星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

- H) N0 Y& ]) S8 G- ], n时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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, l5 ~. C  h; E, b9 u# j在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, u2 ^- L- H+ q5 T# @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

  h2 K, t# h. `  f" [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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( P4 z6 Z' g* F- j本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ y( G( }9 R5 a: M) a* _+ i1. 遗嘱的三种形式
7 \3 x  M0 D' K9 }- k( l0 w2. 如何制定免费遗嘱
! {! ]) U% f; k- G1 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" ?9 \' T1 i: o. D/ Y- |' k) k4. 无遗嘱的潜在问题
2 \8 W7 N# {5 n0 T. r6 w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, J. }" A9 M. b  G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 h/ S1 z+ l7 E! h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 V" v, d$ N" x8 ?: X: f9 N9 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" K1 L" z1 j; H# p. u" u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& T! D) W$ V/ }- J  n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' q8 t, q. B9 ?4 Z7 ]- p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# l; N3 A: m4 _/ K9 [& @7 J4 ?& b15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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; L9 ?; z) Z/ O0 m' P% Y/ y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 E0 o2 f3 ~3 m5 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' q& n: h" T' S5 V% m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

* ?( R2 m0 O; ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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  S9 h  ]5 B; E6 @2 z5 ^9 m! |座位有限 ，欲报从速
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+ P% r. Q, Q7 b' g联系人：周学志，报名：
$ n5 U3 W, j. q. ?4 q6 }, J4 qEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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