卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& z6 o4 m. q' J- f. H! c本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
8 {$ T0 u  W: h4 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
0 ]$ h  m! B, W$ x$ G: W& p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ a- x! B# o' |1 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 p+ U" J: G& B0 I' T, N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% N4 ~2 Q. @7 k7 v3 a2 b! ]" d 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  F# h  \$ ~2 p7 E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. H0 L/ ~- H$ ^' ?3 v3 E6 g& b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 K9 H: b- n3 @) V7 G* a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 t3 `' v; |9 W# Y* J- k 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, H/ p9 v5 K7 J4 `( h9 j& L7 g长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

3 M  Z( @: e- c" ^4 ?3 u  Z/ ]+ l地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

; E" b9 }/ K2 u% Z( M) t6 ~" D联系人：周学志，报名：
! c6 I5 q" m9 d: y% TEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
; d! ?5 ~) Q5 W# J# Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html