Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 e. H) R" e9 A4 k: N; ] 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ }+ m$ l5 B- C7 I; d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( ^4 u  `6 E3 \: r  d$ u/ {% N
# s. o7 c5 Y3 ]5 k% b在工作中经常会遇到这样的问题：
# r8 v9 m  _' \( Q0 N如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* U3 ?4 N. e3 d5 p/ X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( Y. h. j4 D9 \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 W5 ^% {) Y7 L6 {本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
$ D: \9 ?" n6 a- X* V+ V
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3 f$ T* L& m3 [4 [  m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 x% ?  ^! w0 k6 x* v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( W8 P* W, q# j: A! |: e9 u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( P$ c0 s" e9 u4 ^. g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% T0 U! |9 N, u5 r4 H- Z讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
7 b- A4 z( @5 h, X+ v4 R1 o: IEmail: xuezhi001@hotmail.com
. r: u/ e& E: G1 ] (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
* ^: B3 c# Z  Y) ?1 ~2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


" P# f& a" m, P. q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 c- E& M& d: j" n4 a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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+ I' C0 d- e1 E; v+ z讲座内容如下：
5 `' v1 [- W$ f8 u
A. 2014 个人税务申报
+ f! O, }/ X4 \8 ~8 p' J' p' ^6 }
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
6 ~1 N' t2 r& U( X' M
4. 托儿费用抵扣
+ {1 o) l7 e4 y4 C6 K  X
6 L' [) Z/ I6 H# j5. 搬家费用的抵税

7 y2 a. @' c9 ?6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
! ?1 Q( l8 [$ m& I9 ~9 r
2 G7 V9 ~6 P1 y( d, x2 L& [& Y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

& H0 c9 Q  m5 r12. 生意用车的费用申报

* I& K- S( V3 _& `0 nC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

; I' f4 k( e, Q# B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& `, T) c6 G) A, Y8 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ M$ n( z% C, L  r" k$ f' |长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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8 w7 C$ h5 b! }5 M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

  h& W" }% \: p; J+ W" }时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# M5 R  }/ p% a/ p1 }, K6 p3 ]2 F$ a联系人：周学志，报名：
* m. h/ s6 k9 c6 R- eEmail: xuezhi001@hotmail.com
" S1 b8 G  m  M' J (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. b* C. I; X; Z- _Phone (403)804-6688

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