 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 . j. P& W0 L. g6 K7 Y. F: P o
; W' ]! E" J" B我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
% c' n+ q. h. O* f9 u" l5 C
5 F3 M, P4 a" ~* f+ r' z& f/ D对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
: H! j: ~' t* z' ] c5 i! G1 t" U/ I9 [- l
两次相同内容的讲座时间:2 i5 A1 s; I! M+ D5 D% O
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
+ q* \" z. d) Q1 V5 ^0 H" {' \时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
& E* [3 q8 Y- }/ A: N) k X$ c+ f, K2 c$ a3 a( U; R
在工作中经常会遇到这样的问题： " S1 ^/ ^* z+ o% m& f
( g' l" N3 ]+ x. v. b5 h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' m4 J1 J" C: Q9 X
5 x$ }6 Z8 m; V# h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 Y9 L9 M" Y, l$ h9 P! S2 t+ w5 V% _! _' e, I1 C* s7 Z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 q9 g) P, j A% R! q6 V( p v
2 }5 c+ f, ~1 O S6 U0 T- Z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : k' O: R6 R! j' I! @2 }8 V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & A8 F6 m* G3 S6 r, o; ]. Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & K3 D4 `) i. }" G9 g/ A, D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; z+ c6 g& O8 U. M' r$ G
0 V- ` Z$ s/ H5 u5 E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
! h6 b' R+ G7 h9 {9 C( w& F( x- {) r- \1 p, t3 f, S, q# M
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 Z' Q! t" C" {6 f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
& Y+ X1 a' w9 y* `, M2 \! H. x* n5 H% L4 F( Q/ k: g4 D
1. 遗嘱的三种形式
- H: `. u6 q1 V8 D+ O A, S+ v2. 如何制定免费遗嘱
+ k, d7 k; b ^0 F' k( ~! }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, k+ B3 `3 }- Q4 C4. 无遗嘱的潜在问题
% Q1 O) `& _" @* L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; U! j. A1 `5 [9 p% f( X$ [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 C% @, Y& v& _4 N3 e! S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 v& B' ?" e3 D4 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. _9 X& w0 z) C8 V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % c& ^( \; u; a2 p2 R4 u0 `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" s! _1 y- S) P' S+ }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & w8 ^+ E1 a% J; x8 T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# T( _8 R6 D" E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 u( y- n+ D9 _8 B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 @+ ]+ i2 ~2 D9 G15.公司有保险是否还要买个人保险 1 X1 L4 `* ?7 ^: C+ v# ?% n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % ~( E0 p& L/ |7 U3 i
% Y$ k- ?6 e8 ^3 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + E, V+ [: Y) }$ x. Z# L
9 H A: e4 H) f; V' w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ M5 F+ U' a$ e/ z2 A$ z1 _! A B! @' e4 J9 ~5 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" |/ u4 a1 m8 q# Y# J0 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) l: O6 Z7 V7 k ? i
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 _: z/ X y4 `) `/ D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( w7 G- Y6 \( d) }- _4 a5 D: T
4 C( X1 L+ [( s+ Q2 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ d: H5 V$ N% E
+ f S0 @2 q" r
* W3 k4 i* h! ~, G' d! {
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ' P9 J$ E. I9 O: Z' a
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ; c! e( H5 D( w6 r. h3 A+ B; @2 f/ C
* B" L4 ~- Q2 X( K; g讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
h8 e& y% B. d- v座位有限(20人) ，欲报从速 5 y$ l# p0 f; l
l9 \" _) {/ \联系人：周学志，报名：
0 a: v: V7 N, @9 R- u5 V! aEmail: xuezhi001@hotmail.com # B/ B1 X8 K# H% P0 ^
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡