星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
% u9 B: r* c# p讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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3 X" [4 R) b/ a5 }在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( {4 ^+ }" ^( X7 @: m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, {+ h, G# ?! i+ t' t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% n, y: g6 g1 L9 C0 X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

1 g& a. q& N  U, H6 Q2 \' f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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* ~0 P$ a. r# c* d4 C4 B本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
- Z9 u1 k8 y; E+ c* E- v2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 Z- W9 S; N, e6 m4. 无遗嘱的潜在问题
7 o! S2 u) o: {3 ~5 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 A" J. l$ E. ~4 z/ x0 O( z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 E9 t% ^$ z1 Q- a* I' }% B, c! n8 r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 F" @. i$ p' J' W7 {( Y2 E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  m3 P; E7 w7 L3 U$ M# `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ Z' w; ?  h# C" O1 D8 i# t/ ~2 e% d15.公司有保险是否还要买个人保险
3 k5 w6 x" v. W; \' E! \( H4 a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* l- T3 P  q5 C2 R0 j7 @! |% [9 J17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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3 ~& H8 |5 g& G5 s7 E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

! W, B3 E( H( V8 ?" j8 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

: ]* X+ ?" q! F" B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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, r% }8 g7 c8 Y* C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

# ^" V+ O2 T( k9 L座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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