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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： $ t) ~9 ?& \# X+ K- {/ S. y
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1. 遗嘱的三种形式
& q \) k% \9 O) o' r0 F% M Q2. 如何制定免费遗嘱
9 D" r3 ^* D1 A' W3 @: _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 o, F. J6 V$ J2 O2 F- k+ _; _ k
4. 无遗嘱的潜在问题
@ B/ k: `: q8 Q# F. X" g7 R; @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & @( {7 E$ e( ]2 q( B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , Y2 Y3 Q6 p6 b, I+ X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 V& T) s+ |! h9 s# s3 H* ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 Y% R& A+ _6 S9 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 k! z1 L ~6 \7 @, ]+ [2 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) J5 C# N4 r7 [# g. P1 y' B7 R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 Q8 w4 p0 ?) d; n! H& J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* \8 x# \* p% L; l3 H3 r$ L0 c8 T; V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; O! G* P# n9 F8 Q& `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* r% i( h2 f/ S t2 b r15.公司有保险是否还要买个人保险 ) R* j( l8 N7 x5 s8 p) g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; k5 X$ b' w1 e. r2 J1 a% }& }( p
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9 c7 E% |1 f" s0 m% x% C, `; J" m1 n主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 v' u2 e& g4 C7 I9 V) b( T! R
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 y4 |# F, v U- O I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( i4 f) b+ K' z! E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ D9 O$ |0 s5 q4 F) ?% T7 l9 U; R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / ~/ M6 e+ F. X( B4 n# m
+ f# I* X& p- z/ t3 y( I( F 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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7 t. K% [5 e4 m6 ~) U7 z5 |8 @地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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5 @: L& A% C: }# W+ s7 Y8 e/ b+ a: b* A# H
联系人：周学志，报名： 0 K$ x# r& @: U$ w- D
Email: xuezhi001@hotmail.com
* K2 y7 r( p6 J3 Y (403)804-6688 7 U1 M2 I9 ^. h* D& d( N
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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