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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
% t" g5 g9 r3 u2. 如何制定免费遗嘱 - ]* X1 c( N' O- o$ ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 d! M! b( [" Z& i
4. 无遗嘱的潜在问题 0 E2 |3 ]2 A7 {2 q+ e* O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ ?: D: {0 F6 u5 Z% G Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 w% a" G" Z/ A% L6 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: c5 e' u3 B% {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # Z8 q+ x; e& P: T2 X2 u/ e1 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 M' G% _6 R. i& C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - ~% @: _$ Q9 C1 T" u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 R4 L3 O3 p& C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. x% A; J6 o% [- T N; G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 G1 H( \- g0 T0 M) k5 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
: ]* f5 f H+ z9 B15.公司有保险是否还要买个人保险
* C- v6 N# C( N6 ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " D L0 [5 e, f" O0 w {" G* y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, s! G0 z# o8 t) U0 D5 V长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 U3 e& B _; m4 v4 z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 B# A+ B; X0 u# U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( `4 N e6 N8 U
2 r% [) m# q3 w+ |8 T7 _3 j 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # k8 ~4 n* p9 a& T( _
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 7 Y% ^3 A" n9 T3 m9 U& Z& @
Email: xuezhi001@hotmail.com - V3 H) H, g, e& r
(403)804-6688 9 I. Z g+ F" J/ y7 P" M+ P9 b
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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