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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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/ V+ {, g1 A* S在工作中经常会遇到这样的问题：
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8 a$ A2 o6 x& z9 p% W. M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , G) _% b/ W3 `+ @
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 ^1 o% g& g7 z! J$ |
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : _2 w' {( w( ~' y3 p
8 W$ e @+ S5 K: O' O2 G# Q2 d* U公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 P2 P) ?- z6 A; i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( E! H# D. }! `8 e( h: o! {! v8 l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( J1 C6 u# p6 ]' a# ~# _$ b' \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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9 K% a. f5 t; p' z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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; t# P7 y$ f/ N+ U8 q G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- {8 b1 E1 S& H7 T' a8 ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . ^. j# l# w7 X. Z
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1. 遗嘱的三种形式
5 c2 d) ]: D2 l: s: E! S2. 如何制定免费遗嘱 + p6 L/ [$ r, D! G0 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 U: H/ x* a( H/ X7 S8 M
4. 无遗嘱的潜在问题
8 A- s+ P! \# J1 b* m/ u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 q! o& C! V% A' |- w2 t* ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' j" u e! h/ O1 P+ h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 R& J" h2 m6 g7 d: n0 z% e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' ^) a5 |2 c+ R) S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 T n+ S7 \; ^ u# @5 z! _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% ?5 \; d" Q6 O9 {5 x; X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 ^0 x6 t$ V v! n! e, a. y' ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 r2 g5 w6 b( e; n6 W l- ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- ?0 m1 s; u( _! n! w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " g5 y. v9 d. w
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 w6 j+ O. S u: M7 C+ D D. T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ D9 a! }# I/ M, W. {特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) y; b- m. V! M# T) k7 e; A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% e; e7 i# V; j* @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, [0 \7 s: T4 x" P8 r2 ?7 R6 G* p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) t+ r0 L, Y9 z
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % d) g: l3 m- }( v. _
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM & q5 n! V8 V# o
讲座地点: Vista Ballroom
R3 p( u) U4 j3 E8 _Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
& R) D, x$ W! x- j# _435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎& f, ~/ ]9 P3 r _6 H9 u8 w Y
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
6 G: I6 E6 j0 U! H. k- f. K7 L8 A
: R% `1 ]4 u) n6 T联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 2 f! ^: w3 v& j4 r1 I* y: m
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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