 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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8 M+ g" e9 o' N1 t. e* x2 [ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( O! K- K, u% S
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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6 Z) V; S8 ?2 S$ u& O' r$ e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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" U0 @! ~7 ]& F! `9 H/ @$ N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 \: {; E2 t. R9 E+ l+ M. @
8 B/ ^/ [9 Q) J. ^7 W/ d: t& n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . A8 W2 M# I# p4 c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* \2 v* V, D9 A& \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 `2 F& w$ U2 `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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& n3 g$ ^1 K8 d6 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! p& ~5 a2 E' x9 Z* }' L. @" U
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+ ^; s1 i3 n- u. z4 q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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2 D7 p& u% X- G( y1. 遗嘱的三种形式
: Z; d7 D# X) D% @2. 如何制定免费遗嘱 5 v v8 h, {9 s7 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' I$ m0 V' Q, U; Y, p- a V
4. 无遗嘱的潜在问题 % R8 D8 L3 ?8 I5 _5 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" L6 N" F0 B! g- ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. | |9 I! _" g: Q# Q0 t7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 m- h- I3 l& Z* z6 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& d; F8 C A4 k& a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' ?5 D" ]7 g& ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 V' F/ J+ P0 G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 Z" T- d. S. }' I4 x- Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 {# X. k+ |( l4 M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 w8 Q- L' N/ h1 C: p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: o9 H! T8 U! |/ O15.公司有保险是否还要买个人保险 7 c- b) h! R& I7 T. S) s) |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: l3 `$ `3 _) J% E2 ]6 T/ @* F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ j8 q8 r+ t+ g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# Y) L$ L, C. p1 W' r# X& D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) \ N2 s$ H @+ z9 \" a3 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + T+ ^# M2 r+ }
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, r0 T' t# s% p& U% i6 A: h r0 l 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 4 X l j/ @9 {* i, f
讲座地点: Vista Ballroom 8 e5 Z* B! v) X
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
/ g+ B; n- D7 g1 h) Q435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
* Z) ?- ^6 ^+ {! m5 m: ZHotel Phone: (780) 743-24006 S5 v6 k9 q* v+ f
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座位有限(20)，欲报从速) @$ u* U2 D1 n3 \2 y! b' W3 u& f
4 m; W8 ~2 @/ d* c5 {& S联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
_3 e9 j$ r9 B/ d& Q* g(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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