 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
! E j) E. J" t s
, n2 r9 d E: Z4 s0 ?1. 遗嘱的三种形式
" d8 P+ C7 Y5 k2. 如何制定免费遗嘱
# |1 [: k& Y# ]! z m$ t& b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 `: R2 a' j. J/ O2 W4. 无遗嘱的潜在问题 % n2 G7 R: l& @9 z6 P( e: I. u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " f/ S7 ]. U! y- j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : X3 d6 q$ p! Z9 p
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % \. ]8 }- O: q. K! | P# J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ t7 S0 H; |* }! k, [, I D8 C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 E) I4 T6 I7 W, p. a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
5 H4 q4 ]/ g5 C; q6 q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 U+ @! f/ L: K) k1 J) X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ^: {3 T* _# `/ T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* g. s3 _4 t* j# ~7 Q0 P ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 }* _3 K" q5 e7 H! ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 " s3 c- Z0 {/ k" B7 o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: `! Y l. C; b) {; S$ x, k9 x
% X! K/ x* Q- D# H8 E+ d7 A/ z( l6 ]/ Q
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * a0 Z! d3 X! A& [0 @/ \( B! a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% ]0 [6 W x B长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ z3 }9 u( v( B6 c. q. N7 }1 I) ?" F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; G- e" Z9 A% F& U# N
- \ \! L7 l: f( q3 u# z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' \3 J: n& j$ a8 @
$ U% c5 O F+ i9 K0 b' a时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM ) q. g w: ?6 f' Z
0 a, W4 d+ @9 i! H0 p/ }% c$ b. ~* G( @. h
6 {" A. m: B l9 F' E6 B. Z, V4 o
5 k7 y+ y9 _1 l# S( H3 e; H
& M" k: N* N# G) O地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
3 i/ p& r% E, m; }. w$ F
9 E3 d+ o; O, q/ G; p' w
. G& b) l- o% W0 O联系人:周学志,报名:
x: }! ^2 k* E0 Q7 x# P$ n mEmail: xuezhi001@hotmail.com ! `2 f: \3 M% p) S
(403)804-6688
1 {, o9 C3 O3 A; ?* x! Lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|