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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ L" P* N" T8 o4 p$ ~
+ ?1 V6 {; w0 w6 @' `$ Q4 C本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
( d+ D1 R" Q/ h/ |+ F# }8 D. R2 {
o( t% [. n& J2 Z0 h' }; s1. 遗嘱的三种形式
' ]* d1 R* h0 g8 F9 p% c8 s/ R5 o3 S2. 如何制定免费遗嘱
( X- k0 J5 z T2 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / x$ e4 c3 E6 V+ k% E# f$ z
4. 无遗嘱的潜在问题 . W( _6 F, d' q& [# o: [' F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ s, N5 W8 Y+ }' K4 w) O& M/ S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / w9 v" ], z* ~5 W8 X* |1 u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' O( i1 g& R) d* Z" ~4 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. V1 u0 O7 G" v0 ?4 n- `+ g+ K5 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , I8 J7 S7 |$ k! s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 y' L: W, n) G4 s, d: o! a0 t1 K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 P. _8 I# O/ J1 Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ P. n, c. ?" ~. n2 @9 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ P# Z( P9 e5 l8 Y8 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* K; ^9 o9 i* @: Y15.公司有保险是否还要买个人保险 4 E8 h( W# n% g' @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 l- X9 P& a( E& n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ a1 k% k' y7 T' _5 @" ?8 K 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 V6 A/ ]/ Z! ?1 T5 [" w" M
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / j7 I3 V" A/ F+ U1 \) _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ~# ^# k+ F# _5 K. |! _- m' I' ]
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 R7 A6 V7 P1 X, [; j6 k# C5 A
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 [* _( b0 x' r
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! ~# |0 Z, y2 [+ r: H1 n [: s$ {
+ N. b8 G# g' `6 C8 _' S联系人：周学志，报名： 1 P) F2 }1 c/ f. {- v
Email: xuezhi001@hotmail.com ( F! J6 T+ x0 m! s. t
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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