卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
4 m. j5 i7 Q9 M- u- ~( o/ X$ E2 t2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
" `7 A9 @4 F3 E$ H! R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 \1 N) L! F( v8 O: q1 L7 j4 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 k6 v! T! T2 M4 A) f0 \9 i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; x/ J$ V  D2 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
. N. i6 @. ~+ M8 @- F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

8 ^( M$ k3 U$ m9 q1 w
: E% L! q& a/ e$ d9 I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 f3 U8 o7 Y8 L: J理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
+ ]. p, n+ n6 f9 H! o/ B



  Z! [( e! [' b0 j0 c5 u/ H5 G* h
$ C( s" I$ O: B0 o) p地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
  M/ d7 K& `* u: g

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
, a, X+ L3 u9 R- {- a, v( O' khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

: E; M8 R- i  l+ O9 b% ]. \3 W
5 |8 M0 T1 l0 ^/ }
) `4 Q! J0 ]+ L% m7 p

clgl

这个讲座主题很好，为什么爱城没有？