Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
$ z, I# }& m" l7 j+ I 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
) {( G9 Y5 Z6 C# M
0 o2 u4 t" E3 N4 R9 f3 C% p: h时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; i0 X0 l/ Q/ f, d6 s& L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) j2 \. u- w' Z( U' Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# w3 T: i  f: X& W& E% X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: N$ x7 i" j4 C" F如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

+ W6 C, b. @. `% F- s$ @- `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ {, e$ a6 z: [6 Y: N" F+ g4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 H) @( ^, _, r. r' K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" U7 Y3 R8 S5 \0 ^/ S4 X: T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  K* @& g/ |) m& [4 T8 R- `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 B& G" [+ M# Z" `$ `, l- i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ L' S( l7 W( W3 l, s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 @( }7 C9 H1 f+ Y5 ^$ ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; r4 w8 ]; b* e& P. L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 m" a% S: t  H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' B$ a9 F4 |; }. Z0 n15.公司有保险是否还要买个人保险
) B+ p4 U- k5 B9 T' E0 {" j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* B( x, L9 W4 F* Z% i: K) z; d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 i7 B* ]7 e" z讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. ]+ D6 v- f# g: C0 `联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

# c7 \1 r8 F/ J
' I1 H& Q0 T2 Z8 G6 v+ VFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: M: z1 i. p  C9 b$ a+ f! ~2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. N2 l0 t; t* d讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 q# l6 ^  h( O
% X; w( C# h$ a" ~6 s: c讲座内容如下：
# M2 J9 L: l( R* S
A. 2014 个人税务申报

& ^  z+ C, P4 ^0 `5 X- L# D1. 2014税务申报新规则
, S; H8 g3 A  X) {
4 ^% H( z9 @7 ]' `9 Q! L/ _2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- Y0 I; Q9 k" b: N
3. RRSP 申报

$ q* C6 R' b* W, W2 F$ i% w' @5 Z4. 托儿费用抵扣

5 _3 r7 X7 t' Q, S' U8 }! v5. 搬家费用的抵税

6 A1 @. D9 P/ A% z6 g0 c2 i0 W# d: E6. 医疗费用的抵扣
2 t& c7 m0 Q/ |
7. 学费的抵扣
# t: @$ S6 O: I. n
1 a6 B2 X" Y9 h  d8 J8. 其它费用的申报
3 \. g$ d# x: o& ^( T3 U
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
# z0 n) q2 v# h, [$ b" E- ~0 {
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

5 T0 a4 }, g9 T% ^6 h10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
& t" T# Z; {; c& n' D0 R4 P6 o- P
  U5 O, A, r$ k8 z' C5 C4 V11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
! P7 m( |. Q( C
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 ~$ e2 y" E; G1 X! C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( X/ V  D( }1 h8 p  ?: ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ @# ?; A& @! @# a1 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

! c" @2 U! m' Y/ y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# A! W! m! [( g! _+ T3 V讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
0 |! |8 k- ~. N' J6 qEmail: xuezhi001@hotmail.com
; w/ Z3 ~7 W% J$ ?; {3 d  p4 {& E, l6 i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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