 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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]: y9 |, I3 m8 v 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 5 E. F2 g5 s) v5 o: U0 E. D4 G
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; A; T8 T# D; Q在工作中经常会遇到这样的问题：
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( I/ z Q9 Z/ g3 s, A8 r1 H- m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( G% }8 m8 N4 ?. t; r
; p5 o/ `$ q% U( W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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% a7 E) d* S- d1 Y: V( i/ x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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& ?* C" ~' O' n3 r: T公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 [0 m6 y# J: I8 R6 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! E/ y; ~ x# k3 N0 Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 s' i6 u' F' \9 L' L, i: n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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; W v) z# B [5 d1 ?3 R# u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . ?* R, v: j9 ~! f/ Q0 a( z
" n$ l$ s% T1 z2 a/ C# W) t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
# X; H) G/ p' k U1 I; X( R2. 如何制定免费遗嘱 " M8 M7 ^9 D9 v: m/ L8 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : ]2 P' v. l8 r' R, `8 [3 F! ~. v
4. 无遗嘱的潜在问题 3 E4 R' ]* D; u7 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% v/ z. ]/ a2 f5 |) }. {5 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 v4 d. W; j3 a+ \& Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - w0 R. o% t0 m3 H, y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ }7 T2 D- c$ m ?' f' K; S Y- s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & T" p7 z* c4 y+ F+ C8 o5 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 K" {8 A* r2 G! B$ L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / N- b: _( r8 W7 s S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; q5 f$ n) [. l) ^# I* V* I& S& O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ A! d0 _! o+ k( |& m6 n+ A+ G( _4 C& `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / E7 \% T+ `" H- F! _ _
15.公司有保险是否还要买个人保险
: h+ s( p1 t( v2 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) L" p( N) R! `) M
/ D) @+ L: M) G: F4 Q7 m* K/ y5 W2 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , v- y& N; c) Y$ m6 ~4 n5 Q3 R
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' }3 s! d i1 w4 Y4 Y3 a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' ]; l* T: H& T& r5 y1 ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( Y! |) D8 b# G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" c/ q! d% H. c. G# K/ t, Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . U" C+ _6 o, V6 F' N" t# ?# `/ ]
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& H: M0 ?. V' u) ]5 u8 w* N& t2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 S+ b" X0 s) D( R" r4 T# K 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM : w; t3 C2 T, @, @1 h
讲座地点: Vista Ballroom
; S0 A' U5 v4 U2 }' M9 C& I( }Radisson Hotel & Suites Fort McMurray3 a+ x w9 r# @6 R2 b
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
* }* p" a+ M0 ^9 B# s2 X0 D4 lHotel Phone: (780) 743-2400" ?& r. [) x8 w0 b
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座位有限(20)，欲报从速6 i- U- I$ d( ]# G
$ x6 K- J7 i% U- P8 g联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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