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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

7 Y# A. `- G" H" g8 X0 w在工作中经常会遇到这样的问题:
/ ?2 z0 s0 l2 x5 y* G7 J2 A; j# B6 [( r5 R( x- V( v: Q8 D3 M
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 ]( G7 C2 v- ]4 b+ r, L, W( g" C夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方9 E2 W8 H$ @" P# q# j0 M/ U  V% X
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑9 V( U- F/ z: _! ^
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# D! y! A# g6 o4 _( ~2 u在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# ^3 C1 J' P$ q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 A$ _! @( V* w/ |2 v
, n3 @; `9 o3 H, q
& X8 O! [2 w9 ]6 u5 Q5 B8 B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# r# k. X' b: k5 ~- C. o
# N: c+ J: q7 P1. 遗嘱的三种形式
5 ?" U; N& q5 ?! {0 V2. 如何制定免费遗嘱 ; Q/ j3 E8 g  Z2 ^  d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; K; P; k( e$ K# E7 z# j$ ?' m( n
4. 无遗嘱的潜在问题 8 R# O: @. v8 G, a' z! t* R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 j- Z/ S, S5 W+ f5 @+ Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % w! ~8 m; q6 i+ b- d9 y4 Z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 B" L  f  J, u3 ^4 A0 w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) v, g: t% n+ E$ V* Q$ g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& D: c* {8 |5 P6 c+ G3 m7 o* D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 d- Q% k  P' ^
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
  }0 k  V; H5 ]2 w3 y" j% M# s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 J6 j3 C! v. x/ L4 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& O* E  W: i! U0 ?0 r" s: N9 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  u* d1 A( C9 M15.公司有保险是否还要买个人保险 , q& r) i4 z) w  U9 O. H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 q& |8 p0 l# V6 O# {# t; v3 a3 ?" ]
1 i$ R$ f6 v9 z) o9 L' p

( p5 ^* @9 o' N) M2 {$ J时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 4 R6 j* ?* P6 B, g2 z

: ^8 v/ c6 ~' B/ R) M" B! C讲座地点:Best Western Cedar Park Inn. R5 [  t* a9 y) t: e
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H40 m/ ^( |! c( O0 g7 p" a
' x4 s/ O$ @) X/ t6 H2 C

! }. V+ x. h! i" a座位有限,欲报从速
. s7 }* Z4 z* o* {1 e4 S
6 t6 c3 T( F0 Z* X1 j4 Z9 k1 L6 F联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
, A5 r- L( l3 R  x+ q0 N5 _(403)804-6688 / W9 M3 Y& T2 d/ r( o+ C5 [

, x2 O4 K9 F" \. B& E" {8 u& M主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 ]% F8 I/ ~1 ^0 C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
% p7 J: e, b5 ^0 M( T( a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 X( L: C9 H, h7 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& [0 u( q/ }6 u# h特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: d8 Y& r) h' J9 H0 Q8 J
" i$ }' f6 S- i! P6 g# ^: ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
5 y6 v2 A/ [$ Z- d7 n: O! q
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 5 ^9 `- H, f9 L4 |) W* w
报名参加,但是时间是不是错了。
! e0 n' X) w# Z5 Y2 P9 \
Thanks for your help!
5 `! D/ n  L( \9 C+ C1 q+ j$ w2 \The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
大型搬家
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
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' C$ D. S. X( G7 F% TBubble room at Best Western Cedar Park Inn& l  u) S) c# U) z) G; J
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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" }& S. G  {, d4 zThanks a lot!
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