星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, s0 m+ Q6 Q9 t) q0 R. u; u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! K( }7 |- P8 m  z3 @% W9 [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* n. a0 D1 _: L  `0 `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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4 {9 n  w6 f/ p% a' j4 w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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' Z6 ~7 }; c3 c& @/ \7 f本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; a7 n/ U: X) S5 F1. 遗嘱的三种形式
5 W- t. F6 W# o& R7 j; i6 Z. G9 f8 @2. 如何制定免费遗嘱
. @6 p& J+ W5 R' E; s4 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% B+ F# r. i2 L4. 无遗嘱的潜在问题
$ H8 ?0 L, Y# G6 u. H6 q$ F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( t" a9 q5 ?  l+ V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# ]* V  h% o' V1 [4 ?2 H; M, E3 E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ @, X7 ^5 U! V/ J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% l" r& n3 S, z" u1 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 z5 Z. I( I2 y' J; r& T5 ]7 e# B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 Y! L) s$ i9 o5 D15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 R9 @9 o5 X: B* k2 [5 k17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

8 S- p5 Z  W1 s! r9 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 n2 N# e2 t2 ~* D  b/ u) q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 Q4 i8 K; n1 H( d: n( b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' r- a* x. l9 T" Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

  e7 H: H2 k) a* h座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 ^# D" ~2 g  B+ ?- K0 J(403)804-6688
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