 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, {" V# _3 ]* E. k/ M
6 f l# Y3 P w2 _本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
" P1 J6 Y! o3 }5 j9 d T4 J
# h: F8 Q9 Z3 L" M5 s6 y1. 遗嘱的三种形式 : _1 N6 S2 r0 k& u) q; m
2. 如何制定免费遗嘱
/ @/ R& R3 _7 ~7 S$ H+ b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: t2 V9 ^% W6 H+ i8 Z A4. 无遗嘱的潜在问题
" s$ p% i* [1 M; _* O# p; F% X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' Y1 W- l! d- P" ]. M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 I- j8 y2 L. }0 F9 b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
R5 U- e6 M' K' }" s o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 f9 Y- F3 q) D# Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) a, |" K: r+ O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 A) @( y6 I# U% o) }. T, } 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * F3 S: z7 i; d \7 o2 S2 Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - B9 t" O* t3 N* L0 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" U- E% Y2 O* \' f! M, k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( j& d# `: e) l1 m/ ~/ d15.公司有保险是否还要买个人保险
; [4 h3 r) G. X; D) B' q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: s& T% C7 W2 y
, ]5 a# C6 p) i. D7 w( a4 `3 N# b
/ O' E# I+ w/ ? k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 r; G% e. D# a% {/ d* B 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 f' ^0 w0 m% Q1 M. X2 S长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 ]# C# Z/ j, v4 K8 J0 m$ g4 r8 V7 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, T2 m: y' v" r& R! s( J
$ O" w- y* d0 z! C5 D! X" O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - R3 Q: v, Z) e5 o
; b3 K" A4 b" V; v" g 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / H4 _9 i& u- c9 g, J; j$ b
9 e+ j8 P) \+ Y' Z5 v. Z2 \
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
' S. c* _- P" W0 n% { Z0 P2 P
/ V1 K8 k, O: X* ~' \0 D# h联系人：周学志，报名：
) I: S% x; [5 H+ `0 i) r' N" mEmail: xuezhi001@hotmail.com
) t: }7 n: r$ S" w) B" M (403)804-6688 6 r# P% D7 }7 ]4 g! E0 ^+ J) r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡