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在过去,硬件制造商想要赚钱曾经是非常容易的,他们只管将若干日用品般的元件塞到一个盒子里面,再填充进一些别人的软件就可以了,遗憾的是,那样的好日子已经一去不复返了。5 s( ]# V; P+ O: a! c; f% R3 R& E
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当然,这样的观点并不是我的原创,但是我总是会强调,希望今日的科技投资者能够记住。
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% Z$ W3 t, t/ a+ x$ e! J 潮流的变化有许多的原因,而其中一些重要的,已经由苹果(AAPL)在过去十年的发展和竞争当中所证明了,他们的产品其实是同时控制了硬件和软件。他们并不制造硬件去适配别的公司的硬件。不必说,这并没有损害到苹果在市场上的地位,因为他们拥有优秀的设计,对优秀设计的重视已经深深渗透到了他们的血液当中。
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谷歌(GOOG)的安卓平板策略走的则是另外一种道路,本质上说来,他们就是拿着自己的设计站在街角,邀请所有路过的人根据这一设计去生产平板电脑。
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接下来发生了什么呢?/ b5 v' ~* j/ ], O- o& o: C' M* j
; I/ D9 {; ^- E2 X4 ? 现在,亚马逊(微博)(AMZN)的Kindle Fire和巴恩斯诺博(BKS)的Nook已经分别成为了市场上销量排名第二和第四的安卓平板设备。
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, x4 Q4 r3 t; {* z 只是,他们的安卓系统是专门进行过改造的,主要是为了销售自己的数字内容,对于安卓品牌本身的贡献度是极为有限的。* A7 |$ l0 j7 e
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在我看来,或许正是这促使谷歌下定决心,要自己完全控制自己的平板业务,而其切入点就是制造自己的硬件,后者的先锋就是Nexus 7。5 ]' q- I/ B4 ?" [7 {6 ]! Q
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微软(MSFT)也在重新评估同时控制硬件和软件的重要性,其重要证据之一就是他们也宣布要推出自己的Surface平板产品。+ j0 S" I& N& v* v! _. P/ W
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我的看法——当然,依然不是原创——是,微软目睹着自己的个人电脑硬件合作伙伴如戴尔(微博)(DELL)和惠普(微博)(HPQ)一再倒在苹果完美的设计面前,他们终于坐不住了,决定自己来但起所有的任务。
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那么,接下来会发生什么?
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我的看法是,我们正在逐渐走进一个新时代,即苹果、谷歌和微软三国大战的后个人电脑计算时代,我们可以看到,谷歌和微软现在都在将自己的硬件合作伙伴边缘化,因为后者真的帮不上他们多少的忙。
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惠普或许是已经意识到了终极游戏会是怎样的面貌,因此他们才收购了Palm,作为一种防御,只是这交易本身实在是失败。/ o+ m/ s( \; A$ w0 Q4 C* G+ c
- m3 d; t% S$ r$ K$ b% N5 f7 G 那么,戴尔在市场长达数月的猜测之后终于以24亿美元收购Quest Software(QSFT),这一交易是否也和前述的逻辑有关呢?3 _0 v# k* \5 `: ?0 m
) B _2 s- r( \8 M# ]; G 答案非常简单。收购Quest,戴尔实际上也是在做自己的后个人电脑时代准备工作,这和他们收购Perot Systems、SonicWall、Wyse,以及KACE Networks完全是一以贯之的逻辑。2 r" z$ |& q0 f/ ?2 j5 b- _) f
) y+ _! D5 I5 l+ P; d9 O" O 惠普也上了同一条船,他们近年来相继收购了Autonomy、Arcsight、3PAR和3com。
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对于投资者而言,好消息是在于,戴尔和惠普这样的玩家还将持续收购所有可能的目标,以抵消个人电脑市场长期下滑所造成的影响。与此同时,甲骨文(微博)(ORCL)和IBM(IBM)也不会停止收购的脚步,因为他们也要谋求业务的持续增长。# M) G0 K; n( W
0 M" U9 y! J1 Z- [3 [5 F 那么,我们该如何在科技投资当中赚大钱?
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! o1 R8 J! u$ a 办法是,忘记那些古老的品牌,转向那些健康的和不断成长的中小型企业,因为他们都将成为大公司的目标。(子衿); r- j1 v* O+ v; P
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