 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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9 M9 l9 b/ o* p" v 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 b1 k0 P! R) m' A% L( L
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' G$ E) y$ O5 T8 n
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . [, Z. u* t7 t+ n; y( y# w8 y4 n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - B/ Y/ w& ]1 V5 I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 n+ A! y' l& B8 ]5 a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 u U. O# p4 d2 l7 ?' O
+ v& a3 Z( j- ?3 `3 H% S% @在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( k; `' G: i0 Z& g# X
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - o: n, o" h- r* G+ d( s
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1. 遗嘱的三种形式
! c- f, A9 o) g8 w2. 如何制定免费遗嘱
3 J9 A8 _0 R( ~3 {# d7 W% h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! l; S( [7 y; J, A3 c5 w2 k4. 无遗嘱的潜在问题
0 ]3 A# w/ E$ ]$ D/ g: O* y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( x" ~* C: b3 ?0 m% \3 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + g) j. h9 } V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ t L ]0 R' S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * F- b2 s8 m e$ l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 l; g) _' i7 U+ |( |) ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ C7 E b& |) Q- g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 x" ]: q, k I% f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
e& [" o9 T4 ?7 B# k3 r: m6 o9 z- o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% [3 q+ }" E* i* W5 z, f/ e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 S) z k, |2 X$ {$ I/ N2 f15.公司有保险是否还要买个人保险
4 S% l9 Q$ G+ v$ g6 [0 G0 `' Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) w( W/ p9 f; Z- X6 d
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# u/ ]1 ^1 Y0 ?. E' `4 u% @* d; Y+ V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 Y* ~2 _, B. r6 @" Y6 g8 S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . ^& J# J( z: G1 K. _; ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 e y2 z% l4 S4 c0 m' ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* N' T+ f! @$ q+ W0 k* v% p2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ |0 M# q' b; n- X" Z/ Y/ g7 { 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM # P6 j6 j" h2 Z8 i* O. ^8 g
讲座地点: Vista Ballroom
, G+ l) L0 R% z' BRadisson Hotel & Suites Fort McMurray$ Y+ D9 G2 f* Q7 U
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎' U; ~5 C8 p9 o! P
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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