星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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7 J, a# P# z/ ?* i  O6 K时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


5 K$ V" E) Z: V* O; n, Q4 Z在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 X- t2 \" [  \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 a9 b) l" H" \  T' `现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- f# P9 z; \  l+ u# x, F. M/ m7 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
+ H: O% U# ^9 A$ v: }5 [1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5 w. T" I- H3 R! c+ J6 E6 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" w6 j3 }) W( }. B9 L8 G7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 r$ V2 p0 |) G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 G7 l- e+ s2 n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ M( X% f0 I4 s& D9 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 F! J- a0 f* [% U% G7 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
; d3 R, z0 U2 _0 T* Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( }5 d3 a9 z3 G. _2 i. X2 A17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

; M5 b4 V% g- ?( @" L: K) @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

) G, _( u! \+ t* ]8 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. Q5 h) n) Q, P( Z. _1 w3 |  b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ o/ @7 q7 G: B- c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: k6 |1 ?  s, t/ k$ d: B座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
* k0 l  h, C6 Z' h# B2 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ c% ^: c4 X/ V" D# `(403)804-6688