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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
7 _) o  V% Y9 r. G7 t
% p' V' U# z* Z- ]# W( ^; {7 w
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
. M9 f, v5 W3 C& i; P3 `. Q4 j, O
0 t( [- E% s- y
/ D0 h: j7 f, e) E在工作中经常会遇到这样的问题:
! s. G$ g" U( z2 V% w1 M
2 T5 P+ `4 L$ u$ d) S: @6 S3 b: g9 [+ Q* |6 o9 G1 W/ \; G$ C; E
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) R$ J( Q% c8 G4 K1 O$ N
/ [  @7 S9 E8 o3 L6 S
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 C7 B. N2 B* u
1 Q: M% _3 w! E( K0 q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
# y+ j6 i* x: b4 ]- u
$ {$ |6 [. i" ]# ~  y+ s  e公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 + @- C. F) O) j' P1 _% f7 q
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 7 c6 F4 y4 W- E9 k& _; _: i
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
  z& I8 P( j% C7 D0 Z+ V! ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : d4 }) S/ H- |& N. s8 H
/ Z% l% u9 x0 {: g) t! t
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。   A* a( n% F! H$ \9 t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) ?/ Y6 N% c8 k  ^. h% U; o
* Z  X4 P+ g/ J1. 遗嘱的三种形式
% x/ A+ e* h/ i8 a2. 如何制定免费遗嘱
& G! d( W8 B- \& s- ~# T: S- w7 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 c' ^" X$ w6 g9 u, ~0 C, H+ ?4. 无遗嘱的潜在问题 " J5 R2 Z5 ~1 K/ \1 `  @3 l7 l2 _" `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : q3 N% A! n, u' p& ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ T6 K. L) O6 @: Q; Z- c7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 V2 ?- {3 ^/ A! ^9 s0 G( x: I: |6 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & I& v( P$ x6 j& ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- K' s! @+ Y) r* {9 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- g- p5 J  f3 P+ e, D  |0 k' @" J11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; @6 C9 T% E8 k+ \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 e+ U  w5 e6 t; {. I: _' c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; e# A2 D5 \, G/ U3 n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 P0 P7 S; O9 X% Q. Y; y' v* @% K15.公司有保险是否还要买个人保险 8 A6 f+ J" [& g  d& U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 h* V7 z! L4 f3 p( p) @$ d; ]! P7 m, J: t- T1 `1 A# {- Z( {# M
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- q, t% D0 I9 z5 A; k/ g! f6 i
( Q# o, S, T1 O& R; U
/ l/ _/ ]" s- G2 v6 j; P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 @6 T+ n) Q% p4 D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 ?0 ~4 q5 x4 z0 u" W* ]. L% c" ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)2 a1 z) y7 K1 R$ {8 u1 N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! ~# W5 p6 z6 D7 D

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% I( f8 }% B1 z- f) C2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 O/ X) T& u8 z
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 5 |6 N9 ~) j  }# H
讲座地点: Vista Ballroom  / y9 m& p  W6 L4 ^- J4 S  ^0 d1 U$ l' M
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray; x! q- G. ~* j, G/ Q  b
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎- A+ Y( O  [) d9 W2 i3 V
Hotel Phone: (780) 743-2400
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; y( y0 B" I1 g. z# E# H. c座位有限(20),欲报从速- \( N7 V2 M. K. I0 d5 I
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com , I% {% L/ g4 \9 y6 A' l
(403)804-6688
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