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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费). O% X7 z4 i# j# y$ n- E
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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3 ]5 H, X0 B1 a1 |+ I. Z# W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
- T7 W, G9 D6 Q% G7 |: v+ Q8 ~* g- e8 f, a% [ \' V. D3 i0 b! l
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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1 t; V6 n( t! m$ Z在工作中经常会遇到这样的问题：
* d: w% [6 V h如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ {: o8 s7 L/ S H, {- U0 c/ D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( H& h) G ^8 j5 @) H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. U8 L0 X" s; B人寿保险的保障是给其他亲人的
3 g3 ^7 z' ~( X. t0 z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 Q8 }- J9 j I6 o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # n2 k" A, ^' g0 K9 k: C4 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! _; ^& a8 y4 g% A1 a" p( O6 ~" @自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 F, l3 Q) x. B9 L T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 m! z n: d9 |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! \4 D! V2 ~6 D) P# Z+ j2 |2 g
$ |# R) l! S' x9 U6 t! Q, m4 J0 [1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 j" D: E) G" ?7 h5 x. m
2. 如何制定免费遗嘱 " V$ u& i% s- [- v [4 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ R, ^0 g- e0 Z, y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# s7 |0 ^2 b& @/ L p. |9 \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 P7 b) ~$ t: w3 N% n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& |, z1 i* o' R1 g/ _' [) Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , s! j4 x; R) `* _0 f, n2 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 `- n$ o1 p, R: F2 G5 U( b, A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ ]3 n5 c" k& G6 G0 W }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : P7 d/ i7 b$ T p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - Y# h5 ~$ a% l s& s; }/ n, W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# x& u- y2 v8 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 `6 [: H+ R1 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 I3 j5 m; x. }/ H$ v5 e0 r+ M
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 B, \( J1 T% I( K% v1 L8 e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; L. m2 ^, ?4 w1 Z! i
9 U' G% T2 {. K2 E1 d9 O) s3 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : g9 o0 t* x; |6 m ^! n
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
; N) f( s) W: T2 X0 p% {! I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
. W! z6 C( n8 q, K: F# s: d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ r, d5 K$ h( }联系人：周学志，报名：
6 L8 u5 G# ~# `$ \# l5 `Email: xuezhi001@hotmail.com
& J* o- [2 \' Q$ d2 f. a9 s$ N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)8 W6 V9 R6 ]9 P& `: Z$ {" z Q
Phone (403)804-6688 8 ?" ~) O8 @8 }, f4 n, C: b+ U {
, {0 ?* n( l/ H: w+ \$ `6 W% l3 w/ p/ A B R' A/ t
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
* w. T* r, y+ h9 |" z6 L$ d2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)5 _2 p1 u* J8 S8 e
- @" q, Z0 h! [( x0 ~
: a0 s1 V0 r) `4 [" C2 m$ F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& o; k7 N' w% T% M% S$ w8 _4 g! ]讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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9 J7 u/ q( f% A: m0 ?讲座内容如下：3 g1 d6 [+ m- B6 x; V/ O
" J2 e3 S8 |9 `$ V1 l
A. 2014 个人税务申报
/ I: X' S2 s2 v; j. y
' D) I& k# y5 e4 |. V1. 2014税务申报新规则 / i: d% O( d" x5 ^
- R' y3 _- w* R5 n
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 H8 ^/ ~3 V& }# ?8 B5 r4 ~' O9 m% Q# o/ t
3. RRSP 申报 3 c9 h7 j# r8 P. Y7 J
0 ?. Q1 ]( E" z1 R6 L/ C# O5 P' j
4. 托儿费用抵扣 6 j+ |8 i. g: a5 e$ E4 R% f; P
7 i/ u8 o( x! G+ K- s
5. 搬家费用的抵税 # j1 g& a' `2 ^5 n0 w1 d
2 {# V4 i0 [/ E% ^7 l( S7 E6. 医疗费用的抵扣
( [, U+ N& y1 c, g, }: H. v8 |$ \: g+ \) r! C* V9 R! X
7. 学费的抵扣 , t0 z) t+ H0 I( c
) g* u, x. n! V8. 其它费用的申报
( N- }5 T$ P" N; J' r3 o. C# ~4 R* B* [' L+ {1 d! l) H/ j, F( i
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 5 P( @ \" k d# `- i
. l8 K0 g) {& A- L+ R. z) S5 {
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 4 z* k, S" ]2 S
! j* M3 f, \9 U# o! t* T
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 L4 K" @; E) P# U, n" s) S# U% u5 e+ S' x. d
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 . J# c j! r. O0 H" y
2 D& }3 m' v ^1 v4 l! O
12. 生意用车的费用申报 6 g1 y; i# Q1 T) x* @
, w. X9 D: o% q7 ~ ]
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ; n' p" H$ ~' F
, w% }4 |, n2 R% Q7 W
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 f; D' y7 u7 p8 X. m9 `6 k! c/ D
9 `5 J/ P9 N( A- y/ N' j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + p4 h& R/ n) ~; ]; I: h: H8 k
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ o* D# Y7 ], }( M1 G" }7 K7 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 w$ j, J5 h' U/ {! S5 f8 ^& ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! k* I6 O0 K8 z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: m4 ~$ s: Z2 Q8 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 \( W* f. Z3 E+ ?9 G0 l
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 J: n. N; ?% `0 M/ x
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! Z0 m4 L$ m0 f6 Y$ ~3 {联系人：周学志，报名： : n9 ]( N) A, T, w! @2 }2 u
Email: xuezhi001@hotmail.com
~, ~" @* }2 `; l3 a% y/ X" C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): T# x5 Y7 {1 i' }( X* T
Phone (403)804-6688
/ ^7 G. y+ ?8 n# N/ G3 a: y3 J
9 y; Z! ]& h+ s! B4 p! j+ ]% `6 D
: P, T6 f B0 y2 h) x
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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