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在工作中经常会遇到这样的问题:+ ?2 P! Z0 b! \: W! b& ]0 ^( u! i
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 N+ Q5 p+ y9 G( a# p
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, J! R; B" D }) S" b, r现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑- N- B) Y: l5 h! V% y' d `
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 _0 m( R+ I3 B$ P j" P
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + k# Q. c; H) N
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1 q, `5 ~, t9 N' O+ @本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: c0 c% P( ~8 t# }0 a3 t/ ?1. 遗嘱的三种形式 $ C) I4 O: C1 ~. B9 [
2. 如何制定免费遗嘱
+ f% s% V) S- W V! r0 Y# Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ u4 r9 p0 [3 U2 E4. 无遗嘱的潜在问题
, d9 z5 ?+ S E# [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题" t- M$ C3 O, y4 K# w" \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # B( n( u) J, l H0 _2 _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ A0 z" C" M1 J# C" x! B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 _, Q. a j C9 [ p& J6 i: P$ C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / ?$ i3 E h$ c& a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 r: c% H5 H0 g" m11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 I) e: ^6 m5 l6 b' ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , [6 S) y* D6 R/ J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 D4 C0 S7 v7 M* r0 x1 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. B2 [4 I' d! e7 K15.公司有保险是否还要买个人保险
( F) Y% y( ?2 L; x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * R7 Y1 F2 @& l. T
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& |- W; E1 u# ^: E3 s时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM & n9 W1 }1 M, E) t M" Y
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
3 J) b6 A6 A( E. I' ~1 ?5 u8 {9 D5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H42 y. g _. g; t6 C4 z$ y9 B
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座位有限,欲报从速( P( }3 }% ~3 b. ~5 Z
; N( A6 R2 `; K! t6 l; L联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! G" K* k4 M/ Z0 \; E p(403)804-6688 ' y# t* o: S+ a
4 S! O N' F" X& t1 v, Q8 R主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & o6 `0 y) A g7 H1 j9 w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : R4 P o6 X7 D X1 ~! H$ k A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( o" D+ `( s5 C6 x: o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . |% r) s6 f, ^! E- _) M
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' [+ i, ]7 ~- b0 Y3 B
& t" ~" M4 \9 a1 n! z5 a0 whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html: T, s* r+ N5 D* z3 i* r. f. C) X% J
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