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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 e4 D# q" P+ r) a* n3 \1 i
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ( j( x! R7 [1 V. E* S' @
) d" V. ]" \7 i) u1. 遗嘱的三种形式
6 X; K# g; Q) `, |2 T& i2. 如何制定免费遗嘱 + E0 t. X/ b, d E7 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! X4 z2 k+ T7 N1 [ ^
4. 无遗嘱的潜在问题 9 |" z9 X& \* y: Y: W8 l: t% e! f" }1 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 y3 G* ?$ M4 }% ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
J% P' [9 S4 O: R2 b7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! X; t. \8 z( V; f( B+ y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 \- i! ?% u: P" ]9 p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; M: p/ Y6 A/ ~0 ?, P' S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 Q% x6 t4 n, s. ]! h3 Y5 f; }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 j* \* A2 H& T9 C# k, t9 Z" P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 [5 J- Z3 `1 s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - x$ r2 Q8 q; ]. _8 M8 ^- j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 y# V+ A7 ^+ g; Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
- j: ]* l/ M9 b$ k, H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 j* Z, P/ y& h! m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. X1 Q& Z+ Y4 m 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* [) ^2 I4 n( S. K R) _3 Y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* O5 i l1 v' h6 l+ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* d) a* A# f1 o$ H! F4 r+ K( T; W- M
3 v# E# Q; `. \1 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 j4 Z* x$ \ y3 V" i
: A% E' K+ o7 h# K+ t- p
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 9 M( n0 A: b7 L( O
, ^ Q# ]" P! z1 p' Z地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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. E& }6 y$ e. Z0 t( d* q联系人：周学志，报名： . z) o& Y6 F w: w. c2 X2 h
Email: xuezhi001@hotmail.com
; K3 s6 j- M( o" X O4 N (403)804-6688
. ~# }* f# s* N4 G# Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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