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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 " S+ M% R1 z! K4 ?$ U
2. 如何制定免费遗嘱 2 q! `9 ], C" |! c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 d) M- K* `1 [) B# C+ G' F4. 无遗嘱的潜在问题
" L7 U2 O, M5 ^' T) S( ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. j* ?6 m( c* q) U0 U' z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 s3 @8 b0 m( L* f# M/ @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( M% Q% L( z4 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ _; L0 h" |: v) v' {! |$ I% u% l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 |! P* @8 y0 |, y: u3 L" N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! x$ C8 \8 o/ Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 o. c0 y) y2 {" P4 u _! J8 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 ]7 |! H2 n# Y3 A* [9 T5 H4 E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 O9 P2 f! _- b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 x0 E6 O7 n, b! E8 K- h9 h, m' U15.公司有保险是否还要买个人保险
7 K# i3 m/ k: A3 j, x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( B, R# D. v& b& F
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 K, }( X3 V- i' M3 n4 }长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' t% O X( I4 j+ y& Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) C. S* n( n+ m- Q9 ]- c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; v% r# B& A! [+ | D( d
, h5 P- @# E/ o( V q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 7 y" x6 p0 K( j$ K' M
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) R4 e5 V6 H c5 J, m4 u联系人：周学志，报名：
4 q( E9 g* Q+ oEmail: xuezhi001@hotmail.com
) \* ~+ F$ ?4 j7 q& V (403)804-6688
4 t. X( D9 H4 Q* U! c6 I, ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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