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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

. d, V# k" d$ a9 x7 m在工作中经常会遇到这样的问题:1 T7 N, ~: d9 y0 N' p; A

$ V% r! L# a0 }& I  x; ~; [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- j/ ~+ a2 D! a0 r4 @) s* x
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
# K. h' U; A8 w5 `9 w' W现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 R* @! @  {# W" H( e5 Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 T; P4 L  D3 |) a; Y% w在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 k5 ^' B: |7 B& W如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
8 X) t3 s9 p! ]; b: V: ^! d7 }, j
" Y+ y, i* d- |7 u
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略3 |6 \% p2 I; s: C
1. 遗嘱的三种形式 3 g9 b4 H& F2 G  x) k5 F
2. 如何制定免费遗嘱 + O) N, e% k& M4 M8 ^! @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & a0 c! o7 @( ~3 c: j# T2 b
4. 无遗嘱的潜在问题 5 k8 q7 K3 }$ H4 L' M4 H( I2 W3 @) n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: Z: r2 d6 j) R: m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' ?( T6 c7 S8 ^1 |1 o
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , W& T* e6 D1 C+ l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 _$ x! n; W- }  \; q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - J. v6 f% j+ }/ m. |* W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! Y9 x5 L8 `; O2 M2 U; e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. s: b+ g6 Q/ p2 S. w- Y! m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 h3 u" S) S$ n  O1 Q! N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; z" w5 i3 s3 a) i$ m+ c: o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) N* T* `2 l- T3 I; l! y( L/ D15.公司有保险是否还要买个人保险
3 e- ]5 b$ q* y/ x; v, |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 N9 ]; J. }( s" X' Z2 v) k  H
; ^; Z5 w; O0 ?% A! v  }6 a" H: K
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
8 f+ X  z6 V5 G, X
; V# c2 ]1 O: v. `讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  : C0 R" B1 Y% k: @% E) l
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 Y) ]) E  G' Y- q5 y; V6 O1 R

* \# m. {$ c: N; i9 f9 Y . w8 _: D/ E+ v; Q
座位有限,欲报从速
3 q. F1 O7 X2 k! I4 p% G% L" O. d9 r% N: H. G  u2 y
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
1 Y1 w6 ]6 N* c( d# {(403)804-6688
( L- N7 C2 K. a
5 ^6 k  x2 G; _& f( a" I1 P# w主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / @0 g6 c" @' [# R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % W1 O" S5 ]% x+ |2 F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 L3 F  O/ u4 d8 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 x- K9 [( `. O0 K4 s) t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: z0 u8 ]( @. ]1 L
, f% r0 \. `& U5 Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
3 m) ?* w( B- i, T" @4 y( ]4 {2 K4 x$ |3 ~  e$ o
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:6 W, O; l4 f7 u6 ~5 U( _- ~  T; d& A

1 F' E6 [& n! ]9 p! s: `: \  WBubble room at Best Western Cedar Park Inn6 @( W" y. _- h
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4' X4 B  O5 ]7 z

, U- ]: T6 K1 j9 c3 k0 c& _! wThanks a lot!
$ k  s5 T6 f. k* O0 a  N. ?
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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