卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

3 a# [& q- j5 |% a- K本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
) O" u/ g7 ^1 f2. 如何制定免费遗嘱
/ f! P" }2 E" s" z1 q$ y8 o3 X7 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
, R/ {: X9 J8 b- ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* q; R1 _, b8 q9 e( e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; C1 {& }8 M9 {+ V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ U3 J$ s1 r: {* _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  I. C0 `. I6 W# X9 z! M0 c6 S: H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# N; R7 {- B( b, c2 P9 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' h7 d/ z7 E! N9 C/ o长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

* Q) C: j9 {: C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- J( y! j1 D+ `' X2 P$ K
, N. L0 ~7 p1 E/ l( j) O$ I! m) K 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
: C6 D; d9 d6 z6 Z/ B
$ h/ U( U, k, g& J. z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
; n# N0 Q4 H- g5 P (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html