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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)8 ?8 C& Q0 ~$ B6 ^! T& z; n% L$ u/ y& |
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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8 m5 J' b1 D; c* C( v7 e9 {$ s我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 C, N: b/ }5 ^ a
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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5 M3 j9 t& g; [! F在工作中经常会遇到这样的问题： ; H5 ]& P# _) @% N7 ]4 J6 w5 O
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; |/ _0 I# X6 b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' I' p: D4 l' I8 b' O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 X- F I4 ?: P5 v6 k* |
人寿保险的保障是给其他亲人的+ {$ U. o c$ _* C2 N" z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& m% d. |! R: ]: r7 S6 }1 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 l& ]; H; I$ n7 _5 n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' y2 x( `. c4 Y9 y: p4 J Z) g1 l; u& x
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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+ ?1 s S! X4 `* [( f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! O8 x9 r8 r& ]! \" H7 _5 c% M4 h本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / o; t9 R+ u1 T
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 n# w. c$ p5 r' e
2. 如何制定免费遗嘱
, i1 N3 v$ E2 {, D J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ w) [) J/ s4 h$ P# J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 t5 V* o6 c. q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ [: x8 s( B$ ]' L7 k1 x; T, |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 n% m+ k8 t; @. D+ V# K0 S9 ?. |: v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , d- R1 |* H7 o" M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 b+ n$ @1 p1 ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ?0 Y+ p5 e& G! O6 Y" w7 H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' v0 t4 ~4 a O& x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! t& r4 {5 I. t( H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 v( x4 q0 l5 s7 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 {# s6 | C, ?4 W% _2 D) _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 Z! k) b% X6 w+ M! E( j15.公司有保险是否还要买个人保险 , ?0 ?, W' Q3 q; E F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : `6 C) q* j! n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 z, i2 Y) P$ S# P' E! w' m; D
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : r# p1 B+ D5 H, W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)% h6 C, l8 M0 ?: d4 S
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* c- V7 F6 v: p8 ?3 K( p联系人：周学志，报名：
! p, j, d4 A2 e% `Email: xuezhi001@hotmail.com , y7 ]! _9 H) [# c. c3 ^
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! c, d& d: H" ^1 e' p
Phone (403)804-6688 + ?# P0 J9 F; J5 \1 v7 _* M1 p
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ p6 ^0 I3 B6 z1 I3 y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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7 A- P7 ?6 u$ v) u) M
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 ^. Y) S+ P7 O+ o! m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
" X; Q$ Q0 k& h3 t$ U$ l3 E* M9 Y+ F `3 D2 P6 F
讲座内容如下：% |+ F* p/ B7 A7 { n" Z1 g& `
$ {- Z6 J; J+ `$ S" }: x# F( q
A. 2014 个人税务申报 . g) a0 ^$ i% `
3 f, j7 a- J" E B
1. 2014税务申报新规则 - V2 T$ \6 a- E: L8 \. |0 v8 v
, [% {7 m) e- C/ M2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
( {! ]. o7 H: e7 D, ^5 _/ o+ U" ^% `
3. RRSP 申报 9 Y; y) F. a1 h5 e# d' P1 Z7 ~/ S
1 m3 P1 e- ]" a V! S2 }
4. 托儿费用抵扣
, m1 }- M! V1 L# j+ d5 i4 x! E% Q9 ]* c
5. 搬家费用的抵税
* l* q4 l# M) k3 }! H3 S% {! }! B9 `, W- f, _3 ]
6. 医疗费用的抵扣 K+ O6 K& K' N0 b. O6 }
/ t' ]4 A( @) W# `0 ^) p
7. 学费的抵扣 ( \: O% P5 f; N" g! U
7 V9 t q( x6 U9 r! u
8. 其它费用的申报
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2 P9 _. I# S% m8 ?B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
: H. h7 G$ e/ w6 n6 x' s$ x/ T0 ?1 P/ K- d) L7 E- d/ T( L
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 + J# Z* j7 D& [5 q4 c3 z! {
2 T0 B: [& l! z# l) ]9 t10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( C8 D H" f0 m$ p+ R! T6 ^$ X1 e! h5 B& i& D+ K
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " S! @* a' B2 G2 N8 R
/ f* ]* k" U; T12. 生意用车的费用申报
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: H; V' u/ K8 BC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
9 F2 k; g4 L* t9 N! Y7 K0 L/ {$ e 1 m1 y: b' ?" h w/ Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * ^& M+ Y0 P0 @4 f" n: m
$ C; ]0 n2 T4 l1 ?1 P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 t" y( t s. u9 \9 w0 b特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). b0 |7 K/ y% u! ] b5 b' N4 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( I y4 w u3 ]( v p% D( o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" } _% L p- p$ N) `- z5 `长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ z4 A& A0 d& @1 [$ K( H i6 C9 M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' e3 x" w9 J; ]& F' i# t; R! Z5 N% ? o( z% n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : N; m% {5 N. y3 |
) c, ]& t( a6 L& ~; _/ H, }7 g+ H' V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 5 O0 }" v8 s; H0 S% @
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ T6 t5 _/ U$ S7 t: s! Y% Z% v& c
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 g8 M) S. E* c9 S
联系人：周学志，报名： " s1 X( k% M+ M" S+ F- ^* g4 l$ @
Email: xuezhi001@hotmail.com $ N' R( i/ \* k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 g6 c. L# }: r3 n) ]( B" RPhone (403)804-6688 ! I& K Y9 v' n" f8 f% z
- E U& a9 `, W1 p
4 P" Y$ r" d0 s! ]4 V. {4 L5 t9 W# r" @+ m& |
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: ^3 d9 C' Q- r1 j5 }0 R! n2 L |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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