星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 G' Y& [1 O) g) P0 W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* z1 c* |7 Q$ @1 U$ Z6 y- M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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$ C; ?* K& F1 f本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ n% @" f0 _8 F0 a1. 遗嘱的三种形式
' g( F9 Q% a* j% v$ u2 \" T, L5 f: s& t3 i2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' u% s, {2 }$ P4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 o1 G2 t1 l$ \/ X/ I( s7 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ {; S% [% ^& L; j5 s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ c* Q9 T/ Q. J1 m# Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( M: f: E6 l$ V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ T+ o# o0 ~) W* `* W3 K+ e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 W" j2 p) }. E8 o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 Q! {  n4 R4 e  e) y0 \( y+ A15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) ]% T5 i3 q7 a$ @3 _1 r/ E6 R17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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9 T+ I+ K1 D+ S8 U( I6 S% V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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; T0 {" y2 n) S! f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

3 t) S# X# r5 ^8 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 z6 z0 |" D; z/ s% V4 C1 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
& L( m4 ?! S% T0 d% d0 A/ P, I  KEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ q. @5 @' R: k) V: X$ j(403)804-6688