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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 P$ ~8 B9 L y1 d/ Z 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日), J" n9 O2 F. E7 p# F% I; n
6 R" M9 Y d, h9 t5 N: M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # |) }0 Z( V1 k
* {& Q: P: `+ [) P, A8 _. d" G2 s在工作中经常会遇到这样的问题： " D) H9 `# d- W$ \# ~/ |
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! t, l5 Q7 q/ F2 c9 k6 e. W- g, w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 h% y- e& w$ M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ e# E* P* l& @. T8 O人寿保险的保障是给其他亲人的" `% W2 x1 {. t' f
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 ~0 w; G. U+ T% e5 |6 H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % c" ^2 @2 ]7 \2 n0 P6 F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 `) A3 I6 |, o! _ f; |* L
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : e6 F( Z' L- @6 ?" r8 z ?" l! A
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 {. k3 X; x$ f2 c, {- v
{: w7 t K. m. [) F: u* C2 x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 Y- E! Q) U) c2 E3 J1 \
2. 如何制定免费遗嘱
' Q. p' B( p4 _9 I3 ~# ^) S* M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & ^2 i( p7 o( h) I
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, {; B) K/ u3 E; ~( z, g. U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* f* |8 {3 G- v3 S( e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% j* G- X- v! d& e" B7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' M$ t) F2 @$ T3 I, [0 i F4 C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , |* a, M) o' T# w7 l, |; o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 E# S7 r" t+ M0 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! K( l3 T2 J) i, L
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : o' b, q: O: x. c8 s8 F) v. t& [& [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* P, s" f1 N3 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & k6 u, ~% {3 j& X; `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 A; C2 ^, b7 T15.公司有保险是否还要买个人保险 4 C4 b/ c8 Z* `4 o! o2 @9 p4 g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, b% f, p, B6 H/ v6 p: E' m1 H& @
) _" ^) y; w6 F2 A/ G4 _6 K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% R" o1 o; ~, d5 a& A7 X时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " t& R; {6 d* s8 r7 c& }
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)/ T, T3 _' k+ Y2 l+ P
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 O2 M1 u3 e: L: l: O' \$ Z+ v6 T
联系人：周学志，报名： - l( a2 \$ x$ P
Email: xuezhi001@hotmail.com $ B. m) t6 _. Z: g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 e; v; d8 X9 p( M+ G0 q- E2 C
Phone (403)804-6688 3 V, o. ~6 I* s8 X2 A* |$ Q
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)% p4 \7 N N9 c( H$ N9 u3 j
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)! z( S: S8 ~# x4 P7 ]! B+ _
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: a, g9 X) ~. q n时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 C) G8 ]0 G' N2 O e8 _( U, I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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2 r0 ^6 }* \1 h& X( C$ ^+ K讲座内容如下：
& r" Q3 k) T- f- Z* c' r0 [* q
' ]# L% F8 L$ m: |3 F, _0 x7 VA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 1 x' ? @( E" U
% ?5 P& v R1 _3 `9 I
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 * q6 D' s- W5 K$ i y' T$ y& w
- \" G, Q9 s* t! Q G6 k
3. RRSP 申报 # c5 m, v* B' \2 D& [% ~% o
3 ?2 `/ _; q9 a- p; }7 @
4. 托儿费用抵扣
- L: a1 ^& P) @, y9 z# D+ k$ ?: u) u0 w
5. 搬家费用的抵税 $ ?' i& B4 w, B; |) Y6 c4 ^
$ j4 l: H6 r: j" @0 u; y4 F
6. 医疗费用的抵扣 & Q; O3 p) s, C* h$ m8 T7 x: i
/ ^6 L6 L7 w) g" n4 h% D7. 学费的抵扣 & P( I q( M' A0 b( H, \
) ?( T+ L( i6 m: b# ?% i- q8. 其它费用的申报 4 ?" ~/ c: p7 d1 y* a! P6 l# x. C- _
: f6 K, M' a) WB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 C3 J+ \1 S3 y& h) C
. w' o0 Q# e6 e) {6 z7 R* r
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
N, J T6 h7 J f$ D) @' f0 ~9 J! n; j- e3 z
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 x" w# W( c0 }
' S* O! x, b* W. }. ?: a
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 2 ?- F" v* g( L& Z' t: u
5 w# F# u! Y- |0 e4 J12. 生意用车的费用申报 6 f/ p" U* h4 ^
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 / Y. f" ? y" H$ P! P9 s" `1 w
. R4 _% j# z( d' Y" y9 B& i: w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; K3 k( P; c( r# o
3 c" Z+ a$ J: f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; [' V' k% O$ q; C2 A特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 s5 G. ^! [, w/ I& ]& {$ s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* T3 X( z7 s. s8 f+ p( _: Z. R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 D4 ]! c! b/ \: j' o( D) J
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)0 i* G/ q: `# ~1 d! T6 R5 B+ }- l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）9 `9 }% A4 r5 c! h" c- X
4 i8 _2 R! s1 B; j3 V2 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* }* L0 F! L$ z2 Z. y1 X4 F H& s5 f/ Q. z4 y
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 O k+ R: [4 Y! X& r0 T2 E; j& Q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ i1 p5 f5 Z. e4 S( n( p3 k% w2 L1 Z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ U! }+ i- A: r6 [) I0 ~! M! B联系人：周学志，报名： # X% z0 Y! ]( j1 Z2 u9 R# A5 ~" l8 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
; W# P& K" G- ^, }; k# z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)3 |, h2 w+ o% [& ~& s0 L
Phone (403)804-6688
( w$ V: S) c# S8 K8 h
& ]- q+ T8 P) H; Q6 v6 x0 [
; C. [9 n! f9 \) n( }/ T$ q- n
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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