Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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/ v1 i' g: z6 J  {9 ^时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
9 x* o; t7 B: r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% d! ^% m4 w, E" l& A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ R7 j! o# W9 N7 ~; }1 u. d* L/ T人寿保险的保障是给其他亲人的
. @: L+ x; e1 t6 C* e# N% U( z" C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 v8 h9 @( V+ P2 A5 s5 Q. U7 O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 P: s" t8 ]$ B/ }! V: W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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& q9 d! |0 S8 u3 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

' S& w5 G4 W6 j+ Z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ c* G1 [8 m5 S" Q2. 如何制定免费遗嘱
% Q! O; g6 l) m* M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' y$ h' s" e, T1 s) z$ |9 J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ @: O6 r2 R2 q( [! H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- ~4 N6 `) Q4 n* [& ]' F  b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ M0 N* D$ Z' H) o$ V% k* R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( b$ ^9 K3 t  @: t* U/ Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; I/ z: ?0 `% P  |8 Q1 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: V, C* b0 X+ b6 e; D. S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" N3 ]5 i8 y$ `2 I8 v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* Q: ?0 a7 s' Q$ g; q( p' ~15.公司有保险是否还要买个人保险
( u, S$ d. I# M2 u1 B: W  F' ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 ^( r, J( p9 A! ?( J$ d! l
% o6 p9 e" k3 Q5 F6 e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 a+ {: }1 M( R2 e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 _% L4 A. t: i) |: v7 K0 V230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ j) b- E% r4 o' J# l( Y8 Y2 y7 q联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ y. {2 t: Q# B4 E. e (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


' I) {/ ?1 b$ F1 V' VFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
' p2 V# o% q6 I& Y# ]2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

4 b4 M* x3 S& l7 ?
' b/ ?, ]5 Q( d4 B/ h时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 E: Y1 d% |7 g讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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4 j9 T- s' y- l8 M: r; E讲座内容如下：
0 j" o  K& A" {+ S' `2 ~
A. 2014 个人税务申报
5 x. j5 j+ ~& H$ r
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
+ [* Z, U+ Z+ E4 q- `* e
5 H. t# z# o9 [8 g* h. d3. RRSP 申报
( d* s% @: q4 v3 C3 J
4. 托儿费用抵扣
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3 V$ f8 J3 Z" w: m4 Y2 A- H5. 搬家费用的抵税
6 o) Y/ V( n1 i' n
6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报

' w4 E; B8 i2 DB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
  g, W5 }% o+ O+ G# _: A
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

% S( H' Z9 }: @1 d! q- F2 M) |11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
1 a. \3 O4 g" J% E: P
! y" b0 |, l  o; w# `, N+ p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

( ^1 C, G( B/ }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 P6 e) q/ C- Y) @9 x2 q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 T) J  _- U7 U( M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& h8 O3 t- u& Z  o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

) M* v. N' G: V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

* I$ o! \9 O( o; {时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ S5 _* ]8 f( Q* }) o讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
' x- L5 W! n, E2 y3 {' g" UEmail: xuezhi001@hotmail.com
' I/ ~! S& o/ c" M  R+ Q6 B (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688



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