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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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$ K( s# Y6 g, y' U# g4 ?# M1. 遗嘱的三种形式 + G& F: K9 Q/ E7 r
2. 如何制定免费遗嘱 $ k% c U' D6 r. @! Y. I0 `: s9 ^5 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! t9 J: _# x) o4 Z9 T2 R8 n5 [
4. 无遗嘱的潜在问题 " e6 L; s4 v# U; u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 f: L7 n- ? S/ | ?& a5 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , e y% x9 b( j% C- _6 B
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* `; h& T9 a: c6 A" D: F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 C9 i4 h% ]* B& i3 o7 W! m! A+ w- a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; g& v7 h3 V* H3 Z. x' U0 t; y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) E' V X( G- u/ Q8 N! K* y T11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # F# E, z' |* u& p, ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 H! Z( e* E9 `$ Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- o9 ^6 J) F8 x: }& j" R$ O# O" }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* S- g3 ?+ r. B: }$ t. B2 |/ P15.公司有保险是否还要买个人保险
8 t0 @; ^. v( z4 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 L* I9 v" ]9 T8 C$ ?1 {
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , c+ `8 o9 t8 F% c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 @+ g g% z2 D) b5 {
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : @. h2 t6 E1 w) x1 R9 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % |. x( @: h/ J3 x+ b3 N
; W' L! b7 v& O$ t, ?3 b8 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 o |6 u% Q* | T; [
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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# T E: a% h! [5 c6 {联系人:周学志,报名:
- B" p- u% R g0 ]* B2 M2 CEmail: xuezhi001@hotmail.com % m, T3 Y/ D6 Q- M" z- j: q
(403)804-6688 ) d% F# |5 I, h/ C" M
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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