卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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- F% ~' p3 j: T; a! n- b1. 遗嘱的三种形式
1 ^5 w0 J, [/ ?! J% X) d, g. A2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* Q+ F9 [5 M, A/ g5 L1 A' E) T4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 t8 ]* j+ ^2 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ K, @  j' X2 o. c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ P2 G8 R: g0 M; D 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& |! r4 d. c3 J5 i5 Z: X15.公司有保险是否还要买个人保险
: M( z5 C, |5 l8 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ [" [0 Q* @' p, s6 j6 q# x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 Y" M: f# p, h  Z0 M* p 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) l  v9 [- `/ B0 u* F长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

2 U. f& n8 ?5 q/ o4 r  K# [) }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


' [/ B( V# f7 E! k5 c" H联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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