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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 9 h* r+ A9 J0 t
: s8 i: H# }# A5 i% R. o1. 遗嘱的三种形式 7 B; y9 `( u- c
2. 如何制定免费遗嘱 # m9 p% X' I1 n1 L- i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: y$ H2 k- L" d0 T4. 无遗嘱的潜在问题 : r: x( \- g2 \! E: b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + X4 R) @# z, }# {/ V, G! Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + d; M# H! b7 B4 `) s2 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% y; {/ x9 ?8 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 Z9 u& k. {0 K1 U1 A! Q5 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 Y* q, f" t' j. N! O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( z$ g; n! a+ f4 R5 x9 K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 o8 k6 d# z' w( t; T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 R8 ` G9 }& |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 _0 M, O7 \; z& s6 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 W3 N+ H' F7 i( e& Q7 d
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 \4 m) ]3 f) M; }1 i/ x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 S+ ^1 Y( P1 y d+ V# |* M. x1 W7 X: P+ k% B& ^: N$ c
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" Q7 M3 p9 z' Q理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) E, M7 J! O# N6 P; C; \$ A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 x4 o9 {9 N# i+ M' ]9 U0 _" r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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( l9 }' F% Y. N: _ w0 K; z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; R+ g! l3 _* C; J' A3 S Y
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 4 B# P+ @6 T# ^
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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% _1 ?& r) r% h/ W1 r& g+ ]/ C联系人：周学志，报名：
& d# [8 g- e3 k6 o/ KEmail: xuezhi001@hotmail.com + {* `" j6 X6 ^7 G& s4 L
(403)804-6688 3 o" D9 y7 a7 P! `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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