 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)) x, }2 k" }7 E9 E$ S# M
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)6 @5 B" s. u7 D d E
4 D3 `; \* {! U3 P" G T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & y7 P' s) k4 P/ |0 a- O
5 j4 o) ^ E2 C) Y. T
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% G7 w2 m* q0 _" ] Q
- v# s/ M7 A3 h2 M, E在工作中经常会遇到这样的问题： 0 X# i4 }4 G0 M6 Y5 @, P9 h- z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# w2 Q! P/ x. Q" o+ ^
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( \* t. q# r; W) j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 b: x2 C% N, k$ ^. C! f人寿保险的保障是给其他亲人的
" u/ i. p, z9 S9 C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
m# ~; K: C7 Z+ l& `+ E0 y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" S0 Q" P8 R1 |5 U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 J& w+ i% a0 g, i# b' D% t# y) u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . r: G9 c+ E* E$ Q( [; n! O9 r
k" h7 C4 n6 _2 M/ ?; H, {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 L1 S4 J' f* l: a3 V* v3 T' u本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
" ]8 a- m- |4 o# q
) M* j* q1 D- J$ o- E8 Q; ^! G8 | Z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; K6 u8 c1 B: X3 e" B! `6 X3 y
2. 如何制定免费遗嘱 5 V+ m% ]3 V+ [' _7 [' p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * \' ~0 P% h) |% O
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 @2 x' a7 ?2 n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! x: x- y- f0 R1 x8 b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # E# O: b! p. J) }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! G4 \0 C* ?3 [8 @2 R! D' p8 W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 D- E8 s* l ]9 E, ]; p, Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, \! H. |2 A, Z# a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: F" _1 R% n# P9 X) j5 U W- Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ Z7 C8 e( |* ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 {2 Q3 i2 ] D- l6 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 s& b7 `% o0 P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 c8 q% g Q8 _. h$ |15.公司有保险是否还要买个人保险 6 e0 i* x* ]5 w. Q% X. o% d$ C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - N' c8 m. V5 Z; a0 N8 G
7 N) i. z& c P& V" A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . S2 g$ t0 d2 G9 h
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 J' T; M0 S% }6 X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray): ], Z" Y0 U% c3 j+ E
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 f/ y! M8 i7 j( ^3 }联系人：周学志，报名：
6 d% y% R3 i. i+ Y/ ~' GEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 D$ s+ I& }2 D# V \( n (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# h5 S3 Y# H8 J) V& z+ wPhone (403)804-6688
6 a: w( n# P, a3 O4 v; Z: c8 t4 ]% Z, X: q% q9 N
8 I. }2 s' t/ m
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)) v: v- p2 r9 i1 V" k( ?* S/ i" J- y5 F
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
* q% K: b! @; @) ^
# _( j/ X6 N2 j; {8 ]$ U. C8 U u5 L) k2 ]: P
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM , c% W0 f' \& g; [" }
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 h2 M+ ?" v/ D, Y
) i/ v6 C! H. }3 ~7 U$ i讲座内容如下：- T- |0 M" S; @0 p: a7 ?
4 F- m3 z) O% w4 D( CA. 2014 个人税务申报 3 t3 |; h9 e- I3 Y0 F
) g/ M# c; f( t: u/ N: O1. 2014税务申报新规则 0 o. F0 K6 X% e/ Q- Z, c2 o
2 [! ~4 h0 A) h8 Q( {: Z2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 a. e& {* e( _3 ?1 W- X3 ~8 u9 }
+ f. `/ V! P% k$ n3. RRSP 申报
) m. j6 Q9 a# Y. A
+ V7 r7 K. P2 u8 `4 V4. 托儿费用抵扣
' F" E& t! X4 T( I8 I- d3 R/ ?6 T1 u. H! |1 c4 J/ {
5. 搬家费用的抵税
% Z: Q4 X9 B& v4 O6 u
! v3 y+ i. J$ b1 r6. 医疗费用的抵扣
8 |1 X8 N/ E1 t; M' S7 m ?* i9 ^' d9 U1 ?. g
7. 学费的抵扣
% u7 k9 \1 o' U! L& l5 J
( Z! [1 G A$ `4 s6 W0 @8. 其它费用的申报
" M* n x* ]3 v. U8 ?% X2 a+ n1 n$ O) q2 B! m& g2 [/ x. k& Y* i# w, C
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
. o' }: G5 C- t9 X
9 q5 N1 i- d0 V! v9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
_+ a2 @/ b% F+ m" R/ {% ]2 Q( P7 ]! w. c
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 & U: T: e; u0 F2 x: |% _
7 |& Z7 u% ?( ?: p7 k, z/ J
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
( U1 C" D( a% U
* ]+ e$ v. W k1 K% }% F0 c12. 生意用车的费用申报
. x4 X4 E* r+ @( L$ G2 B$ j5 D6 m, B+ Y
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ; ]& \6 J3 y3 }5 a5 N6 E7 m4 q+ s
- s) l0 @$ z5 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' U$ q$ `% Q3 \
( v, E" E/ c+ H. E- N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" t) T9 R" G: U T3 W) Q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)7 X9 p5 ?2 X; Z z+ x% @: l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 W9 D7 M& O* i8 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 h9 `" l1 P" }5 ]$ ?
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)8 W' N( q6 ]4 [3 b9 x0 j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# X7 ?/ j8 Y7 ^, z2 }' C6 k
1 j& _& ]) e' c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 D+ s3 n5 [4 X3 @+ o. X, a: h) ^1 i7 M/ h6 b) P
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! f+ U; F5 o+ k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 c' r; ~( Z& C, W8 s# T! n- ?
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, h5 g ?7 {4 Y/ J& a! L联系人：周学志，报名：
; Z6 T1 t" R% A4 ?9 I+ cEmail: xuezhi001@hotmail.com : G2 d. E: _* f$ b8 \) V
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" I/ I6 o" D! B6 b# c( k- p2 R
Phone (403)804-6688 ( _' |( M/ c" o6 ~
$ W5 E4 B: \$ J1 I. c
, v, r6 }7 _8 Q" |6 V
/ N( W$ z# H6 D9 g) L* s& ?
: k5 H/ t+ E0 ?& M
. j/ z* j9 L. ~ d% g |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡