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在工作中经常会遇到这样的问题:9 Y* b+ V5 k ~$ p. o5 `
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 _9 T G# h# F1 }9 K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方8 |- W6 j' p+ f) X% z
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑2 F3 b' `8 n. P, |5 |
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( D* o+ f, U% p4 x* C- t2 B0 Z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) W) r! A7 F: B6 c0 C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略0 v5 `& }0 h! b `; U, R
1. 遗嘱的三种形式 8 @2 N1 ?2 j8 M5 i
2. 如何制定免费遗嘱 4 ?9 F/ v; r- T7 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , q1 L2 g( h' z' ]$ ?5 Q
4. 无遗嘱的潜在问题
) o! o0 K: ~; a4 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 E1 W' o1 N4 i/ b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 }8 g- q \$ i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 X0 M2 [: B% p* ?8 x: T% f( v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' |: z, D# j- \! s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 J2 m R7 F+ o! b3 p0 H4 P. y6 z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 j/ \) r# M+ Z# q O: B
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # w1 P/ R; j3 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 D3 J( f2 z8 I2 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 u4 Q) X U1 T1 x" K: w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 V' Z6 G' S- G: H0 G7 @6 l15.公司有保险是否还要买个人保险
4 C2 ]6 b6 Z- G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - Q, z, S- @. a* k" G0 P
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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% D7 E$ h7 ]& `) t+ l讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, / _: Z9 ?% S2 d4 U) i/ Z
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com , m* Y" A# I. b s/ v8 E# |
(403)804-6688 ( Q( W0 E T! W' k5 M2 G P6 l
1 Z/ R/ I* O- g4 i) b9 o$ h- c主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) b7 ?( R' V, J& g& w# n# I! ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ T+ G# e+ U9 I, v/ M E( {; Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 p5 u) S; B- I) V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 y O6 P* {6 P& a+ o* [4 _2 f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 c# J) i8 W6 F6 L6 F+ ]. B, T) q1 w
" g4 C4 B) ^; P! Shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html: l7 D& p2 n8 L8 H+ i
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