星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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8 {$ t+ o8 w* g9 z; ^# n时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

* M5 d" V7 K! K$ o" S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
. v  B3 r0 ]/ z- a( w* }6 z$ [1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
- e$ k. e% k2 C9 l' a0 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
% V* \# B0 u) b, T3 i% b3 z0 i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. u: p  n/ N! o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  }5 P7 e8 T+ _- e7 V0 O' S6 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, G9 M/ i! ~4 a6 U5 ^0 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) y0 n; d5 A/ {+ v1 i4 \( `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 _9 g, @5 B7 B# y" X! \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 X$ T% f6 L7 W, S15.公司有保险是否还要买个人保险
  h8 s1 I4 d1 K  G- V5 J9 k5 ]3 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# ~7 M1 D% m! |* \) i5 ~17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
4 n2 F6 q+ f4 p( L, J
; W, h0 ~; y) u! E2 ^' i9 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 k: `% N+ v, }0 Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 ^0 ]2 o+ l. W  U  \8 L6 l! ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& k2 D( w! h2 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

% H! y4 S1 @0 K4 a% G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

* L1 O6 X- H' _  L4 z5 p; _座位有限 ，欲报从速
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4 O6 ]3 s, a5 f% f联系人：周学志，报名：
; |8 t2 B( Q; n/ K$ R4 ?3 b' TEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688