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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: / O n% h F) i8 I5 j
" N8 B; |9 `; ]+ g7 e& P- P! p1. 遗嘱的三种形式
" X4 u' X$ M9 P# g' `2. 如何制定免费遗嘱
, j( F; u3 J& j; W' |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* T7 s6 @" ?( Q, a3 F) \4. 无遗嘱的潜在问题
" S/ Z- `) h4 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 F/ t0 B) W) h$ u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 R+ {7 M$ \+ ~6 t
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: y6 a, b! m: Y' b# V o# O( W( k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 D# _! x( j$ N; q. G+ v* C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & | ]7 |' u3 M6 @1 P4 V/ n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance + a* ?- [7 ]* Y7 C0 o$ u$ T
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- R+ _* C$ v* f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 J8 R! c. B% C- B" N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 z) V' A& R! m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 / Q6 u% i( i: o- l- J+ u5 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 o0 ?7 D9 s# G4 P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 u2 Z; _6 l9 Q8 Y+ p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( h& e0 V" f3 H% k+ ^; a
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( p$ {8 z0 h. E: Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , ~; Q4 g+ i( Q8 V: v' L. X( j4 |
$ \6 B1 p% @$ b2 X/ \6 P+ \ e) }时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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. ~$ n# S/ c r9 J) \0 k5 E联系人:周学志,报名:
3 U- Q7 @# t# }Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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