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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! I" b+ X, x; b
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - O0 c8 r1 T/ D$ W3 v
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1. 遗嘱的三种形式 + K+ h& ~1 s% C8 ^2 v0 X
2. 如何制定免费遗嘱 " ?1 p, k! H2 L1 ]' D! O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 i9 i) o9 }$ |* V- w, y
4. 无遗嘱的潜在问题 $ Q/ n1 w. C3 r: z& c- J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 T" B% I" N8 s$ C; G9 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( j/ Y0 i3 e$ a3 S2 @: v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 d+ E! W1 {$ h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 t1 E' ~2 W! Y& f; m# R: I, X2 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ d6 ]* F9 i- T: c" e; y6 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance $ p: b! o8 [1 c9 ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + f3 k/ d6 j8 V" {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 e5 t7 t% E1 z$ i! {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
W- V& W& s4 B2 n- e1 o! O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & ^' b3 c- e; ^4 t7 F2 }% \, g; O
15.公司有保险是否还要买个人保险
% ^. x4 H( C: d+ v( G$ G8 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# K3 q, E. w1 [8 J/ }: d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; w2 G+ a M- `" z. j; S" C 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* |% k8 H7 }0 o: H长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 o! ^. W+ e) ^$ g$ k( k1 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! b+ {* ?/ g+ C- C9 x+ I, d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
9 Z: z. Q4 w' y; [5 A' {7 W$ m& n' i! T( b. v8 ^: X+ E. u7 l% v% \6 ~
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 2 _$ x: s8 H: }, v0 ^
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联系人：周学志，报名： 1 w: h) f7 G4 i( l% {
Email: xuezhi001@hotmail.com : c+ R7 l, m: y5 q5 J* T
(403)804-6688
& T+ U/ B, d, l1 H! h4 w( Zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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