 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)' r4 n% g8 t5 r% {0 | n
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)7 v& v7 b: |7 n5 P: Y
# r0 x( d$ I$ d" r! N5 j& M
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 g& f* K1 s0 D( c* |7 O' W
1 V1 Q9 A6 }4 ^8 f* g: N2 r3 ]* g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , E# g) r- k9 Y8 m8 j. |& b; x
! H2 P; Q, H7 P7 D
在工作中经常会遇到这样的问题： % d- g# Y5 u, n% k. b- Q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 {" V7 h4 m/ u5 k+ U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 _: H+ i8 O- z0 G" \5 E( F* v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ t3 t- o- o' {3 F* {5 n
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 w6 s% ?3 n5 p+ B1 }( F" c0 c' x- x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) {1 W2 t" n, W# m) v3 e& K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / E4 ~" q0 w& R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 ]3 b# g6 q h4 h& i自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
1 z$ a8 [- X9 P8 t' B8 a+ ]" v1 H5 I
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 I4 ]+ T5 i; B- {8 D' \" K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 8 f( Y& j; \" V/ X
% x+ N# b! b+ P, [
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) L7 W7 t) z* q; I3 m& s6 [
2. 如何制定免费遗嘱 ( s/ G* T0 Q. r* w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & c3 @. x8 T* T, S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 z, I" \0 S7 m' W2 I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制7 w% i9 ]4 I% S z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + D, ~' I; U0 g) S/ [$ L2 ~ [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) ?5 l0 h( }: j- s! [( I6 v& ?# p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 X/ ]# X& y0 W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 L" {: U/ ~* b. l$ i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 w9 s( K& s- h( T K( b5 u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( A$ K9 `$ ~" n, j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 m% R' i" Z3 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 u: Q" q1 B- l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# p- v% Q, l7 {15.公司有保险是否还要买个人保险 3 V" t9 f9 p7 {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. }- M2 I8 h/ i, _$ M9 o& v4 m& d \+ d* G$ [8 s" v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） R# M! |3 R3 n7 ]
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 {3 T4 l* V" V5 e/ B" u5 o( |1 d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
q0 `- J1 M' Y% J5 e Z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: m" m L7 n$ ~7 x
联系人：周学志，报名：
! `4 d- l6 m5 j2 X8 @Email: xuezhi001@hotmail.com # U/ z( o" I( S5 j j" v0 C9 Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# z- D: s3 t) y' x$ y' Z4 G0 ]
Phone (403)804-6688
2 |$ ^# b& u8 W* F3 s+ v1 F; x0 p. c( |9 F+ G. Y
" B" o: ]/ L- n! n; @& p! OFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)+ V( d; }- S8 o6 \
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)9 f$ z7 ? M9 B! U
9 C" ?4 }$ V3 U4 l) [$ O9 D; P/ g& j+ ~( Q- E5 u& `. L; `. ]1 q
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% \6 m; i7 P" L* g) \讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
{. u; C8 s# T. \8 W" s5 c
! b$ a T8 h2 A U, ]讲座内容如下：) z9 n4 Q- d, w( s& W7 Y
) L8 B B5 f0 t4 Z. ?8 v6 jA. 2014 个人税务申报
2 o% I) D0 J5 h7 s
% r2 L2 c k+ D7 J# H) v# P1. 2014税务申报新规则 9 r$ J: H* A* j7 \$ {; J8 |7 u
1 X1 U! e9 G. w1 u! S. C2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ! ~' D% `5 A9 S$ D/ m. O
4 R8 h1 ^# ]; R4 Y5 Q' a2 z
3. RRSP 申报
& n( [2 z7 \: Z( |0 O
5 z, M/ A6 h6 V2 I* d4. 托儿费用抵扣 - M& U' ^5 t5 t9 B; Y: Q N1 Z
) X, ?+ Z( t# `5. 搬家费用的抵税
/ ^; y1 I- ~+ l* u) w# } `4 b9 y# m7 V; c) L% A
6. 医疗费用的抵扣 ( W) a" M2 j, b) f% O; O
# M4 R! c: L% P! }& |7. 学费的抵扣 " S5 `: l5 y0 K) s+ c0 V0 k
6 [! v0 N" P! d7 {
8. 其它费用的申报 ! p7 w4 Y- Z s* r9 j. ~8 p1 A& z
! b5 c0 R# c: ^7 L2 Y# Z: QB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 2 g4 g$ s1 g0 @4 ]* d5 w/ s7 t
& C& @' C7 `+ {9 O2 j9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
k3 {2 P* ?! a! y* r, Q0 c' S. {( k6 B- v V
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 $ n3 {2 X1 }8 S9 T& G9 o
$ g4 U; A( L& m- B* b, ~
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 # z* @( J6 P/ _( L3 k9 b2 n
1 c Q# P2 q+ w4 I, D" G5 Z
12. 生意用车的费用申报 ; d' H; D+ Z) R
! U" w+ C6 m9 dC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
# |+ j, G3 q" C
" \* @# r( B7 A2 H' m; j0 y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: `; m2 c8 a2 n1 n* ^1 V( Y* T1 k- k! d& H7 H5 E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 Q4 Z& N4 w3 n3 f2 V
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 N4 U ^8 I& a7 l0 h' ^) b/ s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " ^- D M3 Y% K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ V D* F) X" K9 e5 l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)8 b5 k" a% I- a) C0 R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）% `( c) X4 X9 g% q( z% z9 b
7 w# n1 n5 r% C3 Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& x3 Y$ \4 Q2 N4 z) Z3 q! ^- ]/ J1 Q' [1 U
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 [2 k, {6 b N; E- p) _" e1 K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 r/ \% c- ^4 t t% R9 B
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" k; I% p3 n7 p, ^" E( T联系人：周学志，报名：
1 q9 L; a* O- o: v# a6 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
! m# \+ j( s9 c1 P, E5 a1 o: p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ Y8 }: }9 G2 K( E7 G* T% k8 T0 rPhone (403)804-6688 4 W- B, n, y6 G3 D2 I8 i+ }
4 V0 B3 u. s* S- i' f) s- s* D% {" i* ]
( }3 F4 u0 i5 ]: [
! s) Y% o B2 f b4 |
- y9 {8 | t" j+ P \/ z |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡