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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 O3 x7 e# s6 B, A- c4 ?7 S
" ^4 a* e- ^ I0 w: | ]% d1. 遗嘱的三种形式 5 ^# I1 t; w {! Z2 {
2. 如何制定免费遗嘱 - k9 D) n( ~5 x6 p( c5 g1 M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 z* J- x2 r6 H) E4. 无遗嘱的潜在问题
5 E5 | x. P4 V, q7 ~( f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 H; T4 N6 K2 Q' Y5 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 K! G, q2 Z) S' b5 g' |" F7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 w* W! h1 O/ m0 O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . x/ T6 z# b3 U g5 U U: G/ T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 H2 w8 v" Z0 w7 Z$ A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% f) `6 ^8 ~8 B 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) p# ^4 h: K; T1 G+ ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 ^. l# F$ ~6 P4 a; e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; W/ `1 N S4 O1 G4 V1 U+ B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; e1 ]8 h5 }* G) [ r15.公司有保险是否还要买个人保险 9 J* H7 s+ M- d8 ^$ a" {7 n( P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( B% G, v# u( S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 ]- m8 H: z) F+ i8 R& E 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . H3 W. c2 k! G! Z" {# {; R
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- v8 g+ v2 |( \' O5 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; `) @2 E* ?: D0 V
0 V1 R5 F3 d4 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* {9 T/ f; b+ A' a/ D& H/ g, l m/ u: R: ^% r. V# ^2 m( }
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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1 f* h& h# _' {/ ^$ }. S联系人：周学志，报名： E0 z; L- m0 A, M1 S
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 s9 F& y5 p1 W8 u$ x (403)804-6688 ' ]" I7 B2 z( V' A( T, n7 [
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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