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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: : V' t# C7 H3 [2 b4 t4 [! j

( ~6 x6 S) t" J" g9 M0 q) G# D* y1. 遗嘱的三种形式 , B5 K) L# T# k& E- U' j
2. 如何制定免费遗嘱
6 l, z3 X2 P3 E3 [- h' n! l8 D8 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: W- v0 z- I' x; i& d- u, x4. 无遗嘱的潜在问题 8 C% I& i/ |5 A8 Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ [+ @& g) K* K  M/ ?4 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* L* ?+ L) I: c) p% D( C7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& v  N+ k# [: ^: U/ U# m. r3 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) T- j+ @2 V. x! B. Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " [# V9 P5 L4 C- P& M% S' Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. `" W, Y. d& V( V/ d11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- |+ J' Y( Y* Q8 b+ x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , |9 n) F6 l/ I9 l) A5 d0 a* ~/ n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ P+ Y5 a# A$ G& B5 H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 $ O. J8 \( s1 w1 `' J  _! y
15.公司有保险是否还要买个人保险
* H# c' H& m& T. A- g: z) F& ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 J6 R; F# n, u7 J7 r( U
8 L0 h# y: w; T/ p( N8 q

# C1 P- K  V, q9 ?+ B6 R" P7 ~9 j主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! q( o" O* j1 J4 p. u+ _
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " g( y2 o  H! j$ x; F( {1 ^
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( a$ ?, m, _/ r  t' U0 E' @  p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + ^+ ^$ k- ^& M  @) x

) D- n+ `1 L+ r8 h+ T7 o2 t* }4 X: M: v& N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
  F6 p" v" ^1 o$ A, p( N# R
, ^7 n$ h( l/ P0 s% V3 n时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
  E: j9 V/ Z9 O" }" s4 P" \1 N- o' h" w% `( x& ~

; G* H+ x& \9 m( c  N3 i4 C" M3 O
# c  \6 I1 g9 b" n7 G& @+ M
& O0 T& m! H; E2 c
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
& P2 {. h( i* \$ Y+ d" M3 L2 r$ `$ {3 |! t% c, g

2 G. D% S! Q3 q! R联系人:周学志,报名: ' _8 v4 J: E7 u2 i4 |
Email: xuezhi001@hotmail.com
% x4 a4 Y  R2 }1 l8 u/ k# n. V(403)804-6688 6 m- X& M# r. ]8 I
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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