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% u: B3 z y) d4 P; T在工作中经常会遇到这样的问题:
1 k' ?* G8 G! W0 C# q9 b1 A% \3 u/ K0 _& r% B) }! F
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托4 o/ L2 }" T+ P( I e$ n
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方2 G6 r3 {6 j* z; m! d
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑5 c- F1 r/ e) {8 _3 K$ y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 C4 I6 e& R# _; f在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! n: S. g) s- }2 w; l
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/ N4 ^/ j% D U6 m( ~' q f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 L, ?! o% \. v& u N4 Q* G: t, a' F0 R
1. 遗嘱的三种形式
. P- k- b% M% W0 }) s1 Q5 L2. 如何制定免费遗嘱 # x5 {0 m0 q+ P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * R2 L6 s1 _' e
4. 无遗嘱的潜在问题 6 o5 \, q, G, ?1 X9 d' N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题/ n7 o+ [8 k9 j1 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 `4 z/ m4 T7 p" d$ [ j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! N! h1 i6 d2 V) g& _$ K, c, l) s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 O) w# Y' Z0 J# o5 v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 j7 k% ~9 H5 T5 Z5 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 O i6 u5 ^* e" G6 e, f6 [- z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 X s0 D8 c+ S3 d' B8 ?. d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + \/ V. e' B6 t+ P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 f; O4 u, b3 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, n: c1 t- A/ v9 H# U0 h# Q15.公司有保险是否还要买个人保险 ~3 _0 d: C. v. G" r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! Y2 b- _6 m0 k. N2 c
+ H9 W$ a( I( @9 F, }. W
; d) k" L% G* D3 C, a1 P2 q' b% X时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ! N3 V; Q% z; W0 m9 X) h: H9 B, e
, L. a6 v8 Q* ?8 i* f讲座地点:Best Western Cedar Park Inn& q- A/ Y& l& M8 N) r, o: v3 N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, Z9 _' q3 n, u5 ^ 7 p. f; i: ~4 ^4 S
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座位有限,欲报从速
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7 k4 C2 i3 `" R2 L3 A# ^; e9 P联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
* ^/ I' O) Y! R' U N9 h(403)804-6688 3 z; ~3 r) `6 A; v2 {. x1 P6 Q' V" b% x
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / s( \! j* P( X8 W% Q. T# K0 t3 k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
' x: p+ F' A3 n: O7 ]) \( w d( s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( Y; T! C6 ~! l$ c! I) x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! q* v9 y: v) P( z4 A1 @, p
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / r3 ]# A) }, q
. T: d8 s: f" u# L% E6 \) }- N: Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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