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. l! ?* J* \4 S. `* _, l% F时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM, {: |* ?) c8 H+ O; e. S$ b: v
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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" Q7 y2 n# ]$ V' J- G8 p' K在工作中经常会遇到这样的问题： 1 y/ t5 Y, A, P' `; \. L, [6 N9 P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ I% }/ }0 v$ w8 T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, m3 i1 y0 ]1 f. {% I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# Y0 N( q z; m公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / C1 ~; G0 \1 ?
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " q7 S( T) S" b0 b
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % I1 W% B8 X( A6 S$ u/ r0 S) X
1. 遗嘱的三种形式
# g) T/ N0 Q1 G+ o2. 如何制定免费遗嘱
$ O% }7 u' `8 `% d, A) S. `' `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 w, v( [9 j. d9 p, L4 |
4. 无遗嘱的潜在问题 ) E' x2 S# C: ~2 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( K5 j% \0 F W, P" ?! i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 B# @0 g9 Y# {7 \- T# {7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 U# I8 l5 z: U G* a* Q0 k) [+ \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! u/ h4 k; C0 @! d1 J+ \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ o/ Y) k. l7 {* S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 I }9 d. x3 ~0 v5 \9 B; b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * d( {/ F, K/ e/ P: n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! o2 \/ u. G# d- K- y/ l$ }, r' T* I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
M5 i( }/ `6 v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; Z) ^6 b3 o' n$ X' L% s
15.公司有保险是否还要买个人保险
! L% i( T8 f7 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + R, `' I3 w0 W4 y; z1 N* V
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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j! X/ V$ Z+ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） L! t. K/ w+ |, F( |* M7 d
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & y& c/ U1 D0 \& Q* M
; B# d/ |+ m- M8 `3 P: {2 t0 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* P0 b5 L0 ]/ Y9 O8 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 c- @" H) z2 X/ \7 l* G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 ?% h" m% _( X# h, x) j1 Q4 K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( F+ P. S) x) i7 r5 p$ t1 `
7 b9 X! [2 T6 `/ h8 t5 M+ v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( D! y+ ^( C* T" k$ ^9 T0 Y
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座位有限 ，欲报从速 ( `( M, G. r! y8 V
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联系人：周学志，报名： / C9 F. ^8 B4 f# ~* ?5 @: p
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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