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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) W% Y6 s6 H% K W m4 y9 a Y 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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) P" G0 q0 G6 y1 D) P0 ~6 N我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / E* T3 T# \ i5 y8 f9 L- B6 D
4 @' z4 D$ t# u, g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! |4 y5 E7 D9 n) ]
+ A# n' o& V K% d- G; M" v在工作中经常会遇到这样的问题： 5 E4 P* }" G: C) Z; F2 W! G
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间8 O$ K( r1 R b% O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + z2 Q ^/ l3 f+ W/ }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ m, c1 J/ Q3 ^7 p
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 \) D" ?* W. K! [1 J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : V3 X+ i% X0 c( q1 E [, g( D# S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- H/ o4 K/ S |" P6 }7 H# U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, j, \% r+ y- @1 h3 d, R自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : j& p- M+ ^- q! [1 a0 f
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: m& ?; O, w: ]# E( C7 D2. 如何制定免费遗嘱
p( @7 a9 L M& X. v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! o+ M$ F; d1 _ W% M: `4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' J& f0 C7 r) i2 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制 p4 V# n5 p% }" ?6 [( _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. ~1 B6 ]( M5 B$ r! b G7. 海外收入，资产，企业的税务策划 j8 D4 @6 k* t1 X2 O4 O8 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
s, F+ q& R2 }+ N2 R6 x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * \! n/ m% @6 c2 r2 _6 b6 P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! \* _2 s) S$ X1 L& V9 k4 Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ Y/ x6 S P% W0 ]9 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' d8 Y7 w! x$ G5 k' ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 d: c1 k( i4 |' S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 t8 {8 J8 S: Y15.公司有保险是否还要买个人保险 / b y v1 n$ w, G' ~1 H/ `7 A! [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 U' Z7 h9 R5 t( q# V# f
5 @. n) b# N8 y% w8 _9 R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% ~6 p: i; M- A3 w+ q$ S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 l# d" V4 g2 ], m. F讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)5 ?' {3 b3 a6 T n7 B
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 j& L& X% W$ o: g7 G0 `
联系人：周学志，报名：
) Z4 _* b n. X8 Y, G' MEmail: xuezhi001@hotmail.com * w* ~3 \. k9 b) J' t% z+ e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 M; r5 w' ?& Y, L3 ?+ {2 [Phone (403)804-6688 2 `0 {. s5 N# M
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)! T, p% F2 ]! o: i8 R
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! f# x/ D2 n5 g: x/ ?/ [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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& Q- k$ I! A$ J0 G讲座内容如下： ^& B3 q9 a' t, u' w9 n
# y4 M4 u% O: ~3 cA. 2014 个人税务申报
5 v, x& `) ~- r( C9 x( r2 b! H, y8 k" @+ U
1. 2014税务申报新规则
8 V2 ?1 L5 _. T8 J: T' e: ]
- |' z6 J- _+ N. U( }2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
! h8 E/ `' U2 E3 |& f& i* o/ M$ s' z4 q
3. RRSP 申报
8 T( l- K: L+ c+ u& U3 Z0 X6 w8 E9 ~. } j8 M; s/ p
4. 托儿费用抵扣 2 s. T# f7 R* ~& K9 X
$ d+ \* d$ I1 W! \; R& a: j2 {( d
5. 搬家费用的抵税 $ g: A5 k! K& I2 I+ a" I- t
* V+ ~5 r F2 k. [; Y0 \" M. Q' }* r$ Y* g
6. 医疗费用的抵扣 + H+ h B" R. R% a& t- V
: F7 P) E1 P: P" w e# `# o
7. 学费的抵扣
8 u2 e7 h- Z4 u. n' [: B
% M/ [2 L0 t+ E# h8. 其它费用的申报 / w- f) |) y. w3 X1 I6 ?. g
% r1 s* e- z2 L+ qB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 R2 p1 ?2 J5 F
- C) K7 e: t3 y' m
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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* ]& Z: F' ~1 i. p- T @7 p1 R10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 - O. Y4 W7 L) j9 Q7 V+ I' r
: I* w& x0 H# e; v1 L. d! @% ~0 o/ |" E11. 家庭, 办公室费用的抵扣
9 e4 U, a: d! Z) \* e0 _
# |' l* {. Q- c( j4 e6 h k12. 生意用车的费用申报
8 Q( Q2 M9 R n& p' n# _2 l9 s @$ X5 s0 z, }% h [) M
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: T8 v2 u( |; D" ?3 a1 m
y# c9 I) E0 w" ?' n! D4 S6 Z+ w( G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 u) T' ?- s5 L6 f- `* B
% Y w9 S8 A2 p7 \" D) t0 ]% e4 k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 }3 S) y! f& G* Q: i: Q, ~1 M
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)5 V: W: R) r0 h, |9 u) U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 w7 \; f. G0 M+ f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& y3 f' }3 d# m7 J长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)& T+ R2 |- i0 F5 l8 x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）$ Q5 i- k U# F) \2 f, r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + n3 p; q* }$ o/ p4 W" v
4 n" b0 K% t' x. n! ?
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 Y. ]- Y5 P7 \4 H1 @1 L讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ G2 Y8 x( N: n1 G) [( U. l
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( q) M/ K- p: _$ r5 |
联系人：周学志，报名： 1 f- j! B- I" J- c1 H r
Email: xuezhi001@hotmail.com
M* t. C( y1 g0 C: y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 U! x1 X8 Y f2 yPhone (403)804-6688
% N3 {7 k8 n# m1 Z! A7 M4 t( g4 h4 C7 @* }; J4 p5 n2 U
, J: J. D' o4 L$ U( n9 F- v' X& n2 a& m e4 Q
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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