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2 L8 q1 z! k. h' w; i" h X& i# f3 q1 I" F在工作中经常会遇到这样的问题:( j4 F' w1 y' D n, Z" T+ O
/ H3 X* e" ]9 n# h1 U$ r2 u' F夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! W0 K# [ H0 Z7 c2 g9 P夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, @# F8 k) b* L现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- {# X4 V3 ?* C3 k, M公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. i" o/ D8 F% D1 T- s# ]在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * R! k1 ?) }: D6 n) l. i
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! y. }0 F2 U! ], x$ J1. 遗嘱的三种形式 1 h9 X6 q6 h- o
2. 如何制定免费遗嘱 ; p# t0 F' }5 ~, d( i* k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 O( h. h+ I0 h( S! s1 C4. 无遗嘱的潜在问题
0 y d3 h0 S I6 B4 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题% Z U6 J8 W! n/ R( d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( L) y; e* L( x6 x: y1 `0 V2 z, z5 a
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 F ]. o9 |2 T+ Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& k3 ^4 h6 q; Z) o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & c( g }1 c7 I2 K( \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " o$ ?. V$ I; X8 O' z ]. {
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * g' V# g- f3 X0 [% e# d5 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " D0 i# V9 {: h3 M0 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- b/ A6 `- G$ I) |! K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - U* O& \6 O8 O. P4 ?" `4 n
15.公司有保险是否还要买个人保险
% q& W2 S% s/ F8 t2 e( `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) e; f- F7 W: P
6 `* S! L9 g* e+ `, U8 V' c, B ^/ y. |) ]" C3 L$ z; w3 P
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 1 z7 [- F; k5 F% S0 N! _
T- P5 }: C. ~+ ~" |, p讲座地点:Best Western Cedar Park Inn4 A4 ~% y) ]# ^
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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/ Z1 p0 v/ k% g: K# u, N! A座位有限,欲报从速# ^% g% q+ r) N1 z6 d2 V8 u* M
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % A6 c5 a, n6 l
(403)804-6688 1 `. M) ~1 ~8 V6 V" B
d- p$ a0 R9 p主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! s1 w+ n* K/ A4 d& e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) \0 P4 b! R5 q' g" c' G- }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " M( E/ e3 W) Z' m9 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) l2 N- _5 \, \) n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , ^8 i( a/ v, J: _5 X
1 i) {( h) W1 r& Q) a3 v. Xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html7 W# y5 W* e* w! `- `7 b% k
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