星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

5 K; T) i. c8 N6 r; i
, W+ x4 B$ o  ]9 m2 z: j: `时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
( W8 H$ u, @+ O: ]1 R9 l; \1 G讲座地点：Fort McMurray 中文学校
) G8 s" W2 |4 J; @  Y; ]

在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( E: M7 A1 D2 W. O8 I5 p1 j公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
, q. s/ s. _' p5 Q  o' W; t
7 o( W# {* d3 h$ r0 T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' N' p& S' v1 U. F7 r" x
2 P0 M+ c# ^, P( `2 ]
% ?3 X& q0 Q- A# O5 \: W; ?1 n本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# d& |8 e) D1 B* q1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* X2 C" U2 V1 v6 N/ z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 r5 b7 Z5 a; W% W9 t( q4. 无遗嘱的潜在问题
  v# o$ Q7 p8 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 I+ R2 _& D: r; R7 i( k6 @; v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 {8 {  f* _' N% R; a6 a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; r2 x2 Y9 H( d, [% [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% {- d: v; z, Z' [: b( M$ s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 U: E7 t( i+ b( X- Y- I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. U, e: h- m* r
4 a: ^' H; j* @  @% Y& W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

8 z- o& Y- ?' G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, t  R$ o7 K" _1 T9 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, b: G; h  v. L0 X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! u( `" [+ F+ \+ w. Y9 I( D
. b" B5 f* ~* [' L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ ^) k( U! m& r% A% D0 Z$ `8 a
座位有限 ，欲报从速
- a/ X, w$ ]: p+ I
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# v% {0 x0 ]' J* g(403)804-6688
  _7 R; C# J* E