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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 V2 n% V( f7 T" _! x. e/ }
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： M- h' k3 j7 d9 X& F- Y% B
& h0 z$ \7 B* F& [. g0 k5 X+ k1. 遗嘱的三种形式
6 M! g; Q2 `0 X. i' G2. 如何制定免费遗嘱 ) q# |' w& y+ h! K" K; J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 [* y: d2 d- R3 f4 m9 M1 }% A
4. 无遗嘱的潜在问题 5 A/ L S* v4 ~: ?4 U9 y U$ }% l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * y) [" W9 X. ^3 r) g; u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 R5 h9 W( O. a/ |2 t/ `9 {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( d- F9 k) O, p4 D. j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; l# K' m6 x1 N3 p/ X) |9 o- `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ^# ^8 P% D3 U# `: C6 C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& W9 H! o8 }2 J) G 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- h( d- R& B. E$ C6 e6 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Q4 D q; u5 i- v& |, @* z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / y- V4 H% y* {9 S2 w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 k3 O/ E8 I8 e# w5 J2 |15.公司有保险是否还要买个人保险
" ~6 X: h1 o7 A- S: C8 X4 X7 F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # Y) S ]% H0 i* c1 l
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" o5 Q; r. U7 u1 |. a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ b: f) S6 v* T8 f9 _2 ?7 z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ b2 a9 |/ r- V% |9 r: }: y3 J5 L3 x长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * M K- G' Z+ [4 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 K. e J/ R; S6 l
2 o6 m7 _$ }% U. [# f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM $ d2 D& [- M3 G5 U; e) r' K
) Z# n" w' W g4 l* s地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 V2 u% T" E/ R4 x4 {& K/ g联系人：周学志，报名： / Z, p7 C/ z1 K# |% t) L9 F8 F
Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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