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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 e0 E v" x7 M5 I夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方. x+ O4 t, \# A: P1 l& a1 [
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 R3 U1 v% V/ |7 }公司内每年都有节余,但不知如何有效处理( d7 j- g1 l; m( ~
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
3 f& \. o* }9 G) k. ^/ ^ y3 i如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ( t' s- a% F1 h8 ?
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; v: H" a; m5 j4 M! G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略9 ^6 }! C$ W/ }
1. 遗嘱的三种形式 ~, {' L3 H- v6 H/ a+ Q7 k, g: m
2. 如何制定免费遗嘱
4 L% i: p& {' }5 n8 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % b. E3 a# o2 W
4. 无遗嘱的潜在问题 ( v2 Z' ~1 {# t7 K) F |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题( v) {: i. N0 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ \3 X* c" y2 y9 [4 G) l7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 I6 Z1 Z+ |/ Q) Q3 R( Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # ]. P3 f4 C' t1 l* `# M; F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 }9 r. N* S9 A Q$ `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , ^' f. s0 O3 j( m( y+ W: y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, s1 `* T6 b9 Y. ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) T- G: z* a# B( @" [+ Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 b# j7 R- C7 _5 `0 F% t2 q2 F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : n H9 m0 ]+ A/ s+ m3 L
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ _0 ?6 z7 ]* w! h K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# D9 H2 I; H' P( X0 j- X$ b1 K/ g' D1 c8 ]& _
) }! z% p$ a- Z5 d时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ) M* E' O+ o) k3 x8 K
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, # U# r! F2 b' X( Z @* k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速$ e% ?3 K R, s2 K2 v1 z5 m1 F
# `+ p; e, |+ k- n联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! f6 n% Y/ f5 i
(403)804-6688 ) M# k5 y) N* R5 J+ b. @
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ c; U3 I2 ?5 Z, j8 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) [( A8 |! j2 m% v U# f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 r4 F% _& {7 [: n4 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& g0 k0 r2 O4 y5 g特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html3 m" q$ y! x9 j- I5 S; |
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