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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; `0 i+ p6 H; u2 B2 ]7 o+ R 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)) k' ~; I) S& Y- L3 a
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 i% u0 g' A9 U/ K# {
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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5 q) z% A4 ^, T0 W在工作中经常会遇到这样的问题：
' o0 O4 O- H& o e* b* w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 J# T7 W( ?9 H2 M8 l' y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " K) p6 f. f& R/ N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* l6 h# A3 g' m人寿保险的保障是给其他亲人的
6 F, F+ S% t0 M' Q8 `3 O, a家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; p- i! ^# ?+ S6 G" m1 b8 r4 F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 K9 O+ o/ E5 h. `& H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , y; Y* p4 l9 t+ a" v! `
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! Q" c( b0 a9 K$ z+ n1 ~
/ T7 L& }. [# e! t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! E/ K- I2 c& [
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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. K0 n; m1 D* }. r1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 L) ]* _; ^% P, {2. 如何制定免费遗嘱
* D$ [ y$ E# s# z+ l) l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
r, w! v/ u; w( D. n8 w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- h; f5 @5 o, g, {1 t8 h9 L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 p% |3 N9 Q% `# M# x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 ~2 L7 q8 J k& P3 q0 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # P$ ?( j* }) U! q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* R. F8 {5 t6 Y; _; f- d& n) [8 O @2 c1 L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , t; Z0 [* S" N8 `9 T( O ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 u6 r( j9 I# j+ n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 O( C$ }) ] O g+ {! l5 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% {( w. F+ E: P8 j$ S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) T. k# A& B) b% G, K( F; J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 J7 j* ^: `1 S' O15.公司有保险是否还要买个人保险
8 X- e- G' M/ T9 L" [' H+ E4 Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* j+ j1 A! x0 ^" h' f" E& W" b+ q0 x1 p, G# K
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( i" y$ x5 R; |5 w4 a8 ?$ c- O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM S$ k j) D: f0 b* x" v d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)- ^( \! W0 e2 A7 Y8 S+ I4 C0 p' O
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. n( x# ?4 d* t$ I5 Y' F" B: y
联系人：周学志，报名：
2 k; O8 p8 [# \* W1 _Email: xuezhi001@hotmail.com ! G: J1 Q; W i% a6 L7 D! [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ J A& B9 G& l0 S' ]6 sPhone (403)804-6688 4 z1 a* ^9 L; h W
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, }" l5 p8 a% P; D6 u' |Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ u I) e( W( n8 T9 m7 c8 o% y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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( i- I; e5 g% T
) g8 T, S5 U& ]) F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " b) X1 Z6 X1 A1 [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" Q4 k" J2 Y6 P2 X+ I' {. E+ `1 l
6 l2 u a- j( F# H8 |讲座内容如下：
5 B l1 _% L9 A+ f M! {4 ]6 s% J5 J2 k
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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9 p7 C; F3 f" t' r6 O- H2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
* l: O6 c# X8 l5 y7 j% N1 m+ W8 X9 B" Q. L( w, o
3. RRSP 申报 # J3 N( h' {- Y
# ?. d& l" Q! ?: u$ _% o. d! |: ]
4. 托儿费用抵扣 0 x+ j) Z; s! D) I o% Z7 W% W
9 z9 v* ?8 o, @& x' |5. 搬家费用的抵税 , o m( [2 Z9 q
! I4 w3 B. z6 v: i4 |1 o5 [
6. 医疗费用的抵扣
; R( _; M9 R% h. x
% F& N' r. k9 t( S+ g% [7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
3 P6 n2 e: }7 q D/ @ w, u7 t+ ?- k \; S
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
/ a7 n$ o) x0 `% ?5 s4 B
- w! q+ P& {% j& t/ H$ Z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 2 v, d9 i: P t+ m& d% Q1 w7 Z
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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$ ~; I2 \( P$ Y( P5 }11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ n, F2 [" \ o/ p9 f6 w* A* T/ b& j ~
12. 生意用车的费用申报 / j$ z/ _5 @" C; `) K
d: m8 N; n: |( _, hC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 1 N2 a- ?9 u, Y
9 V3 O- V T5 Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） m5 D- J+ z3 i( G7 `. ~# q
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 G* s2 B& o0 w4 ~特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)* n, ~: W$ k4 H$ B6 m
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) t% k5 u3 X& w7 u& b! N# O$ `2 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
^( S/ f7 c; \ h1 \( f: c, Q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 v/ m- f) B7 e7 v7 A( `! R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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8 h" E3 G& y" k3 O, \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 q$ \# Z& Q3 X) [ @& N( J' `1 P
: @+ \" v6 X3 f' U/ ?, P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; `0 R& R$ [7 e1 X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" K6 e3 Q5 d6 O% G0 Z- e
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 X2 N$ a8 @& V8 U3 ~
联系人：周学志，报名： 7 c9 `: v; E& n) p1 U
Email: xuezhi001@hotmail.com % U& r1 @$ Z2 B$ A# Z4 K& k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 L6 M" L: d( \+ B8 Y& ^2 C/ B2 j
Phone (403)804-6688 1 L# w" X( G: G* `2 M
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8 P) S2 E# }7 c2 a; ^, u- H
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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