埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2889|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5 G9 f  c; V+ Z: Y) V# \5 T" g- R
在工作中经常会遇到这样的问题:+ ?2 P! Z0 b! \: W! b& ]0 ^( u! i
8 z& l; a5 S( J+ Y0 l4 v
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 N+ Q5 p+ y9 G( a# p
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, J! R; B" D  }) S" b, r现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑- N- B) Y: l5 h! V% y' d  `
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 _0 m( R+ I3 B$ P  j" P
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + k# Q. c; H) N
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
% [2 V9 `! S4 y% `/ k6 S! p5 x( R7 r3 `! A) v+ J  t

1 q, `5 ~, t9 N' O+ @本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: c0 c% P( ~8 t# }0 a3 t/ ?1. 遗嘱的三种形式 $ C) I4 O: C1 ~. B9 [
2. 如何制定免费遗嘱
+ f% s% V) S- W  V! r0 Y# Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ u4 r9 p0 [3 U2 E4. 无遗嘱的潜在问题
, d9 z5 ?+ S  E# [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题" t- M$ C3 O, y4 K# w" \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # B( n( u) J, l  H0 _2 _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ A0 z" C" M1 J# C" x! B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 _, Q. a  j  C9 [  p& J6 i: P$ C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / ?$ i3 E  h$ c& a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 r: c% H5 H0 g" m11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 I) e: ^6 m5 l6 b' ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , [6 S) y* D6 R/ J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 D4 C0 S7 v7 M* r0 x1 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. B2 [4 I' d! e7 K15.公司有保险是否还要买个人保险
( F) Y% y( ?2 L; x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * R7 Y1 F2 @& l. T

7 {; k' v0 i  ]1 Y
& |- W; E1 u# ^: E3 s时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM & n9 W1 }1 M, E) t  M" Y
) D/ w1 J7 Y. w# j9 D! {1 X
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
3 J) b6 A6 A( E. I' ~1 ?5 u8 {9 D5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H42 y. g  _. g; t6 C4 z$ y9 B

- {( m  G5 z" i8 t" K # f4 B/ F9 l3 G1 F: ~. t
座位有限,欲报从速( P( }3 }% ~3 b. ~5 Z

; N( A6 R2 `; K! t6 l; L联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! G" K* k4 M/ Z0 \; E  p(403)804-6688 ' y# t* o: S+ a

4 S! O  N' F" X& t1 v, Q8 R主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & o6 `0 y) A  g7 H1 j9 w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : R4 P  o6 X7 D  X1 ~! H$ k  A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( o" D+ `( s5 C6 x: o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . |% r) s6 f, ^! E- _) M
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' [+ i, ]7 ~- b0 Y3 B

& t" ~" M4 \9 a1 n! z5 a0 whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html: T, s* r+ N5 D* z3 i* r. f. C) X% J
- [( r  x& n: `3 G% X# I1 ]/ s% ?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:6 _0 \. x8 |8 W5 d
% Q9 g1 j5 d' v$ ?7 x. R4 R) p0 m
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn0 U( f) W$ _7 H
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4& H2 K; _9 v, \! L* a8 v, g# W
6 F4 S9 k7 G, q4 e) T; v  n, D8 ^! t
Thanks a lot!
1 q6 Z4 L0 j) i
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-1 13:13 , Processed in 0.159892 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表