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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 9 C( A6 |' ?& D4 s2 l2 p" H
$ \) [/ N) d4 o D# x- z1. 遗嘱的三种形式 % a9 ^$ l; o2 `7 m* N' U% h
2. 如何制定免费遗嘱
4 o6 }& G! I2 {% Y# @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 P5 X; t1 b3 I# ^/ d
4. 无遗嘱的潜在问题 1 P' {. i! F) Z5 M4 M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% M+ c. g8 U. l, _ E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; G2 C, L7 X( K4 Q$ d* Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! ?# G: |2 ^( s" ^& \" U5 Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ @ T+ k' k" Z7 z2 T Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ r9 o% ? z2 x7 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # U) O! o. b1 S) y7 l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 I8 U$ Y0 C" I# `8 X9 `4 u3 r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 l7 K3 ~4 B) H5 U2 t5 C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! r' P, D3 l K: u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) p% G7 Q7 m& y5 C5 B( y! A' I
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 x0 }" T d6 s; y% _2 j: A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & b3 X: n9 x/ ]6 F9 u: Y: y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 K/ \* S# |2 {* ^3 h
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( z3 V" z. D3 p- r* F9 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ p k, K4 |0 C" N* I- \
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE [+ K0 S$ [" Q1 f9 b
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联系人：周学志，报名：
! W9 J8 Q7 {6 ~% P8 Y) hEmail: xuezhi001@hotmail.com
) E3 J5 I6 g5 h4 Z2 C, U& p& G1 ~5 W(403)804-6688
" h U( U/ p3 @: m+ rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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