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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
. K+ p7 D+ O# g7 w! t1 F/ n5 i2. 如何制定免费遗嘱
# ]9 J. `- Q' E' y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. X$ k% U! I- N( j" N S4. 无遗嘱的潜在问题 6 B3 s, V) U1 q. l! H: q, ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 ~0 | U- [, W8 [7 H7 \' Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ r$ B8 K% b' x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 g9 J0 r7 r& c* B' S, b& E3 r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; M" l( m# g( T0 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; u8 ` K( ]* V4 p1 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( X' |1 A u' J4 H' l. P c* t
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 \" H* Q; n4 {2 |0 T* ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 m, J, [0 @$ l) R" m" D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* J2 f4 R0 ]' K, V+ ~7 |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 _0 M( Q9 `9 @3 N( r15.公司有保险是否还要买个人保险
$ E5 E! e6 k, V9 ^. y6 m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 c9 x; l4 L# f7 Z3 G
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , h, W6 F4 }+ o |$ |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 G4 S5 N& h3 h2 G+ B
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* S x9 W U0 d) B" N& _% u7 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 e8 n7 s9 h5 V+ b. q' O6 `/ X" G
0 ]7 f! z2 e8 S/ h, S+ [+ O# B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 U+ C1 r- H: M5 T& j: M9 G" V h9 v/ q) c. B
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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8 M- _3 U' b5 [; W" \: Q' ]/ |地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名:
5 l8 `6 ]4 B. _* S# w# \Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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