星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
6 @: _% ?- Z" J* `3 _讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
* U  x& I$ D( e+ S' n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 N# [+ `# O& }) a7 s! [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

9 n3 `% H' G5 t0 Z- e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! J' w* Z1 E; ~) l1. 遗嘱的三种形式
  l4 B2 c) l4 l  b' ]/ D2. 如何制定免费遗嘱
/ n4 P% Q8 L+ A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
' C2 r. b0 m3 V2 v  I" M  x0 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 C8 f+ @* O7 n2 u) l" v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; V$ ~7 V7 P! f3 Q4 T2 U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
, G) O/ Z' f" R4 [2 b( D5 U
, t* J6 @  E) E* e6 l& k, j, k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  e$ X+ y% A8 X9 w& P) b1 p2 j/ D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 L$ y/ j) }; ]; q! u' H+ X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 y5 B% a, N- u  A$ C
- I. L! J( q; F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

/ ^) E9 R2 a& T, X% N. r$ f6 o座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
, T% m) M8 Y# U) X$ d5 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
. w) d& A8 ?; X# }3 a" @: ]$ C) S(403)804-6688
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