 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-23 14:24
|
显示全部楼层
最全的新能源概念板块报告
最全的新能源概念板块报告# ^! H- A& l* C6 y* o( A
8 i( }1 S9 N9 w& m! }% G5 g
自10.28反弹以来,市场最牛的板块无疑就是新能源概念板块,这个板块充当了本轮反弹的排头兵作用,攻城拔寨,无处不见其身影,而且不断的向纵深挖掘,潜力无穷无尽。我国能源消费总量连续四年达到两位数的增长。基于能源需求高速增长以及能源结构调整的考虑,未来较长时期内,我国新能源将高速增长。太阳能发电、风电、核电将是未来的第三大主力电源,包括衍生出来的新能源汽车、锂电池、新能源相关的有色金属。
0 P: O, C' u: ]! X' j% Q! H2 V9 A; n9 M1 |* u) c2 F: k1 x
( u* M+ {& B/ g: L! j" s
* x3 [2 Q0 l4 u2 E6 _
+ @. U8 `( Z# R5 W; n风力发电 ' g. O& C7 v3 K4 p" T
8 }9 c: e5 T ]# n
风电是可再生能源中技术最成熟的,成本不断下降,过去20 年成本下降80%,最近5 年成本下降20%。预计世界风电装机容量将以年均20%-25%的速度增长,到2020 年风电占总电量比例达11.9%。目前风电技术的前沿包括:单机容量增大、叶片的变化、塔架高度上升、直接驱动和混合驱动技术、控制与监控技术不断完善、海上风力发电等。
) [; N6 l' c8 R- r
# v6 c8 N! b2 F2 o e D; u
5 `, U% Y% u: U7 n% c( Q) p: @2 G9 |8 {) N
风电板块最牛的股票无疑就是华仪电气,自10.28反弹以来排名A股涨幅第8位,上涨213%。此外还包括湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技等。 整机方面三大风电巨头占据第一梯队的位置,他们是华锐风电(未上市,子公司华锐铸钢002204)东方电气、金风科技。与风电相关的整机列表如下(配件组装成整机):, X" D* P- E; k! v+ J
# |, E& t9 W/ q( L( h
* O+ n U( J# S/ m( s- N' y) c& m
2 V& a- A! w; f0 J湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技、天威保变、上海电气(此股盘子大,目前刚刚主力发掘)、航空动力、泰豪科技、银河科技、银星能源、东源电器。# v+ C& G \9 s7 y6 r
" F( g3 o- W$ \0 @( z: f1 g& |; l
. {1 \! Z9 q0 f6 n! l
# [' z# H* p) j* e3 S生产风电零件的上市公司:, t; F' A- w3 G& v# A: K$ `6 r# L
0 ?) O. U6 ?( q% i3 l
叶片:力源液压、棱光实业、中材科技、鑫茂科技
% z# e! @! P0 d5 e$ h, ]% a' a' g! J& ?: y! X# T
轴承:天马股份
! ?' a1 _9 ~6 q: x( W
* I6 A& L- f" y: g/ ^ _电机:东方电气、湘电股份、长城电工、南车(此股盘子太大)
* y6 C9 h0 ~2 K* Z7 ~1 s; i# |. u
电控:许继电气、金风科技、国电南瑞
+ `$ c8 Y5 i0 z9 [, u4 q" j: K+ @* G: E
轮毂:华锐铸钢(最大风电巨头华锐风电的子公司)
8 r; c4 T2 c% ]7 e3 ^6 |9 f! ^( A/ U& [- F5 l/ h i( w, `9 D3 y; N
; d! o( B" K2 e5 h
- y. [- f% o$ [1 r# x) K其它配件:天奇股份、中科三环、横店东磁(磁圈)、九鼎新材、东力传动、宁波韵升、江特电机。
1 Z- ~6 e/ l& } R( `; C2 ` p: |/ u- _6 D; l
8 P( V$ Q$ n8 [7 T
: s* c7 Z) @$ w' d* W1 y9 u4 G( T0 U) X
* B9 V. t9 Z8 }
6 g! v( o* [7 K0 K& \# I% ` 9 E6 K5 b6 @) t' D
6 C4 C2 d- k0 D! b- b0 w
核电设备* U4 V0 H* N- f7 K' o) H
0 f- N" `. w) l, Q% j 2 H A% s4 _3 }" n0 A3 b
& l: }' h$ B ~, R. }$ g; F/ ~0 |设备投资占核电站总投资的50%左右,其中核岛与常规岛的投资比重约为2:1。除了核岛内的主泵以及部分数字化仪控设备外,我国三大发电设备集团已有能力制造核岛和常规岛的大部分设备。目前,我国核电设备国产化率为60%,按“十一五”规划,我国核电设备能力将实现完成1 套30 万千瓦级机组,国产化率80%;完成60万与90万千瓦级机组各2 套,国产化率70%。开工8 套百万千瓦级机组;CNP1000 机组自主设计,国产化率70%;引进百万级机组联合设计。
: z f/ D" N0 ]5 s) F& N+ }
% u3 Y( l4 L2 W% _" @5 _: \
: Q* {- O5 y: ]$ J' S! N7 W5 O+ s
核电数相关机器主要有上海电气、东方电气生产。
- y" y- O1 ^( z" f5 e2 u: _8 A8 b
) H9 M9 h6 E3 V
- u4 \. b" c8 }2 `0 T3 e
核电相关股票:
: Z) {5 j# {/ _% \" C/ n) F9 g7 |2 n" y
东方电气、上海电气、哈空调、国祥股份、合金投资、中核科技、盾安环境、
' G( Q9 t9 {7 E0 T7 F! @1 C ^; ^' `% {; N$ R# Z/ C
奥特迅、海陆重工、阿继电器、浙富股份; k5 c4 ]8 a8 K% |3 I8 J8 }
* Y; m, {3 Q4 Z+ t
& |7 Y9 _+ ^6 e( S/ Y% u8 N, E
& Y% L5 f# S6 v# M/ b( Z6 s X * P& w! c* d. h0 h
! x( ?* p0 q4 n
) T; H* ?6 `$ w! T/ Z# `
# @0 @/ ]* }4 \4 g( u; I/ U' G太阳能光伏发电) U/ x/ p* k# v7 c* q
3 ]0 _2 P& T6 M
4 @9 ^" k4 T0 e0 a6 ~4 B5 _- g3 {; f% d
太阳能光伏发电是指根据“光生伏特效应”原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。在气候变化和能源短缺的大背景下,太阳能光伏发电越来越受青睐。据国际能源署预测,到2020年,世界光伏发电的发电量将占总发电量的2%。我国太阳能光伏产业发展前景广阔,有关专家呼吁国家尽快加大策扶持力度,扩大国内市场,让光伏发电早日进入寻常百姓家。$ }! T+ k5 o" }* O3 y
- Q% U& y) }& ]' A
太阳能光伏发电产业链很长,技术比较成熟,包括晶体、硅片、电池板、组件在核心材料。
+ p1 _2 }6 L. s5 d, Q' K' U0 m7 W( j2 Z; ~$ i
8 S: h" r, ]1 \" }
, i4 L8 p/ D1 h
此板块中最出色的当属于金晶科技、力诺太阳,川投能源,其中金晶科技是本次反弹排名榜第3位,仅次于鲁信高新这只庄股和锂电池的江苏国泰。下面分类列出本板块的有关上市公司:
7 g1 y$ k3 i w, x4 P8 `! d6 M8 Z, S1 M' D, n" O: C b" M
1 p! U- B% _7 h( y) |& W$ w+ h
. b: r! v! u. I! k
光伏模组:安泰科技、孚日股份、拓日新能、交大南洋、赣能股份、特变电工
" A% I, U( I3 \; a9 O- \0 c) `% R+ w0 G! J- U$ A/ y3 d
硅材料:有研硅股、江苏阳光、川投能源、南玻A、中环股份、 $ Z$ N! j6 Q6 q/ S' e$ d. p
( k6 w# @" ], d3 K; P5 h4 K: p. f8 J
晶体:金晶科技、力诺太阳、中航三鑫、精工科技8 t! {4 `7 f7 C& B1 |
5 Z$ Q9 P- {% f5 T # ?/ Y5 c7 v8 j' `) I4 O
0 h: ]6 O* f! W$ E. M8 O9 B注:2008年新华是以力诺太阳作为模范来宣传 见《太阳能光伏发电:何时进入百姓家》
& F( p/ m# W! z6 V. q7 ]7 x* U( y& [! D* Y/ f6 }5 R8 R6 p8 k
% H# a9 b G& _( J; D- X- v
% d: h. |% {& T) @ / c7 d1 ^! t, {
1 G9 b* y8 K0 a. ]4 p7 f- j" @
% Q# ]7 z" W/ V
* R6 _, k; g! w0 A 1 s; j/ p; V! N
, C" B0 I( k8 R锂电池: / u% D3 c6 j7 R" ^; ~
7 v( y, T* u! O- E2 ~- j
( E r7 h0 r {. P
! _9 ^. V% w2 z" h. E" D% r新能源是汽车发展的未来,而动力电池技术则成为行业发展的关键,核心技术在电池上的突破已经成为最大的亮点。其中,锂电池和锂离子电池是20世纪开发成功的新型高能电池。因其具有能量高、电池电压高、工作度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、数码相机等,并且部分代替了传统电池。随着科技水平的不断进步,锂离子电池以其特有的性能优势,已在电动汽车中开始使用,并将成为未来电动汽车的主要动力电源。因此,面对超出想象的市场前景,相关上市公司无疑将面临重大的投资机遇。如中信国安旗下的中信国安盟固利,是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家,其动力电池被北奥组委确定为2008北奥运独家供应产品,而其他相关品种还包括江苏国泰、西藏矿业、杉杉股份等。
$ [5 z" g. ` i8 m3 o% z/ \4 F. I; |9 Q" P" K2 R, R
C# A1 d& |, u" }
" {( J% A: l' g, F目前锂电池概念最牛的股票是江苏国泰,排名涨幅榜第2名(第一鲁信高新、创投概念),但在A股里真正有锂电池核心技术的只有杉杉股份,奇怪的是它的涨幅只排在第39位。科力远是生产镍氢电池为主的,这只股票基本上不能算新能源概念,德赛电池处于产业链的低端,主要生产手机池,前景一般。另外要注意的是西藏矿业、中信国安虽然有锂电资源,但主要是碳酸锂,不是行业的主流,行业主流是磷酸铁锂。另中信国安还有钾肥概念。
* Y8 a; Y% W$ M* y5 ]& o
: X. r& A* i8 x$ {) I0 L3 \ + S# a) M1 l9 }5 N
7 v: _- }& y5 h! Q' p
锂电池相关概念股:5 a5 D! G$ b. n1 S
2 C; a( \0 o. t# F杉杉股份(唯一拥有锂电核心技术的上市公司)、江苏国泰(锂电池电解液)、中信国安(锂资源、动力锂电池技术成熟)、西藏矿业(锂资源)、中炬高新、复旦复华、同济科技、风华高科、中核太白。其它沾边的公司:TCL、维科精华、德赛电池、科力远、卧在电气、风帆股份。! H! u9 K# B" x; R# i# V) r
: O0 P- u6 Z& `. b1 s
9 u3 i% S+ R1 y$ t& G' Z" G: ~6 L& B
W" G: a8 Z3 U
2 `* P/ q c- f+ w, T
S% S4 U# L5 A/ E! R, c8 e" o. o9 P6 m$ ?/ r f8 f
* D! w6 [. s8 ^! J" {$ u. h0 k [8 s* F: \2 t' ]. ?- p, ~
新能源汽车
* G" |7 h, r# p' B7 @: a* d
+ O) k: p% h u7 @9 f
2 O0 T3 b+ |0 Z& ]) }# @一、客车。: b/ b4 y$ j& t7 h
( W7 D i/ F! }3 f) h' E5 ?
4 |$ z% B4 ^: \8 `0 K7 I9 g. N1 r+ d
福田汽车:北公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车,成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
' m6 a/ s) k# x+ M1 `6 o" `3 s6 s: |) M/ @
中通客车:公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
3 w" M$ t i4 W5 x
) g6 x. e+ ?5 f( p: [金龙汽车、宇通客车、公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。9 o# X5 z: j- g& \
" V9 c9 |# W1 y- L5 r中通客车 奥运用电动客车是国家863计划重大项目
# f4 B% h! f" v4 I& ]( u6 F3 z
: g8 T/ m! ?" @; l4 _3 q安凯客车
8 \$ F; }. G/ S8 _% A4 x6 f- q; K) [" j; ?, w* s
中国南车、时代新材、南车株洲电力机车研究所有限公司拥有两个国家级技术中心、两个博士后科研工作流动站,其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。/ N! G+ {( S% b5 y" g5 B3 z
3 ^7 j# N, q' T, f3 I. d
5 H D6 P0 v0 d( f# M2 G& I
- X! s7 `! C# h
轿车:
- g, W# A4 W8 [# @! E3 a# o, E$ G- J6 f+ ^; Q( s& G. M' {
一汽轿车、长安汽车、上海汽车:一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看,是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车,技术比较先进。长安杰勋、别克君越则均属于中混合。$ F( u6 e) ?$ w0 K0 y
1 u$ ]6 E6 [) d& r r $ B$ @2 X9 \3 [
4 [1 I1 y. Y0 h. s5 N2 B: G
配件:! \! n- L$ Q3 E. X1 }( a8 M2 y
: s9 W' G) L& x3 [4 Q$ D7 D" p/ R
万向钱潮:集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展,属国内领先,但目前股权仍在集团内,未合并入上市公司。其它还有法拉电子、宁波韵升、中们三环。
D$ g6 K( w6 Q1 z; F& ?( v( J2 T6 i. k5 y" k3 [7 t9 N" l/ b# \
' u6 t) s9 u% g' ]6 S, @/ x5 M4 z. x: U: f
: u8 L+ Y/ O: [# m2 x& M' ]
) t5 A7 l ?0 k8 g8 W% a
. |1 C# Z! k0 ^, w
* w- E" Q3 L' s6 G% T _. I7 f
. A* |1 P" v* `1 }# t/ n/ P' }& Q' H1 u6 b6 v$ H
新能源相关的有色金属:
8 O, C; M$ O) n0 x. H d* i- E# z! x6 D/ z. X
宏达股份
+ n$ ?" L: q$ i) M1 ^9 f3 S7 }4 {1 X5 [* a" V8 y& h0 o* N
金瑞科技(锰)! y% d+ \/ _9 a9 N% H
1 P& T6 L) `; D贵研铂业- U9 H% G% I, K/ [# h1 _9 i ]
7 M2 A; g% d3 z2 D% t& o( }* D a厦门钨业
+ Y z# V& o5 ~ h
# B5 h7 {) y( A% g! ]吉恩镍业# j/ ]- @6 X% r, d+ v
# c/ V; ~! |* v西部矿业
: q( |0 S- m+ l6 N/ \1 i3 a
: e- [7 Y) }' \' x中金岭南! T/ z' r( ~$ K m& R0 a0 P5 u
! `+ l- f# G6 ^罗平锌电; r0 U: z7 ]7 Z5 ~$ [
3 Z+ N* A2 K/ i r- T豫光金铅% x5 {- }3 Z9 q% x1 [
& @8 G ] [8 e6 ~驰宏锌锗 |
|