卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

6 O  d# l, U; B; @8 f# i1 d1. 遗嘱的三种形式
* A# V+ G2 K4 W# y% A$ x6 E2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 Z0 v% {- e  }# ~+ d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ R3 B. p; R/ y- W  c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 j" q2 a& q: K) [2 p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) C% x7 j( j$ e! F) E 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- U/ X$ s, ~1 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; r& w/ X) i2 e0 K8 c8 O6 t  y7 U  l15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. ^& q- k. E! |' n3 f0 }8 M

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& P+ N4 F8 i6 X' L: K, t. J 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. I! @& i+ ~, T" V! h" n! J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 a& u: l& Y  l/ ~" |4 K# | 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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% Y# H3 I3 ?) q0 K' a; G. E" a* ]) Q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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7 {6 l0 h& y! L- |( Y联系人：周学志，报名：
/ g7 m; y7 J  Y3 y$ N1 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
( }% C" u/ {6 b6 c6 p& I% _! l; R) Chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html