卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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0 v, F5 A9 g6 o9 z- \1. 遗嘱的三种形式
) n6 Z; u: d+ G3 Z+ d2. 如何制定免费遗嘱
5 |# u" H' K1 a7 c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' x  Y' w9 P/ W- j) h$ F0 r3 P4. 无遗嘱的潜在问题
- U* q# q3 F: O! J: O* \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" D# x" _2 B7 R: ~9 J- v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- g4 o8 q" a6 s* j) D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% ]8 o. i7 u/ }" X4 {1 {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 k8 _) u4 Q6 q/ F6 j 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 ]% M' H1 b# Z! d. o. S6 a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. y, k& B* P, t8 K) d4 C% D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' ~8 ^1 w# O$ F- A6 s4 ~" L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
: o! }/ c+ E# T& \  A15.公司有保险是否还要买个人保险
* ]. u/ E! T. F: T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 V2 X8 p; p/ v  o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 K: q: B9 n# G4 n/ I- s (403)804-6688
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