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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

% u: B3 z  y) d4 P; T在工作中经常会遇到这样的问题:
1 k' ?* G8 G! W0 C# q9 b1 A% \3 u/ K0 _& r% B) }! F
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托4 o/ L2 }" T+ P( I  e$ n
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方2 G6 r3 {6 j* z; m! d
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑5 c- F1 r/ e) {8 _3 K$ y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 C4 I6 e& R# _; f在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! n: S. g) s- }2 w; l
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 i9 X& `; S1 i9 p- {, T
" ^2 u( o& b) o7 f! t# n

/ N4 ^/ j% D  U6 m( ~' q  f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 L, ?! o% \. v& u  N4 Q* G: t, a' F0 R
1. 遗嘱的三种形式
. P- k- b% M% W0 }) s1 Q5 L2. 如何制定免费遗嘱 # x5 {0 m0 q+ P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * R2 L6 s1 _' e
4. 无遗嘱的潜在问题 6 o5 \, q, G, ?1 X9 d' N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题/ n7 o+ [8 k9 j1 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 `4 z/ m4 T7 p" d$ [  j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! N! h1 i6 d2 V) g& _$ K, c, l) s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 O) w# Y' Z0 J# o5 v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 j7 k% ~9 H5 T5 Z5 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 O  i6 u5 ^* e" G6 e, f6 [- z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 X  s0 D8 c+ S3 d' B8 ?. d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + \/ V. e' B6 t+ P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 f; O4 u, b3 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, n: c1 t- A/ v9 H# U0 h# Q15.公司有保险是否还要买个人保险   ~3 _0 d: C. v. G" r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! Y2 b- _6 m0 k. N2 c
+ H9 W$ a( I( @9 F, }. W

; d) k" L% G* D3 C, a1 P2 q' b% X时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ! N3 V; Q% z; W0 m9 X) h: H9 B, e

, L. a6 v8 Q* ?8 i* f讲座地点:Best Western Cedar Park Inn& q- A/ Y& l& M8 N) r, o: v3 N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, Z9 _' q3 n, u5 ^ 7 p. f; i: ~4 ^4 S
. r. ~* J! X6 T8 g  p
座位有限,欲报从速
& ]4 G+ ~$ g5 p9 w/ A( J5 i
7 k4 C2 i3 `" R2 L3 A# ^; e9 P联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
* ^/ I' O) Y! R' U  N9 h(403)804-6688 3 z; ~3 r) `6 A; v2 {. x1 P6 Q' V" b% x
! n' n* }0 `. Z$ h
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / s( \! j* P( X8 W% Q. T# K0 t3 k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
' x: p+ F' A3 n: O7 ]) \( w  d( s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( Y; T! C6 ~! l$ c! I) x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! q* v9 y: v) P( z4 A1 @, p
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / r3 ]# A) }, q

. T: d8 s: f" u# L% E6 \) }- N: Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
% {: u, m7 `7 p# w4 ^: F$ G1 q
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 " R# w$ k* q- \- H; g0 X
报名参加,但是时间是不是错了。

6 l3 D7 k( G  P& N2 j3 R1 Z2 DThanks for your help!2 r! H' T0 ]) L& g- J
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
, [8 Y( a) ^: o8 t; Q1 q9 Q4 G9 k) s8 Y% {; e$ U7 T1 U- g: q5 `# k! e* S
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn) r7 b2 L- W7 S1 W" y
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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8 L, P% T# K$ U( }& k/ C6 y$ ?. H5 KThanks a lot!
  q6 \# q4 I! ?$ I& O! A; k5 d7 c/ j
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