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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 8 _: ^- ?" ]( L' a e$ G( [& F
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ' y0 t' Y8 B6 f8 W# \6 y
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两次相同内容的讲座时间:
/ @! B/ Z/ y) L时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
. q" y H ?: N. ]$ S7 ?时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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' M7 O, ^( `# F5 {2 M) E. {在工作中经常会遇到这样的问题： 1 G$ z6 c u0 w$ m! C3 n* S. X
/ A, ]. ]; d8 O1 r0 g r" e, v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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9 p- [6 }( {: _9 Y e7 C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . d- N8 F+ }5 O3 k& z
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 T: U6 o T% E5 W1 N) |1 b公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 J0 A1 S! V, j2 a$ R3 q# q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, v J' a! |6 E- x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( t2 s+ g9 r! z6 T9 ~/ s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' E; V2 |- w) h8 D" c本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
1 D/ k/ u. B8 j7 @2. 如何制定免费遗嘱 6 c3 `" g& g4 Y5 z. C3 C/ s# x n: `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 m7 R' @) T: \ j$ ?
4. 无遗嘱的潜在问题
8 |; u, W) O# a& J8 w5 Y- H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 {9 u2 ]# a N8 b7 L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # [# ^; T" g" [# w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ B! u' i0 `4 q P3 E. @; _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% d) S. S' U& }, Y' W6 _: t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - x6 Y& X- m ^0 I6 P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! }4 ~4 ?. h! E) A* Y, e! h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! |- Q/ D4 y3 Y7 k5 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; p7 y2 c4 C7 Q' r" E' ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 U7 b" M) n! l5 A( t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 W: s, [4 B" H4 k0 c6 }
15.公司有保险是否还要买个人保险 . ^" ]0 `* y9 e2 v4 z' Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 _* a3 v& W# n6 t0 D0 B! R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% |3 b$ K0 U& H- M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: u L, E' ~: K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 l& f1 c, G% D* @ K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 L! C9 Z$ S# h8 n& |' Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) z) x0 O* ^5 u
K1 _3 v9 F8 G* ]9 k* J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: v6 Z' ]# L# f! V时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
) S2 k9 q' X* T. {) S时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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% P0 q! H. C6 A; W2 w2 h4 q/ T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 U3 v. o u8 ]7 J/ a
座位有限(20人) ，欲报从速 9 m8 ]: N0 P' G) k- ~* r
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联系人：周学志，报名： * W" j0 w2 m% D; G$ I5 S2 b2 e7 _
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 K2 ]* v- ?4 X, S' W6 i! X
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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