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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. : m4 S& q: s$ X# w4 K1 Y, _7 V
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 0 @& |/ N) L1 m2 V i; q
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两次相同内容的讲座时间:
6 C2 ~5 {# c; Y/ o( D- v7 T+ v时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 D1 }" w* B. |9 Z3 z' ^
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 L4 J3 A& y0 P! f3 k9 m
& Z( U3 H. L6 \$ n9 M5 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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2 }) X5 N8 z- S- X% [ _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' }# l$ {# M2 W B
6 \0 G1 w t+ {2 V; W0 M, P8 P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % m6 |8 f" y4 @: j
# P; Q' H' V0 ^5 U8 m, Y" p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. O0 {3 m" V# n; @ i- w1 J, Q% i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) f3 }, K5 K% a5 [! [0 ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 G3 {0 C; b3 z& G% n; R' |. b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 f- j$ ~5 g) u
z& Y0 \3 e% Z0 W# X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " n5 P" `' M. X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 |: D, G& C. a) b7 m! M
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
/ l- C$ ~4 d8 d6 D8 H3 N2. 如何制定免费遗嘱 5 } U3 p3 y/ G0 t; }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : n5 Y' F l l5 A& p
4. 无遗嘱的潜在问题 6 h- k+ B- `4 J6 Y, B% a9 v: M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 E6 O# H( v: b- o, g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - M ~ }4 K, k0 \+ B9 |3 Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( q. M' N0 q9 V1 {# }& b" z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # }9 p+ u& A& p" W+ g$ T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' U6 v5 X2 t$ _ V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ R) c& @& ^& y4 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & ?7 G9 s5 k# d2 h% `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : u: j8 m& t/ s. D/ G1 O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % ~5 Y g5 s! K/ B- \2 H3 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : Y8 j% `- M: W9 S5 W7 f
15.公司有保险是否还要买个人保险 - C" c- k) I, o, c) ]/ R& E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; {+ g; q+ y- d" u
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 o" P1 d, S0 `" q0 [
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 g: \! l- j$ L, ]( E1 c7 B. @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, R+ {" ^ @8 M j特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 }. D* h" d# Q G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 b+ A: n. Z& A( r" i( Z# m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " N8 L* B, w2 X' o# A
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
7 _ ?7 p0 _6 t- I时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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y% G% h3 I: t, `( s2 o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
: Y, {% @. `$ E+ e! h4 J3 A: {座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： , D: x' h' c) o% L2 K! ^" t
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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