* l4 l% T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + ]8 c6 e: C4 y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ r; N' N! G1 R# F1 ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : `. o# P6 e- y' P7 l# ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + a/ a% H3 S/ u1 [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; w' U, Y6 z. {# _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * D! E6 ^- n. }: H' o
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 I- @' e: s7 C, Y5 \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 V0 X. ~3 } _% D
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! H9 C% k5 U+ U N9 Y1 Z+ C讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 P# B3 ~6 i4 T( C0 Q: m1 F. n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) P3 s `0 W/ ]4 M* r8 P4 _联系人：周学志，报名：
% d7 ^; {4 q3 d1 N4 G. VEmail: xuezhi001@hotmail.com ' m/ e7 n1 F$ m! [8 }0 T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ x Q4 W7 ?" B6 l- |- W0 [' ePhone (403)804-6688 , }) t) k% F% W! m
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# P: z- D% {' S: XFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& |- l, h. Q7 o( A3 U' U0 h2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 4 h: w8 f. v: z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 w' |6 Z+ e6 G5 q$ D' n+ t F1 e
# m/ ~0 K! q: o& m8 b7 F讲座内容如下：
! Q% i% h# ~6 C7 c% F2 X
" A! ? S: O( ?! a/ {A. 2014 个人税务申报 ! }- V/ f4 W: {& b; N! a
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1. 2014税务申报新规则
1 Z( a( W0 v7 n0 y) W# t+ b. s8 o# P) C# t: B, E c( Z
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ( j c& Q4 {9 j' D8 V J- P) U
) W8 R4 J, L" `6 k. f8 l6 \+ T
3. RRSP 申报
5 [+ C( U% K. g4 c, [
; h* C" Y3 U: l F( i. p- u& n4. 托儿费用抵扣
7 B) Y; T% ` J4 }- Q
) K) e' m% Q' \5. 搬家费用的抵税
0 P x8 ? P1 m# Q5 ?. \ T7 `% d. o& X
6. 医疗费用的抵扣
2 ?* u x$ `: I( f/ o) ^. ~" x
" S9 P# `' n/ [5 T+ I) E3 k7. 学费的抵扣 , `$ X& i: F% K2 U! F4 M* N7 H
) f0 {# I% b% F7 K! V F& M R! n8. 其它费用的申报
$ s2 Z0 W6 G/ Q4 W8 a/ |. S
1 F" f" p" j! `& Y- B; H. YB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ) a0 A1 x0 }# t! g! U7 c7 U
6 ?" f# X' n! P0 E& Z, u- I3 c9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 , | F! F* [& c9 a8 p5 U$ p
0 P) ?% ?: T6 w% X10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) j, k& B8 C t) t3 g: k
3 L& M9 O" [& w11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " Q( ]4 p4 b5 ^
9 M. d1 ^5 H6 D; U+ o5 ]. }' B12. 生意用车的费用申报 / L; t2 A) O& ?0 G0 Q9 a4 P" r
; j! c4 o0 ~ W5 x8 m" wC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! x# R" Y/ p" t2 d) P3 h7 t4 y
9 I' Q1 B2 n- [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
C8 r7 e7 s# w0 j8 e7 y8 [% O% y5 ~9 K* l3 \* s6 {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) |# ?4 \" z! b R2 F* b
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)# R! D! b4 P* L p; \: Q9 T4 A1 y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) v2 S7 i y4 f; O4 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : n. D4 F) f, d" N
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)$ M, r5 H2 r0 J/ e2 v& X! r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' P1 ?/ |- C3 T1 E" J. ]
. `3 @4 ^1 S1 p, p. @: _7 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % k" x/ `# q9 `$ p/ X i1 Q1 ^2 h
8 _7 j- n4 c T+ P! l+ X% b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 Q$ E# o* S; u0 ?7 y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! D% X5 x9 i8 u( d9 b [6 q
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' f, m4 @; N! I. h! e联系人：周学志，报名： & f* G4 r; _2 r7 O* A$ K
Email: xuezhi001@hotmail.com
. W8 H; X9 H6 e, d (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& J0 ]* K& p; k$ W
Phone (403)804-6688 5 n/ `8 r& P; u1 ~
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# r3 s5 B( j; S5 y( U& E( j
' ^8 X9 w3 C' H6 }# ~! D/ ]) M& C0 j+ S$ K% M/ @
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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