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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
; V- L2 f2 K. m7 ~7 \2 v- L9 t2. 如何制定免费遗嘱 + X! m s5 M2 |+ Y( C0 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% y9 t0 h. W/ F$ c0 w& K4. 无遗嘱的潜在问题 ) Y& u0 o- v0 R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. N- F) O% |# u, l9 f R8 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; L# s% t+ Q! h) S" R7 L1 `% Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 a1 W1 z! C3 s' `# M: [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 G, m. @( u/ S1 l7 f! A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, K, v4 _* G% h R" T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 9 ?( X. Q& a, x! ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
t/ C' {; U* C$ }( G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ^& C- s. P6 O7 u3 M' R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
H8 i# o3 \& c `3 l5 I( |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 Z" s! \! X6 F& a4 c5 G8 j$ }
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 w% p! j u- P8 n8 v- u- ^, P& _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* F( l. Y, H9 }8 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 [/ t, w, g% w 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & Z1 Z! {# ~, |# R; B* s7 p9 p
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ g: i; V. l6 s) w; H0 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& E2 D/ ~7 X! Z& D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 u/ E8 k3 T# m u6 g6 y
9 E" r# N# _7 P, T/ R 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 9 T! Z" \8 Y) @0 G8 I7 U. r
- B0 E" R4 A, o/ y1 i4 `地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 4 ?) T- W, Y" g9 R6 l0 D3 b5 J
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$ |3 Z+ A2 b( i. G# f1 b l联系人：周学志，报名：
2 m: F L8 z! j5 e0 T' ?1 FEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 E: m3 I f0 X1 C& j* b
(403)804-6688 , G5 ] a/ Q' T4 d( _% x ?3 g0 Q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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