卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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  F5 I* G1 I* N本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! C; A+ M& @4 U0 t: b- \
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
# }* R- t: _5 g/ T" Z" C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 t& ]/ b  h1 t; P. \& j' J) ?4. 无遗嘱的潜在问题
/ z) m: j( i- F  G% X( s7 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  X7 a: N- V4 B  }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 `4 w% L: `. s3 N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% {5 Q' i. T- h- w& n0 g) Z" o8 w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ f( v. o- Y+ j7 f0 R' X' S1 j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


! L, ~, P) k( T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ [6 V7 X! m! g9 I" Z1 s+ r6 g 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 E# X8 l( |# _长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% J% G# T# }5 a$ o& O8 \7 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. L/ z1 A4 I& e9 }+ d7 _5 G" a 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
* e* a& j: K. Q+ {: s8 H4 ] (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html