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8 M, O! [" L& f+ \( F1 V 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM . k5 L9 n8 m. b4 ^" ^
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. b5 `+ i" { k* b$ L% i) ]0 J0 v在工作中经常会遇到这样的问题：
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* D, z2 g: y- C* C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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! e! Z% f7 E' a W6 M9 ]( [ d3 K: c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. i% m. Z; w' d1 l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % `. {3 C2 m, b i8 G8 L4 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! \6 U7 b9 _! x- h; u. q& x* O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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# l" S2 T6 _. Z1 j, W* Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 w. E& ]; k( G1 d3 M8 C
, z8 W7 |/ ~# B/ w8 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 ]6 ~& g* K: _, y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' g) {( j& f& J
% v Y8 r: B% A1. 遗嘱的三种形式
d# L6 v- |# [. }: b2. 如何制定免费遗嘱 : D9 ]3 _, n' x1 R. w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; ^+ ]* v1 q0 V1 R4. 无遗嘱的潜在问题 # f! T* X6 z* @; T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% p c, _- {. c6 T1 N, W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 Y3 p, ]$ Z8 t6 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % Q5 e* T0 b% j2 d# K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ l/ w7 F6 X; \ P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 u9 j& u; {/ t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, k! e7 {4 H0 T- @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 s. W( v* A9 n+ N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & |4 Y ]$ ^% M) W( h$ d5 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - @7 g! w4 A0 J4 w9 Y1 I( }& ~" [# l, H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! [+ ^0 C0 f8 y( ` }& j
15.公司有保险是否还要买个人保险 " x$ v; j5 V# Y0 t5 j2 C2 T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 I2 b1 I* l" _9 w
" z F& C9 ]* M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. d0 n8 M! P7 G! v特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 X, N$ n. P% T i; o1 O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & o6 C1 [( |2 c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner), ~- `' [0 {9 J( F1 J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " u" t" R9 X& v; `( x# x4 q1 u
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( k1 V" i( f( q1 i p" ?( U$ x2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! h; I) b9 _6 p) W3 E0 K# B
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ' ]6 q+ b) ? |9 A
讲座地点: Vista Ballroom 8 U" m7 P1 E% z2 i: B. u
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
- U) a$ l( L& g2 \% j6 ~7 j435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎+ P* v( B5 M- F# Q' [0 Q$ E
Hotel Phone: (780) 743-2400& R* f9 o4 l' v; o
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座位有限(20)，欲报从速2 S: @! O1 f$ i5 S3 N2 `7 P( U
* {/ ?3 @) _( u+ L7 G联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
9 p% j. @% N3 ]% E! ^(403)804-6688 . A3 I W* L0 {0 s# k# z$ B9 M( G0 n
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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