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发表于 2009-2-23 14:24
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最全的新能源概念板块报告
最全的新能源概念板块报告
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" i3 Y' h& c k4 g自10.28反弹以来,市场最牛的板块无疑就是新能源概念板块,这个板块充当了本轮反弹的排头兵作用,攻城拔寨,无处不见其身影,而且不断的向纵深挖掘,潜力无穷无尽。我国能源消费总量连续四年达到两位数的增长。基于能源需求高速增长以及能源结构调整的考虑,未来较长时期内,我国新能源将高速增长。太阳能发电、风电、核电将是未来的第三大主力电源,包括衍生出来的新能源汽车、锂电池、新能源相关的有色金属。
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% a. r* c9 n" h风力发电 : P7 ~& A; c8 o8 e% x2 T) E% Y
, o" x A$ ]. M8 ]% }# T6 y1 R 风电是可再生能源中技术最成熟的,成本不断下降,过去20 年成本下降80%,最近5 年成本下降20%。预计世界风电装机容量将以年均20%-25%的速度增长,到2020 年风电占总电量比例达11.9%。目前风电技术的前沿包括:单机容量增大、叶片的变化、塔架高度上升、直接驱动和混合驱动技术、控制与监控技术不断完善、海上风力发电等。0 [' M! M3 X4 |: O; Z- P; ^
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, B. T2 L% l# H9 P- P6 Z 风电板块最牛的股票无疑就是华仪电气,自10.28反弹以来排名A股涨幅第8位,上涨213%。此外还包括湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技等。 整机方面三大风电巨头占据第一梯队的位置,他们是华锐风电(未上市,子公司华锐铸钢002204)东方电气、金风科技。与风电相关的整机列表如下(配件组装成整机):
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湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技、天威保变、上海电气(此股盘子大,目前刚刚主力发掘)、航空动力、泰豪科技、银河科技、银星能源、东源电器。. a8 \# S3 g# q3 O" f `: V
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: _6 h! i7 Z: Y# c$ l生产风电零件的上市公司:* e3 s: t3 t+ `0 n
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叶片:力源液压、棱光实业、中材科技、鑫茂科技
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/ a2 v2 K8 [1 v轴承:天马股份! t4 ?1 \3 R, X' P) d
) ]* K5 m2 t8 g! X电机:东方电气、湘电股份、长城电工、南车(此股盘子太大)& F% |. Y4 z# A
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电控:许继电气、金风科技、国电南瑞: P" P/ S' h+ D6 I
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轮毂:华锐铸钢(最大风电巨头华锐风电的子公司)
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7 b2 Y1 V# @5 a2 h" w2 \9 l# Z其它配件:天奇股份、中科三环、横店东磁(磁圈)、九鼎新材、东力传动、宁波韵升、江特电机。
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, F2 h1 {8 s& C! `+ w$ b核电设备
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2 t5 g; v7 H3 u设备投资占核电站总投资的50%左右,其中核岛与常规岛的投资比重约为2:1。除了核岛内的主泵以及部分数字化仪控设备外,我国三大发电设备集团已有能力制造核岛和常规岛的大部分设备。目前,我国核电设备国产化率为60%,按“十一五”规划,我国核电设备能力将实现完成1 套30 万千瓦级机组,国产化率80%;完成60万与90万千瓦级机组各2 套,国产化率70%。开工8 套百万千瓦级机组;CNP1000 机组自主设计,国产化率70%;引进百万级机组联合设计。
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核电数相关机器主要有上海电气、东方电气生产。
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% F5 j/ H4 J# _+ _6 m. a, ?1 y核电相关股票: N3 M1 i. s r! l; i% l5 Z+ \2 @1 }
( M3 U$ f, ]0 L t东方电气、上海电气、哈空调、国祥股份、合金投资、中核科技、盾安环境、
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奥特迅、海陆重工、阿继电器、浙富股份
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! r# ~! [% T& R8 S+ V L太阳能光伏发电& E5 _. p3 f0 N5 a/ S
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太阳能光伏发电是指根据“光生伏特效应”原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。在气候变化和能源短缺的大背景下,太阳能光伏发电越来越受青睐。据国际能源署预测,到2020年,世界光伏发电的发电量将占总发电量的2%。我国太阳能光伏产业发展前景广阔,有关专家呼吁国家尽快加大策扶持力度,扩大国内市场,让光伏发电早日进入寻常百姓家。
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$ @# J+ j3 r1 J& }太阳能光伏发电产业链很长,技术比较成熟,包括晶体、硅片、电池板、组件在核心材料。" H6 s) m) z+ ~2 @
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此板块中最出色的当属于金晶科技、力诺太阳,川投能源,其中金晶科技是本次反弹排名榜第3位,仅次于鲁信高新这只庄股和锂电池的江苏国泰。下面分类列出本板块的有关上市公司:
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光伏模组:安泰科技、孚日股份、拓日新能、交大南洋、赣能股份、特变电工
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M# Q, O. n0 e3 k3 S硅材料:有研硅股、江苏阳光、川投能源、南玻A、中环股份、 7 n1 \& E7 L; z# Q1 o9 ]
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晶体:金晶科技、力诺太阳、中航三鑫、精工科技# t" R" M9 m& n: k% H X1 K0 @* j
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: e9 H" j$ f2 c; S' ~7 N注:2008年新华是以力诺太阳作为模范来宣传 见《太阳能光伏发电:何时进入百姓家》# E4 i5 e: L) y. V
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锂电池:
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新能源是汽车发展的未来,而动力电池技术则成为行业发展的关键,核心技术在电池上的突破已经成为最大的亮点。其中,锂电池和锂离子电池是20世纪开发成功的新型高能电池。因其具有能量高、电池电压高、工作度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、数码相机等,并且部分代替了传统电池。随着科技水平的不断进步,锂离子电池以其特有的性能优势,已在电动汽车中开始使用,并将成为未来电动汽车的主要动力电源。因此,面对超出想象的市场前景,相关上市公司无疑将面临重大的投资机遇。如中信国安旗下的中信国安盟固利,是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家,其动力电池被北奥组委确定为2008北奥运独家供应产品,而其他相关品种还包括江苏国泰、西藏矿业、杉杉股份等。
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目前锂电池概念最牛的股票是江苏国泰,排名涨幅榜第2名(第一鲁信高新、创投概念),但在A股里真正有锂电池核心技术的只有杉杉股份,奇怪的是它的涨幅只排在第39位。科力远是生产镍氢电池为主的,这只股票基本上不能算新能源概念,德赛电池处于产业链的低端,主要生产手机池,前景一般。另外要注意的是西藏矿业、中信国安虽然有锂电资源,但主要是碳酸锂,不是行业的主流,行业主流是磷酸铁锂。另中信国安还有钾肥概念。9 s ]& x$ ^" N- B! b
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锂电池相关概念股:3 `( ~3 G! \. V$ M! f2 P+ p! M1 z9 S1 C
5 z: U) o+ M2 f7 x s2 e8 t杉杉股份(唯一拥有锂电核心技术的上市公司)、江苏国泰(锂电池电解液)、中信国安(锂资源、动力锂电池技术成熟)、西藏矿业(锂资源)、中炬高新、复旦复华、同济科技、风华高科、中核太白。其它沾边的公司:TCL、维科精华、德赛电池、科力远、卧在电气、风帆股份。+ S' @, |. r. W( `# }8 Y
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新能源汽车 # ?7 P/ o. P6 W% M0 d# ]
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一、客车。" E5 Z6 Z3 s1 d$ O
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福田汽车:北公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车,成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
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中通客车:公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
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6 t3 A' p4 c5 E, Z, S金龙汽车、宇通客车、公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。& J: J. m1 ^* F; u, u# N( o+ Y
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中通客车 奥运用电动客车是国家863计划重大项目
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' I: s) U3 }, Y* @2 P安凯客车7 L7 J8 T; T' k6 F# j+ s/ L
- A4 {8 [7 N) N+ k中国南车、时代新材、南车株洲电力机车研究所有限公司拥有两个国家级技术中心、两个博士后科研工作流动站,其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。- C) e3 ]; J5 y% s) Z) j) K
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轿车:
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一汽轿车、长安汽车、上海汽车:一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看,是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车,技术比较先进。长安杰勋、别克君越则均属于中混合。
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: K- V* m' Q Z# \' c配件:% m" T$ \3 S) L' w' g* _, E
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万向钱潮:集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展,属国内领先,但目前股权仍在集团内,未合并入上市公司。其它还有法拉电子、宁波韵升、中们三环。! s2 C2 Y9 R& W6 i8 O) h
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+ C- z2 C* `( ]! w新能源相关的有色金属:
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宏达股份* {3 R* h% U \ |; n$ H/ W
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金瑞科技(锰)5 h- d# p% G8 P$ \1 y, W9 y
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贵研铂业
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1 \# h- E) ]4 F' _& m; \) N厦门钨业
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3 q- ?. ~' a9 b* ^& p' W# J吉恩镍业1 @/ L( w; f9 Y$ }9 q" ^
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西部矿业
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中金岭南" O: t3 W }8 E' a" s6 u
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罗平锌电
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豫光金铅2 V' Q. `5 G7 g; N A& C0 E
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