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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 k# C# i# G& {& B7 t4 m2 e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ! E a3 _' S9 C! ?
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 6 x7 g$ V+ E! H) Z- E7 D6 ~
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两次相同内容的讲座时间:$ b* ^4 F% I# f
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
6 t! U2 t/ {1 ]时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ s6 N9 C# h. L6 M. C( v; D2 \7 M
M0 I8 s# T* V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / E0 `$ R3 q, w3 e Y/ F
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # |! i# S6 K' [3 V; ~; U
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 ?- O: o/ F" \2 j- q" T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 z3 _6 N2 I6 G& ?! d3 K% Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, @! }6 t- n2 Q6 c& V! j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # H3 K1 g& W5 i/ p+ X/ f/ l) u
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " G. S8 C8 e! P4 p
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . z) J2 u& ~: y5 j
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 x- y9 d7 Z( L" s1. 遗嘱的三种形式
6 ~+ x) P6 f0 J# ^* D2. 如何制定免费遗嘱 1 ~. Z8 n( a9 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 k3 S6 B, W6 i( p ~) {; Y4. 无遗嘱的潜在问题 5 a/ b& i0 E- ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . h x9 @% e, L5 A5 x5 D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 R; h8 S. z; B0 Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- F' G. `0 \; z) ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # ^. |9 f) O, ^4 H: u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) K( e$ D3 i8 t9 B k9 e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. b1 O7 D- h7 ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & X( T- ]. l& u- ?# ~5 s5 X# s. Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 @+ ^- I H9 w5 I1 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" x+ L! F* O# S) o5 [/ `* u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # w) p2 ^. ?5 l
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 P9 X$ v$ ?" T3 t7 w/ p9 z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * R: F6 {0 N, M, w' n6 E
& y2 _1 q. f0 g0 a4 g7 J4 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- A- s8 H* ^4 o4 a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: w4 g; b$ E- W8 ]4 U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; i d2 f5 _- A2 b0 ^' D4 v1 h9 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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. r n! P" G/ F& w) `8 v8 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 [' H2 T! ~2 p5 g3 ] e0 [9 b# W
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
# S( O, T2 `7 |, _时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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' O/ P( z: U2 N8 p! t, r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! Y/ p4 \# ?" u! s- \4 U座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
% C. Q M0 m" O# d, p, U9 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
# x* A/ g& f+ I' V9 c(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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