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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)$ ^/ ]: _1 {* c& J
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)0 ?7 |. ~% c) q3 c. O
. q/ }5 P; X; y# }) a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ _3 L" T. O8 f; }; Q- Y2 g) W
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 r" A( K6 y7 B
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在工作中经常会遇到这样的问题：
, c2 [( a* E# b. @! B. y! o如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 }9 T7 ^, _: v9 S; J5 O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) E' ? ~! `6 [4 b y: @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' K: j3 Z9 {6 T3 Z/ }: r
人寿保险的保障是给其他亲人的7 p8 W& Z/ ]% K
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' R+ g: }$ y! j8 C
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 I. f5 E8 E* X$ {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! Q7 ^" ~. d6 l2 c* D' G
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 @: i% C) [5 D$ j
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 z% Z4 Z @' \本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " Q* r: L {1 N, a
( M6 U3 T6 }( A- W9 I4 G1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" z0 ^7 |) y( w) j" I2 W' L8 I2. 如何制定免费遗嘱
$ w j K" i& n6 g! _; V2 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ ?3 c* f( f4 g2 m- x, s. D4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 _, q! J( J; K4 A5 g4 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ Q7 _' }: M/ |& D, m8 c' Z* C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 h2 T0 F' H& H& M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 E0 j2 r) I6 g; f8 E# M5 [& Z- \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' U- N* {! z. Q W% {. ~4 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 c0 a# z8 E z; d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 o2 R2 F3 r9 F$ w; H5 m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 x' V/ g b; N/ m% |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* E0 A! D7 K5 t7 ]7 o, o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 w7 D$ J( [8 P6 G9 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # N' j/ k! L: \) i; R! I0 ]
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ J4 _- d( h: X+ j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! r! t$ e6 l8 q+ K* ]8 ^1 T, e主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # u B2 R- p4 j8 X
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# i- T9 h* ?. A2 `) K+ A3 Q! `9 I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
' ?& o1 Q$ k: u6 n( H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: ~; h5 M5 Q# P/ i. Y; x
联系人：周学志，报名：
- q. {. Q: U) s; s' U j) eEmail: xuezhi001@hotmail.com * ?' T: A7 g$ c, A0 d, q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" _0 W% ?" a, E7 r& `7 JPhone (403)804-6688
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: I# [+ J) b# Y! ~5 {9 ~, U' x, O0 @Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费), [' q. \- |; Z8 S% o" ]# S, Q
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : D0 h; ]- r; ?3 K3 T5 Q2 ?' r9 s
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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3 d+ L2 e! w* j% T7 o讲座内容如下：
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- g% L& r6 {9 W) YA. 2014 个人税务申报
! D) E+ E3 ~) N/ y" K5 A% t
4 P# y. _$ h5 E& J2 N, I1 d1. 2014税务申报新规则 ' Q$ S: c& W2 i+ m$ x
; v0 |) w9 N* j, ]; k
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 # L; Y) k. v, T) B3 J" @
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3. RRSP 申报 ! @* t7 u; K1 n
$ S+ E8 o+ f' O. k+ t9 K4. 托儿费用抵扣
) r" F% g5 N' W9 q8 I/ L! q. U4 A5 f8 n' v, l: P1 U
5. 搬家费用的抵税 4 q& p7 M' }$ |& `- d) U' o
$ ~3 t/ T$ R( P7 P8 G6. 医疗费用的抵扣 0 d# G. Z d1 j2 l. t) s$ Z
! [+ F$ L9 K( X; W- q: Y0 n7 ]! a7. 学费的抵扣
+ ?. M2 r' X8 H) x2 V) t5 N2 @1 j' L; v6 T" J7 I7 D( l
8. 其它费用的申报
& D0 r0 G' h t$ Q# {* b9 ]2 e5 `: _, J. o( B; r. _
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 . ?4 e* C" l+ r( P c* w
" W* e9 S6 g; P( v% h/ r/ i& X% K, c9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 4 w* r c. H3 D- U3 S( y
. b( M! B. R. O10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
1 y; X8 }# M6 I! u! i0 l2 i
& k# a. z- m4 t8 z5 z9 H( D11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ {" H5 u5 f( y9 k! k ~' T: Z
6 {1 w: v- V9 W12. 生意用车的费用申报
& v" q% f# |1 K' a6 O# y: o/ f! t* e% S: C. Y# _0 P
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- N, s# Y1 W5 e+ O5 @- Z' P& u4 `" }' p+ Y; }1 u8 P, g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 u y( l/ @( d; w
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- h7 B; a! z7 i* ]5 i) w# R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % W5 |" D1 ?# }' e" B' p, Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 x; [8 I5 y- q7 W/ H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
I+ G% n, w: X8 v) l6 r7 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）1 ?1 U B8 k+ w V1 M
) J7 S9 ^/ h; m; K* H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 W( [( ^" w* K
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 1 K& c& p: o; ^* @, a2 [( W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 E0 K+ G/ E% @& B! C2 H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' [1 j1 g! i( r' u# R
联系人：周学志，报名：
8 l0 J3 {* l, r( k- ~9 lEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 X1 v3 s) o& N5 o* Q* _ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 ^, S4 c7 ^0 bPhone (403)804-6688 7 l/ X* i3 N3 v- Q9 [4 N5 k& v2 C/ j9 _
& b8 n( \/ T( Q7 b. S: A9 J& c: g, E2 Z/ o7 e% Y* W
( }6 Q: l, S. f3 E$ X, @2 Z# n% B! u3 R! s- D, V1 |' W8 M
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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