卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; j- }+ e/ z$ [9 i- N- z- g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
) @9 n+ M, W0 F9 x5 |* g& }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: y/ n2 Z) V$ @/ M% R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 m. y5 E+ _) n- S) o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 `* }  ^. N3 R# M4 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- `: P9 K, L+ g- C# U/ N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) S2 `+ S" V# J. i7 U; D1 a 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 `+ D; C$ ~: n& e- Y% R7 c15.公司有保险是否还要买个人保险
' M6 {" J% S, S8 A( @! d6 X3 g  x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! D0 {# x+ f8 K) m  I- Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 t' D  B# R. Z1 u. `# |/ `  z6 |长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 [9 v, J* ^1 k. R% t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

  s) z+ k7 T5 T4 M) R地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


联系人：周学志，报名：
0 W, y8 V5 ?8 R/ L+ Q' LEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 q5 ~. `' |. R& T" M5 s (403)804-6688
, ~$ [* D% Z: d% h6 g" n9 J# c, @2 jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html