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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 d, }0 i: q9 f' y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) Y3 j8 m$ K3 l6 g5 I+ N
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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( x. m5 D/ `( y o) U2 o两次相同内容的讲座时间:; @$ _; ?) h/ \* e5 t
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
' x' O. c$ p% O# B1 @6 B+ u时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM . c% I* I d/ G/ X O" R: g
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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- U$ q6 {3 e/ m) R7 R' G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # S$ L/ J3 n# }, b8 C3 D
; O: q( G/ f" c+ S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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0 ?8 k6 W2 T4 u! C1 J. @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' `7 r/ n9 _! q1 {3 Q2 N
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 F% C' T" W9 i$ h
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& T$ h# h5 m( X) w& t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ n1 ]% b9 H- Y/ I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # h+ Q+ D3 ^$ Q+ _. K! P7 b
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ p2 V9 V" N" t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , c' I% y) H$ R' u' I e. K
P: E" n6 w3 I" @ g: O1. 遗嘱的三种形式
1 _- G$ H1 L8 _2. 如何制定免费遗嘱
+ K+ L; _4 l9 Y- i0 K) u, d2 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 H2 \ n/ M& N- D( I# x4. 无遗嘱的潜在问题
/ ?2 e0 k! e0 p( |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 N* M& N! H" M8 [$ k N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 t# W" E# t k% k) {/ |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
x2 w3 F; Q! B! }) b* c* |. y! o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / p* A# @" s0 D5 \% l) d: X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 W& ^7 q* E+ F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) j+ t+ v4 J& f6 S! I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 M7 M' e; I" \ Z6 p" z/ G& b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 p/ w, I$ {' }. H' I% Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 f+ a' W$ O' E ?0 {! E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) \( b1 r) J4 {" ?15.公司有保险是否还要买个人保险 2 m: K6 {6 A" s$ j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ y; D: x7 J' E' X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 L/ K c/ H' S7 k) w9 d; t$ t
) s9 u: s3 E$ v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; A! E1 _0 C; ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# d2 l2 P- U- u( D" n, S5 S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . e9 Z4 z$ J, ^' W! c0 J* z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; T$ M7 u0 P. J
! |9 f0 { S" e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 8 }# _) R/ V9 `% `* y( H/ F
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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0 w, O: A- p) c; m2 }# S3 Z3 I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
' T3 S0 {, O; l& e0 f座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 9 c4 I( ] Y Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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