卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ V  K( L) }0 o" e$ I% C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
0 w& [# y6 j# C7 ~: _4 y' y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 G2 S* o& \) c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. f4 c' u/ p, b4 X+ t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, a" s2 q6 l# w% s  a" h. u* @# G; |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* O" N3 F3 G! h. y: G5 h" L 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 _) H7 b- b% s/ m  p* F% O" W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 v$ x& D8 p3 b& b$ i0 Z4 h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

  V6 O4 k& ?1 g1 \" `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 N9 W* j4 @8 z; x) o. t 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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7 E  @( ^+ o# Z8 B8 @1 L地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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+ R( R( W( R) T& i# _联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 {& E# a" |& h7 a- B (403)804-6688
8 k% k& F, _* V" `* g# y# M- @http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html