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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

  H  f7 G. L/ k7 R在工作中经常会遇到这样的问题:( B% Z! q, ?9 y& o: {& p& {% `3 C
7 c$ g( Y: U# K( x6 c( Y+ Y
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托, S* T' `0 B; ^, V' F4 l: X
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- a/ H. s& E+ f; U现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' F1 T2 y& t  B9 _. T
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
) w2 B2 J& y* F4 @$ A) }% i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 _! E" J) W0 X. `& l9 S如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 5 I% {! X- M) @$ n/ P- z" T
2 h9 ~  t: D7 Y

$ f& G( w; @# D  A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# A' t. Q( [- P6 o  O3 D9 ]1. 遗嘱的三种形式 * O) D  o3 p, ^: X2 c3 b7 o
2. 如何制定免费遗嘱
- ]3 c3 U/ a5 B0 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 L1 ?  T+ S! d7 M( x7 E
4. 无遗嘱的潜在问题
/ X7 i7 N, c& k! T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 S& e) D0 K$ W- ?5 U) a' k" ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 M! p8 M5 `9 f- K6 W7 W7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # b6 n/ d( a9 V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ w6 m4 k6 v! J- m- L' D) u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' V, f+ n; w# I+ g* }0 [& u! C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / S  A; ]/ M! A0 X: n8 T8 k5 l& X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 Q3 [: T( @  w; g4 V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , c6 T! |7 j  O% C( ~3 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' A7 h) f7 C* h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" c- J$ {, y% n! H8 r15.公司有保险是否还要买个人保险 & s4 w5 F% J" u$ e7 k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; x& I9 s8 K+ f3 t" |# A, W8 T3 |3 Z3 m& q/ u) t0 f

7 @/ r6 K; H3 N时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
1 W( p1 F6 g4 u# c6 a. |# E( w: i4 D6 U
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  , d. z1 k% ^* @. I
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4! C* Y5 L! a) t, F$ b; w$ M+ R

- W# C7 M  K% T3 Q+ V( | 3 _# D3 r! ]3 E1 N, v4 {7 R( ^
座位有限,欲报从速
* i% `1 O$ \4 j4 X9 l  i& k# f' J7 s, r' S. |1 Z
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ( g, z1 K3 C, `& G/ O' N7 x
(403)804-6688
  l/ x! G5 X" e6 a, [2 S7 D
( O  l# U" P! K6 a+ k主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # [. E2 O' U2 O# x" Q  D/ v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ( E! g7 R) M+ _1 q* v5 ]! d+ ^  }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! r3 {: y: i; X4 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , {5 J1 H1 f+ f# X6 I" v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html& D) u" n  d6 w# p
5 W: w5 y+ v8 F
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:  @' W& O2 O* d+ ?) D  t, W

* {5 G0 T2 `5 ]8 rBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5 e9 s& Z4 g( M5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; ~! r1 S1 [0 w; u- p/ w+ Z

# ]. B; t7 D+ n, }& {3 JThanks a lot!
7 z* M2 _  d+ y/ V6 K* j
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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