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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
8 J# Y. u& r: h* _2. 如何制定免费遗嘱 ( f2 W/ P$ O% M/ Y/ k$ ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! z/ Y% o- D: e
4. 无遗嘱的潜在问题 . ~5 f7 H8 w' N4 [, {' ~( p; y# B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' d7 @' |8 N6 ^) t. H0 M% E3 R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% R* S; `1 B; z- i4 ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 e. B, }5 |; Y# w3 E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 S3 Z- X. A4 q9 Z4 r# a* y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % A" [1 t/ {: j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 O: P1 j1 t% }& N0 _: S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* R9 Y4 E" W$ {# i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 ^0 O3 ?4 l+ c0 r5 Y' v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & A1 Y R+ l( w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % I3 [0 M+ [8 v; y, m# u- a4 R
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 k4 ?, g8 u$ y. h) M8 d. G& m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : _1 ?) S; H0 Q+ k- ]5 h t
1 d+ `6 _. n3 {$ V; K& F% L1 P1 A/ D1 M4 J
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , F: j1 [) P7 N& G# H
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " B" D* w& O4 Q6 |
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 `+ N, M- P1 y2 n/ N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) R, Y% e1 p# Q2 \' I* i
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 i6 O) y8 P& i& e0 A' v- l时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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! _" T# w( @* q$ [8 b地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # e; t( A0 ]9 h. \- q, {0 f( e
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$ Q& N X3 H# C联系人：周学志，报名： & N& {3 h5 v* |1 Z5 q1 A |$ m
Email: xuezhi001@hotmail.com % P. I5 {( x T! P. R& @/ G0 u
(403)804-6688 9 t( {8 P2 @! r. C* {0 F
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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