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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
# H; d6 w, Q" r8 H 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 e; c7 R% w- P, L6 n+ z7 c7 H
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
# \8 t6 b& x4 l( }4 a4 V$ T) ?2 z2 y8 X, ^1 ]
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ _8 x J M7 a6 b) M7 p如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( D9 f0 d, _ m+ k' l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! V5 k/ P% L4 V- ]$ H. n6 B: s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% [$ G' [+ R( ^, k% I! E人寿保险的保障是给其他亲人的" W1 U# r) n3 L( g
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ h2 J1 O7 a, K% Z8 W( i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# C. ]2 p5 |% u5 p* z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 1 t3 k* o* K. R# X) h/ U
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) k* [4 w1 u3 ?# E1 r
+ Y2 ]; G( v: M' b: I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 M/ b! ` H* W) j
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 L$ `7 f) [" s& `
; H6 c) g1 N, h0 V# e' i1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 B: R* G9 s8 }9 `8 D5 v3 B2. 如何制定免费遗嘱
: e. C2 {, c+ n9 w+ r3 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 t: D0 U- S; T% N8 B$ |4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) x* {# m3 e) B$ V# |4 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, n( b5 N/ |! B- ?/ Q7 ?+ E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 L! m h; I' O" N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : @& P6 ~6 s; y9 u9 O' c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 J8 s( a) c2 f' \: E+ m* N V3 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % _% U! W E8 J( @" G, I- r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - Z! E# |9 { u! {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 t9 c3 O" k" q! ^* Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' T% n" Q; r& n' C; l5 f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' K8 v U2 R; u2 u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) Z0 I7 R- q9 U# j, {6 }& b/ q2 F) c15.公司有保险是否还要买个人保险
; _; q7 E7 @; f* `$ Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) Q: ~* F6 P' d( {" D0 f
* K1 f: s8 [0 }$ h- ?9 Z2 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 _$ O1 n; ?) J) ^' H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. [7 {3 I1 |: c7 c; ]: |讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)( m/ P$ v+ O; d; `. ]
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' S( Z- @6 a: s联系人：周学志，报名： 4 A$ j$ Z/ d' j. L# r# Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 @. i0 i( z& X9 h! A) H (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, o' d/ K c" X( X3 tPhone (403)804-6688
- x* l9 E8 E% t9 p( O" o4 R7 \! N, T3 G8 l0 I$ K" q
. t4 n1 e7 Q4 P0 T9 S! x8 W
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) t6 S9 H v+ U2 _2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)& w: Z& x9 F* ]/ P# A
6 {3 _5 H3 F! D3 x
% s% M# L6 L1 r' A/ n/ E
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! R; \- E0 `! t: g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)( Z/ w6 K* O+ S+ B* B- q
# N; |' y0 z- B& u" {1 V }' N5 I
讲座内容如下：
2 L4 `' W6 d5 j5 _8 A0 _
$ e% [" a; ?0 M- GA. 2014 个人税务申报
0 i! u) C) }! c; K( m0 r# Y) {' u8 K8 g- c- t0 u
1. 2014税务申报新规则
) i8 T% x) [0 b% P. n) E3 s1 h) P+ a; [- I% t
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ' f. w: p q+ D$ W3 `. G
6 f( @3 [! @$ [ r3. RRSP 申报 : R# z. G2 L1 b( E8 w# ~1 F! l3 s
$ b" P" b ]" D* I* b4 j5 L4. 托儿费用抵扣 7 g1 M+ M0 `2 {" T5 F0 Q
; o7 f" z0 V7 c) i7 y9 \5. 搬家费用的抵税
/ H- f. ^- \. [- l, E6 g) N' ~3 J2 \5 x: x' ^% m, C* z4 Z. }+ n2 M( J9 _
6. 医疗费用的抵扣
# s# v- C) U9 c) q. L; |5 R3 m; `5 Q% [) e
7. 学费的抵扣 3 |) R8 o- S( M. A- d& V
& e5 m8 x% q4 R9 T$ V- Z' ^
8. 其它费用的申报 ! E; v2 p& V$ h+ s
, E8 \# U5 R3 S. p7 qB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
( P5 M, @: M9 U
; x5 p& c9 q6 C- m9 u% D4 J5 W9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
, Y8 F2 F3 e1 S
: J& g$ u1 V) b! T" o7 D1 U10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 , T1 x$ p4 b$ }! |9 t! B
$ n0 J, X% i8 T% q3 L9 u
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : u7 ~" Q4 W2 x" G. |3 S( }+ E- H
7 T* S5 x! g# @% m& I7 k12. 生意用车的费用申报
) J& _1 i9 f' B6 W. V: _) ]3 h. H/ N) g3 A
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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; S4 ^& b+ t6 M3 x! @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 F$ X# x" F4 `; ]2 W# O$ ]% `- r: O1 O- h$ w- R' K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( _+ X# B, J7 A' U. C. q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) l4 ], `; s* N; J( l5 r0 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- ~, N" }1 f, {. s5 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) u* T: w! n% ^# E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC). S7 R/ C5 E, V) T- ]! T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）/ i8 S( {) i: l% ^
2 q8 d7 }9 z- h% q. D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 b' X" t2 M; W. x. g
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 Y# y( A. t9 f2 @
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 W. t( d5 ~2 ?8 d0 g* r230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 Z! G6 k I! }. @
联系人：周学志，报名：
$ M5 ?. ]" g8 ?Email: xuezhi001@hotmail.com
1 X* C9 `2 ^# E, G4 v) m# ? (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 v; Z9 b) ?+ @% K1 YPhone (403)804-6688
( [: [1 ] M; W5 N$ h/ @# u0 b( u( k+ @1 D- |- g, i
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9 l& v) @+ g6 w% J) M* o- n
2 {+ [% s3 h: I0 B, X" F, B+ Z
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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