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在工作中经常会遇到这样的问题:
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4 n& }! l5 t9 M/ J2 p) ^: }夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- |& }* ]8 }% P) v
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; w6 Y' a- u: Z# ^% t5 X0 M6 Y6 G现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑0 [3 N0 O5 M0 }7 B6 S0 z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理5 d; ]6 @9 R' f8 S
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . m% k" s5 l/ \' l# r/ }
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8 r1 O3 R, l- f- Y9 b: H8 `本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
% I4 Q6 J/ ` R* A+ g1. 遗嘱的三种形式
) D8 ^. H* \- T! A5 a2. 如何制定免费遗嘱 4 V O+ a% c+ J, u/ d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( w: E: _7 d( e. F3 C4. 无遗嘱的潜在问题
8 _7 b8 x/ Z+ _) v/ i2 |. D9 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题$ f$ K$ A% o+ [8 G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 B( {7 _& P& C, ~" p% v
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! o& h- Z5 L! Q3 ?' K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ z2 R3 D$ n0 p& A" R8 n _, ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 H9 }) U. z; M f. Z( Y. n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ n8 ^5 v% \ t! u11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
g2 y3 }$ H, t! I2 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ R) u7 [: b! }* I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 D1 E$ o) Y' i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 d& l% b3 h7 \3 B6 ?
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 z0 H! {+ V2 X* l1 `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM * F4 t- G0 z. s4 P1 E; h1 b
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, ) m8 Y6 K# j# u, J% \3 s
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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8 x! e$ T8 L# L g& @0 J座位有限,欲报从速
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) J1 c, z: C3 `$ {( u7 i+ u联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % s- M$ U, A2 e4 I- `5 j' k
(403)804-6688
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& B9 W* }# @; x' g( Y4 s主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
4 K9 J4 R" m3 t/ s/ P1 K4 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
0 R- e" b' V2 E) r# x9 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 E' \9 R& E" t- e/ y; F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% b5 O+ z1 j$ ]& U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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! q: j0 Y1 a# T/ qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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