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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 3 [- u% p" K0 U! i4 L
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. & T e( _6 T0 H' L
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两次相同内容的讲座时间:
; V5 r& y- a) r- K7 Y时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , \1 G3 t% D" {" i6 B
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( N/ T6 `* B9 n- `* w, v: S
: n y# Z5 s/ c) X, k- O, P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 Y; r, H2 I/ r3 W0 k8 N% X2 m8 @
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 k/ A8 t/ [% \公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 r3 x; A0 |7 S) ~1 i) c9 Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : }5 `" V; p: z8 [* \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! Q. V" `- m5 ~& H, V4 w o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 _1 O3 j/ l7 X2 D; u3 G' O& @
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 P s4 S0 F9 W& C d
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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8 E: Y& n# I3 _8 n4 Z( O- X1 t) t1. 遗嘱的三种形式
6 q1 R2 X1 s1 p! T8 V4 _+ e! u( g2. 如何制定免费遗嘱 5 |7 O; C9 `4 f) p6 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! C% q6 S3 ]% V/ `
4. 无遗嘱的潜在问题 ( d X+ M: i, y2 Z0 w3 g9 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! C3 V! ?" H/ z# R' M# a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * c$ J0 f- i$ J; _* ^6 H6 E5 }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 {0 t& i* A+ w, C. N7 J% h% B( x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- k3 r! z9 E( ]/ T9 `- x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % M# ]& o2 S3 H3 R1 R( L' c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ B* \1 b6 F+ C4 ]! K7 x4 n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( D+ d( `1 Y' l4 g2 O8 d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: V& l! r+ I4 V4 j+ t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + k+ W, l/ k$ f x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 q9 D; D+ z6 O! G0 v9 n
15.公司有保险是否还要买个人保险 " E4 z0 r' z( ~7 L5 v$ [9 ]* ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' Z0 x7 ]% C' K! T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % h0 ?* K5 M3 a! ~
6 o) J4 ~+ X7 r, |5 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 L, S6 v6 M1 V3 g
% Z9 n5 T" f& v: P6 y/ A* @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' i! w( g* Q) c- Y: v" P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - r, n9 s9 T- p* T) k/ V# A
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ C2 T, R+ D' h# V$ R* p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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& y8 I# p4 U, t2 i' ~7 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, b4 H. q8 D! u, a# a9 M1 D时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
9 Z) g0 f8 L1 C4 D' D* O时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 {* ?" Y! v& L8 A
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
3 U: u7 Q1 [' c2 V: Y" K座位有限(20人) ，欲报从速
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/ Z9 }8 n; T% \& a0 Z7 H4 I" n联系人：周学志，报名：
* T" M w8 H Y, G/ ]Email: xuezhi001@hotmail.com
! S3 W/ n. t& T" P(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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