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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

  F! [6 m+ O( S- r: I% V, Y在工作中经常会遇到这样的问题:1 x. Y+ u9 }, s; B/ Q$ g/ c2 l

5 e! j; g1 d% Y1 y% v. Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- C. `+ ]! h4 O9 v
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方% I! j/ T0 X  J7 f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑/ k5 n' X# v$ c4 |) h7 y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理. a: d2 O2 [3 _7 `. m+ j
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & e6 ~) y+ D& T2 A: F6 t! `  p
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
0 c5 Q" }* o3 ]/ ]8 l' C0 K, e6 H) i' Q/ o
. p0 _* y6 H: b" Y% U$ b! F" q* P
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
; q4 H- G8 R) v1. 遗嘱的三种形式 " S% ~6 {: h* i5 X
2. 如何制定免费遗嘱
% C% g9 C1 g+ g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, R2 v$ X7 v0 S; P$ @% P4. 无遗嘱的潜在问题 % b, X# [" g" V7 k: Z, D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; y& m8 ^9 R/ k- O5 H# l* P0 j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + L; m. \- U' C1 L6 h
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( G4 i0 j/ ]( l  y  L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 S$ F/ u8 R" N7 b- V! _$ L9 l  T; x2 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' @& @' W- I9 R" u6 u$ V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 E# |# w6 E3 j: M: v1 O( ?6 A5 H
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / c# p' \4 k5 N; m& `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 o. Q5 j' d3 g6 b- N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 C+ E0 h2 H# Y3 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( f  V- V4 h( S+ X# n- b+ C+ Y15.公司有保险是否还要买个人保险
( G* H  E3 g" X3 W! w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 ^; I' i! y; ~
# B5 Y2 h7 P1 d, D" T
4 o" E* i8 e- [. X+ O
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM * L$ n; f6 g  i4 W) s1 _
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
& R: z+ p' E3 N4 ?* ^! ?/ l" D3 y5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4- C7 q& Z5 J( Y/ a) B

7 R/ U. Q3 @) A  L5 I$ H( H$ i$ Q : [( k/ t6 X8 ?! l
座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
7 X. p# T! R+ f* A9 \. r, K(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! x( m; C; B. G% m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) & D; q# O' V# A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! c# A" z1 j7 d$ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( b% u% q5 v& c. q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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8 J7 w: X  s( Z0 {# uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:4 d, J. |* h% U- O

5 P6 E5 I- D7 i+ ?3 r5 Z3 S0 ~Bubble room at Best Western Cedar Park Inn6 V/ R% b' S8 R- b0 ]3 L
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4- y% N6 `) m+ }; V; B
6 t; d) q6 ~2 Q5 X& v; L* g) R" {
Thanks a lot!* A: x5 g( A7 \" F9 Z
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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