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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % b4 y& D" }: j
$ H9 w, ^- p* K1 S( u1. 遗嘱的三种形式
- T) Z3 z& m% a/ K2. 如何制定免费遗嘱 , ?: K0 }; b2 M5 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' z2 G4 f% Y" L+ [) w& K2 a
4. 无遗嘱的潜在问题 ; c# {1 ]( P: H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) d% o5 E% b7 T' U6 S3 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 D# z8 ]4 b C- ^8 F7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 C2 M2 Y7 R7 J. c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - D6 K; M l S( M3 D8 I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 f0 f& W2 f ?( W! e# p/ C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ D% r/ u) W5 R) W; Q9 g5 I9 J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ J/ ?! q+ Q* i% J: F3 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! W5 c3 V8 x' I% r* [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( ^6 g( p2 K( F; `- E \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 / ]' B" H% y, t# U
15.公司有保险是否还要买个人保险
; o; t; U: R: {: C0 Q5 p ?+ R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 W. J& z8 b3 Q" w7 k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 P2 f: e( b S+ g# ~6 v理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' K/ v, R9 W$ A/ e, K
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, G0 Q: q/ z3 L5 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 Q; p2 p5 p' l7 ?' T3 n: { n
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 6 P- g* j4 g, r) M& t
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8 b2 v( }7 f' B, }5 q联系人：周学志，报名：
( Z5 [9 L2 b: C4 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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