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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 3 U/ f& @% W7 ]
& ~2 ?6 G0 v* ?/ i9 _# F: F" b0 ~) l
1. 遗嘱的三种形式 & O: o  a* F2 E# s6 R! f2 @8 Z
2. 如何制定免费遗嘱
* V9 |8 n8 j9 }6 w4 v& r" T" ]2 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ X8 p% h2 L. d4 k* \4. 无遗嘱的潜在问题
3 j9 D; h8 K: ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 u. l; u1 P2 v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . v2 g, {+ r/ N* H
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 9 h# s8 I( y6 C2 m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' C! ~9 I/ |2 d7 h$ {* q. w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( P0 ~9 N# l1 J, ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & F, v' F3 T) z- `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & z, Q8 T& O5 n' N6 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: t6 _, e1 d, C& d; g* y- }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 j4 B: J$ o2 c  I  m: T9 g: Z% O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 b) @5 C$ F6 F4 S: u$ w" C9 G1 Y$ E
15.公司有保险是否还要买个人保险
, F1 D0 x& q) l2 I8 {8 I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 E& d0 P8 \2 G8 L4 r3 M: L
4 T. |0 Z8 H& U1 `" W

' J1 H8 Y- S7 p0 h6 I2 B# \$ F! F" Q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
, p$ ~$ y; x1 w6 o; w理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" [9 G( X/ M, n) S, g长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ) O/ `. Z# h# l' w4 c3 o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 \9 e4 ^3 I2 {1 p4 c  [* j# J

* a: `6 W' T! s! C5 [时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM % |2 c- l/ [- j
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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# ~* G2 s; |; W) f5 n% j; u联系人:周学志,报名: : |: U7 Z; n0 {7 A+ `+ s
Email: xuezhi001@hotmail.com
; A# J% P$ x/ d# E0 ~0 ~  F9 A(403)804-6688
2 d" z8 u. w  t' ~# N' S; q+ Whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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