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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 i2 a* P. A+ j1 D- X0 V
- j) ]7 A- n4 M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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3 i2 _9 a# k5 q; x对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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: j- ^' } W s! n# O& M两次相同内容的讲座时间:7 c# |" y. r; w3 @
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 9 K+ m/ F1 V2 q5 ]
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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8 r' c0 h! A& K% I' {, ?9 E" X在工作中经常会遇到这样的问题：
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7 o( J, w& e1 h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ n- }* |: T( p$ g
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 P* J' t0 c1 `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. I/ m( }* @1 Y( ?2 u Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : h- h; R, Z! `1 F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " A8 s( H" u: l! e7 W J3 @8 G
6 N4 F) p& Y. ]. L, d G: }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & f9 a8 B, j) s3 l B8 x! _) T2 ?5 _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 2 \1 e7 n1 h7 ] p% k8 Z) p+ C
2. 如何制定免费遗嘱
, {- X6 p( w$ } g K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 s8 g' t0 S7 M3 d: T, f$ O5 M% G
4. 无遗嘱的潜在问题
" o" L& J: G- l+ F1 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! l. }( P- A! G5 [/ ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 \, m% a# X5 m$ ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & h. f- v2 K2 Y' E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' t3 j0 c3 z; w) @2 n0 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( X s1 M! g6 T3 i7 z+ `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 C5 t4 B$ [8 w. W' z9 {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; y% C! v9 N% Z+ K" T4 |, t- @) W, n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, ^* A6 z1 `* z4 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 C9 X/ j, L K5 S! c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 G# P7 z( e$ N# R- Y15.公司有保险是否还要买个人保险
' @) _; u( s: I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 ~" g2 o* t# P& W* A( p0 d
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ Q3 t$ {, a. R' g( Z: x. I& }& }
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- @! F+ ?& `7 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 A1 Y2 o! U; A' {6 a
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) N) O5 E% X' ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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& r% N' L/ O0 l+ M/ P2 C) |, Q/ m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. y6 j1 i: C! {. r时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM / Z1 s+ w+ x5 T
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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- W Y) p4 D7 g# E3 D5 I* I# q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " ]1 v) B( j8 D1 V5 i
座位有限(20人) ，欲报从速 9 y7 O' m, X3 m
6 S5 i# R! U# E: e3 I; V V. Z联系人：周学志，报名：
! p# w& G6 Y2 O6 y8 i# L1 VEmail: xuezhi001@hotmail.com " Y& h2 |& T7 z( u+ U
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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