爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

5 `0 q! z6 V0 B( L) K+ ~* w8 P; G在工作中经常会遇到这样的问题：
$ W/ f* y  ^" y5 c" ?; N" q
$ D! H6 A, N7 c5 N+ G  O; b0 ~2 R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( C! r) L. h$ _. C; z" c" d! ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& d/ a& C' ^, F8 l- t9 }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' w2 q1 ~6 \0 N" Q+ p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
+ Y4 {* D6 w: h+ [0 _5 @3 A1. 遗嘱的三种形式
+ n# T4 a# j- c8 Y. d5 C: j, z) w2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 A( @6 F) Y; |9 b( r# y  R9 a4. 无遗嘱的潜在问题
* s/ o( b5 F1 E1 U9 b  i" g/ m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 y% h0 ^( w( M! b; Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; G; y( @& @5 U; z4 }( m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! _4 v- `: `" |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' u/ k  d8 }: Z/ b; l) P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

. E2 k: x7 r; T4 M: h
3 j8 l1 G  S7 n* N4 {% T时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

, j5 J) P: p2 E4 H# D0 h6 k8 l讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
8 u  w" |; A# f5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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9 H8 @7 c6 [; z- }; F6 J座位有限，欲报从速
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, Q% p, N) t% ^. O7 d联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ v6 `* R  I2 a2 \3 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 ~6 y# x+ a/ c" n+ Q0 ~8 ~7 z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

Keyman

The seminar will be hold in the following:
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8 Q8 U* Z0 l- ^* {; q* L; R) QBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

; Q( \3 n& P/ x0 W% C7 aThanks a lot!
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