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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： $ B7 n% Z9 B# K
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1. 遗嘱的三种形式
3 b& Z" Y+ H/ |9 F8 X2. 如何制定免费遗嘱
! g1 q' x9 ]; U$ j! b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ h V6 y+ [) V7 Q6 t( }4. 无遗嘱的潜在问题 / h; v7 h1 D# d4 p H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 X& k" Z0 l% _. E, `& e! y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( P% y# { C; k* m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 _/ ]0 k! J: c9 f' F# h b% t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 S# x+ z0 V7 u( `; [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 ~" v. o, _. i$ X' O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% Q& k5 I- {+ ^/ ?2 v5 F _3 q 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; b1 S" o( _5 }5 _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- }& D$ U" A+ V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* e* v) s& K' P) E$ a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & q: R% Y9 x& B
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 I9 T0 z$ `3 m4 J& a0 d4 \6 |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / _7 G, Z L! a
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ G d9 _' L. V( S3 x" s# _6 a 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ {+ {( Y% c4 e长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ r) c) b+ ?# B% O8 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! t* D2 m' i6 Z! T
: H9 c* g; W3 }% B4 @6 T; c联系人：周学志，报名：
1 P9 N1 d/ g$ c* m% S, @7 NEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 o, G& [$ Z$ k/ f& @
(403)804-6688 ( @5 ]- V% U/ q4 Y+ D
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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